國務院發(fā)展研究中心 潘耀國

三十年前，中國有飼料、無（飼料）工業(yè)，在人們還吃不飽、中國還有兩三億貧困人口的七十年代，直接消費糧食就是節(jié)約糧食。顧不上搞飼料工業(yè)，也沒有條件搞飼料工業(yè)。七十年代很小的飼料廠也有一些，但中國現(xiàn)代化的飼料工業(yè)起步于1979年，經(jīng)過30年的發(fā)展，中國飼料工業(yè)“長大成人”步入而立之年。

一、從跟進到推動和帶動

一般而言，畜牧業(yè)決定著飼料工業(yè)的發(fā)展，飼料是為畜牧業(yè)服務的，但發(fā)展到一定階段，飼料的被動角色也會逐漸增加到主動作用。最近一些年飼料工業(yè)就不再只是跟和推，但從跟進到推動，對畜牧業(yè)的發(fā)展也產(chǎn)生了相當程度的帶動功能，這就是飼料工業(yè)和畜牧業(yè)的互動。比如許多大型飼料企業(yè)開始向外延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，湘大飼料就成長出了唐人神著名的豬肉食品大品牌，還興建了千頭種豬場，六和飼料集團、禾豐飼料的肉雞加工廠遍布北方幾個畜牧大省。飼料工業(yè)帶動的產(chǎn)業(yè)化項目，在大江南北多數(shù)省都有成功的典型。

1984年我國糧食產(chǎn)量躍升到4億噸，比1978年增長了1億噸，糧食的豐收為飼料工業(yè)和畜牧業(yè)的發(fā)展提供了一定的物質(zhì)基礎(chǔ)。1985年中國肉類產(chǎn)量1 700萬噸，畜產(chǎn)品產(chǎn)量的增幅顯著高于糧食，這主要得益于中國飼料工業(yè)的發(fā)展，用配合飼料比用單一飼料可提高飼料報酬率20%～30%。同時，還可以縮短飼養(yǎng)周期，也可節(jié)約糧食。肉雞配合飼料轉(zhuǎn)化率由“八五”時期的2.5：1提高到目前的1.8：1，出欄縮短約18天；豬配合飼料轉(zhuǎn)化率由4.0： 1 提高到 3.0： 1，出欄縮短約40天；蛋雞配合飼料轉(zhuǎn)化率由3.0：1 提高到 2.4： 1；水產(chǎn)配合飼料轉(zhuǎn)化率由 2.5： 1 提高到 1.8：1，糧食消耗大大降低，說明飼料工業(yè)在消耗和轉(zhuǎn)化糧食的同時也在節(jié)約糧食。

飼料工業(yè)的全面發(fā)展，推動了養(yǎng)殖業(yè)的持續(xù)發(fā)展。經(jīng)驗表明，飼料工業(yè)的發(fā)展，是現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)的直接推動力。在我國，正是飼料工業(yè)的崛起，推動了畜牧業(yè)生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變。特別是進入20世紀90年代以后，一批大中型飼料企業(yè)以飼料生產(chǎn)為基點，向畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖和食品加工延伸，形成了利益共享、風險共擔的產(chǎn)業(yè)鏈條。工業(yè)化飼料的使用，與良種、防疫和先進的養(yǎng)殖技術(shù)有機結(jié)合，促進了養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)發(fā)展。我國糧食產(chǎn)量年遞增率僅為1.7%，而肉類、禽蛋、養(yǎng)殖水產(chǎn)品產(chǎn)量年遞增率分別達6.6%、7.3%、9.1%。

2008年我國年配合飼料產(chǎn)量為1億噸（10 590萬噸），濃縮料、預混料3 077萬噸。配合料中，只有1/5的豬肉是用配合料轉(zhuǎn)化的，80%的豬肉都不是全價料生產(chǎn)的，這說明即使在現(xiàn)有肉類產(chǎn)量中，配合料的發(fā)展空間很大，如果畜產(chǎn)品配合料的普及達到雞肉的程度，那中國的飼料工業(yè)就將是一個大的飛躍。全國的趨勢不一定反映糧食主產(chǎn)區(qū)的情況，黑龍江、吉林省配合飼料在飼料總產(chǎn)量中的比例低，甚至有些階段還會繼續(xù)下降，這也正是農(nóng)戶自產(chǎn)玉米直接轉(zhuǎn)化的特色。

