卜 凡，范云凌

（中國電信股份有限公司廣東研究院 廣州 510630）

1 區(qū)域潛力的含義

所謂的“區(qū)域通信發(fā)展?jié)摿Α保改硡^(qū)域通信行業(yè)在發(fā)展過程中所體現(xiàn)出來的潛在的、在一定的要素和條件的刺激下能夠發(fā)揮出來的，并反過來促進(jìn)某區(qū)域通信行業(yè)發(fā)展的能力，即區(qū)域潛力是指未來有可能變?yōu)楝F(xiàn)實競爭力的能力，而區(qū)域競爭力是指現(xiàn)實表現(xiàn)出來的能力，因此在研究潛力時不可避免要涉及競爭力的研究。

區(qū)域潛力和區(qū)域競爭力之間存在一定的差異，主要體現(xiàn)在以下幾個方面。

·兩者表現(xiàn)內(nèi)涵有所不同：區(qū)域通信發(fā)展?jié)摿Υ笮★@示的是某區(qū)域通信行業(yè)未來的成長空間和發(fā)展前景；市場競爭力強(qiáng)弱則是區(qū)域某通信企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的直接體現(xiàn)。

·兩者之間的大小不存在絕對的對等關(guān)系：發(fā)展?jié)摿軓?qiáng)的區(qū)域，市場競爭力可能很弱，需要大力培養(yǎng)競爭力來發(fā)揮潛在的競爭優(yōu)勢；反之亦然。

·兩者的作用不同導(dǎo)致了兩者研究范圍的差異：競爭力的研究在于進(jìn)行橫向比較，知曉自身與對手的強(qiáng)弱；潛力的研究在于進(jìn)行自身的縱向?qū)Ρ?，知曉自身的發(fā)展空間和發(fā)展能量。兩者迥異的作用決定了在選擇評估指標(biāo)上有著很大的差異。

區(qū)域潛力和區(qū)域競爭力之間雖然存在較大的差異，但是也有著緊密的聯(lián)系：競爭力是決定未來區(qū)域潛力大小的重要起點；區(qū)域潛力可能成為未來的市場競爭力。

正因為兩者存在如此緊密的聯(lián)系，本文在研究區(qū)域潛力評估這一問題時，從市場潛力和市場競爭力兩個視角出發(fā)，把區(qū)域潛力評估轉(zhuǎn)化為市場潛力評估、市場競爭力評估以及基于兩者對比所構(gòu)成的區(qū)域發(fā)展?jié)摿栴}。

2 評估模型構(gòu)建的流程

2.1 基本原理

如前所述，評估區(qū)域潛力，既需要評估市場發(fā)展?jié)摿?，也需要評估市場競爭能力。無論是市場發(fā)展?jié)摿?，還是市場競爭能力，都需要從多個角度進(jìn)行綜合評價，都是一個定性與定量相結(jié)合的復(fù)雜決策問題。因此區(qū)域潛力的評估需要一種可將決策者的經(jīng)驗予以量化，將定性和定量相結(jié)合，并對決策對象進(jìn)行優(yōu)劣排序、篩選的多目標(biāo)決策分析方法，定性與定量相結(jié)合的評價決策法正是解決上述問題的有效方法。

評價決策法認(rèn)為區(qū)域潛力與宏觀、中觀和微觀中的一些指標(biāo)有著較密切的關(guān)聯(lián)，這些指標(biāo)往往會對未來的區(qū)域潛力產(chǎn)生重要的影響，因此如果能夠建立區(qū)域潛力與這些指標(biāo)之間的模型，就可以根據(jù)當(dāng)年各指標(biāo)值計算出區(qū)域潛力的評估值。評價決策法主要包括德爾菲專家決策法和層次分析法。通過德爾菲法和層次分析法，得到與區(qū)域潛力關(guān)聯(lián)的指標(biāo)項和指標(biāo)權(quán)重。

