2010年上半年飼料生產(chǎn)形勢分析會在蘇州召開

[本刊訊]7月11日，2010年上半年飼料生產(chǎn)形勢分析會在蘇州召開。參加會議的有中國飼料工業(yè)協(xié)會副會長季之華，江蘇省農(nóng)業(yè)委員會副局長袁日進(jìn)，甘肅省獸醫(yī)局副局長周生明，農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司飼料處處長王曉紅，全國畜牧總站、中國飼料工業(yè)協(xié)會信息中心主任單鐘，農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司飼料處李大鵬，江蘇省飼料工作辦公室主任宋曉春、副主任嚴(yán)建剛，江蘇省蘇州市農(nóng)業(yè)委員會副主任凌志純，江蘇省蘇州市農(nóng)業(yè)委員會畜牧處處長錢影新等同志以及來自天津、遼寧、黑龍江、上海、江蘇、江西、湖南、云南、甘肅、新疆飼料工作辦公室代表和國家糧油信息中心，北京博亞和訊農(nóng)牧技術(shù)有限公司及中牧股份有限公司代表，共30多人。

會議由王曉紅同志主持。

袁日進(jìn)同志介紹了江蘇省的經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

王曉紅同志介紹了上半年飼料生產(chǎn)情況：預(yù)計(jì)2010年上半年全國商品飼料總產(chǎn)量6630萬t，同比增長4.6%，其中配合飼料5287萬t，同比增長6.7%；濃縮飼料1100萬t，同比下降10.6%；添加劑預(yù)混合飼料243萬t，同比下降9.3%。

從不同品種結(jié)構(gòu)看，上半年豬飼料總產(chǎn)量2366萬t，同比增長 18.7%；蛋禽飼料 1295萬 t，同比增長2.7%；肉禽飼料2108萬t，同比增長5.3%；水產(chǎn)飼料463萬t，同比下降25.2%；反芻飼料291萬t，同比增長24.2%；其他飼料108萬t，同比增長9.6%。

從飼料原料和商品飼料價格看，上半年，除豆粕和磷酸氫鈣價格同比略有下降外，其他均表現(xiàn)上升行情 ，1 ～6月份主要大宗原料（玉米、豆粕、魚粉、磷酸氫鈣、賴氨酸、蛋氨酸）平均價格同比上漲9.9%。據(jù)對110家重點(diǎn)企業(yè)飼料采購價格跟蹤監(jiān)測，1～6月份玉米均價1960元/t，同比上漲21.6%；豆粕均價3300元/t，同比下降1.4%；魚粉均價11180元/t，同比上漲58.4%；磷酸氫鈣均價2010元/t，同比下降2.9%；65%賴氨酸均價6150元/t，同比上漲2.4%；蛋氨酸42310元/t，同比上漲1.9%。從6月份情況來看，玉米價格環(huán)比繼續(xù)上漲，魚粉價格環(huán)比略有下跌，豆粕價格環(huán)比下降約7%，其他原料價格穩(wěn)中有降。

由于原料價格同比處于高位，1～6月份飼料產(chǎn)品平均價格同比上漲約4個百分點(diǎn)。

從企業(yè)產(chǎn)量看，1～6月份企業(yè)總產(chǎn)量累計(jì)同比平均增長幅度為6.5%，呈穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢；但不同規(guī)模企業(yè)表現(xiàn)各不相同，月產(chǎn)量在1萬～2萬t的企業(yè)1～6月份累計(jì)同比增長幅度最高，為29.3%，其次是月產(chǎn)量10萬t以上的企業(yè)，1～6月份累計(jì)同比增長9.1%，而月產(chǎn)量在萬噸以下的企業(yè)則呈不同程度下降行情，其中0.5萬t以下的企業(yè)下降幅度最大，為19.5%?？傮w來看，還是規(guī)模大產(chǎn)量高的企業(yè)發(fā)展形勢較好。