中國的肉、蛋、奶生產(chǎn)量是1.3億噸，而我們工業(yè)飼料的產(chǎn)量也只有1.3億噸，這一組數(shù)據(jù)說明中國飼料工業(yè)的潛力和發(fā)展空間任務巨大、責任重大、前途光明，也從另一個方面說明中國飼料行業(yè)的走向和發(fā)展趨勢。

二、關(guān)于糧食和飼料問題的幾個判斷

人、豬、車爭玉米的格局已經(jīng)形成，玉米身價大增，已超過小麥躍升為第二大糧食作物。我國不論南北方，畜牧業(yè)發(fā)展成為區(qū)域性的支柱產(chǎn)業(yè)已是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，所以，應在全國提倡玉米種植。我國糧食問題主要是飼料糧問題，糧食增產(chǎn)的大部分將主要作為飼料。

1.口糧消費的總量會維持在基本穩(wěn)定的水平

在相當長的一個時期，中國的口糧消費總量，會維持在基本穩(wěn)定的水平，隨著人們生活水平的提高，不只是城市人口，而且全國農(nóng)民的口糧直接消費都在下降。1981年，城、鄉(xiāng)居民人均口糧消費分別為145和 256千克，2005年城市人口糧消費只有77千克，恰好減少一半；農(nóng)民全年平均口糧消費 208.9千克，比1981年少了近100千克。

2.城鄉(xiāng)居民口糧直接消費減少部分，足以解決新增人口的吃糧問題

城市化步伐加快，我國城市人口比重增加，再加上發(fā)達地帶富裕起來的農(nóng)民人數(shù)增多，替代糧食的食物消費比重增加，中國絕大多數(shù)人口的口糧直接消費減少，足以彌補新增人口的口糧消費。也就是說，口糧沒什么大問題，當然還是要給予足夠的重視。

3.飼料糧食將成為中國糧食消費的第一大項

2005年農(nóng)民家庭人均飼料用糧136.5千克。其中內(nèi)蒙古 447千克，遼寧245.4千克，吉林234.5千克，黑龍江306.3千克，重慶244.7千克，四川261千克，云南196.6千克。而農(nóng)民主要用糧分別只有204.7、195.4、175、183、215.6、221、192.2 千克。這7個省市區(qū)農(nóng)民家庭人均飼料用糧普遍高于主食用糧。而2003年飼料用糧高于主食用糧的只有內(nèi)蒙古、遼寧、重慶、四川4個省。

3年增加了3個省，一年增加一個。用發(fā)展的眼光看，未來幾年將會有更多農(nóng)戶的飼料用糧要高于人們主食用糧，飼料糧用量正在逼近口糧消費數(shù)，中國城鄉(xiāng)居民畜產(chǎn)品消費處在成長期，飼料糧消費自然有增無減。今后全國的飼料糧將成為中國糧食消費的第一大項。2005年城鄉(xiāng)居民口糧消費1 983億千克，飼料糧用量1 926千克，如果加上糠麩和次粉，有行家做出結(jié)論：飼料糧已經(jīng)成為中國糧食消費的第一大項。

4.飼料糧比重加大，中國的糧食安全性可能會更高

當然，隨著國力的增強，口糧中少量結(jié)構(gòu)性補充可以通過貿(mào)易解決，但作為人口大國立足國內(nèi)生產(chǎn)是必須的?？诩Z尤其是人口第一大國13億人的吃飯問題，是中國農(nóng)業(yè)的第一要務，是國家的首要責任。糧食直補和小麥水稻的保護價政策，是政府最為重要的舉措，基本口糧的不可替代性，決定著大米面粉的重要位置。收入相對較高的城鎮(zhèn)居民年人均口糧消費只有70多千克，糧食替代品的生產(chǎn)的重要性日益加強，隨著農(nóng)民收入的提高，越來越多的人口肉、蛋、奶、魚消費增加，飼料糧專業(yè)化生產(chǎn)也就越加重要。

