陳正坤 呂建興 祁春節(jié)

澳大利亞柑桔產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

澳大利亞地處南半球大洋洲，位于太平洋西南部與印度洋之間，四面臨海，面積約770萬hm2，人口約1770萬，經(jīng)濟發(fā)達。其農(nóng)業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)機械化，是世界上最主要的農(nóng)產(chǎn)品出口國之一。

柑桔是澳大利亞主產(chǎn)水果之一，生產(chǎn)始于1787年，由英國人引進種植。目前，澳大利亞柑桔種植者約有2800位，種植面積3.2萬 hm2，2003—2007 年年均 產(chǎn) 量64萬t。澳大利亞柑桔種植高度集中，主要分于在南澳大利亞州的Riverland，維多利亞州，新南威爾士 州 的 Murray Vally、Riverina， 以及昆士蘭州的Burnett；品種主要有臍橙、伏令夏橙、溫州蜜柑、檸檬和來檬以及葡萄柚等。甜橙生產(chǎn)集中在南澳大利亞州、新南威爾士州和維多利亞州，溫州蜜柑集中于昆士蘭州，檸檬、來檬、葡萄柚則主產(chǎn)于北方領(lǐng)地。

甜橙是澳大利亞第一大柑桔種類，2007年澳大利亞甜橙產(chǎn)量達47.07萬t，占澳大利亞柑桔總產(chǎn)量的75.61%，種植面積為2.5萬hm2，占總種植面積的77.99%；寬皮柑桔是澳大利亞第二大柑桔種類，2007年產(chǎn)量達10.44萬t，占總產(chǎn)量的16.78%，種植面積占總面積的14.51%（見表1）。2008年，澳大利亞甜橙產(chǎn)量達48萬t，同比增長9.09%。2008年澳大利亞橙汁產(chǎn)量為1.27萬t，比2007年增長10.07%。澳大利亞年橙汁消費量達4萬t左右，國內(nèi)生產(chǎn)遠遠不能滿足需要。

2008年澳大利亞柑桔出口量達13.01萬t，占世界柑桔出口總量的1.42%，與2007年相比下降12.99%；出口額1.30億美元，同比下降15.17%。主要出口市場包括美國、中國香港、日本、馬來西亞和新西蘭等，分別占出口總量的19.37% 、16.63% 、11.51% 、10.47%和6.52%。甜橙是澳大利亞最大宗柑桔出口產(chǎn)品，2008年出口量達10.65萬 t，占柑桔出口總量的81.85%，出口值1.01億美元；其中，出口到美國、中國香港、日本和馬來西亞等地的分別占20.45%、17.43%、12.58%和 12.54%。2008年，澳大利亞橙汁出口量約1.18萬t(其中，非冷凍濃縮橙汁0.72萬t)，同比減少約 0.67萬 t。

進口方面，2008年澳大利亞進口柑桔2.10萬t，比上一年增長31.99%，進口總額0.26億美元。進口來源地主要是美國，占進口總量的93.57%；其次是以色列和西班牙，分別占3.33%和1.46%。進口橙汁主要來源于巴西，占80%以上。2008年澳大利亞橙汁進口量達2.95萬t(其中，冷凍橙汁2.62萬t)，同比略有上升。

澳大利亞柑桔產(chǎn)業(yè)SWOT分析

SWOT分析法（也稱TOWS分析法）即態(tài)勢分析法，20世紀80年代初由美國舊金山大學(xué)的管理學(xué)教授韋里克提出，經(jīng)常應(yīng)用于企業(yè)戰(zhàn)略制定、競爭對手分析等場合，通過對企業(yè)當前內(nèi)部相對于競爭對手的優(yōu)勢（strength）、 劣勢（weakness）, 面臨的外部機會（opportunity）及威脅（threats）進行系統(tǒng)分析，提出企業(yè)未來可行性行動方案，屬于一種定性分析方法。采用SWOT分析法對澳大利亞柑桔產(chǎn)業(yè)競爭力進行定性分析,能夠?qū)Π拇罄麃喐探郛a(chǎn)業(yè)競爭力的來源、現(xiàn)狀及趨勢做出比較準確的把握。