2.2 模型構(gòu)建流程

區(qū)域潛力評估模型構(gòu)建流程如圖1所示。

3 評估指標(biāo)體系的構(gòu)建

3.1 關(guān)鍵因素的分析

區(qū)域潛力及競爭力關(guān)鍵影響因素見表1。

3.2 評價指標(biāo)的選取

評價指標(biāo)的選取應(yīng)遵循以下原則。

·科學(xué)性原則：主要體現(xiàn)在理論和實踐相結(jié)合以及所采用的科學(xué)方法等方面，即設(shè)計評價指標(biāo)體系時，首先要有科學(xué)的理論作指導(dǎo)，使評價指標(biāo)體系能夠在基本概念和邏輯結(jié)構(gòu)上嚴(yán)謹(jǐn)、合理，抓住區(qū)域潛力的實質(zhì)，并具有針對性。

·系統(tǒng)性原則：指標(biāo)體系的設(shè)計應(yīng)當(dāng)考慮到各種可能影響分公司市場潛力水平的因素，各個指標(biāo)之間應(yīng)該形成有機(jī)、有序的聯(lián)系。

·通用可比原則：指標(biāo)體系中設(shè)置的各項指標(biāo)的含義、統(tǒng)計口徑、計算公式方法等要盡量與業(yè)界常用的指標(biāo)體系相一致，以利于實際的分析應(yīng)用；同時，要求不僅能夠動態(tài)可比，還能夠靜態(tài)可比。

·實用性原則：即指標(biāo)概念應(yīng)該完整，數(shù)據(jù)要易于獲取，同時指標(biāo)要簡化，方法要簡便。

3.3 指標(biāo)體系的建立

綜合考慮區(qū)域潛力的各影響因素，依據(jù)指標(biāo)選擇原則，借鑒IMD國際競爭力評價方法指標(biāo)體系和電信國際競爭力評價體系，兼顧電信區(qū)域潛力的特殊性及數(shù)據(jù)的可獲取性，采用指標(biāo)體系設(shè)計方法，最終建立一套通用指標(biāo)與個性指標(biāo)、現(xiàn)代指標(biāo)與傳統(tǒng)指標(biāo)、過程指標(biāo)與結(jié)果指標(biāo)、正指標(biāo)與負(fù)指標(biāo)相結(jié)合的區(qū)域潛力評估指標(biāo)。區(qū)域潛力評估指標(biāo)體系包括區(qū)域市場潛力評估指標(biāo)體系和企業(yè)市場競爭力指標(biāo)體系。

表1 區(qū)域潛力及競爭力關(guān)鍵影響因素

區(qū)域市場潛力評估指標(biāo)體系主要由3類大指標(biāo)、10類子指標(biāo)構(gòu)成，如圖2所示。

電信企業(yè)市場競爭力評估指標(biāo)體系主要由3類大指標(biāo)、8類子指標(biāo)構(gòu)成，如圖3所示。

3.4 指標(biāo)值的處理

由于不同的指標(biāo)一般具有不同的量綱，指標(biāo)屬性值的范圍各不相同，同時不同的指標(biāo)反映不同的目標(biāo)，不規(guī)范的指標(biāo)使得目標(biāo)難以進(jìn)行相對重要的橫向比較，因此在進(jìn)行模型的構(gòu)建時往往應(yīng)該先對指標(biāo)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。考慮到各指標(biāo)規(guī)范化后所要表達(dá)的內(nèi)涵，即要反映各地區(qū)某個屬性相對于全省平均水平的優(yōu)劣狀況，采用相對均值法對指標(biāo)進(jìn)行規(guī)范化，同時對規(guī)范化后的各個評估指標(biāo)進(jìn)行5分制評分。

3.5 指標(biāo)權(quán)重的確定

指標(biāo)權(quán)重的確定一般有德爾菲和層次分析兩種方法。前者是指在專家間進(jìn)行調(diào)查，獲取專家對各指標(biāo)與目標(biāo)相關(guān)程度的權(quán)重數(shù)據(jù)，在專家形成統(tǒng)一意見后，即可在模型中用該組權(quán)重數(shù)據(jù)進(jìn)行模型決策；后者是指在層次結(jié)構(gòu)模型的基礎(chǔ)上，通過多個專家或決策者打出各自的判斷矩陣，從而計算最低層對最高層的相對權(quán)重。在權(quán)重確定上，層次分析法是對德爾菲法的進(jìn)一步完善和驗證，是在專家權(quán)威性受到質(zhì)疑后，采用基于層次分析的群決策理論對權(quán)重確定方式的進(jìn)一步完善，具有非常完備的科學(xué)理論基礎(chǔ)，但決策過程及算法較為復(fù)雜，在企業(yè)實際決策中，需要參與決策的人員具有較高的決策知識和理論水平，而德爾菲法相對來說比較簡便，操作性也更強(qiáng)，因此本文將以區(qū)域市場潛力評估為例主要介紹如何運(yùn)用德爾菲法確定權(quán)重。