會議深入分析了上半年飼料生產(chǎn)形勢和面臨的困難。今年上半年，飼料行業(yè)發(fā)展情況好于去年同期，但面臨的形勢較為復(fù)雜。在宏觀環(huán)境方面，受到貿(mào)易保護(hù)、氣候變化和能源資源的影響；行業(yè)自身方面，受大范圍惡劣氣候和疫病的困撓，還受生豬價格下跌，養(yǎng)殖效益下降，原料價格波動不斷，飼料產(chǎn)能過剩造成的無序競爭等不利因素影響。由于畜禽存欄基數(shù)大于去年同期和去年同期行業(yè)正處于困難階段，今年上半年飼料產(chǎn)量繼續(xù)增長，發(fā)展形勢總體向好，但增長速度放緩。

與會代表分別介紹了各地飼料生產(chǎn)情況。根據(jù)11個省市的飼料生產(chǎn)情況看，全國飼料生產(chǎn)形勢雖然有著區(qū)域性差異，但總體形勢基本一致，表現(xiàn)為畜禽產(chǎn)品價格低迷，原料價格波動頻繁，飼料產(chǎn)量同比增長，企業(yè)利潤下滑；大型企業(yè)發(fā)展良好，小型企業(yè)非常艱難。

在談到上半年運(yùn)行特點(diǎn)和影響因素時，大家分析認(rèn)為：2010年上半年飼料行業(yè)開局平穩(wěn)，與去年同期相比，突出表現(xiàn)為商品飼料量增價升，配合飼料比重增加，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化明顯。

上半年飼料行業(yè)主要受以下因素影響：一是國際金融危機(jī)影響，去年上半年經(jīng)濟(jì)形勢處于最低谷，畜產(chǎn)品消費(fèi)減少，養(yǎng)殖效益低迷，商品飼料產(chǎn)銷基數(shù)低。隨著經(jīng)濟(jì)形勢逐步轉(zhuǎn)好，畜牧業(yè)生產(chǎn)快速恢復(fù)和發(fā)展，今年上半年主要畜禽存欄同比增加。二是隨著標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖的穩(wěn)步推進(jìn)，散養(yǎng)戶逐步退出，適度規(guī)模養(yǎng)殖戶增加，商品飼料需求持續(xù)增加。三是生豬價格持續(xù)下降，原料價格高位運(yùn)行以及中小濃縮飼料及添加劑預(yù)混合飼料企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新受限等多重因素的影響，導(dǎo)致了濃縮飼料和添加劑預(yù)混合飼料消費(fèi)的下降，此外動物疫情加快了生豬市場規(guī)?；M(jìn)程，淘汰了散養(yǎng)戶，使?jié)饪s飼料和添加劑預(yù)混合飼料需求減少。四是國內(nèi)玉米價格連續(xù)4個月上漲，價格同比增幅達(dá)22%，部分以前使用自購玉米、濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料的養(yǎng)殖場（戶），紛紛轉(zhuǎn)向直接使用配合飼料。

以上因素，一方面推動配合飼料產(chǎn)量大幅度提高，主導(dǎo)了上半年飼料產(chǎn)量的增長行情；另一方面也使得商品飼料生產(chǎn)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整，濃縮飼料和添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)銷量同比下滑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年上半年我國配合飼料占飼料總產(chǎn)量比重達(dá)到79.8%左右，比上年同期高3個百分點(diǎn)以上，比2008年同期高近10個百分點(diǎn)。

其次是，自然災(zāi)害對行業(yè)造成了一定的影響。今年氣溫偏低，水產(chǎn)養(yǎng)殖恢復(fù)較往年慢一個月左右，水產(chǎn)飼料產(chǎn)量同比也出現(xiàn)較大下滑；此外春季西南5省發(fā)生特大旱災(zāi)、青海玉樹大地震、4月底南方地區(qū)發(fā)生暴雨洪澇災(zāi)害都對行業(yè)造成嚴(yán)重影響。其中暴雨洪澇災(zāi)害影響的范圍最大，截至6月23日已造成浙江、福建、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州10省(自治區(qū)、直轄市)2939.5萬人受災(zāi)；農(nóng)作物受災(zāi)面積1618.7千公頃，其中絕收面積277.8千公頃；因?yàn)?zāi)直接經(jīng)濟(jì)損失433億元。從企業(yè)運(yùn)營趨勢看呈以下特點(diǎn)：