中國的飼料糧供應有很大的缺口，只有保證了飼料糧食安全，才能保證糧食的安全。也可以說，飼料原料的自給率越高，自給量比重越大，中國的糧食安全性可能會更高。

三、當前畜牧業(yè)發(fā)展新特點

金融危機自由落體式的直線下滑已經(jīng)過去，但其所造成的影響以及對實體經(jīng)濟的沖擊還在持續(xù)。其對畜牧業(yè)的沖擊，直接與間接的影響都實實在在的存在，但最終還是消費左右市場，市場決定生產(chǎn)。當前畜牧業(yè)發(fā)展的新特點以及產(chǎn)業(yè)本身的問題主要有以下五點。

1.疫病風險大于市場風險

近年來，疫病困擾著中國和世界的畜牧業(yè)，疫病風險大于市場風險。瘋牛病相繼重創(chuàng)歐美發(fā)達國家的畜牧業(yè)，禽流感橫掃亞洲許多國家。禽流感發(fā)作，消費者雞肉吃少了，可以多吃豬肉。發(fā)生豬鏈球菌病，老百姓又不敢吃豬肉了，豬價下滑，2006年5月豬價跌到谷底，規(guī)模戶空欄現(xiàn)象也相當普遍。之后又是豬藍耳病導致大小養(yǎng)豬戶都不大敢補欄。而消費者禽流感時不敢吃雞，鏈球菌、藍耳病流行時又不敢吃豬肉，這種不敢吃會持續(xù)幾十天、幾個月，但堅持不了更長的時間，忍不住就會吃起來，有的年份豬價飆升就是必然的了。原因非常簡單，中國的肉類消費處在穩(wěn)步增長的階段。

2.散養(yǎng)戶減少，規(guī)模豬場也面臨生存危機

多數(shù)農(nóng)民退出畜牧業(yè)，少數(shù)地區(qū)開始放棄畜牧業(yè)，在中國全民養(yǎng)豬的時代已經(jīng)結(jié)束。“富不養(yǎng)豬，窮也不養(yǎng)豬”，勢必會有一部分專業(yè)化養(yǎng)豬的人，逐漸承擔起13億中國人、尤其是供應五六億城市人口的肉食品生產(chǎn)的重任。散養(yǎng)戶在減少，但規(guī)模豬場也面臨著生存危機，規(guī)?；斐闪宋廴疚锏募?，污染處理的成本也相當高，這是畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式過程中要面對的突出問題。

3.有耕地的地方就應該保留相應的畜牧業(yè)

東莞曾有禁養(yǎng)生豬的說法，在社會上產(chǎn)生不好的影響，我國有五六億的生豬出欄量，東莞只有十萬多頭，擴大十倍百倍都還影響不到。綜合多方面的知識，兼顧各方面的利益，這里最該說的一句話是：有耕地的地方就應該保留相應的畜牧業(yè)。否則，有的地方可能就得進口畜禽糞便，才能維持有機農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)。

4.畜牧業(yè)在中國越來越重要

過去提到農(nóng)業(yè)就是糧食，但2009年以來生豬和糧食擺到同等重要的位置。窮人養(yǎng)不起豬，富人要吃肉，問題就積累起來了，價格就上去了，窮人養(yǎng)豬、富人吃肉的時代正在悄悄遠離我們。農(nóng)民打工勝過養(yǎng)豬，養(yǎng)豬的人少了，吃肉的人多了；生產(chǎn)者變少了，城市人增加了，鄉(xiāng)下人也富了，消費者還吃多了，出路只有一條，規(guī)模養(yǎng)豬成了賺錢的產(chǎn)業(yè)。但只要沒有大的疫病，真正的農(nóng)民總會養(yǎng)幾頭豬的，拿種糧的現(xiàn)金收入再去買肉吃，有人就舍不得了。另外，散養(yǎng)對于節(jié)約糧食的作用，在相當長時期內(nèi)還是應該給予高度的重視。

