文 工業(yè)與信息化部電信規(guī)劃研究院 馬軍 李怒放

近期，全球各市場(chǎng)手機(jī)數(shù)據(jù)出爐，全球手機(jī)市場(chǎng)上呈現(xiàn)出的競(jìng)爭(zhēng)格局動(dòng)蕩、新興廠商異軍突起、智能手機(jī)發(fā)展成為熱點(diǎn)、操作系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)激烈等特點(diǎn)展現(xiàn)在我們面前。

2009年，我國(guó)的終端行業(yè)出現(xiàn)了新的發(fā)展態(tài)勢(shì)，在分析2009年全球手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，我國(guó)的終端行業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)前的市場(chǎng)情況制定出針對(duì)性的發(fā)展策略。

2009年全球手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展突出兩大特點(diǎn)

1.全球手機(jī)市場(chǎng)格局震蕩、新興廠商異軍突起

2009年全球手機(jī)制造業(yè)表現(xiàn)出整體市場(chǎng)小幅萎縮，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化深刻，震蕩加劇。市場(chǎng)調(diào)研公司Gartner發(fā)布的最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2009年全球手機(jī)銷售量總計(jì)為12億1100萬部，較2008年略微減少了0.9%。但是在2009年第四季開始走出低谷，全球手機(jī)市場(chǎng)銷售量超過3.4億部，較上年同期增長(zhǎng)8.3%。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)上來看，全球手機(jī)市場(chǎng)份額增長(zhǎng)的廠商包括了三星電子和LG電子這樣的新興廠商，而諾基亞、摩托羅拉和索尼愛立信的市場(chǎng)份額都出現(xiàn)了較大幅度下滑。

>> 全球手機(jī)出貨量前五

2.智能手機(jī)發(fā)展成為熱點(diǎn)、操作系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生變化

2009年智能手機(jī)是全球手機(jī)市場(chǎng)的熱點(diǎn)。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布的最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在2009年總體手機(jī)銷量呈下滑趨勢(shì)下，智能手機(jī)銷量同比增長(zhǎng)了23.8%，其中第四季度銷量同比上漲41.1%。

在這一背景下，智能手機(jī)的操作系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，市場(chǎng)格局變化很大。一方面，在2009年全球智能手機(jī)操作系統(tǒng)市場(chǎng)中，傳統(tǒng)巨頭持續(xù)疲軟：由于相應(yīng)高端手機(jī)銷售持續(xù)疲軟，以及功能缺乏新意和亮點(diǎn)，Symbian、Windows Mobile、Linux的份額不斷降低，盡管Symbian仍然保持領(lǐng)先地位，但其市場(chǎng)占有率比2008年下降了5.4%。另一方面，新進(jìn)入者變現(xiàn)亮眼：RIM等新興廠商份額穩(wěn)步擴(kuò)大，尤其是谷歌的Android和蘋果的iPhone OS市場(chǎng)份額增加最為明顯，分別比2008年提升了3.4%和6.2%。

解析2009年全球手機(jī)市場(chǎng)

1.三大因素支撐新興廠商崛起

2009年，金融危機(jī)波及全球主要市場(chǎng)，成為影響市場(chǎng)環(huán)境的重要因素。對(duì)比新興廠商和傳統(tǒng)廠商在金融危機(jī)后的表現(xiàn)，可以發(fā)現(xiàn)，以下三個(gè)因素是影響他們市場(chǎng)份額的關(guān)鍵。

>> 全球智能手機(jī)操作系統(tǒng)市場(chǎng)格局

首先，金融危機(jī)后新興廠商得到了更多的政策支持。韓國(guó)政府在金融危機(jī)發(fā)生后就宣布貨幣大幅貶值，2008年韓元相對(duì)于美元和日元分別貶值25.7%和40.7%，這一政策極大刺激了包括三星、LG等新興廠商的出口，同時(shí)，由于三星、LG在韓國(guó)經(jīng)濟(jì)地位較高，金融危機(jī)后受政府的扶植力度更大。諾基亞在芬蘭地位重要，但政策支持力度不大，政府相對(duì)謹(jǐn)慎，美國(guó)、日本的主要扶植對(duì)象是金融、汽車等巨頭，而摩托羅拉、索愛在本國(guó)經(jīng)濟(jì)地位并不突出。

