○中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院飼料所 王征南

上半年飼料業(yè)發(fā)展形勢

今年上半年我國飼料行業(yè)在宏觀環(huán)境方面，受到金融危機(jī)、寒潮冰雪災(zāi)害和能源資源的影響；在飼料行業(yè)自身方面，受到大范圍惡劣氣候持續(xù)出現(xiàn)和口蹄疫疫情的影響，受到生豬價格長期低迷、養(yǎng)殖效益下滑、原料價格波動變化、飼料產(chǎn)能過剩造成的無序競爭等不利因素影響，但隨著國家畜牧業(yè)扶持政策的進(jìn)一步落實，畜禽規(guī)模養(yǎng)殖加快推進(jìn)等，今年上半年國內(nèi)飼料行業(yè)發(fā)展情況卻好于2009年同期，國內(nèi)商品飼料產(chǎn)量繼續(xù)增長，發(fā)展形勢總體向好，但增長速度放緩。

一、基本生產(chǎn)情況

據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2010年上半年，全國商品飼料總產(chǎn)量為6630萬噸，同比增長4.6%。其中，配合飼料5289萬噸，同比增長6.7%；濃縮飼料1100萬噸，同比下降10.6%；添加劑預(yù)混合飼料243萬噸，同比下降9.3%。由此可見，2010年上半年國內(nèi)飼料結(jié)構(gòu)明顯變化，配合飼料穩(wěn)步增長，濃縮飼料與添加劑預(yù)混合飼料同比下降。

從不同品種飼料產(chǎn)量看，上半年，豬飼料總產(chǎn)量2366萬噸，同比增長18.7%；蛋禽飼料1295萬噸，同比增長2.7%；肉禽飼料2108萬噸，同比增長5.3%；水產(chǎn)飼料463萬噸，同比下降25.2%；反芻飼料291萬噸，同比增長24.2%；其他飼料108萬噸，同比增長9.6%。

表1 166家飼料企業(yè)按四大經(jīng)濟(jì)帶劃分飼料產(chǎn)量情況 萬噸

二、不同規(guī)模企業(yè)情況

根據(jù)農(nóng)業(yè)部重點(diǎn)跟蹤的166家不同規(guī)模飼料企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，1～6月，月產(chǎn)萬噸以上的飼料企業(yè)產(chǎn)量同比增長11.3%，月產(chǎn)萬噸以下的企業(yè)飼料產(chǎn)量同比下降12.5%。

6月飼料企業(yè)產(chǎn)量環(huán)比中，月產(chǎn)量0.5萬噸以下的企業(yè)飼料產(chǎn)量環(huán)比增長0.2%，月產(chǎn)0.5～1萬噸和月產(chǎn)1～2萬噸的企業(yè)產(chǎn)量環(huán)比分別下降3.5%和3.8%，月產(chǎn)2～10萬噸和月產(chǎn)10萬噸以上的企業(yè)產(chǎn)量環(huán)比分別增長8.1%和0.6%。企業(yè)產(chǎn)量同比中，月產(chǎn)0.5萬噸以下的企業(yè)和月產(chǎn)0.5～1萬噸企業(yè)產(chǎn)量同比分別下降36.5%和24.4%，其他規(guī)模的企業(yè)產(chǎn)量同比都有不同幅度的增長?？傮w看，規(guī)模產(chǎn)量基礎(chǔ)高的企業(yè)發(fā)展形勢較好。

三、不同區(qū)域情況

從不同區(qū)域看，1～6月，飼料總產(chǎn)量同比增幅較高的地區(qū)為我國飼料生產(chǎn)的重點(diǎn)區(qū)域——中部6省和東部10省地區(qū)，同比分別增長21.2%和9.5%。6月，西部12省和中部6省飼料產(chǎn)量均呈上升走勢，環(huán)比分別增長6.7%和2.6%，而東北3省和東部10省飼料產(chǎn)量環(huán)比分別下降了5.3%和3.2%，見表1、圖1。

四、飼料原料價格情況

6月，玉米采購均價為2.04元/千克，環(huán)比增長1.0%，同比增長19.3%；豆粕采購均價為2.99元/千克，環(huán)比下跌5.1%，與年初相比下降0.63元/千克，跌幅達(dá)17.4%；棉粕采購均價為2.56元/千克，環(huán)比下跌4.1%，同比增長8.0%；菜粕采購均價為2.22元/千克，環(huán)比下跌4.3%，同比增長13.3%；麥麩采購均價為1.59元/千克，環(huán)比下跌4.2%，同比增長1.3%；魚粉采購均價為11.24元/千克，環(huán)比下跌1.8%，同比增長50.9%；磷酸氫鈣采購均價為1.87元/千克，環(huán)比下跌6.0%，同比下降7.9%；賴氨酸和蛋氨酸價格略有上漲。

五、飼料產(chǎn)品價格情況

6月，國內(nèi)飼料產(chǎn)品價格總體平穩(wěn)，各品種飼料價格環(huán)比只在很小的范圍內(nèi)波動，其中，配合飼料價格受玉米、魚粉價格的影響，同比上漲比較明顯。濃縮飼料價格因受豆粕價格下降的影響而呈現(xiàn)下跌趨勢。

六、主要影響因素分析

2010年上半年飼料行業(yè)開局平穩(wěn)，與去年同期相比，突出表現(xiàn)為商品飼料量增價升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化明顯，配合飼料比重增加，水產(chǎn)飼料前期量低，規(guī)模企業(yè)效益尚好。主要是受以下因素影響：