今后農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點是提高畜牧業(yè)比重。肉類生產(chǎn)的區(qū)域格局已經(jīng)形成，規(guī)模化已有明顯的趨勢，標準化尚處于起步階段?！案徊火B(yǎng)豬”和“窮也養(yǎng)不起豬”的現(xiàn)象并存。中國畜牧業(yè)發(fā)展目標，就是分步驟滿足具備購買力人們的肉類消費需求。中國13億人口的消費市場，是世界大市場的重要組成部分，其中富裕起來的具有現(xiàn)實購買力的五六億人口，就是未來幾年畜產(chǎn)品的目標市場。中國總體上說還不富裕，但由于人口基數(shù)大，把大城市和沿海發(fā)達地帶的高收入者簡單累加，就相當于一個不小的國家的人口。過去那種把污染留給自己，將優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品送出去的出口導向政策，也到了該調(diào)整的時候了。

5.規(guī)模養(yǎng)殖不可能包打天下，尤其要善待養(yǎng)豬的農(nóng)戶

從長遠來講，畜牧業(yè)的標準化生產(chǎn)是大方向，規(guī)模養(yǎng)豬是必然趨勢，完整的豬肉產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將成為主導，集約化養(yǎng)豬生產(chǎn)模式將成為主流。但在中國目前的發(fā)展階段，規(guī)模養(yǎng)殖不可能包打天下，因為即使按現(xiàn)在每批養(yǎng)三五十頭就算規(guī)模，規(guī)模場出欄的豬還占不到一半。社會上有人不顧事實，說散養(yǎng)戶造成市場波動，這次豬價下滑，可真是伴隨著近兩年規(guī)?；i場快速增長而出現(xiàn)的，大家都可以回顧兩三年之前規(guī)模場出欄生豬大約只占生豬出欄總頭數(shù)的約1/3，現(xiàn)在的數(shù)字是48%。

規(guī)模養(yǎng)殖確實有許多好處，比如占地少、設(shè)備利用率高、生產(chǎn)成本低、經(jīng)濟效益好、方便采用新技術(shù)，更有利于爭取政府的扶持及相關(guān)部門的支持。但環(huán)境將是最大的問題，過度集中、過大規(guī)模有可能導致環(huán)境災難，豬場本身一旦治污達標就可能養(yǎng)豬虧本，即使已有的設(shè)施也只能做到檢查團來開機、檢查團走關(guān)機，生豬主產(chǎn)區(qū)的縣級財政是無力幫助規(guī)模場配套環(huán)保設(shè)施的。

更現(xiàn)實的問題是散養(yǎng)不賺錢就退出，其實規(guī)模養(yǎng)殖不掙錢也將無法運轉(zhuǎn)、再大的企業(yè)也得關(guān)門。某牛業(yè)集團的老板說，誰搞規(guī)模養(yǎng)牛誰賠，維持生存的唯一辦法是收購農(nóng)牧民散養(yǎng)的架子牛集中育肥兩三個月出欄，大家賺得都不多，但還都能過。2009年以來乳制品廠不再收散養(yǎng)戶的牛奶，為規(guī)模養(yǎng)殖提供機遇，新牛場一兩個月就從存欄100多頭擴充到1 500頭奶牛，這樣的規(guī)模場的雅稱是“托牛所”，都是散戶的奶牛被迫送來的，快速規(guī)模化中的風險是上上下下、方方面面都需要十分關(guān)注的。

隨著城市化步伐的加快，集中供應問題的解決只能靠規(guī)?；嫦蚓幼》稚⒌霓r(nóng)民、廣大農(nóng)村市場的供應，在相當長時期，還需要散養(yǎng)唱主角。