其次，擴(kuò)張發(fā)展的策略使得新興廠商受益匪淺。在全球金融危機(jī)不斷擴(kuò)散加劇的情況下，三星、LG等新興廠商面對(duì)危機(jī)，逆勢(shì)操作，積極尋求擴(kuò)張。一方面，新興廠商逆勢(shì)采取擴(kuò)張型財(cái)務(wù)政策，大幅增加財(cái)務(wù)支出投入到研發(fā)和渠道建設(shè)方面，尤其是新興市場(chǎng)的渠道建設(shè)。這些措施使新興廠商在2009年的發(fā)展中不僅絕對(duì)實(shí)力大增，而且進(jìn)一步縮小了與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距，實(shí)現(xiàn)了“彎道超越”的效果。另一方面，新興廠商也非常注重在基礎(chǔ)電子工業(yè)的擴(kuò)張，三星、LG在存儲(chǔ)、顯示器等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域建立了廣泛而深入的綜合優(yōu)勢(shì)，為手機(jī)終端市場(chǎng)的發(fā)展提供了成本和技術(shù)的協(xié)同優(yōu)勢(shì)。根據(jù)相關(guān)報(bào)道，三星在主要電子工業(yè)領(lǐng)域均有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，如內(nèi)存方面全球第一，占據(jù)接近40%的市場(chǎng)份額；LCD面板全球第一，占據(jù)24.5%的市場(chǎng)份額。

最后，傳統(tǒng)廠商在金融危機(jī)下遇到了不同的問題導(dǎo)致其市場(chǎng)下滑。作為行業(yè)的領(lǐng)頭羊，由于發(fā)達(dá)國(guó)家通信消費(fèi)下降和受到iPhone等新進(jìn)入者沖擊的雙重原因，導(dǎo)致了諾基亞高端市場(chǎng)份額的下降，而高端市場(chǎng)是其最重要的市場(chǎng)之一。索愛在金融危機(jī)后由于全球需求萎縮導(dǎo)致資金鏈壓力大，其在觸屏、全鍵盤等主流領(lǐng)域擴(kuò)展步伐緩慢，缺乏亮點(diǎn)。摩托羅拉則由于市場(chǎng)應(yīng)變和創(chuàng)新不足，近年來一直陷入巨額虧損，直到2009年第二季度在全鍵盤等智能手機(jī)上的成功使得凈利回升。

2.對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的爭(zhēng)奪是智能手機(jī)操作系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)的核心原因

智能手機(jī)操作系統(tǒng)作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入的第一界面，是引發(fā)激烈競(jìng)爭(zhēng)的主要原因。智能手機(jī)操作系統(tǒng)素來是以諾基亞為代表的傳統(tǒng)手機(jī)廠商的領(lǐng)地，Symbian系統(tǒng)至今仍占據(jù)著最高的市場(chǎng)份額。隨后PC操作系統(tǒng)廠商的進(jìn)入，微軟的Windows Mobile和開源系統(tǒng)Linux加入戰(zhàn)團(tuán)，逐步占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額，也使得市場(chǎng)產(chǎn)生了三強(qiáng)鼎立的格局。在融合和轉(zhuǎn)型的背景下，互聯(lián)網(wǎng)增值，尤其是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)將成為重要的行業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)力。手機(jī)的應(yīng)用從簡(jiǎn)單的通話轉(zhuǎn)向多功能融合，智能手機(jī)是實(shí)現(xiàn)多功能手機(jī)應(yīng)用的重要發(fā)展趨勢(shì)。而智能手機(jī)操作系統(tǒng)是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的接入界面，地位日益重要，是搶占未來移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的制高點(diǎn)的關(guān)鍵所在。

