上海電力學(xué)院 電力與自動(dòng)化工程學(xué)院 劉蓉暉

1 合同能源管理市場(chǎng)分析

1.1 合同能源管理的特點(diǎn)

“合同能源管理”（EMC）是基于市場(chǎng)的、全新的節(jié)能改造模式，始于20世紀(jì)70年代的歐美節(jié)能市場(chǎng)。按該模式運(yùn)作的專業(yè)化節(jié)能服務(wù)公司，國(guó)外簡(jiǎn)稱為ESCO。在海外市場(chǎng)中ESCO己發(fā)展較為成熟，其主要功能是在節(jié)能改造項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，利用其技術(shù)或資金優(yōu)勢(shì)，為客戶提供能源審計(jì)、節(jié)能改造方案設(shè)計(jì)、節(jié)能工程實(shí)施與能源效率托管的解決方案，并與客戶共享因節(jié)能產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)全面節(jié)能與利益共享的商業(yè)化運(yùn)作。

EMC機(jī)制本質(zhì)上是一種以減少的能源費(fèi)用來(lái)支付節(jié)能項(xiàng)目全部成本的節(jié)能投資方式。這種節(jié)能投資方式允許用戶使用未來(lái)的節(jié)能收益進(jìn)行升級(jí)，提高能源利用效率。它不僅是一種推動(dòng)節(jié)能產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的節(jié)能綜合服務(wù)的商業(yè)模式，更是一種減少企業(yè)能源成本的財(cái)務(wù)管理方法。

1.2 合同能源管理市場(chǎng)的運(yùn)作機(jī)制

分析EMC的運(yùn)作機(jī)制可以發(fā)現(xiàn)，EMC主要存在以下風(fēng)險(xiǎn)：技術(shù)和資金風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)規(guī)模，節(jié)能技術(shù)是否成熟、ESCO資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題，效益的實(shí)現(xiàn)問(wèn)題。規(guī)模較小的話，不利于降低成本。目前，這些風(fēng)險(xiǎn)都由ESCO企業(yè)承擔(dān)，而且在市場(chǎng)初步建立階段，這種風(fēng)險(xiǎn)尤為突出，需要政府的扶持和推動(dòng)。

EMC市場(chǎng)包含以下要素：ESCO企業(yè)、存在現(xiàn)實(shí)節(jié)能需求的客戶市場(chǎng)、融資方、政府（市場(chǎng)推動(dòng)方）。EMC運(yùn)作包括三個(gè)階段：?jiǎn)?dòng)階段、實(shí)施階段和收益階段，如圖1所示。

同時(shí)，ESCO本身并不需要具備自有技術(shù)和資金，即可以引進(jìn)外來(lái)技術(shù)，從外界融資來(lái)開(kāi)展項(xiàng)目。相應(yīng)的ESCO可以分為以下三種類型[1]：

1）技術(shù)依托型ESCO。這類企業(yè)以某種節(jié)能技術(shù)和節(jié)能產(chǎn)品為基礎(chǔ)發(fā)展起來(lái)，逐步完成資本的原始積累，并不斷尋求新的融資渠道，獲得更大的市場(chǎng)份額。企業(yè)大多擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，實(shí)施節(jié)能項(xiàng)目的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可控，項(xiàng)目收益較高。

圖1 EMC市場(chǎng)運(yùn)作圖

2）資金依托型ESCO。充裕的資金是該類企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)的明顯優(yōu)勢(shì)，其經(jīng)營(yíng)特征是以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，利用資金優(yōu)勢(shì)整合節(jié)能技術(shù)和節(jié)能產(chǎn)品實(shí)施節(jié)能項(xiàng)目。這種類型的企業(yè)不拘泥于專一的節(jié)能技術(shù)和產(chǎn)品，具有相當(dāng)大的機(jī)動(dòng)靈活性，市場(chǎng)跨度大，輻射能力強(qiáng)，能夠?qū)嵤┒喾N行業(yè)、多種技術(shù)類型的項(xiàng)目。

3）市場(chǎng)依托型ESCO。擁有特定行業(yè)的客戶資源優(yōu)勢(shì)，以所掌控的客戶資源整合相應(yīng)的節(jié)能技術(shù)和節(jié)能產(chǎn)品來(lái)實(shí)施節(jié)能項(xiàng)目；開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的成本較低。由于與客戶的深度認(rèn)知，來(lái)自客戶端的風(fēng)險(xiǎn)較小，有利于建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，并獲得客戶對(duì)節(jié)能項(xiàng)目的直接融資。

