○中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院飼料研究所技術(shù)轉(zhuǎn)移中心 羅發(fā)洪 李恒鑫

近年來，我們發(fā)現(xiàn)飼料原料價格在持續(xù)走高，而且居高不下，飼料配方可調(diào)控的成本空間越來越??；養(yǎng)殖業(yè)集中度在提高，但是疾病多而復(fù)雜；飼料安全問題頻頻發(fā)生，食品安全難以保證，消費者信心下降……

環(huán)境在變，而許多飼料企業(yè)卻還在刻舟求劍。針對以上問題我們展開調(diào)研，以求為飼料從業(yè)者提供一些借鑒。

一、競爭環(huán)境在悄然變化

1.飼料原料價格暴漲。進入21世紀以來，隨著全球飼料工業(yè)的持續(xù)發(fā)展和能源消耗規(guī)模的不斷擴大，以及世界人口增長對糧食需求的增加，全球飼料原料市場正發(fā)生著巨大的變化，2006—2008年，因國際農(nóng)產(chǎn)品價格伴隨美元貶值而生的大牛市，國內(nèi)外主要飼料原料的價格屢創(chuàng)新高。伴隨著秘魯、智利等魚粉主產(chǎn)區(qū)休漁期的開始，2009年10月魚粉價格再次飆升，在部分地區(qū)最高突破12000元/噸，并帶動相關(guān)蛋白原料價格快速上漲。這種狀況給飼料企業(yè)的原料采購帶來了極大挑戰(zhàn)。如何面對并駕馭這些劇烈的變化，正嚴峻地考驗著每一個飼料企業(yè)。

作為飼料原料中能量飼料的主要來源，玉米的庫存變化直接折射出近年來原料供應(yīng)的不確定性。世界玉米產(chǎn)量有所上升，但是玉米期末庫存則呈下降趨勢。這主要是玉米在飼料、食品和工業(yè)的消耗量大幅度增長的結(jié)果。原料剛性需求，導(dǎo)致價格持續(xù)上漲。

2.產(chǎn)業(yè)一體化程度提高后，飼料市場的變化。像歐美等農(nóng)業(yè)發(fā)達國家飼料業(yè)的發(fā)展模式一樣，隨著我國飼料工業(yè)的蓬勃發(fā)展，促使養(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn)方式由傳統(tǒng)散養(yǎng)模式轉(zhuǎn)變?yōu)榧s化養(yǎng)殖，單位生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)業(yè)一體化的龍頭企業(yè)層出不窮。

以廣東溫氏集團為代表，該集團由肉雞產(chǎn)業(yè)一體化擴展到肉豬、肉鴨產(chǎn)業(yè)一體化，而且運作的較為成功。目前，該集團有年生產(chǎn)和孵化雞苗9億只、存欄母豬16萬頭、年生產(chǎn)商品豬苗300萬頭、肉鴨700萬只的生產(chǎn)基地，同時配套有59家飼料廠，年自產(chǎn)飼料400萬噸。在全國的20個?。▍^(qū)、市）開辦了110家分（子）公司。產(chǎn)業(yè)涉及養(yǎng)殖生產(chǎn)、飼料加工、屠宰、食品加工、糧肉貿(mào)易等，逐漸形成了完整清晰的產(chǎn)業(yè)鏈條。在廣東溫氏集團的示范效應(yīng)帶動和國家引導(dǎo)政策推動下，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)一體化企業(yè)發(fā)展迅猛，崛起不少明星企業(yè)。這些企業(yè)都是一個封閉的體系，飼料完全自給自足，該模式對傳統(tǒng)飼料生產(chǎn)企業(yè)提出嚴峻挑戰(zhàn)。