優(yōu)勢

與北半球生產(chǎn)季節(jié)相反 農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基本特點是經(jīng)濟再生產(chǎn)與自然再生產(chǎn)交織在一起，氣候條件是國際農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)分工的主要因素之一［1］。 澳大利亞地處南半球，季節(jié)與北半球相反，夏季為12月到翌年的2月，冬季為6—8月。遼闊的國土面積使得澳大利亞南北地區(qū)氣候差異顯著，熱帶氣候與亞熱帶氣候并存。目前全球柑桔鮮果消費與生產(chǎn)主要集中在北半球，這一方面預(yù)示著生產(chǎn)季節(jié)與北半球相反的澳大利亞柑桔有著廣闊的銷售市場，另一方面也表明澳大利亞柑桔在北半球市場上存在著一定的壟斷優(yōu)勢。

表1 2007年澳大利亞柑桔種植面積和產(chǎn)量分品種情況

生產(chǎn)環(huán)境良好 澳大利亞甜橙生產(chǎn)集中在南部，這里土壤肥沃，水資源豐富，果實具有天然的亮麗色彩；而北方產(chǎn)區(qū)的溫州蜜柑含糖量高，為亞洲市場許多消費者所喜愛。同時，澳大利亞十分重視農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境保護，對柑桔生產(chǎn)中使用的各種藥物進行注冊，制訂了嚴格的柑桔藥物殘留量標準。在病蟲害防治方面，既注重苗木檢疫，也十分注重生物防治的研究，利用天敵對柑桔害蟲發(fā)展進行限制。澳大利亞柑桔出口歷史悠久，其產(chǎn)品被廣大消費者認為是具有高質(zhì)量、天然的健康產(chǎn)品。隨著國際貿(mào)易對農(nóng)產(chǎn)品衛(wèi)生和檢疫要求越來越高，澳大利亞柑桔鮮果在一些出口市場上的質(zhì)量優(yōu)勢將進一步顯現(xiàn)。

投入與稅收政策完善 澳大利亞政府十分重視農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與科研相結(jié)合，與各產(chǎn)業(yè)部門聯(lián)合進行技術(shù)研發(fā)與推廣工作，政府與產(chǎn)業(yè)部門的出資比例為1∶1。2006年澳大利亞柑桔總產(chǎn)量為64.89萬t，產(chǎn)業(yè)研發(fā)稅收為1.97澳元/t，總計研發(fā)稅收132.26萬澳元；與此同時，聯(lián)邦政府分配給產(chǎn)業(yè)132.26萬澳元的研發(fā)資金，兩者合計占2006年柑桔種植者與政府總投入的47.15%。為了更有效地維護柑桔種植者的利益，保證營銷工作效率，產(chǎn)業(yè)部門也對柑桔種植者征收營銷稅。2006年征收的營銷稅為0.03澳元/t，總計38.70萬澳元，占2006柑桔種植者與政府總投入的7%左右。

劣勢

產(chǎn)業(yè)內(nèi)部組織分散 澳大利亞柑桔產(chǎn)業(yè)目前至少存在著13個組織，代表著不同地區(qū)的柑桔種植者利益，即約160位種植者擁有一個代表機構(gòu)。眾多的地方性組織為柑桔產(chǎn)業(yè)帶來了消極影響，各組織在工作內(nèi)容上存在著不必要的重復(fù)，且對整個柑桔產(chǎn)業(yè)的運營管理增加了額外的費用，不利于協(xié)調(diào)實施全國性的戰(zhàn)略計劃。2006年以來，澳大利亞柑桔產(chǎn)業(yè)遭受了嚴重的干旱與水資源短缺，柑桔生產(chǎn)成本上升。應(yīng)廣大種植者要求，產(chǎn)業(yè)部門正試行精簡或重組機構(gòu)，以提高行業(yè)管理水平和資源利用率。目前，20%的柑桔種植者生產(chǎn)出了約70%的總產(chǎn)量，柑桔生產(chǎn)規(guī)模通過縱向一體化等方式得到擴大，這些都有利于產(chǎn)業(yè)內(nèi)部組織的集中。

