高春雨

2009年受到世界金融危機(jī)的影響，全球聚烯烴需求出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，據(jù)SRI估計(jì)2009年世界聚烯烴需求在1.09億噸，較2008年下降約0.8%。我國(guó)市場(chǎng)，一方面受到金融危機(jī)的直接影響雖然相對(duì)較小，但發(fā)達(dá)國(guó)家需求減少使得我國(guó)出口市場(chǎng)受到明顯沖擊；另一方面，2009年我國(guó)政府推出的4萬(wàn)億元投資計(jì)劃和擴(kuò)大內(nèi)需使得國(guó)內(nèi)聚烯烴的需求出現(xiàn)了明顯增長(zhǎng)。2010年隨著世界經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，估計(jì)我國(guó)出口市場(chǎng)將出現(xiàn)一定的恢復(fù)，同時(shí)2009年投產(chǎn)的大量新裝置將發(fā)揮作用，因此對(duì)2010年我國(guó)合成樹(shù)脂工業(yè)發(fā)展前景只能謹(jǐn)慎樂(lè)觀。

世界合成樹(shù)脂需求增長(zhǎng)低于供應(yīng)增長(zhǎng)

2009年受金融危機(jī)的影響，美國(guó)汽車、房地產(chǎn)等行業(yè)受到的沖擊越來(lái)越大，同時(shí)消費(fèi)大幅滑坡，使得市場(chǎng)對(duì)合成樹(shù)脂的需求也大幅降低。

據(jù)CMAI預(yù)測(cè)，2010年世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)不同程度的恢復(fù)，對(duì)合成樹(shù)脂的需求將有所恢復(fù)，預(yù)計(jì)2010年全球聚乙烯需求將達(dá)到6843萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.6%；聚丙烯需求為4853萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.8%。

從2008年下半年起，新一輪乙烯建設(shè)項(xiàng)目逐步投產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到2009年底世界乙烯生產(chǎn)能力達(dá)到了1.42億噸/年。乙烯裝置的投產(chǎn)也使得聚乙烯和聚丙烯能力大幅增加，預(yù)計(jì)到2010年世界聚乙烯和聚丙烯能力分別達(dá)到8885萬(wàn)噸/和6012萬(wàn)噸/年，分別較2008年增長(zhǎng)12.7%和16.3%。雖然2010年聚乙烯和聚丙烯需求會(huì)有所增加，但需求增長(zhǎng)仍明顯低于供應(yīng)增長(zhǎng)，因此聚乙烯和聚丙烯的開(kāi)工率仍將出現(xiàn)明顯下降，其中聚乙烯的開(kāi)工率在77%左右，聚丙烯的開(kāi)工率也下降到81%。

2009年國(guó)內(nèi)合成樹(shù)脂行業(yè)景氣回升

2009年全國(guó)五大合成樹(shù)脂產(chǎn)量為3031萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.7%，其中聚乙烯產(chǎn)量為805萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.5%；聚丙烯為834萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了10.5%。下半年隨著福建、獨(dú)山子等新建乙烯裝置的投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)聚烯烴產(chǎn)量出現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。

2009年五大合成樹(shù)脂的進(jìn)口量為1688萬(wàn)噸，較去年同期增長(zhǎng)了46.5%，其中聚乙烯進(jìn)口741萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)64.8%；聚丙烯進(jìn)口416萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)49.2%。2009年國(guó)內(nèi)合成樹(shù)脂進(jìn)口量大幅增加的主要原因除了國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)迅速外，進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格偏低也是主要因素。

2009年五大合成樹(shù)脂表觀消費(fèi)量為4648萬(wàn)噸，比上年同期增加21.5%，其中聚乙烯表觀消費(fèi)量為1540萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.9%；聚丙烯為1246萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.1%。

北京化工研究院與揚(yáng)子石化和燕山石化合作開(kāi)發(fā)出國(guó)際一流的聚乙烯燃?xì)夤?。胡慶明 攝

合成樹(shù)脂的需求主要依賴下游加工業(yè)的快速發(fā)展，2009年全國(guó)國(guó)有及產(chǎn)值在500萬(wàn)元以上的非國(guó)有企業(yè)塑料制品產(chǎn)量達(dá)到4479萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了10.6%；雖然國(guó)家從2008年10月份后不斷提高塑料制品的出口退稅率，但由于外部市場(chǎng)仍處于金融危機(jī)的下行通道，市場(chǎng)需求受到限制，使得國(guó)內(nèi)塑料制品出口出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，2009年塑料制品出口為849.5萬(wàn)噸，較上年同期減少了10.1%。

下游應(yīng)用領(lǐng)域需求增長(zhǎng)

2009年我國(guó)GDP增長(zhǎng)8.7%，預(yù)計(jì)2010年我國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。這將帶動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)的發(fā)展。合成樹(shù)脂下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展將增加對(duì)合成樹(shù)脂的需求。

包裝業(yè)：包裝是合成樹(shù)脂消費(fèi)的最大領(lǐng)域，近年來(lái)食品安全標(biāo)準(zhǔn)不斷嚴(yán)格，環(huán)境保護(hù)也逐漸成為潮流，因此食品類的包裝正在發(fā)生變化，保鮮、保味、保濕日益受到重視。各種新型復(fù)合包裝膜越來(lái)越受到青睞。因此從2010年情況看，經(jīng)濟(jì)增速會(huì)有所恢復(fù)，市場(chǎng)對(duì)包裝的需求增速也會(huì)有所提高。預(yù)計(jì)2010年國(guó)內(nèi)包裝業(yè)對(duì)合成樹(shù)脂的需求將達(dá)到1460萬(wàn)噸，同比增加5.2%。