3.飼料安全問題頻發(fā)，催生健康養(yǎng)殖。近十年來，從瘋牛病、禽流感、二惡英、多寶魚、孔雀綠、蘇丹紅、瘦肉精，到令人瞠目的三聚氰胺，由飼料安全問題引發(fā)的食品安全問題不斷出現(xiàn)。因此，“飼料安全即食品安全”的概念在世界范圍內(nèi)已成為共識。這些安全事件的發(fā)生打擊了人們的消費信心。丹麥是北歐的一個小國，國土面積為4.3萬平方公里，人口約為543萬。丹麥是目前世界上最大的豬肉出口國之一，其豬肉出口占世界出口總量的17%，占世界熏肉和火腿出口的22%。丹麥當(dāng)之無愧地成為“養(yǎng)豬王國”。而十多年前的丹麥，畜牧、飼料業(yè)因安全問題一度跌入低谷，動物性食品安全問題頻頻發(fā)生，導(dǎo)致國內(nèi)畜禽產(chǎn)品消費急劇下降，出口受阻，畜牧飼料業(yè)接近崩潰邊緣。后來在政府的引導(dǎo)下，發(fā)展健康養(yǎng)殖，才使畜牧飼料業(yè)走出泥潭。

中國政府對飼料安全問題高度重視，在國家中長期科技規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020年）和“十一五”科技規(guī)劃中，把健康養(yǎng)殖作為一個重點領(lǐng)域進行引導(dǎo)和支持。國務(wù)院出臺了《飼料和飼料添加劑管理條例》，通過法律手段，加強飼料安全管理。隨著人們安全意識的加強，政府推動力釋放，在不久的將來，健康養(yǎng)殖必然成為主流。

4.政府支持方向在變化。對于企業(yè)來講，政府的政策支持也是一個重要競爭要素。在政策的扶持下，企業(yè)可以獲得無償資金、貼息貸款、免稅政策、土地等資源，可以用這些資源更新設(shè)備，儲備技術(shù)，進行產(chǎn)品升級改造，擴大生產(chǎn)規(guī)模，實現(xiàn)勞動密集型向技術(shù)和資本密集型產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型，構(gòu)筑核心企業(yè)競爭能力。企業(yè)要獲得政府資源，必須掌握政策動向，吃透政策精神，結(jié)合自身發(fā)展要求，借政策東風(fēng)，才能順勢而上，進入更高的競爭層面。

現(xiàn)在政府正評估過去單獨支持某個機構(gòu)或企業(yè)的效果。作為企業(yè)而言，背靠背地“單兵作戰(zhàn)”顯然已經(jīng)不能適應(yīng)當(dāng)前的形勢發(fā)展要求，需要集中優(yōu)勢資源（包括資金、人才、設(shè)備、技術(shù)等），組織“兵團”作戰(zhàn)，用集團軍解決某個產(chǎn)業(yè)的重大技術(shù)瓶頸和產(chǎn)品銷售通路問題。

二、飼料行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

1.產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將扮演重要角色。

未來的一個重要發(fā)展趨勢就是政府政策與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的結(jié)合。政府通過產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟來解決外部性問題往往比直接干預(yù)生產(chǎn)活動更加有效，而產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將逐漸成為企業(yè)主導(dǎo)、市場導(dǎo)向型組織，在國家和地方政府的推動下將發(fā)揮重要作用。

2008年，科技部在IT行業(yè)率先進行產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的試點工作，可以說，這是一項重大革命，打破了過去傳統(tǒng)的單一支持方式，通過產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟整合行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢資源，打造技術(shù)創(chuàng)新鏈，提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和核心競爭能力。2009年，科技部又擴大范圍進行試點，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域批準組建20多家產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟推動科技創(chuàng)新被列入科技部今后三大重要戰(zhàn)略之一，產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將成為國家推動科技進步的主要抓手。

2.飼料原料價格上行趨勢不可更改。據(jù)統(tǒng)計，2000年，我國能量飼料缺口為6600萬噸，蛋白質(zhì)飼料缺口為2400萬噸，預(yù)計到2010年能量飼料缺口將達到4300萬～8 300萬噸，而蛋白質(zhì)飼料缺口將高達3300萬噸，2030年將達到5000萬噸，可見未來飼料原料供應(yīng)形勢之嚴峻。

飼料資源的制約作用還表現(xiàn)在對國際市場的依賴度過高，價格波動幅度過大，影響飼料產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。就玉米而言，2010年，缺口為2301萬噸；2020年將進口5000多萬噸，達到國內(nèi)總需求的25%左右；2030年，預(yù)計進口量將達到8000萬噸。