（一）企業(yè)運(yùn)行穩(wěn)健，規(guī)模優(yōu)勢非常明顯。畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)程的加快和原料市場價格的走高，對飼料企業(yè)在資金、技術(shù)服務(wù)等方面提出了更高的要求。2010年，大型企業(yè)穩(wěn)固擴(kuò)展，飼料企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向與橫向整合發(fā)展仍將是行業(yè)的主旋律，以大型企業(yè)為龍頭引領(lǐng)和帶動整個行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的特點(diǎn)將更加明顯，我國大型飼料企業(yè)產(chǎn)量基數(shù)進(jìn)一步擴(kuò)大。2009年我國年產(chǎn)超過百萬噸以上的企業(yè)達(dá)到18家，比2008年多了2家，2009年產(chǎn)量排全國前30位的大型飼料企業(yè)的生產(chǎn)總量達(dá)6361萬t，已占到全國總產(chǎn)量的43%，而這些大型飼料集團(tuán)的綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力，已能應(yīng)對飼料行業(yè)面臨的各方面挑戰(zhàn)，對穩(wěn)定飼料行業(yè)發(fā)展起到了關(guān)鍵作用。如四川新希望（六和）集團(tuán)、廣東溫氏集團(tuán)、廣東海大集團(tuán)、山東亞太中慧集團(tuán)、遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司以及四川鐵騎力士集團(tuán)等都在繼續(xù)投資飼料產(chǎn)業(yè)。而小型飼料企業(yè)由于吸納資本的能力弱、管理、技術(shù)和創(chuàng)新水平低、經(jīng)營成本高等缺陷，數(shù)量將逐步減少。

（二）企業(yè)不斷探索新的模式。如荷蘭泰高集團(tuán)的漢荷瑞實(shí)現(xiàn)服務(wù)創(chuàng)新模式，用服務(wù)切入市場，為養(yǎng)殖廠提供全方位的解決方案，實(shí)現(xiàn)個性化服務(wù)。廣東海大明確以“打造服務(wù)體系，構(gòu)建價值鏈優(yōu)勢”為未來戰(zhàn)略定位，努力使養(yǎng)殖戶有利潤優(yōu)勢。飼料企業(yè)特別是中大型飼料企業(yè)高度重視人才和人力資源建設(shè)，整體優(yōu)勢將再度提高。此外，飼料企業(yè)積極借力資本市場，2010年上半年就有廣東海大集團(tuán)和大北農(nóng)集團(tuán)相繼上市。

（三）合資合作，技術(shù)領(lǐng)軍示范型企業(yè)發(fā)展方向明顯。大型集團(tuán)在資金、管理、技術(shù)等方面注入中型企業(yè)，實(shí)現(xiàn)控股合作，擴(kuò)大市場占有率已成主流。如遼寧禾豐集團(tuán)與六股河、嘉聯(lián)牧業(yè)的合作，雙胞胎集團(tuán)與遼寧天地的合作，六和集團(tuán)與博豐集團(tuán)的合作都屬于這種方式。與此同時，遼寧省部分企業(yè)在開展自身科技創(chuàng)新的同時，結(jié)合本省發(fā)展實(shí)際，引進(jìn)或改良國內(nèi)外新產(chǎn)品、新技術(shù)、加速企業(yè)技術(shù)更新，進(jìn)行科技示范引導(dǎo)也漸成趨勢。如波音牧業(yè)與帝斯曼集團(tuán)的合作研發(fā)，禾豐、正成、揚(yáng)翔等企業(yè)對乳豬飼料和添加劑預(yù)混合飼料等專業(yè)化技術(shù)的開發(fā)與設(shè)備改造，技術(shù)示范效用都十分明顯。