根據(jù)運(yùn)營(yíng)模式和利益歸屬的標(biāo)準(zhǔn)，EMC項(xiàng)目可劃分為以下三種類型：

1）節(jié)能效益分享型。合同期內(nèi)ESCO與客戶按照合同約定的比例分享節(jié)能效益，合同期滿后節(jié)能效益和節(jié)能項(xiàng)目所有權(quán)歸客戶所有。

2）節(jié)能量保證型。ESCO節(jié)能服務(wù)公司或客戶提供項(xiàng)目資金；ESCO提供項(xiàng)目的全過(guò)程服務(wù)并保證節(jié)能效果；按合同規(guī)定，客戶向ESCO支付服務(wù)費(fèi)用；如果在合同期項(xiàng)目沒(méi)有達(dá)到承諾的節(jié)能量或節(jié)能效益，ESCO按合同約定向客戶補(bǔ)償未達(dá)到的節(jié)能效益。

3）能源費(fèi)用托管型?？蛻粑蠩SCO進(jìn)行能源系統(tǒng)的運(yùn)行管理和節(jié)能改造，并按照合同約定支付能源托管費(fèi)用；ESCO通過(guò)提高能源效率降低能源費(fèi)用，并按照合同約定擁有全部或者部分節(jié)省的能源費(fèi)用；ESCO的經(jīng)濟(jì)效益來(lái)自能源費(fèi)用的節(jié)約，客戶的經(jīng)濟(jì)效益來(lái)自能源費(fèi)用（承包額）的減少。

2 美國(guó)和日本合同能源管理市場(chǎng)培育的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)

2.1 美國(guó)EMC市場(chǎng)發(fā)展分析

2004-2008年,美國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)年均增長(zhǎng)22%。2008年底的產(chǎn)值規(guī)模達(dá)55億美元，ESCO超過(guò)500家，是全球節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)最發(fā)達(dá)的國(guó)家[2,3]。

美國(guó)EMC市場(chǎng)發(fā)展有如下特點(diǎn)：

1)政府積極支持。政府通過(guò)立法方式，支持節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。1992年，聯(lián)邦議會(huì)通過(guò)議案，要求政府機(jī)構(gòu)與ESCO合作進(jìn)行合同能源管理。美國(guó)能源部也對(duì)政府機(jī)關(guān)進(jìn)行具體的指導(dǎo)和幫助，制訂了若干關(guān)于合同能源管理的指導(dǎo)性文件。各州政府也通過(guò)了關(guān)于電力公司進(jìn)行綜合資源規(guī)劃（IRP）和能源需求側(cè)管理（DSM）的法案。

2)支持多元化ESCO發(fā)展。美國(guó)ESCO己形成穩(wěn)定發(fā)展的4種類型：獨(dú)立的ESCO和附屬于節(jié)能設(shè)備制造商的ESCO，以及附屬于公用事業(yè)單位（電力/天然氣/自來(lái)水）的ESCO企業(yè)，國(guó)際石油/燃?xì)獾却笮推髽I(yè)所擁有的ESCO。其中，獨(dú)立ESCO數(shù)量達(dá)到60%以上，但建筑設(shè)備類的ESCO效益占比占60%左右。各種類型都有其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并不斷協(xié)調(diào)發(fā)展。

3)業(yè)務(wù)領(lǐng)域廣泛。美國(guó)EMC主要技術(shù)和項(xiàng)目主要包括發(fā)電設(shè)備的安裝、大型中央廠房設(shè)備，以及可再生能源技術(shù)等。根據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，節(jié)能技術(shù)和能效提高方面的服務(wù)產(chǎn)值最高，幾乎是整個(gè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的73%，每年由ESCO完成的能效提高項(xiàng)目其市場(chǎng)價(jià)值約為25億美元；發(fā)動(dòng)機(jī)/渦輪發(fā)電機(jī)的安裝占節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的6%，約為2.18億美元。除了節(jié)能之外，最大的市場(chǎng)份額是可再生能源，占10%，包括在綠色建筑中可再生能源（如光伏發(fā)電、風(fēng)能和地?zé)釤岜玫龋┑膽?yīng)用等。咨詢和委托規(guī)劃管理方面，ESCO提供大量能源管理服務(wù)，包括列出能源消費(fèi)的清單、對(duì)日常節(jié)能產(chǎn)品的采購(gòu)、對(duì)改進(jìn)能效的建議等等。這一節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)的產(chǎn)值份額約為8%。其他節(jié)能服務(wù)，如運(yùn)營(yíng)和維護(hù)（O&M）、節(jié)水，以及非能源方面的技術(shù)改進(jìn)等，占3%。