第一步：設(shè)計一份調(diào)查問卷（見表2），由參與決策的專家或領(lǐng)導(dǎo)在獨立的環(huán)境下，依靠自身的經(jīng)驗，判斷各決策指標(biāo)影響市場潛力的關(guān)系程度，并用0.01～0.99之間的數(shù)值表示（保留小數(shù)點后兩位）。

表2 調(diào)查問卷

第二步：設(shè)計一份專家調(diào)查問卷數(shù)據(jù)統(tǒng)計處理表（見表3），由決策問題發(fā)起者進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計處理，為體現(xiàn)各位專家或領(lǐng)導(dǎo)在決策中的權(quán)威性是一致的，數(shù)據(jù)統(tǒng)計處理的方法一般采用算術(shù)平均法。

表3 專家調(diào)查問卷數(shù)據(jù)統(tǒng)計處理表

第三步：將算術(shù)平均的指標(biāo)權(quán)重結(jié)果反饋給各位專家，如果達(dá)成一致意見，則該權(quán)重值為最終權(quán)重；否則，請各位專家在算術(shù)平均參考值的基礎(chǔ)上，再次進(jìn)行表1的判斷，此時，可設(shè)置各位專家就某個指標(biāo)權(quán)重判斷時與算術(shù)平均值的偏差區(qū)間，如正負(fù)不超過0.2等。這樣反復(fù)循環(huán)若干次，直到得到專家一致認(rèn)可的指標(biāo)權(quán)重。

3.6 評估模型的構(gòu)建

市場潛力（市場競爭力）評估決策模型如下。

A——標(biāo)準(zhǔn)化后的指標(biāo)矩陣，aij表示在m個地區(qū)中第i個地區(qū)第j個指標(biāo)規(guī)范化后的值。

4 區(qū)域潛力評估模型實證分析

本文實例采用某地區(qū)電信公司下轄的21個區(qū)縣數(shù)據(jù)，對21個區(qū)縣通信發(fā)展?jié)摿M(jìn)行評估。

4.1 指標(biāo)權(quán)重的確定

在實例分析中，為簡化操作，選取德爾菲專家決策方法計算指標(biāo)權(quán)重。市場發(fā)展?jié)摿褪袌龈偁幜Ω髦笜?biāo)權(quán)重分別見表4和表5。

表4 市場發(fā)展?jié)摿χ笜?biāo)權(quán)重

表5 市場競爭力指標(biāo)權(quán)重

4.2 評估指標(biāo)值的收集和處理

根據(jù)§3.3中所確立的評估指標(biāo)體系，對21個區(qū)縣的指標(biāo)值進(jìn)行收集，并對指標(biāo)值進(jìn)行規(guī)范化處理。

4.3 評價值的計算

根據(jù)決策模型計算得到?jīng)Q策方案，即21個區(qū)縣通信市場潛力和市場競爭力的評價值，具體見表6。

4.4 潛力分析

采用聚類方法對21個區(qū)縣評估分值進(jìn)行聚類，可分為六大類，各類區(qū)域特征如圖4所示。

（1）類型 1：潛力巨大，競爭力強(qiáng)

區(qū)域潛力特征：地區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好，城鎮(zhèn)化程度很高；人口通信意識強(qiáng)，地區(qū)信息化程度高；通信產(chǎn)品普及率很高，電話普及率超過100%；通信市場潛力巨大。

競爭力特征：財務(wù)狀況表現(xiàn)良好，尤其非話收入占比和政企收入占比居全省前列，有很強(qiáng)的抗風(fēng)險能力；有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)和創(chuàng)新能力；在地區(qū)的市場地位不夠強(qiáng)勢，綜合競爭力強(qiáng)。

