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2009年是石油和化工行業(yè)新世紀以來最為艱難的一年。面對金融危機的嚴重沖擊和行業(yè)經(jīng)濟出現(xiàn)的重重困難，經(jīng)過艱苦努力，行業(yè)經(jīng)濟終于出現(xiàn)了回升向好的發(fā)展局面。但金融危機的陰影仍未遠去，經(jīng)濟回升的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，一些深層次的矛盾亟待解決。因此，對石化行業(yè)來說，2010年將是十分關(guān)鍵而且困難的一年，當然也是充滿希望的一年。

行業(yè)經(jīng)濟回升向好態(tài)勢不斷鞏固

回首2009年，行業(yè)經(jīng)濟運行基本走勢是：年初大幅下降，中期企穩(wěn)回升，年末高速增長，逐步回升的態(tài)勢不斷得到鞏固。

（一）產(chǎn)值總體實現(xiàn)增長，化工行業(yè)表現(xiàn)突出

據(jù)統(tǒng)計，2009年全國石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)3.46萬家，實現(xiàn)總產(chǎn)值6.63萬億元，同比增長0.3%，其中12月份產(chǎn)值增速達35.6%。

分季度看，一、二、三、四季度增速分別為-14%、-7.9%、-3.1%、27.45%，經(jīng)濟回升呈顯著加速態(tài)勢。

分行業(yè)看，化工行業(yè)總產(chǎn)值3.93萬億元，同比增長9.7%，其中化學礦采選、專用化學品制造和橡膠制品行業(yè)增長較快，分別為21.4%、16.8%和16.1%，引人注目的是特種化學品行業(yè)以9633.2億元的總產(chǎn)值首次超過基礎(chǔ)化工原料躍居化工各行業(yè)榜首，這表明化工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在起變化。（見圖1）

（二）多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量增速加快，原油產(chǎn)量小幅下降

從主要產(chǎn)品產(chǎn)量看，2009年8月以后，多數(shù)產(chǎn)品出現(xiàn)恢復性增長。石油和化工行業(yè)協(xié)會跟蹤的62個（種）重點石化產(chǎn)品產(chǎn)量顯示，全年同比增長的產(chǎn)品有58個（種），占93.5%。特別是成品油、化肥、基礎(chǔ)化學原料、合成材料、輪胎等類產(chǎn)品增速比上年明顯加快。

2009年，為應(yīng)對金融危機對我國經(jīng)濟和成品油市場產(chǎn)生的沖擊，中國石油、中國石化等公司有計劃地調(diào)減了原油產(chǎn)量，因而全國原油產(chǎn)量下降0.4%，達1.895億噸；全年天然氣產(chǎn)量830億立方米，同比增長8%；原油加工量3.75億噸，增長7.9%；成品油產(chǎn)量2.28億噸，增長9.4%；化肥產(chǎn)量6706萬噸，增長16.3%；乙烯產(chǎn)量達1070萬噸，增長8.3%。此外，合成樹脂增長11.8%，合成纖維單體及聚合物增長10.3%，輪胎外胎增長18.1%。

（三）產(chǎn)品價格走勢各異，市場總體趨向回暖

2009年國內(nèi)石油和化工市場總體上趨向回暖，但行業(yè)走勢各異：油品價格持續(xù)上行；化工市場總體緩慢回升，其中有機、合成材料市場呈明顯回暖趨勢，化肥、無機原料價格持續(xù)低迷。國家統(tǒng)計局價格指數(shù)表明，與上年相比，石油和化工行業(yè)總體價格水平降幅為13.2%。其中，石油天然氣開采行業(yè)下降34%，石油加工行業(yè)下降8%，化工行業(yè)下降11%。

（四）行業(yè)利潤逐步回升，納稅大幅增加

2009年，行業(yè)利潤回升逐步加快，其中化工行業(yè)實現(xiàn)增長和煉油行業(yè)扭虧為盈是亮點之一。1～11月，石油和化工行業(yè)利潤總額為4190.63億元，同比下降5.2%；主營業(yè)務(wù)收入5.81萬億元，同比下降3.3%；虧損企業(yè)虧損額477.91億元，同比下降77.5%。