（四）企業(yè)質(zhì)量安全意識均有不同程序的提高，安全生產(chǎn)氛圍正在形成。主要表現(xiàn)在兩個方面，一個是飼料企業(yè)主動接受監(jiān)管的意識在增強(qiáng)，另一個是飼料企業(yè)和養(yǎng)殖場（戶）有了安全意識，基本都能做到對所進(jìn)原料和產(chǎn)品索要生產(chǎn)資質(zhì)證明，安全和維權(quán)意識都在不斷加強(qiáng)。

（五）企業(yè)調(diào)整速度仍在加快。從企業(yè)情況看，大型集團(tuán)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況仍保持25%～30%的增長速度，主要原因有三個方面，一是地方政策對大型企業(yè)的政策扶持始終保持連續(xù)性，包括政策和服務(wù)，企業(yè)也用活了各項(xiàng)好的政策；二是一些相關(guān)企業(yè)（如屠宰企業(yè)、肉食品加工企業(yè)等）的聯(lián)合靠攏，帶來一定的市場份額。三是投資較為理性，投資著眼于長遠(yuǎn)市場。而中小型飼料企業(yè)面臨形勢比較困難，一方面受到來自于大企業(yè)的市場擠壓，一方面面臨升級改造的資本短缺和養(yǎng)殖形勢的階段性低迷，加之產(chǎn)品科技含量低，制約了企業(yè)的發(fā)展，其飼料產(chǎn)量下降幅度在20%左右。

對于今后的發(fā)展形勢，會議代表指出，2010年，隨著養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，飼料行業(yè)也進(jìn)入了加速轉(zhuǎn)型期，大中型飼料企業(yè)將會獲得更多的發(fā)展機(jī)會，產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作趨勢將更加明顯，而小型飼料企業(yè)在激烈的競爭中數(shù)量將逐漸減少，優(yōu)勝劣汰的行業(yè)發(fā)展趨勢仍將繼續(xù)。

（一）全年飼料產(chǎn)量將保持穩(wěn)定增長。今年我國飼料市場在第一季度“開局平穩(wěn)”的帶動下，第二季度呈現(xiàn)“緩慢提升”；第三季度受水產(chǎn)市場進(jìn)入旺季及雙節(jié)來臨的影響使養(yǎng)殖增量，預(yù)計(jì)飼料產(chǎn)量將“放量增長”。

（二）不同品種飼料特點(diǎn)及后市預(yù)測。一是生豬飼料需求后勁不足。2010年上半年受豬價下跌、豬病以及玉米價格高等因素的制約，嚴(yán)重挫傷了養(yǎng)殖戶的積極性。豬飼料在2010年第二季度和第一季度的環(huán)比增長幅度很小，生豬生產(chǎn)形勢十分嚴(yán)峻，豬糧比價已跌至4.8∶1，全國生豬養(yǎng)殖出現(xiàn)了大面積的虧損。上半年政府出臺對生豬行業(yè)補(bǔ)貼政策，起到短暫、區(qū)域性的效果。根據(jù)1～5月份重點(diǎn)跟蹤企業(yè)上報(bào)數(shù)據(jù)分析，豬配合飼料同比增長幅度達(dá)35%，而豬用濃縮飼料和豬添加劑預(yù)混合飼料同比均下降8%左右。目前，豬價開始慢慢復(fù)蘇，8月份將出現(xiàn)新的出欄高峰，還有中秋、國慶節(jié)日的拉動，肉食品消費(fèi)上升，飼料需求增長。因此，后期的豬飼料市場持謹(jǐn)慎樂觀。