及時有效的信息服務(wù)缺失柑桔產(chǎn)業(yè)對其各部門成員若能有效地提供及時有效的信息服務(wù)，將會促進產(chǎn)業(yè)內(nèi)部發(fā)展，進而提高產(chǎn)業(yè)效率，完善資源配置。澳大利亞柑桔產(chǎn)業(yè)各部門協(xié)會林立，均致力于維護本部門內(nèi)部成員利益，使得柑桔產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈內(nèi)部不協(xié)調(diào)，容易導(dǎo)致交易爭端；另外，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部供應(yīng)鏈之間也存在著競爭，這些都阻礙了產(chǎn)業(yè)內(nèi)部交易的透明度，不能有效地進行信息共享。隨著國際市場競爭的日趨激烈，如何按照產(chǎn)業(yè)內(nèi)部成員的要求，以適當?shù)男问较蚱涮峁┯行У膰H市場信息服務(wù)，已成為澳大利亞柑桔產(chǎn)業(yè)亟須解決的問題之一。

機會

澳大利亞柑桔產(chǎn)品迎合了消費者注重健康的需求 新鮮柑桔和非冷凍濃縮橙汁風味獨特，避免了因加工而帶來的營養(yǎng)物質(zhì)流失，被消費者認為更營養(yǎng)、更健康。2007年，世界主產(chǎn)國柑桔產(chǎn)量比2006年增長了3%，世界柑桔進口量比2006年增長了7%，達到660萬t。歐盟、俄羅斯和美國作為全球最大的3個消費市場，2007年柑桔進口量與2006年相比分別增長了 5%、13.6%和 18.2%左右；2007年日本柑桔進口量也有所增長。世界主要橙汁進口國家和地區(qū)有歐盟、美國、加拿大、日本、中國和俄羅斯等，2007年世界橙汁進口總額約為29億美元，其中，非冷凍濃縮橙汁15億美元，占51.72%。2007年歐盟橙汁進口額約10億美元，93%為非冷凍濃縮橙汁；美國約6.27億美元，87%為冷凍濃縮橙汁［2］。 以上數(shù)據(jù)充分說明，新鮮柑桔、冷凍濃縮橙汁和非冷凍濃縮橙汁貿(mào)易在國際貿(mào)易中占有重要地位。目前，澳大利亞柑桔產(chǎn)品出口已經(jīng)逐漸適應(yīng)了國際市場的這一變化。

亞洲柑桔鮮果市場不斷擴大澳大利亞毗鄰東南亞，已經(jīng)與新加坡、泰國等國簽訂了自由貿(mào)易協(xié)議，與東盟的印度尼西亞、馬來西亞等國的自由貿(mào)易談判正進行之中。隨著東南亞各國以及中國經(jīng)濟的持續(xù)增長，高品質(zhì)柑桔產(chǎn)品需求也將逐步增加，進而對澳大利亞柑桔出口帶來重要影響。從國際貿(mào)易現(xiàn)狀看，柑桔出口通常遵循就近原則，這使得澳大利亞柑桔出口擁有更有利的地理條件［3］。雖然近幾年澳大利亞柑桔對東南亞各國的出口量呈下降趨勢，但東南亞仍是澳大利亞柑桔出口的主要市場。澳大利亞柑桔對中國出口在2006年8月啟動，在短短的1年內(nèi)出口額就達到110萬美元，中國已成為澳大利亞溫州蜜柑第八大出口市場。

威脅

水資源短缺 澳大利亞南部地區(qū)年降雨量只有250 mm。2006年初開始的干旱與水資源短缺對澳大利亞柑桔生產(chǎn)的影響十分明顯，許多老樹被挖除，預(yù)計2009年產(chǎn)量將繼續(xù)下降。目前，水資源安全問題已引起澳大利亞政府的高度重視，但是，減少水資源蒸發(fā)、提高灌溉效率和完善水資源庫存等短期內(nèi)還很難普遍實施。因此，水資源短缺、勞動力成本上升以及澳元匯率的浮動很可能會推高澳大利亞柑桔生產(chǎn)成本。

冷凍濃縮橙汁的大量進口澳大利亞自產(chǎn)果汁大約只能滿足國內(nèi)需求的34%，其余部分依賴進口，而且進口的主要是冷凍濃縮橙汁。冷凍濃縮橙汁作為柑桔鮮果的替代品，對柑桔鮮果價格有著很大影響。當柑桔鮮果價格較高時，加工商可以調(diào)整果汁飲料里的冷凍濃縮橙汁含量，進而對市場施加影響，抑制柑桔鮮果的價格上漲，這必將給澳大利亞國內(nèi)新鮮柑桔的消費帶來不利影響。