天津石化聚醚部緊緊抓住當(dāng)前市場(chǎng)有利時(shí)機(jī)，全力做好聚醚產(chǎn)銷工作。董波 攝

農(nóng)業(yè)：雖然近年來(lái)國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)投入不斷加大，2010年國(guó)內(nèi)棚膜和地膜的覆蓋面積會(huì)有所增加，其中棚膜覆蓋面積會(huì)增加到3900萬(wàn)畝，較2009年增加約150萬(wàn)畝，地膜覆蓋面積將達(dá)到2.4億畝左右，增加約2000萬(wàn)畝。另外干旱和洪澇將日益對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生較大影響，未來(lái)幾年國(guó)家將加大對(duì)農(nóng)村水利事業(yè)的投資，這也將增加農(nóng)業(yè)對(duì)合成樹(shù)脂的消費(fèi)的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2010年國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)對(duì)合成樹(shù)脂的需求將達(dá)到270萬(wàn)噸，同比增加3.6%。

建筑業(yè)：建筑業(yè)中使用較多的合成樹(shù)脂是聚氯乙烯、高密度聚乙烯、發(fā)泡聚苯乙烯等。預(yù)計(jì)2010年社會(huì)對(duì)房地產(chǎn)的投資將進(jìn)一步增加。同時(shí)各項(xiàng)節(jié)能、環(huán)保措施將在未來(lái)的建筑中得到廣泛使用。預(yù)計(jì)2010年建筑業(yè)對(duì)合成樹(shù)脂的需求將達(dá)到660萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.2%。

電子電器：近年來(lái)中國(guó)電子電器工業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了合成樹(shù)脂的需求，國(guó)家實(shí)施的“家電下鄉(xiāng)”和“以舊換新”等政策在2010年仍將實(shí)施，從而帶動(dòng)電子電器行業(yè)的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2010年國(guó)內(nèi)電子電器行業(yè)對(duì)合成樹(shù)脂的需求將達(dá)到560萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.1%。

日用品：我國(guó)對(duì)日用品的需求量巨大。近年來(lái)塑料制品已逐步在人們的生活中普及，但由于出口受阻，估計(jì)國(guó)內(nèi)日用品行業(yè)對(duì)塑料制品的需求增速也將有所降低。預(yù)計(jì)2010年國(guó)內(nèi)日用品行業(yè)對(duì)合成樹(shù)脂的需求在820萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.6%。

2010年世界經(jīng)濟(jì)將逐步企穩(wěn)并開(kāi)始復(fù)蘇，特別是歐美經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇將帶動(dòng)其消費(fèi)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。估計(jì)國(guó)內(nèi)出口將明顯增加，因此對(duì)合成樹(shù)脂的消費(fèi)將起帶動(dòng)作用。

綜合以上分析，并結(jié)合預(yù)測(cè)模型推薦，2010年五大合成樹(shù)脂需求為4740萬(wàn)噸，較2009年增長(zhǎng)5.8%，其中聚乙烯需求為1580萬(wàn)噸，較2009年增長(zhǎng)3.9%；聚丙烯需求為1300萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.1%。

盡管需求增長(zhǎng)，但我國(guó)合成樹(shù)脂生產(chǎn)能力也將有較大增長(zhǎng)。截至2009年底，國(guó)內(nèi)聚乙烯生產(chǎn)能力為928.6萬(wàn)噸/年，聚丙烯生產(chǎn)能力也達(dá)到982.3萬(wàn)噸/年。2010年國(guó)內(nèi)仍將有多套乙烯竣工，其中鎮(zhèn)海新建的100萬(wàn)噸/年乙烯工程將竣工，新增45萬(wàn)噸/年線型低密度聚乙烯裝置和30萬(wàn)噸/年聚丙烯生產(chǎn)裝置；神華的60萬(wàn)噸/年甲醇制烯烴裝置也將在2010年投產(chǎn)，新增30萬(wàn)噸/年高密度聚乙烯裝置和30萬(wàn)噸/年聚丙烯裝置。估計(jì)2010年將新增的聚烯烴生產(chǎn)能力近100萬(wàn)噸/年。到2010年底國(guó)內(nèi)聚乙烯生產(chǎn)能力將達(dá)到973.6萬(wàn)噸/年，聚丙烯將達(dá)到1032.3萬(wàn)噸/年。

合成樹(shù)脂價(jià)格將小幅上漲

2009年，國(guó)際原油價(jià)格不斷上漲，使得東南亞聚烯烴價(jià)格連續(xù)上漲，受此影響國(guó)內(nèi)聚烯烴價(jià)格也出現(xiàn)了一定的上漲。從2009年前11個(gè)月價(jià)格走勢(shì)看，一季度國(guó)內(nèi)聚烯烴價(jià)格維持小幅上漲的走勢(shì)，從3月份下旬起，受到國(guó)內(nèi)需求明顯恢復(fù)的影響，國(guó)內(nèi)聚烯烴產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲。到6月下旬，供應(yīng)不斷增加使得國(guó)內(nèi)合成樹(shù)脂價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)。雖然8月份后受到福建乙烯投產(chǎn)的影響聚烯烴價(jià)格有所回落。但11月初的大雪又使得國(guó)內(nèi)聚烯烴價(jià)格出現(xiàn)了明顯上漲。

2010年世界對(duì)合成樹(shù)脂的需求將出現(xiàn)恢復(fù)性增加，由于從2009年開(kāi)始全球多套乙烯裝置將陸續(xù)投產(chǎn)，世界合成樹(shù)脂，特別是聚烯烴新增能力將明顯增加。但由于原油價(jià)格仍維持在較高的水平，預(yù)計(jì)2010年合成樹(shù)脂價(jià)格將較2009年有所上漲。