2.2 日本合同能源管理經(jīng)驗(yàn)做法

日本EMC市場(chǎng)同美國(guó)一樣，發(fā)展到較高水平，其特點(diǎn)在于：

1)政府多方面支持。日本政府規(guī)定2000平米以上非住宅建筑物的所有者必須報(bào)告所采取的節(jié)能措施，各級(jí)地方政府可根據(jù)需要進(jìn)行檢查、指導(dǎo)或處罰經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省、日本節(jié)能中心等從政策層面；日本新能源及產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱NEDO）、日本政策投資銀行等從資金層面給予大力支持。在稅收方面，日本將包括了診斷、設(shè)計(jì)、施工、檢測(cè)等服務(wù)的ESCO事業(yè)作為“節(jié)能服務(wù)”，作為特定勞務(wù)，以“委托費(fèi)”的方式支付，避免了與基本建設(shè)方面的法律、程序沖突，有效推進(jìn)了日本ESCO事業(yè)。

2)行業(yè)協(xié)會(huì)作用突出。日本設(shè)有ESCO協(xié)會(huì)，會(huì)員包括政府單位以及ESCO公司，承擔(dān)政策咨詢、專業(yè)培訓(xùn)、技術(shù)交流、展覽展示等工作。

3)配套措施完善。日本節(jié)能中心每年組織進(jìn)行國(guó)家“能源管理士”資格考試，日本第一類能源管理指定單位，必須任命具有“能源管理士”資格的人員負(fù)責(zé)能源管理工作。日本獨(dú)立行政法人日本新能源及產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)（NEDO）建立“合理利用能源企業(yè)支援制度”等補(bǔ)助制度，對(duì)ESCO事業(yè)進(jìn)行補(bǔ)助，一般按照合同額提供約三分之一的費(fèi)用補(bǔ)助。

3 我國(guó)EMC市場(chǎng)分析

3.1 發(fā)展概況

我國(guó)《節(jié)能中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃》中指出，2003-2020年年均節(jié)能率為3%。2009年哥本哈根會(huì)議前中國(guó)政府承諾二氧化碳減排目標(biāo)，到2020年我國(guó)單位GDP的CO2排放將比2005年下降40%至45%。由此可以看出，大力改善能源結(jié)構(gòu)，發(fā)展節(jié)能產(chǎn)業(yè)十分必要。

近年來(lái)，我國(guó)在節(jié)能技術(shù)發(fā)展方面取得了長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，但仍存在一些問(wèn)題，如法律保障、融資環(huán)境等外生變量的限制，企業(yè)節(jié)能意識(shí)的薄弱，關(guān)鍵是節(jié)能市場(chǎng)發(fā)育不完善，缺乏機(jī)制的支持?；谝陨蠁?wèn)題，國(guó)務(wù)院于2010年4月初發(fā)布的《關(guān)于加快推行合同能源管理促進(jìn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見(jiàn)的通知》明確了發(fā)展相關(guān)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)思想、基本原則和發(fā)展目標(biāo)，并提出了資金支持、稅收扶持、完善相關(guān)會(huì)計(jì)制度、改善金融服務(wù)、加強(qiáng)指導(dǎo)等措施，掃除了制度障礙，針對(duì)融資需求提出解決渠道。同時(shí)，一些具體問(wèn)題也有待進(jìn)一步解決，如行業(yè)準(zhǔn)入制度、行業(yè)規(guī)范、行業(yè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等等。

目前，中國(guó)節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)育程度目前尚不完善。主要問(wèn)題在于：

