司 偉

（國(guó)家大豆產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室/中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)，北京100081）

1 國(guó)際大豆生產(chǎn)與貿(mào)易概況

1.1 世界大豆生產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展，不同主產(chǎn)國(guó)豐歉有別

2009年世界大豆收獲面積為9627.1萬(wàn)公頃，比上年略有增加，總產(chǎn)量與上年基本持平，約為2.33億噸，但不同主產(chǎn)國(guó)豐歉有別。美國(guó)大豆生產(chǎn)創(chuàng)歷史新高，收獲面積為3100.7萬(wàn)公頃，比2008年增加了2.6%；產(chǎn)量達(dá)9147.2萬(wàn)噸，比上年增加了13.3%。南美產(chǎn)區(qū)播種面積與上年相當(dāng)，但在大豆生長(zhǎng)的關(guān)鍵階段遭遇持續(xù)的高溫干旱，三個(gè)主產(chǎn)國(guó)都有不同程度的減產(chǎn)，巴西大豆產(chǎn)量為5700萬(wàn)噸、阿根廷為3200萬(wàn)噸、巴拉圭為390萬(wàn)噸，分別比上年減產(chǎn) 6.6%、30.7%和43.5%。印度大豆收獲面積為960萬(wàn)公頃，與2008年持平，但由于在大豆播種的季節(jié)降雨量不足，總產(chǎn)只有880萬(wàn)噸，比2008年減少了3.3%。

到12月底，南美主要國(guó)家2010年的大豆播種已基本完成。預(yù)計(jì)巴西大豆總的播種面積達(dá)2285萬(wàn)公頃，比2008年增加5%；阿根廷約為1850萬(wàn)公頃，比上年增加15.6%。若南美大豆主產(chǎn)區(qū)2010年氣候正常，特別是生長(zhǎng)后期氣候適宜，則大豆總產(chǎn)將會(huì)再創(chuàng)歷史新高，巴西、阿根廷預(yù)計(jì)將超過(guò)6500萬(wàn)噸和5300萬(wàn)噸，比2009年分別增加14%和65%以上。

1.2 價(jià)格波動(dòng)相對(duì)平緩，總體呈漸進(jìn)回升態(tài)勢(shì)

受世界金融危機(jī)的影響，2008年下半年以來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)大豆價(jià)格持續(xù)下跌。2009年3月，CBOT大豆期貨價(jià)格為297.2美元/噸，比2008年6月的歷史最高價(jià)格下跌了44.3%。3月份以后，南美大豆減產(chǎn)形勢(shì)明朗，中國(guó)進(jìn)口增加帶動(dòng)了國(guó)際大豆價(jià)格持續(xù)上漲，6月份CBOT大豆期貨價(jià)格上漲到359.4美元/噸。7月至10月，價(jià)格在330美元/噸徘徊。10月份以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)逐漸擺脫金融危機(jī)的陰影，大豆價(jià)格平穩(wěn)增長(zhǎng)。12月份CBOT大豆期貨價(jià)格為375美元/噸，比3月份上漲了26.2%?；?010年世界大豆豐產(chǎn)的預(yù)期，大豆價(jià)格近期快速上漲可能性不大。

1.3 貿(mào)易規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，美國(guó)出口貿(mào)易增長(zhǎng)明顯

2009年世界大豆進(jìn)口貿(mào)易量約占生產(chǎn)總量的33.3%，為7750萬(wàn)噸；進(jìn)口貿(mào)易量比上年增長(zhǎng)2.1%，是2001年到2008年8年間世界大豆進(jìn)口貿(mào)易平均增長(zhǎng)速度的一半。中國(guó)和歐盟是世界最大的進(jìn)口國(guó)，分別占2009年進(jìn)口貿(mào)易市場(chǎng)份額的 52.9%和16.8%。

因?yàn)閿?shù)批美國(guó)船貨檢驗(yàn)出含有未經(jīng)歐盟批準(zhǔn)的轉(zhuǎn)基因成分，自2009年8月以來(lái)，美國(guó)與歐盟的大豆貿(mào)易陷入停滯。目前，美歐重啟大豆貿(mào)易談判即將完成。但得益于中國(guó)進(jìn)口需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，2009年美國(guó)大豆出口貿(mào)易并沒(méi)有受到明顯的影響，并且在中國(guó)市場(chǎng)的份額明顯擴(kuò)大。2009年美國(guó)大豆出口量約為3600萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)了4.4%，其中出口至中國(guó)2181萬(wàn)噸。