▲圖1 2008—2010年四大經(jīng)濟(jì)帶飼料產(chǎn)量走勢圖

1.國際金融危機(jī)影響。去年上半年經(jīng)濟(jì)形勢處于最低谷，畜產(chǎn)品消費(fèi)減少，養(yǎng)殖效益低迷。商品飼料產(chǎn)銷基數(shù)低。隨著經(jīng)濟(jì)形勢逐步轉(zhuǎn)好，畜牧業(yè)生產(chǎn)快速恢復(fù)和發(fā)展，今年上半年主要畜禽存欄同比增加。

2.標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)?；B(yǎng)殖助推商品飼料。隨著標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖的穩(wěn)步推進(jìn)，散養(yǎng)戶逐步退出，適度規(guī)模養(yǎng)殖戶增加，商品飼料需求持續(xù)增加。

3.養(yǎng)殖戶選擇配合飼料、放棄自配料成趨勢。由于生豬養(yǎng)殖長期處于虧損狀態(tài)，玉米、魚粉等飼料原料的價格持續(xù)走高且供應(yīng)緊張，越來越多的養(yǎng)殖戶選擇配合飼料而放棄自配飼料，濃縮飼料和添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量同比下降十分明顯。此外，動物疫情加快了生產(chǎn)市場規(guī)模化進(jìn)程，淘汰了散養(yǎng)戶，使?jié)饪s飼料和添加劑預(yù)混合飼料需求減少。以上因素，推動配合飼料產(chǎn)量大幅度提高，主導(dǎo)了上半年飼料總量的增長行情，同時也使得商品飼料生產(chǎn)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整，濃縮飼料和添加劑預(yù)混合飼料總產(chǎn)量同比下降。

4.氣候影響水產(chǎn)養(yǎng)殖。由于今年我國氣溫一直偏低以及6月洪澇災(zāi)害天氣給水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)造成嚴(yán)重?fù)p失，今年6月水產(chǎn)飼料生產(chǎn)尚未進(jìn)入高峰。水產(chǎn)飼料產(chǎn)量同比仍然大幅下降15.1%。

5.大型飼料企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢凸顯。一是大型企業(yè)采購優(yōu)勢凸顯：大型飼料企業(yè)的原料采購優(yōu)勢明顯，與小企業(yè)形成天壤之別，質(zhì)量、成本差異十分顯著。二是大型企業(yè)科技投入，帶來利潤與市場競爭優(yōu)勢：原料成本合理替代、先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)產(chǎn)品的應(yīng)用，其技術(shù)研發(fā)投入與人才引進(jìn)的力度和規(guī)模，小型企業(yè)與其無法相比。

下半年飼料行業(yè)形勢預(yù)測

一、面臨形勢

2010年是“十一五”規(guī)劃的最后一年，也是畜牧業(yè)、飼料業(yè)在克服重重困難之后，由波動發(fā)展進(jìn)人持續(xù)均衡發(fā)展的重大轉(zhuǎn)折年。

目前，全國經(jīng)濟(jì)大環(huán)境趨好,國家扶持養(yǎng)殖業(yè)政策正得以加強(qiáng)，作用得以顯現(xiàn)。為促進(jìn)畜牧業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變，政府將加快推動畜禽標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖。針對重大疫病防控嚴(yán)峻形勢，農(nóng)業(yè)部要求切實抓好防疫，努力確保不發(fā)生區(qū)域性重大動物疫情。

1.市場潛力巨大。城鎮(zhèn)化建設(shè)、城鄉(xiāng)居民收入不斷增加，城鄉(xiāng)消費(fèi)水平不斷提高，提高了畜產(chǎn)品消費(fèi)需求，有專家預(yù)計，全國年新增肉類消費(fèi)量80萬噸以上。這將進(jìn)一步加大養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。

2.畜產(chǎn)品價格逐步回升，提高了養(yǎng)殖戶的生產(chǎn)積極性。下半年畜牧業(yè)將迎來恢復(fù)性生產(chǎn)，養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展必將促進(jìn)飼料業(yè)的發(fā)展。

2010年，隨著養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，飼料行業(yè)也進(jìn)入了加速轉(zhuǎn)型期，大中型飼料企業(yè)將會獲得更多的發(fā)展機(jī)會，產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作趨勢將更加明顯，而小型飼料企業(yè)將面臨更加激烈的競爭局面，優(yōu)勝劣汰的行業(yè)發(fā)展趨勢仍將繼續(xù)。

二、飼料產(chǎn)量將保持穩(wěn)定增長

在6月“緩慢提升”的飼料發(fā)展形勢下，預(yù)計下半年畜產(chǎn)品市場有望好轉(zhuǎn)，下半年飼料產(chǎn)量將穩(wěn)定增長。

三、各品種飼料發(fā)展

1.生豬飼料市場謹(jǐn)慎樂觀。由于上半年政府出臺對生豬行業(yè)補(bǔ)貼政策，起到短暫、區(qū)域性的效果，根據(jù)上半年重點(diǎn)跟蹤企業(yè)上報數(shù)據(jù)分析，豬配合飼料同比增長幅度達(dá)35%，而豬用濃縮飼料和豬添加劑預(yù)混合飼料同比均下降8%左右。近期，豬價開始慢慢復(fù)蘇，隨著將出現(xiàn)的新的出欄高峰，還有中秋、國慶節(jié)日的拉動，肉食品消費(fèi)上升，飼料需求增長。因此，后期的豬飼料市場將比較樂觀。

2.禽類飼料需求平穩(wěn)。由于禽肉和禽蛋價格略好于上年同期水平，所以，蛋禽、肉禽飼料需求平穩(wěn)。

3.反芻動物飼料呈恢復(fù)性增長。奶價同比大幅上漲，奶牛飼料產(chǎn)量大幅增長，銷售行情看好。

4.水產(chǎn)飼料繼續(xù)增長。第三季度仍是水產(chǎn)養(yǎng)殖旺季，飼料需求將同步增長。