3.配合飼料企業(yè)、預(yù)混料企業(yè)和產(chǎn)業(yè)一體化企業(yè)三分天下。2008年，全國飼料工業(yè)總產(chǎn)值為4258億元，工業(yè)飼料總產(chǎn)量達1.37億噸。在當(dāng)前的飼料市場，以正大集團、山東六和集團、通威集團等配合飼料企業(yè)為代表，以正大康地集團、大北農(nóng)集團、偉嘉飼料集團等預(yù)混合飼料企業(yè)為代表，以廣東溫氏集團、大連韓偉集團、北京德青源公司（包括正邦集團等一批中大型企業(yè)正向產(chǎn)業(yè)一體化轉(zhuǎn)型）為代表的產(chǎn)業(yè)一體化企業(yè)形成三分天下的格局。

4.員工經(jīng)銷商化和經(jīng)銷商員工化的進程加快?！吨腥A人民共和國勞動合同法》的頒布對勞動密集型的飼料企業(yè)是一個嚴峻考驗，用人成本上升，勞動糾紛增加，企業(yè)壓力增大。對廣大飼料企業(yè)而言，其銷售員工作的流動性和工作時間的不固定性使得意外風(fēng)險系數(shù)加大，用人成本提高，這對于微利化階段的飼料企業(yè)是難以承受的。因此，在趨利避害的推動力下，占飼料企業(yè)30%以上比例的銷售人員必然成為企業(yè)調(diào)整的重點對象，采取傭金制，使員工經(jīng)銷商化的步伐加快，如山東六和集團已經(jīng)采取這種用人機制。

經(jīng)銷商員工化使銷售渠道扁平化，減少了渠道費用，增加了效益，減少了溝通環(huán)節(jié)，加快了溝通速度，同時保證了渠道的穩(wěn)定性。這種渠道營銷模式在我國已經(jīng)有很多成功案例，如格力電器、山東亞太中慧集團等。在未來幾年，飼料領(lǐng)域也會加快這種模式的應(yīng)用。

5.2010年將迎來飼料、養(yǎng)殖業(yè)一輪紅日。相信這種結(jié)論會贏來一片掌聲，但事實的確會如此。2008年下半年，本來是一個行業(yè)調(diào)整的絕好機會，但是，由于政府加大扶持生豬生產(chǎn)的政策措施力度，打破了既有市場自我調(diào)整規(guī)律，使得生豬存欄不但沒有減少，反而持續(xù)增長，尤其是母豬存欄還在快速增長。2009年上半年，年母豬存欄量繼續(xù)增長，增幅達到30%以上。這一結(jié)果使得生豬價格新一輪上升波峰后移。2009年下半年，在原材料暴漲、畜禽產(chǎn)品價格下跌、通貨膨脹等因素作用下，養(yǎng)殖業(yè)開始進入調(diào)整期，種雞、種豬開始淘汰，2010年下半年畜禽產(chǎn)品價格將止跌反彈，進入上升通道。

三、飼料企業(yè)應(yīng)對之道

我們可能經(jīng)?？吹洁l(xiāng)下村落的一角或是路邊的圍墻上寫著“與時俱進”的標語。筆者認為，在國家戰(zhàn)略層面這么提沒有問題，可是在鄉(xiāng)村這一執(zhí)行層再這么提就不合適了。與時俱進非常經(jīng)典，跟刻舟求劍一樣高度概括、極其傳神。對于執(zhí)行層面，應(yīng)該在這一指導(dǎo)思想下，提出更具創(chuàng)新的操作方法。我們飼料企業(yè)同樣也存在這一問題，很多企業(yè)已經(jīng)敏銳地發(fā)現(xiàn)環(huán)境在變化，知道要創(chuàng)新發(fā)展，可是遺憾的是緊緊停留在與時俱進的口號上，沒有落實到具體步驟和方法上。下面筆者自問幾個問題，希望能給一些企業(yè)有所啟發(fā)和幫助。

