○中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所 張 莉 張學(xué)彪 司智陟

價(jià)格總體下降

一、豬肉

1.美國(guó)價(jià)格低迷。自2008年11月以來(lái)，美國(guó)豬肉價(jià)格一直處在低位徘徊，主要原因是金融危機(jī)影響了美國(guó)豬肉的國(guó)內(nèi)外需求。2009年1～6月，豬肉出口同比減少20.4%，活豬出口減幅更高達(dá)86.1%；國(guó)內(nèi)失業(yè)率居高不下，維持在9%以上，居民購(gòu)買(mǎi)能力下降。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部資料，2009年，美國(guó)豬肉切塊價(jià)格為每英擔(dān)58.10美元，比上年下跌16.09%，比2007年下跌13.98%，養(yǎng)豬持續(xù)虧損。12月初美國(guó)生豬存欄6580萬(wàn)頭，同比減少2%，比9月初減少2%，商品豬和種豬存欄量均有所下降，后期市場(chǎng)壓力減少。見(jiàn)圖1。

2.歐盟價(jià)格上漲乏力。2009年，歐盟豬胴體平均價(jià)格為每噸1422.79歐元，比上年下跌7.15%，比2006年下跌2.07%?？傮w來(lái)看，歐盟豬肉市場(chǎng)深受金融危機(jī)影響，失業(yè)率上升，豬肉消費(fèi)減少，豬肉價(jià)格低于上年水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年上半年，德國(guó)肉類(lèi)銷(xiāo)售量比上年同期減少1.2%，豬肉銷(xiāo)售量減少約5%。見(jiàn)圖2。

二、牛羊肉

1.美國(guó)價(jià)格2009年后半年下跌，11月低點(diǎn)。美國(guó)去骨牛肉（90%新鮮）3～5月價(jià)格連續(xù)上漲，5月達(dá)到2009年最高值148.5美元/英擔(dān)（2.92美元/kg），6月價(jià)格大幅下降，7月反彈，8～11月價(jià)格回落，12月回升，牛肉價(jià)格130.4美元/英擔(dān) （2.57美元/kg），環(huán)比上漲4.1%，同比上漲3.2%。

美國(guó)東海岸精選羊肉批發(fā)價(jià)格1～3月低位波動(dòng)，4、5月大幅上漲，5月達(dá)到年內(nèi)最高點(diǎn)249.5美元/英擔(dān)（4.91美元/kg），6～8月回落，9月持平，10、11月繼續(xù)下降，12月回升。

2.歐盟價(jià)格波動(dòng)劇烈。歐盟牛肉價(jià)格在2009年2月止跌回升，3月有所回落，4月價(jià)格開(kāi)始新一輪攀升，6月達(dá)到年內(nèi)最高值3115歐元/t，7～10月價(jià)格回落，11月小幅回彈，12月持平，價(jià)格為2862歐元/t，環(huán)比持平，同比下降4.8%。

▲圖1 2005年1月—2009年12月美國(guó)豬肉切塊價(jià)格

歐盟羊肉價(jià)格（活體在40kg左右）繼5月高點(diǎn)后連續(xù)下降3月，9～11月波動(dòng)下降。其中，10月價(jià)格達(dá)到近兩年最低點(diǎn)3834歐元/t，11～12月價(jià)格小幅回調(diào)，為4128歐元/t，環(huán)比上升3.6%。

3.新西蘭價(jià)格上漲，羊肉11月達(dá)到最高水平。新西蘭牛肉（冷凍牛前身肉，85%瘦肉比）CIF美國(guó)港（東海岸）價(jià)格經(jīng)歷了2008年年末到2009年年初的走低后，4～7月逐月上漲，7、8月達(dá)到高點(diǎn)（2.73美元/kg），9、10月小幅回落，11月價(jià)格上漲，為2.76美元/kg，環(huán)比上漲4.1%，同比上漲2.8%。

新西蘭羊肉（冷凍整個(gè)畜體）CIF巴黎港價(jià)格從2009年上半年年中價(jià)格高點(diǎn)后同樣持續(xù)下降9個(gè)月，2009年4月開(kāi)始回升，6月高點(diǎn)，7月微降，8月上漲，9、10月回落，11月價(jià)格再次上漲。