RIM系統(tǒng)憑借黑莓手機(jī)的成功而迅速崛起，蘋果憑借著iPhone手機(jī)終端異軍突起，搶占了一部分一直被諾基亞控制的高端市場(chǎng)份額，加上與其網(wǎng)上應(yīng)用商店APP Store的協(xié)同效應(yīng)，全面向下游操作系統(tǒng)領(lǐng)域和上游的內(nèi)容應(yīng)用領(lǐng)域滲透，甚至通過簽約捆綁的銷售模式，實(shí)現(xiàn)了與基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商收入分成，取得了巨大的成功。蘋果的成功介入為智能手機(jī)操作系統(tǒng)市場(chǎng)帶來了新的商業(yè)模式，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展產(chǎn)生了巨大的影響，之后不僅谷歌等廠商成為新進(jìn)入者，更引發(fā)了諾基亞、微軟等傳統(tǒng)巨頭的效仿。2009年谷歌推出的Android操作系統(tǒng)市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼，隨后推出的Android Market更是強(qiáng)化了這種優(yōu)勢(shì)，完善了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。諾基亞推出了在線應(yīng)用商店Ovi，微軟也推出了Windows Marketplace for Mobile。不過由于傳統(tǒng)巨頭們的網(wǎng)上應(yīng)用商店推出較晚，人氣聚集不夠，在2009年難以形成很好的效應(yīng)，從市場(chǎng)反映上來看效果并不明顯。2009年智能手機(jī)操作系統(tǒng)市場(chǎng)的另一個(gè)值得關(guān)注的進(jìn)入者是中國(guó)移動(dòng)，在推出自主操作系統(tǒng)OPhone之后，中國(guó)移動(dòng)進(jìn)一步推出了網(wǎng)上應(yīng)用商店Mobile Market，效仿蘋果的意圖明顯。

智能手機(jī)操作系統(tǒng)市場(chǎng)帶來了新的商業(yè)模式，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展將產(chǎn)生巨大的影響。

我國(guó)終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇

全球終端格局的震蕩給我國(guó)終端制造業(yè)的發(fā)展提供了很好的觀察和學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)。從三星、LG發(fā)展來看，政府的政策支持、產(chǎn)業(yè)的協(xié)同作戰(zhàn)以及企業(yè)的創(chuàng)新和適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展是關(guān)鍵，從我國(guó)終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來看，有以下建議。

1.加強(qiáng)政策支持，形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同、發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)

一是要鼓勵(lì)終端企業(yè)加大終端研發(fā)的投入和創(chuàng)新。加強(qiáng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)終端雙模/多模芯片的研發(fā)，降低終端成本；加大對(duì)終端操作系統(tǒng)的研發(fā)力度，尋求在終端操作系統(tǒng)方面的技術(shù)突破；引導(dǎo)終端制造企業(yè)積極跟蹤業(yè)內(nèi)最新商業(yè)模式和用戶的需求特征，推動(dòng)終端企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、功能設(shè)計(jì)、商業(yè)模式等方面的創(chuàng)新。

二是要鼓勵(lì)終端制造企業(yè)、芯片制造企業(yè)、增值服務(wù)企業(yè)和基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)企業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈各方協(xié)同合作，共同發(fā)展。尤其是要重視包括基礎(chǔ)電子工業(yè)在內(nèi)的發(fā)展，在閃存、內(nèi)存、面板等領(lǐng)域引進(jìn)最新技術(shù)，并積極展開創(chuàng)新。充分利用中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)電子工業(yè)的優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化合作，積極引進(jìn)當(dāng)前國(guó)際最新技術(shù)，縮小與國(guó)際先進(jìn)水平的差距。

三是要整合優(yōu)勢(shì)資源，鼓勵(lì)終端企業(yè)兼并重組，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，突出優(yōu)勢(shì)品牌效應(yīng)。在財(cái)稅、信貸等政策方面，積極支持大中型終端制造企業(yè)開展兼并重組，盡快做大做強(qiáng)；指導(dǎo)終端企業(yè)重視產(chǎn)品質(zhì)量和渠道建設(shè)，積極推動(dòng)國(guó)內(nèi)終端制造企業(yè)的品牌化運(yùn)作。

2.加大研發(fā)創(chuàng)新，積極市場(chǎng)開拓、拓展產(chǎn)業(yè)高端

一是及時(shí)把握最新的技術(shù)演進(jìn)，積極消化整合引進(jìn)的技術(shù)，加大終端研發(fā)的投入和創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)款式多樣化、功能差異化，以滿足用戶的多種需要。

二是深入洞察不同類型用戶的需求特征，在產(chǎn)品研發(fā)、品牌渠道方面加大投入，積極開拓市場(chǎng)。加大終端定制力度，進(jìn)行高中低端的深度定制；利用多種銷售渠道，積極探索終端推廣模式，加大終端補(bǔ)貼力度，降低用戶的購機(jī)成本。

三是要把握未來終端行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，在芯片核心技術(shù)、智能手機(jī)操作系統(tǒng)、先進(jìn)商業(yè)模式等方面加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)，搶占終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制高點(diǎn)。