1.養(yǎng)殖業(yè)集約化程度在迅速提高，動物營養(yǎng)模式在變化，我們的技術(shù)是否在變化？筆者常常聽到第一線的銷售員在抱怨：現(xiàn)在養(yǎng)殖水平越來越高，我們公司的配方還是十年前的！當(dāng)然這有點夸張，但是，技術(shù)脫離現(xiàn)場的情況是普遍的。雖然我國飼料技術(shù)水平提升較快，但與國際先進水平相比仍有較大的提高空間。美國的肉雞飼料轉(zhuǎn)化率通常在1.6～1.7:1，荷蘭的豬飼料轉(zhuǎn)化率則可達到2.3:1，分別比我國現(xiàn)有水平高18.75%和25%，其飼料資源利用效率也相應(yīng)高于我國。

國外飼料企業(yè)內(nèi)部均有自己的科研機構(gòu)，配備相應(yīng)的技術(shù)人員，而且大部分為博士，主要精力在產(chǎn)品的研發(fā)上，都有自己獨立的試驗場地，每一種新產(chǎn)品的推廣應(yīng)用都要經(jīng)過嚴格的動物飼養(yǎng)試驗。

相比之下，國內(nèi)飼料企業(yè)在研發(fā)投入方面是嚴重不足的，操作是不系統(tǒng)、不嚴謹?shù)?。一些企業(yè)甚至在新產(chǎn)品推廣上市前，僅僅做幾個動物飼養(yǎng)試驗，拿到一些研究機構(gòu)的利好數(shù)據(jù)，就匆匆組織銷售。所以，國內(nèi)飼料企業(yè)的技術(shù)總監(jiān)們在沒有多少研發(fā)經(jīng)費的情況下，也難為無米之炊。顯然，要解決當(dāng)前配方技術(shù)的問題，靠單個企業(yè)的力量是不夠的。要借助產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的力量，大家聯(lián)合起來，持續(xù)不斷地進行系統(tǒng)全面的飼料原料營養(yǎng)價值評定。每年根據(jù)育種、飼養(yǎng)技術(shù)等的變化需要，由聯(lián)盟提出一個建議的畜禽能量和氨基酸需要量參考數(shù)據(jù)，分別由成員企業(yè)負責(zé)部分工作，最后聯(lián)盟成員數(shù)據(jù)共享，就能達到技術(shù)整體全面提升的目的。

2.國家貨幣儲備越來越多，我們的經(jīng)營戰(zhàn)略是否在變化？世界銀行副行長林毅夫先生認為中國的經(jīng)濟處于轉(zhuǎn)型期，貨幣資本開始豐富，應(yīng)該從勞動密集型向資本密集型和技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變。筆者很贊同他的觀點，飼料產(chǎn)業(yè)同樣如此。我們看到現(xiàn)在的中國，有錢到處找項目的投資人比比皆是，農(nóng)業(yè)貸款門檻降低，資金充足。在資金和政策層面，飼料產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備轉(zhuǎn)型的條件。尤其是在《中華人民共和國勞動合同法》出臺后，飼料企業(yè)更要加快這一轉(zhuǎn)型過程。

于是我們就要問：經(jīng)營戰(zhàn)略怎么變？新希望集團收購山東六和集團45%的股份就是資本運作的很好案例。新希望集團利用資本的優(yōu)勢，很快實現(xiàn)了其擴張的目標，一躍坐上中國飼料業(yè)頭把交椅。從這個案例我們發(fā)現(xiàn)，運用資本賺錢，比埋頭苦干掙幾個血汗錢來得快、來得輕松得多。有的企業(yè)可能會說，我們沒有錢，怎么辦？找市場縫隙，調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略。

3.養(yǎng)殖規(guī)?；?、原料價格暴漲，我們的管理是否在創(chuàng)新？現(xiàn)在有很多人在激烈爭論飼料行業(yè)誰將成為霸主的問題，筆者認為這個問題的討論為時過早，至少是20年之后的事。三足鼎立（配合飼料企業(yè)、預(yù)混合飼料企業(yè)和產(chǎn)業(yè)一體化企業(yè)）的局面要維持相當(dāng)長一段時間，至于在這場角逐中，誰能勝出，還有很多不確定因素。不過，要想不被過早斬落下馬，必須發(fā)揮各自的獨特優(yōu)勢。產(chǎn)業(yè)一體化企業(yè)要發(fā)揮終端控制優(yōu)勢，預(yù)混合飼料企業(yè)要發(fā)揮服務(wù)控制優(yōu)勢，配合飼料企業(yè)要發(fā)揮應(yīng)變控制優(yōu)勢。