1)行業(yè)集中度較低，ESCO企業(yè)規(guī)模較小。節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模較小，其業(yè)務(wù)開(kāi)拓、抗風(fēng)險(xiǎn)的能力也較小，影響到市場(chǎng)的發(fā)展。

2)融資能力和綜合節(jié)能服務(wù)能力相對(duì)薄弱。對(duì)于技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合同操作風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避還需進(jìn)一步完善。服務(wù)周期較長(zhǎng)，對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流的要求高。

3)實(shí)際節(jié)能需求需要進(jìn)一步啟動(dòng)。需要將國(guó)家節(jié)能要求推動(dòng)落實(shí)為用戶的實(shí)際需求，鼓勵(lì)引入EMC機(jī)制。在合同保障執(zhí)行上下功夫。

3.2 EMC在我國(guó)應(yīng)用分析

從現(xiàn)狀看，目前我國(guó)EMC市場(chǎng)應(yīng)著重從成熟技術(shù)出發(fā)，根據(jù)現(xiàn)實(shí)需求快速發(fā)展。其重點(diǎn)發(fā)展方向在于：

1)變頻技術(shù)。根據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，電機(jī)系統(tǒng)（發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)、泵類設(shè)備、通風(fēng)機(jī)等）消耗了工業(yè)用電的70%，而在電機(jī)的使用生命周期中，能源費(fèi)用占97%以上，初次購(gòu)置成本只占總費(fèi)用支出的3%左右；因此，無(wú)論在工業(yè)還是建筑領(lǐng)域，電機(jī)系統(tǒng)的節(jié)能潛力可謂巨大。電機(jī)節(jié)能技術(shù)的提升在于高效電機(jī)的應(yīng)用比例提高、變頻驅(qū)動(dòng)技術(shù)和變頻調(diào)速系統(tǒng)的應(yīng)用。變頻驅(qū)動(dòng)技術(shù)多用于機(jī)械控制的風(fēng)機(jī)、泵類和壓縮機(jī)以及經(jīng)常處于低負(fù)荷率的電機(jī)，通過(guò)直接需求值調(diào)節(jié)流量，最大節(jié)能效率達(dá)到70%，投資回收期小于2年。

2)余熱余壓利用。工業(yè)領(lǐng)域中，涉及各行業(yè)的生產(chǎn)工序與用熱、用氣、用電都存在大量的能量漏出，余熱余壓利用正是適應(yīng)此類能源增效節(jié)耗的系統(tǒng)性改造技術(shù)。政策引導(dǎo)之下，近年來(lái)余熱余壓利用技術(shù)的應(yīng)用范圍日益廣泛。

3)建筑節(jié)能。建筑節(jié)能是指民用建筑在規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建造和使用過(guò)程中，通過(guò)采用新型的節(jié)能電力電氣設(shè)備和新型墻體材料，執(zhí)行建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)建筑物用能設(shè)備的運(yùn)行管理，合理設(shè)計(jì)建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的熱工性能，提高采暖、制冷、照明、通風(fēng)、給排水和通道等電力電氣設(shè)備系統(tǒng)的運(yùn)行效率，以及利用可再生能源，在保證建筑物使用功能和室內(nèi)熱環(huán)境質(zhì)量的前提下，降低建筑能源消耗，合理、有效地利用能源的活動(dòng)。

4 政策建議

為有效發(fā)揮國(guó)務(wù)院的指導(dǎo)意見(jiàn)的作用，借鑒美國(guó)、日本的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)發(fā)展我國(guó)合同能源管理市場(chǎng)提出以下建議：

1)根據(jù)國(guó)務(wù)院指導(dǎo)意見(jiàn)要求，繼續(xù)推動(dòng)節(jié)能政策，進(jìn)一步明確節(jié)能計(jì)劃和節(jié)能項(xiàng)目，完善節(jié)能市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境。

2)推動(dòng)不同部門在節(jié)能領(lǐng)域方面的合作，提高了民眾對(duì)節(jié)能技術(shù)、節(jié)能產(chǎn)品和節(jié)能服務(wù)的認(rèn)知程度，為節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)的進(jìn)一步拓展奠定了廣闊的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

3)建立健全產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系和認(rèn)證體系。完善標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)評(píng)估，合理引導(dǎo)。

4)在行業(yè)融資等安排上給予傾斜政策，培育典型企業(yè)，推動(dòng)做大做強(qiáng)。

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