表6 21個區(qū)縣通信市場潛力和市場競爭力的評價值

（2）類型 2：潛力巨大，競爭力較弱

區(qū)域潛力特征：地區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好，城鎮(zhèn)化程度高；人口通信意識較強(qiáng)，地區(qū)信息化程度高；通信產(chǎn)品普及率很高，電話普及率超過100%，通信市場潛力巨大。

競爭力特征：分公司收入份額和用戶份額很低，處于市場弱勢地位，市場競爭力較弱。

（3）類型3：有一定潛力空間，競爭力不強(qiáng)

區(qū)域潛力特征：地區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行一般，城鎮(zhèn)化程度不高；人口通信意識較一般，地區(qū)信息化程度不高；通信市場有一定的潛力。

市場力特征：分公司收入份額和用戶份額很低，處于市場弱勢地位，市場競爭力普遍不強(qiáng)。

（4）類型 4：潛力有限，競爭力較強(qiáng)

區(qū)域潛力特征：地區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行一般，城鎮(zhèn)化程度較低；人口通信意識較差，地區(qū)信息化程度很低；通信產(chǎn)品普及率不高；通信市場潛力有限。

競爭力特征：分公司市場份額較高；分公司收入增長勢頭良好，但收入抗風(fēng)險能力不強(qiáng)；市場競爭力較強(qiáng)。

（5）類型 5：潛力有限，競爭力不強(qiáng)

區(qū)域潛力特征：地區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行一般，城鎮(zhèn)化程度較低；人口通信意識較差，地區(qū)信息化程度很低；通信產(chǎn)品普及率不高；通信市場潛力有限。

競爭力特征：分公司市場份額較高；分公司收入增長勢頭良好，但收入抗風(fēng)險能力不強(qiáng)；市場競爭力較強(qiáng)。

（6）類型 6：潛力很小，競爭力弱

區(qū)域潛力特征：地區(qū)經(jīng)濟(jì)環(huán)境較差，城鎮(zhèn)化程度很低；人口通信意識較差，地區(qū)信息化程度很低；通信產(chǎn)品普及程度不高；通信市場潛力很小。

競爭力特征：分公司市場份額較低；收入結(jié)構(gòu)抗風(fēng)險能力較差；學(xué)習(xí)和創(chuàng)新能力較弱；市場競爭力很弱。

5 結(jié)束語

基于評價決策法的區(qū)域通信發(fā)展?jié)摿υu估模型妥善處理了多方博弈決策問題，從與區(qū)域潛力密切關(guān)聯(lián)的指標(biāo)入手構(gòu)建計量模型，實現(xiàn)對區(qū)域潛力的科學(xué)評估，體現(xiàn)了精確管理的思想。區(qū)域潛力評估模型的構(gòu)建，解決了通過可收集的量化指標(biāo)進(jìn)行業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿笆袌龈偁幠芰Φ脑u估問題，相對合理地進(jìn)行不同區(qū)域之間市場戰(zhàn)略與策略重點的平衡，可為運(yùn)營商經(jīng)營分析與市場決策提供工具參考。

同時也要看到，影響企業(yè)經(jīng)營的環(huán)境在不斷發(fā)生深刻的變化，用于評估的指標(biāo)體系也需要隨著企業(yè)戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)移和認(rèn)知程度的加深而不斷作出調(diào)整。隨著評估指標(biāo)體系的不斷優(yōu)化和評估模型的進(jìn)一步完善，區(qū)域通信發(fā)展?jié)摿υu估模型必將進(jìn)一步促進(jìn)市場規(guī)劃工作的規(guī)范化、日常化運(yùn)作，幫助企業(yè)更準(zhǔn)確地把握各類業(yè)務(wù)和產(chǎn)品的發(fā)展趨勢，從而更合理地判斷市場需求和業(yè)務(wù)發(fā)展空間。

1 馬永源,馬力.電信規(guī)劃方法.北京：北京郵電大學(xué)出版社,2001

2 郭亞軍,董慧娟,王楊.區(qū)域發(fā)展?jié)摿Φ脑u價方法及其應(yīng)用.東北大學(xué)學(xué)報（社會科學(xué)版）,2002,4（3）:172～174

3 朗宏文.企業(yè)發(fā)展?jié)摿υu價.統(tǒng)計與決策,2006（20）

4 馬長芳.決策理論與方法.北京：科學(xué)出版社,2003