三、禽肉

1.歐盟價(jià)格11月跌至年內(nèi)谷底。2009年，歐盟禽肉價(jià)格1月受消費(fèi)需求拉動(dòng)價(jià)格處于高位，2月下跌后連續(xù)3個(gè)月小幅回升，6月出現(xiàn)降勢(shì)，7～8月回升，9～11月持續(xù)下跌。11月，歐盟禽肉價(jià)格為每千克1.59歐元，同比下跌8.5%，環(huán)比下跌4.3%，跌幅呈擴(kuò)大態(tài)勢(shì)。比8月的年內(nèi)最高價(jià)1.77歐元下跌了10.2%，創(chuàng)2009年價(jià)格新低。從1～11月平均價(jià)來(lái)看，比2008年同期下跌4.6%。

2.美國(guó)價(jià)格先漲后跌。2009年上半年，美國(guó)禽肉價(jià)格總體呈上升態(tài)勢(shì)，6月達(dá)到年內(nèi)最高值，下半年呈下跌態(tài)勢(shì)，11月價(jià)格基本處于2008年下半年以來(lái)的最低水平。從月度價(jià)格變化來(lái)看，前4個(gè)月價(jià)格持續(xù)小幅下跌，5、6月反彈回升，7月后連續(xù)4個(gè)月下跌。11月價(jià)格跌幅收縮，12月小幅反彈。12月，美國(guó)12個(gè)城市雞肉平均批發(fā)價(jià)格為每磅72.80美分，環(huán)比上漲1.4%，同比下跌11.2%。佐治亞州碼頭雞肉平均批發(fā)價(jià)格為每磅81.60美分，環(huán)比上漲0.3%，同比下跌5.2%。2009年，全年平均價(jià)格漲跌不一，12個(gè)城市雞肉價(jià)格同比下跌2.7%，佐治亞州碼頭雞肉價(jià)格同比上漲2.3%。見(jiàn)圖3。

3.日本價(jià)格大幅下跌。2009年上半年，日本（關(guān)東地區(qū)）從巴西進(jìn)口禽肉的批發(fā)價(jià)（不含稅）持續(xù)上漲，下半年以來(lái)連續(xù)5個(gè)月逐月下跌。11月價(jià)格降為每千克380日元，同比下降20%，環(huán)比下降3.6%，環(huán)比跌幅較上月縮小1.7個(gè)百分點(diǎn)。12月價(jià)格反彈，漲至394日元。從全年的價(jià)格來(lái)看，同比跌幅高達(dá)19.9%。

生產(chǎn)放緩

據(jù)FAO最新報(bào)告顯示，2009年由于疫病發(fā)生的影響，豬肉產(chǎn)量?jī)H增加2%，達(dá)到1.06億噸。全球牛肉產(chǎn)量連續(xù)第二年縮減，為6440萬(wàn)t。主要是因?yàn)榘拇罄麃?、巴西、中?guó)、歐盟、俄羅斯和美國(guó)等國(guó)家牛肉產(chǎn)量下降。全球羊肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)1.7%，為1340萬(wàn)t。禽肉生產(chǎn)方面，基本維持穩(wěn)定，世界產(chǎn)量為9190萬(wàn)t。美國(guó)產(chǎn)量下降4%，為有史以來(lái)禽肉總產(chǎn)量首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。世界最大的禽肉出口國(guó)巴西的產(chǎn)量也可能出現(xiàn)15年以來(lái)的首次下降，其他大的禽肉生產(chǎn)國(guó)也面臨著生產(chǎn)下滑。

一、美國(guó)豬肉產(chǎn)量略降

據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)，2009年，豬肉產(chǎn)量為230.52億磅，同比減少1.3%。前11個(gè)月美國(guó)豬肉產(chǎn)量為210.07億磅，同比下降1.3%。其中，5月受H1N1流感暴發(fā)的影響，生產(chǎn)明顯受挫，6月后逐步恢復(fù)，10月的產(chǎn)量創(chuàng)年內(nèi)最高?？傮w來(lái)看，各月的產(chǎn)量基本維持在19億～20億磅。2009年受金融危機(jī)影響，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求不足，美國(guó)豬肉生產(chǎn)者虧損，市場(chǎng)低迷，豬肉冷藏庫(kù)存量增加。年末累計(jì)冷藏庫(kù)存量為67.58億磅，比上年增加1.4%。

二、美國(guó)牛羊肉產(chǎn)量下降

據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)，2009年，牛肉產(chǎn)量為258.79億磅，同比減少2.6%，羊肉產(chǎn)量為1.68億磅，同比下降3.4%。前11個(gè)月美國(guó)牛肉（包括小牛肉）產(chǎn)量為239.54億磅，同比減少2.7%；羊肉產(chǎn)量為1.55億磅，同比減少2.1%。