二是禽類飼料平穩(wěn)。由于禽肉和禽蛋價格略好于上年同期水平，故蛋禽、肉禽飼料需求平穩(wěn)，上半年分別上漲約5%左右。

三是反芻動物飼料呈恢復(fù)性增長。奶價同比大幅上漲，奶牛飼料產(chǎn)量大幅增長，銷售行情看好。上半年全國反芻飼料上升幅度達(dá)24%，部分在技術(shù)上占優(yōu)勢的企業(yè)奶牛飼料上升幅度超過了50%。

四是水產(chǎn)飼料繼續(xù)增長，第三季度是水產(chǎn)養(yǎng)殖旺季，飼料需求將同步增長。

（三）飼料原料價格將保持高位。一是玉米價格受國家宏觀控制，再加上進(jìn)口玉米數(shù)量以及拋儲數(shù)量的上升，可能使玉米價格進(jìn)入下行通道。二是豆粕價格。預(yù)計(jì)下半年的價格會略高于上半年，主要是目前2660～2720元/t的價格太低；加上由于今年低溫多雨天氣，使占我國大豆產(chǎn)量40%的黑龍江大豆播種面積下降8%，較往年減少了200萬畝，大豆的進(jìn)口依存度更高，在預(yù)期通脹的大背景下，不能低估未來大豆暴漲的可能性。但全球大豆豐產(chǎn)，上半年進(jìn)口大豆數(shù)量大，1～5月份大豆進(jìn)口量同比增長近10%，國內(nèi)養(yǎng)殖需求不旺，豆粕價格大漲較難。故分析后市豆粕以平穩(wěn)略漲為主。

會議代表還就飼料行業(yè)面臨的困難，上半年飼料安全監(jiān)管工作取得的成效，飼料安全監(jiān)管工作方面存在的問題和建議以及飼料工業(yè)信息統(tǒng)計(jì)工作的開展情況做認(rèn)真討論和交流。

來自國家糧油信息中心、北京博亞和訊和中牧股份的同志分別對上半年及后市主要飼料原料做了詳細(xì)的分析并從專家和企業(yè)的角度闡述了對今后行業(yè)趨勢的看法。

王曉紅同志在作會議總結(jié)時指出，飼料行業(yè)涉及很多領(lǐng)域，以前我們只關(guān)注飼料行業(yè)本身，如今我們不斷拓展思維的方向，關(guān)注天氣狀況、國際貿(mào)易形勢、石油價格、物價指數(shù)等各種因素，以此來分析行業(yè)發(fā)展的態(tài)勢，對行業(yè)進(jìn)行深入的思考和研究，這是近年來一個非常大的變化，也是一種巨大的進(jìn)步。在研究中我們也發(fā)現(xiàn)了行業(yè)自身的一些規(guī)律，如原料和產(chǎn)品此消彼漲的變化，大型企業(yè)一體化進(jìn)程的推動，飼料企業(yè)發(fā)展和規(guī)模養(yǎng)殖之間的關(guān)聯(lián)等等。各級飼料管理部門也積極為企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造條件、幫助企業(yè)做大做強(qiáng)。

他重點(diǎn)強(qiáng)調(diào),原料是保證飼料質(zhì)量安全的關(guān)鍵。飼料原料品種多、來源復(fù)雜，一定要要求飼料企業(yè)提高自身的檢測能力，保證原料安全才能從根本上保障飼料安全。同時，對不具備生產(chǎn)條件的、產(chǎn)品質(zhì)量有問題屢教不改的企業(yè)要嚴(yán)格按照有關(guān)法規(guī)將其清除。要對飼料生產(chǎn)到銷售的全過程進(jìn)行管理，各省要組建專家組，嚴(yán)格審核企業(yè)是否具備生產(chǎn)資格。下一步要全力以赴做好飼料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。規(guī)劃的重點(diǎn)有兩方面，一是飼料資源的開發(fā)和利用，通過科技的發(fā)展和推廣，進(jìn)一步開發(fā)新的飼料資源、提高資源的利用率；二是安全問題要始終狠抓不能放松。