2 國(guó)內(nèi)大豆生產(chǎn)與貿(mào)易概況

2.1 播種面積下降，單產(chǎn)降低，總產(chǎn)減少

受世界金融危機(jī)影響，2008年下半年之后，大豆價(jià)格持續(xù)下跌，我國(guó)大豆主產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶種豆積極性受挫，減少了大豆種植。2009年我國(guó)大豆播種面積920萬(wàn)公頃，較2008年的955萬(wàn)公頃減少35萬(wàn)公頃，減幅3.7%，其中，2009年黑龍江省大豆播種面積為371.8萬(wàn)公頃，較2008年的397.2萬(wàn)公頃減少25.4萬(wàn)公頃，減少6.4%；內(nèi)蒙古、吉林和河南等地區(qū)大豆種植面積也有不同程度的下降。由于大豆播種面積下降，大豆生長(zhǎng)期間，干旱、澇災(zāi)等極端天氣頻繁發(fā)生，對(duì)大豆生長(zhǎng)帶來(lái)嚴(yán)重的影響，2009年我國(guó)大豆總產(chǎn)量估計(jì)只有1450萬(wàn)噸，同比下降100萬(wàn)噸左右，比上年減少6.5%。全國(guó)大豆平均單產(chǎn)只有1576公斤/公頃，比上年的1623公斤/公頃降低2.3%。

2.2 價(jià)格波動(dòng)明顯，收儲(chǔ)政策調(diào)控市場(chǎng)

為保護(hù)農(nóng)戶種植大豆的積極性，2008年10月份至2009年5月份，國(guó)家委托中國(guó)儲(chǔ)備糧管理總公司在東北主產(chǎn)區(qū)以1.85元/斤的價(jià)格收儲(chǔ)了725萬(wàn)噸大豆，收儲(chǔ)量占2008年國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)量的46.7%，占黑龍江、吉林、遼寧和內(nèi)蒙古四省大豆產(chǎn)量的83.7%。收儲(chǔ)政策的實(shí)施在一定程度上保護(hù)了大豆農(nóng)戶的利益，但也帶來(lái)了一系列負(fù)面效應(yīng)。主要是國(guó)家收貯價(jià)格高于進(jìn)口大豆價(jià)格時(shí)，收貯大豆不能實(shí)現(xiàn)順價(jià)銷售，國(guó)產(chǎn)大豆不能進(jìn)入流通與加工領(lǐng)域，并且為進(jìn)口大豆侵入東北創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。2009年新豆上市后，國(guó)家調(diào)整了收儲(chǔ)政策，變“儲(chǔ)豆”單軌制為“儲(chǔ)豆”和“儲(chǔ)油”雙軌制，中國(guó)儲(chǔ)備糧管理總公司和油脂加工企業(yè)同時(shí)敞開(kāi)收購(gòu)東北產(chǎn)區(qū)2009年生產(chǎn)的大豆。

受國(guó)際市場(chǎng)大豆供求關(guān)系調(diào)整和我國(guó)大豆收儲(chǔ)政策調(diào)控的雙重作用，我國(guó)大豆市場(chǎng)波動(dòng)相對(duì)平緩，整體呈上升趨勢(shì)。2009年1月份全國(guó)平均批發(fā)價(jià)格為3380元/噸，比2008年最高價(jià)格下降了44%。1～6月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大豆價(jià)格波動(dòng)不大，6月份之后，國(guó)際市場(chǎng)初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格上漲帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格持續(xù)上漲。12月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大豆批發(fā)價(jià)格為3753元/噸，比1月份上漲了12.5%。

2.3 壓榨產(chǎn)能膨脹，進(jìn)口創(chuàng)歷史新高

2009年全國(guó)總計(jì)增加產(chǎn)能約為1000萬(wàn)噸，其中以中糧和中儲(chǔ)糧為代表的中央企業(yè)增加約800萬(wàn)噸的大豆壓榨產(chǎn)能。2009年與2000年相比，中國(guó)大豆壓榨能力提高了4.8倍，目前，全國(guó)總的大豆壓榨能力已突破了1億噸。

2009年中國(guó)大豆進(jìn)口金額約為187.9億美元，進(jìn)口量4255萬(wàn)噸，進(jìn)口量比2008年增加了13.7%。2009年中國(guó)進(jìn)口的4255萬(wàn)噸大豆中，來(lái)自巴西的為1599萬(wàn)噸，占37.6%；從美國(guó)進(jìn)口2181萬(wàn)噸，占53.6%。來(lái)自阿根廷的為375萬(wàn)噸，僅占8.8%。