三、美國(guó)禽肉產(chǎn)量下滑

據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)，2009年，全年禽肉產(chǎn)量為355.33億磅，同比下降3.7%。前11個(gè)月美國(guó)禽肉產(chǎn)量為325.18億磅，同比減少4.3%。從各月生產(chǎn)情況來(lái)看，美國(guó)禽肉生產(chǎn)在1～2月逐步放緩，3～4月有所恢復(fù)，在5月的生產(chǎn)低谷后連續(xù)4個(gè)月平緩加速。6～10月產(chǎn)量穩(wěn)定維持在30億磅以上。11月產(chǎn)量銳減，下降為27.69億磅，環(huán)比減少9.7%。前11個(gè)月產(chǎn)量下降的主要原因是屠宰量減少，同比減少了4.9%。2009年年末美國(guó)禽肉冷藏庫(kù)存量為77.25億磅，同比減少12.8%。

▲圖2 2006年1月—2009年12月歐盟豬胴體（E級(jí)）價(jià)格

貿(mào)易萎縮

2009年受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，國(guó)際肉類(lèi)消費(fèi)需求減弱，貿(mào)易萎縮。據(jù)FAO預(yù)測(cè)，由于H1N1流感暴發(fā)對(duì)豬肉需求造成重挫，全球豬肉貿(mào)易可能下降7%，貿(mào)易量為540萬(wàn)t。世界牛肉出口670萬(wàn)t，同比下降4.5%，主要是因?yàn)槿蜃畲蟮某隹诠?yīng)國(guó)巴西貿(mào)易量下降了14%。世界綿羊肉貿(mào)易量90萬(wàn)t，同比下降6%，主要原因是南美洲國(guó)家遭受了2008年中期至2009年4月長(zhǎng)時(shí)間的干旱，牛肉供給受挫，羊肉變化不大。在禽肉貿(mào)易方面，2009年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，降幅為4%。禽肉出口下降主要源自巴西和美國(guó)，占全球貿(mào)易的70%。巴西由于受制于出口限制、地方貨幣走強(qiáng)、出口商缺少信貸以及重點(diǎn)出口市場(chǎng)需求萎縮，出口貿(mào)易下滑。美國(guó)的禽肉出口下降7%，這是國(guó)際禽肉價(jià)格較低和國(guó)內(nèi)供應(yīng)減少共同作用的結(jié)果。

一、美國(guó)豬肉貿(mào)易大幅下滑

2009年前11個(gè)月，美國(guó)豬肉出口大幅下滑，出口37.63億磅，同比降幅達(dá)13.6%。其中，受H1N1流感影響，豬肉出口在5、6月下滑明顯，隨后逐步恢復(fù)，10、11月出口強(qiáng)勁。主要出口國(guó)家和地區(qū)為日本、墨西哥、加拿大、俄羅斯和中國(guó)香港，與上年同期相比，除了對(duì)墨西哥的出口大幅增加33.6%外，對(duì)其他幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)的出口均下滑4%。

▲圖3 2001年1月—2009年12月美國(guó)雞肉平均批發(fā)月價(jià)

二、牛肉出口減少，羊肉出口下降

受經(jīng)濟(jì)危機(jī)和北美瘋牛病個(gè)案影響，美國(guó)牛肉出口下降。前11月美國(guó)共出口牛肉（包括小牛肉）17.00億磅，同比減少3.0%。墨西哥是美國(guó)牛肉出口第一大市場(chǎng)，其次是加拿大和日本。1～11月，美國(guó)進(jìn)口牛肉24.42億磅，同比增加7.5%。澳大利亞成為最大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)，其次是加拿大和新西蘭。由于年初美元相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)衰退，美國(guó)從澳大利亞進(jìn)口大量牛肉，下半年美元疲軟，進(jìn)口下降。

韓國(guó)牛肉進(jìn)口增加。據(jù)韓國(guó)國(guó)際貿(mào)易協(xié)會(huì)（KITA）數(shù)據(jù)，截至10月，韓國(guó)共進(jìn)口牛肉18.16萬(wàn)t，同比增加4.1%。韓國(guó)主要從澳大利亞進(jìn)口牛肉，累計(jì)進(jìn)口10.55萬(wàn)t，同比減少7.6%；美國(guó)是其第二大牛肉進(jìn)口國(guó)，從美國(guó)進(jìn)口4.64萬(wàn)t，同比增加1.2倍（牛肉禁令解除）；從新西蘭進(jìn)口2.79萬(wàn)t，同比減少21.1%。