從廣東和北京的畜牧業(yè)發(fā)展歷程和保障供應情況看，各級政府、尤其是非主廠區(qū)政府和本地畜牧生產(chǎn)組織，是保證本區(qū)域市場一定程度的自給率，保障全國畜產(chǎn)品市場供應和穩(wěn)定價格的根本路子。大城市要有自己的畜產(chǎn)品基地，主產(chǎn)區(qū)在滿足本地的同時承擔了平衡全社會需求的重任，非主產(chǎn)區(qū)在滿足本地的同時承擔了平衡全社會需求的重任，非主產(chǎn)區(qū)放棄畜牧業(yè)，本區(qū)域自給率過低，才是造成豬產(chǎn)品價格波動的最主要原因。所以，非主產(chǎn)省一定要投放適當?shù)娜肆拓斄?，抓好畜牧業(yè)主產(chǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和畜牧業(yè)專業(yè)村建設(shè)，才是降低畜產(chǎn)品市場波動和保障本區(qū)域市場供應有效途徑。

四、肉類消費增長決定了飼料和畜牧業(yè)發(fā)展的大趨勢

據(jù)城鄉(xiāng)居民統(tǒng)計，農(nóng)民的肉類消費與城里人的差距正在縮?。阂允甑拈g隔期來觀察，1981年城市居民家庭人均肉類消費量是農(nóng)村居民的2.2倍，1991年為2倍，2001年始1.4倍。20世紀50～80年代，中國肉類消費的特征是有什么吃什么，現(xiàn)在吃肉多少取決于自己的消費購買力。未來城鄉(xiāng)居民在肉類消費上的差異基本消失，城鄉(xiāng)居民在肉類消費上的倍數(shù)關(guān)系成為歷史，從營養(yǎng)和健康的角度出發(fā)，該吃多少就吃多少。

肉類總產(chǎn)量第一，并不是吃肉太多。中國的畜產(chǎn)品總量是世界第一，但由于人口數(shù)量太大，一旦平均到每個人，排隊就在比較靠后的位置上了。

中國肉類生產(chǎn)呈現(xiàn)鮮明的區(qū)域性特色，肉類消費與生產(chǎn)在相當程度上保持著一致性，主產(chǎn)區(qū)一般都是主要消費地區(qū)，高收入地帶也是肉類主體消費帶。農(nóng)村肉類消費與城市的差距正在縮小，中國肉類消費還有成倍增長的空間。收入越高的人群，肉類消費量越多，質(zhì)量也好一點，中國肉類消費的階段性目標是每人每天多吃一兩肉。當農(nóng)民和城市居民吃肉一樣多，體力勞動者比腦力勞動者吃肉多的時候，才是我國肉類消費進入佳境的時候。

總之，抓好飼料行業(yè)頭等大事應是迅速提升行業(yè)整體水平，也是當前的工作重點。集團化、規(guī)模化是方向，是近年來大企業(yè)努力追求的，2010年“提高行業(yè)準入門檻”成為一個重要話題，這很重要。但比這些更重要，至少是同等重要的工作是研究年產(chǎn)1～10萬噸單個企業(yè)發(fā)展的一些共性問題。全國飼料企業(yè)1.36萬家，商品飼料1.37億噸，平均單個企業(yè)1萬噸的產(chǎn)量。前20強企業(yè)飼料總產(chǎn)量4 908萬噸，占了全國產(chǎn)量的1/3，其中年產(chǎn)量100萬噸以上的16家，再加上單個企業(yè)產(chǎn)量在10萬噸以上的企業(yè)，這些企業(yè)自己能管好自己的事情。單產(chǎn)幾千噸的企業(yè)有可能成為兼并的對象，當然有的經(jīng)營有方也能生存。飼料行業(yè)協(xié)會主要力量應放在研究和解決年產(chǎn)1～10噸、尤其是不在前20強的、全社會幾萬噸飼料產(chǎn)量的主體企業(yè)，要有提升中間大群體的大舉措和大政策，方能迅速提升行業(yè)整體水平。