技術(shù)研發(fā)水平下降 澳大利亞柑桔出口的優(yōu)勢在于質(zhì)量，而其質(zhì)量優(yōu)勢的維持需要依靠先進的技術(shù)作為支撐。澳大利亞是柑桔生產(chǎn)小國，用于柑桔技術(shù)研發(fā)的稅收和政府補貼有限，如何有效利用研發(fā)資金十分重要。從短期看，澳大利亞柑桔產(chǎn)業(yè)需要加強研發(fā)力度，以克服一些發(fā)達國家與發(fā)展中國家設(shè)置的進口檢疫限制，為拓展市場服務(wù)；從長期看，澳大利亞柑桔產(chǎn)業(yè)需要提高技術(shù)研發(fā)水平，以提高柑桔生產(chǎn)能力，緩解生產(chǎn)成本上升帶來的影響；或為適應(yīng)國際市場需求，根據(jù)消費者偏好開發(fā)新品種，確保國際市場競爭優(yōu)勢。

生物安全隱患顯現(xiàn) 1986年，澳大利亞長達30年的柑桔進口接穗檢疫禁令被廢除，一些柑桔新品種漂洋過海來到澳洲。地處大洋洲的生態(tài)環(huán)境原始，這些新品種的到來給澳大利亞柑桔產(chǎn)業(yè)的生物安全增添了隱患，可能導(dǎo)致蟲災(zāi)或新的柑桔疫病暴發(fā)。新鮮與自然是澳大利亞柑桔產(chǎn)品的重要形象，其一旦被破壞，將對澳大利亞柑桔出口帶來嚴重影響。

澳大利亞柑桔產(chǎn)業(yè)展望

澳大利亞作為世界上主要的農(nóng)產(chǎn)品出口國家之一，政府在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域奉行自由貿(mào)易政策。1989—1996年政府減少了對柑桔產(chǎn)業(yè)的補貼和對進口橙汁征收的關(guān)稅后，柑桔產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化，冷凍濃縮橙汁進口大幅增長，澳大利亞柑桔生產(chǎn)重心向柑桔鮮果出口和非冷凍濃縮橙汁生產(chǎn)轉(zhuǎn)移。

2006年以來，澳大利亞柑桔生產(chǎn)遭受了持續(xù)的干旱和水資源短缺，加上勞動力成本上升，柑桔生產(chǎn)成本增加顯著。與此同時，柑桔產(chǎn)業(yè)再次重組，種植者數(shù)量繼續(xù)減少，種植規(guī)模得到擴大，產(chǎn)業(yè)內(nèi)縱向一體化程度得到加強。在此期間，聯(lián)邦政府還通過了強制性園藝法規(guī)，以增加種植者與批發(fā)商之間的交易透明度。

近年來，國際柑桔出口市場中，美國市場競爭日趨激烈，而亞洲市場潛在的商機開始初顯，這些都引起了澳大利亞柑桔業(yè)界人士的高度關(guān)注。澳大利亞柑桔產(chǎn)業(yè)在面臨著嚴峻挑戰(zhàn)的同時，也面臨著創(chuàng)新發(fā)展的機會，挑戰(zhàn)使得產(chǎn)業(yè)營銷資源配置得到合理改善，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競爭將更加趨于激烈；而機會則為澳大利亞柑桔產(chǎn)業(yè)進一步擴張?zhí)峁┝藯l件。如果澳大利亞柑桔產(chǎn)業(yè)能在內(nèi)部競爭中降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，繼續(xù)改善產(chǎn)業(yè)組織與經(jīng)營狀況，同時克服外部不利因素，那么將來就會在國際柑桔出口市場中取得更加有利的競爭地位。

[1]雷海章.現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟學(xué)［M］.北京:中國農(nóng)業(yè)出版社，2003:10-11

[2]宋 田，祁春節(jié).2005—2009年全球橙汁市場動態(tài)［J］.中國果業(yè)信息，2009(7):2-3

[3]張 玉，趙 玉，祁春節(jié).世界柑桔貿(mào)易格局分析 [J].世界農(nóng)業(yè)，2007(12):26-27