產(chǎn)業(yè)一體化企業(yè)終端控制力強，其管理流程也隨著一體化的發(fā)展而創(chuàng)新，飼料環(huán)節(jié)僅僅變成生產(chǎn)基地，行政、企劃、銷售、技術(shù)、財務(wù)等職能去繁就簡。

預(yù)混合飼料企業(yè)是目前最困惑的，許多企業(yè)方向不明，動作太慢。預(yù)混合飼料企業(yè)同樣具有其獨特優(yōu)勢和生存價值。中國農(nóng)副產(chǎn)品豐富，農(nóng)村勞動力相對過剩，農(nóng)民資金不夠充裕，因此，在相當(dāng)長的時間內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)適度規(guī)模（母豬200～500頭）仍然是中國的主流。而這種規(guī)模的養(yǎng)殖場是預(yù)混合飼料最有優(yōu)勢的市場。這些豬場技術(shù)配備能力有限，如果預(yù)混合飼料企業(yè)能把服務(wù)做到位，發(fā)揮服務(wù)控制優(yōu)勢，在下一輪的競爭中，仍會保持較大市場份額。

配合飼料企業(yè)因運輸費用、利潤水平限制，銷售半徑在100公里以內(nèi)。這樣的銷售半徑有利于應(yīng)變市場、技術(shù)、疫情等的變化，在客戶投訴的第一時間，公司技術(shù)人員能夠趕到現(xiàn)場解決問題；能夠在原材料突然漲價時，及時掌握客戶動向，并利用規(guī)模采購優(yōu)勢，控制成本，獲得更多客戶資源；還能夠根據(jù)有效市場范圍內(nèi)的畜禽品種、原料供應(yīng)情況、疫情變化情況設(shè)計配方，迎合市場需要。

4.低碳經(jīng)濟時代的到來，我們是否看到了商機？飼料界的朋友一定疑惑，低碳經(jīng)濟跟我們有什么關(guān)系？其實，它跟我們緊密相關(guān)。低碳經(jīng)濟是以低能耗、低污染、低排放為基礎(chǔ)的經(jīng)濟模式，其核心是能源技術(shù)和減排技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和制度創(chuàng)新，以及人類生存發(fā)展觀念的根本性轉(zhuǎn)變。2007年12月3日，聯(lián)合國氣候變化大會制定了世人關(guān)注的應(yīng)對氣候變化的“巴厘島路線圖”。該“路線圖”要求發(fā)達國家在2020年前將溫室氣體減排25%～40%。2008年7月，G8峰會上八國表示將尋求與《聯(lián)合國氣候變化框架公約》的其他簽約方一道，共同達成到2050年把全球溫室氣體排放減少50%的長期目標。

我國是養(yǎng)殖業(yè)大國，在養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；⒓s化發(fā)展過程中對生態(tài)環(huán)境的污染日益嚴重。研究結(jié)果表明，畜牧業(yè)溫室氣體的排放量占全部溫室氣體排放總量的18%（全球工業(yè)排放量所占的比例是19.5%）。畜牧業(yè)對生態(tài)環(huán)境的破壞還體現(xiàn)在土地沙化，影響植物固碳作用，如內(nèi)蒙古過度放牧導(dǎo)致草原沙化。通過植物固碳是最經(jīng)濟、最有效的方法。中國科學(xué)院的專家在內(nèi)蒙古的沙化草原做了一項植被恢復(fù)的試驗。他們?nèi)α?萬畝沙化的草原養(yǎng)柴雞，牛羊則被圈養(yǎng)，經(jīng)過1年，沙化的草原重新長滿綠草。這種改變飼養(yǎng)品種、恢復(fù)生態(tài)的經(jīng)濟模式，就是低碳經(jīng)濟模式。而對飼料企業(yè)，能否抓住這次新的變革機遇加快產(chǎn)業(yè)升級，將成為未來企業(yè)能否在激烈的競爭中立于不敗之地的關(guān)鍵。