澳大利亞牛羊肉出口小幅縮減。據(jù)澳大利亞農(nóng)漁林業(yè)部（DAFF）數(shù)據(jù)，截至10月，澳大利亞累計(jì)出口牛肉和小牛肉78.06萬(wàn)t，同比減少1.7%。澳大利亞牛肉主要出口日本，共向日本出口30.00萬(wàn)t，同比減少1.9%；向美國(guó)出口22.35萬(wàn)t，同比增加24.0%；向韓國(guó)出口9.28萬(wàn)t，同比減少10.6%。澳大利亞累計(jì)出口羊肉和羊羔肉24.53萬(wàn)t，同比減少2.6%。

三、美國(guó)禽肉出口萎縮

2009年前11個(gè)月，美國(guó)禽肉出口62.83億磅，同比減少2.5%。其中，自6月出口陷入2009年以來(lái)的低谷后，7～10月出口有所恢復(fù)。第三季度美國(guó)禽肉出口強(qiáng)勁，出口量達(dá)17.19億磅，比第二季度增加6400萬(wàn)磅，但同比仍下降11%。10月，出口6.24億磅，同比下降6.7%，環(huán)比增加7.5%，創(chuàng)全年出口最高記錄。11月，出口出現(xiàn)嚴(yán)重萎縮，環(huán)比下降14.7%。俄羅斯、墨西哥和中國(guó)是美國(guó)禽肉的主要出口市場(chǎng)，截至11月，美國(guó)對(duì)俄羅斯、日本、烏克蘭和韓國(guó)的出口分別減少了14.3%、41.7%、53.1%和42.4%，直接向中國(guó)的出口與上年同期基本持平，對(duì)墨西哥、中國(guó)香港、立陶宛和格魯吉亞的出口有較大增加。預(yù)計(jì)全年出口量為67.27億磅，同比減少3.4%。

2010年形勢(shì)展望

一、豬肉價(jià)格反彈

進(jìn)入2009年，美國(guó)失業(yè)率維持在9%以上高水平，而歐元區(qū)失業(yè)率也持續(xù)攀升，目前已達(dá)9.5%，為1999年9月以來(lái)的最高水平。全球經(jīng)濟(jì)的不景氣嚴(yán)重影響了豬肉市場(chǎng)的消費(fèi)與貿(mào)易。美國(guó)豬肉市場(chǎng)持續(xù)低迷，養(yǎng)殖處于虧損狀態(tài)，生豬和母豬存欄量減少；歐盟各國(guó)生豬存欄量也呈減少趨勢(shì)，尤其是2004年5月至2007年1月，加入歐盟的新成員國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)面臨著重新調(diào)整，家庭飼養(yǎng)逐漸被淘汰，規(guī)模化獲得較快發(fā)展。在生豬存欄和母豬供給減少的情況下，預(yù)計(jì)2010年歐美豬肉市場(chǎng)價(jià)格將會(huì)觸底反彈，波幅不大。

二、牛羊肉價(jià)格堅(jiān)挺

隨著南方共同市場(chǎng)國(guó)家（阿根廷、巴西、烏拉圭和巴拉圭等）逐漸從干旱中恢復(fù)，農(nóng)戶開(kāi)始重建牧群，預(yù)計(jì)2010年牛羊肉生產(chǎn)有望恢復(fù)。隨著經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，世界牛肉貿(mào)易前景向好，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)將抬升世界進(jìn)口需求，刺激加拿大、巴拉圭、美國(guó)、烏拉圭等國(guó)的出口。需求增長(zhǎng)將導(dǎo)致2010年牛肉價(jià)格適度提高。羊肉方面，由于亞洲等地有羊肉消費(fèi)傳統(tǒng)，這些地區(qū)的剛性需求直接導(dǎo)致羊肉價(jià)格的上行。

三、禽肉價(jià)格低位震蕩

由于美國(guó)受?chē)?guó)內(nèi)外需求嚴(yán)重萎縮的影響，價(jià)格不會(huì)有大的反彈回升。歐盟禽肉價(jià)格整體仍保持在低位，2009年11月，比利時(shí)、意大利、荷蘭禽肉價(jià)格大幅下跌，跌幅超過(guò)10%，法國(guó)、英國(guó)、波蘭禽肉價(jià)格跌幅較窄。另?yè)?jù)聯(lián)合國(guó)報(bào)告預(yù)測(cè)，2010年世界經(jīng)濟(jì)增速僅為2.4%，歐盟經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)更為緩慢，預(yù)計(jì)為0.6%，因此未來(lái)歐盟禽肉價(jià)格大幅回暖空間不大。據(jù)FAO預(yù)測(cè)，2010年全球禽肉產(chǎn)量增加2%，基本能滿足全球消費(fèi)緩慢恢復(fù)的需求，世界禽肉價(jià)格將平穩(wěn)運(yùn)行。