2009年向國家納稅大幅增加，前11個月，全行業(yè)繳稅4583.6億元，同比增長52.2%，凈增稅金1571.8億元。其中，煉油行業(yè)稅金2684.3億元，同比增長414.5%；化工行業(yè)稅金1139.8億元，增長12.9%；石油天然氣開采行業(yè)稅金主要由于原油價格大幅回落而減少，同比下降49.6%，為734.7億元。（見圖2）

（五）需求持續(xù)回升，石油對外依存度繼續(xù)擴大

在內(nèi)需擴大拉動下，2009年國內(nèi)主要石化產(chǎn)品表觀消費量持續(xù)回升。1～12月，石油表觀消費量達4億噸，同比增長3.3%，對外依存度為52.6%；乙烯表觀消費量達1165.6萬噸，同比增長10.1%；此外，硫酸表觀消費量增長21.4%，燒堿增長13.4%，純堿增長8.9%，甲醇增長35.9%，合成樹脂增長19.2%，合成纖維聚合物增長16.6%，化肥增長14.3%，輪胎增長44.8%。(見圖3)

圖1 2009年全國石油和化工行業(yè)總產(chǎn)值增速走勢 （單位：%）

圖2 2008年以來石油和化工行業(yè)利潤增速走勢 （單位：%）

2009年國內(nèi)石油、乙烯表觀消費量累計增速走勢 (單位：%)

（六）行業(yè)投資保持增長，總額突破萬億元

2009年，全國石油和化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資首次突破萬億元大關(guān)，達1.01萬億元，同比增長12.9%。分行業(yè)看，化工行業(yè)投資增長24.3%，持續(xù)保持較快增速；油氣開采行業(yè)和煉油行業(yè)投資下降，同比分別下降2.3%和9.3%。從增速上看，全行業(yè)投資呈減緩趨勢。

2009年新增項目大幅增長。全行業(yè)新開工項目9447個，同比增長30%。其中煉油行業(yè)新開工項目增長最快，為40.1%，油氣開采和化工行業(yè)分別為9.4%和29.2%。（見圖4）

（七）對外貿(mào)易漸趨回穩(wěn)，原油進口大幅攀升

2009年，石油和化工行業(yè)進出口貿(mào)易總額3270.70億美元，同比下降23.2%，四季度貿(mào)易回升有明顯加速的趨勢。全年進口總額2280.63億美元，同比下降22.6%；出口總額990.08億元，同比下降24.6%。總體上看，2009年行業(yè)進出口貿(mào)易降幅逐步收窄，并漸趨回穩(wěn)，但降幅仍顯較大。全年貿(mào)易逆差為1290.55億美元，同比下降21.1%。

2009年，原油進口繼續(xù)高速增長，全年進口突破2億噸，達2.04億噸，同比增長13.9%，是進口最大的產(chǎn)品。同時，橡膠制品繼續(xù)領(lǐng)銜出口，全年出口總額253.03億美元，同比下降28.4%。（見圖5）

當前經(jīng)濟運行中問題仍突出

雖然2009年行業(yè)經(jīng)濟回升向好的態(tài)勢逐步明顯，并不斷得到加強，但回升的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，行業(yè)內(nèi)部發(fā)展還很不平衡，經(jīng)濟運行中的問題仍比較突出。

一是部分行業(yè)產(chǎn)能過剩比較嚴重，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式任重道遠。2009年，燒堿行業(yè)裝置平均開工率不足70%，磷肥在70%左右，而聚氯乙烯僅約54%，甲醇裝置開工率更是不足40%。特別值得關(guān)注的是，一些產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)的投資仍在加速，2009年磷肥、農(nóng)藥、橡膠制品、無機堿和涂料顏料等行業(yè)投資增長均超過了32%，大大高于行業(yè)投資平均增長水平。據(jù)國家發(fā)改委通報，目前全國在建電石項目31個、產(chǎn)能700萬噸；甲醇項目25個、產(chǎn)能860萬噸，這些項目全部投產(chǎn)后，將進一步加劇產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾。此外，各地還規(guī)劃了一批煤化工項目，據(jù)不完全統(tǒng)計，現(xiàn)在各地上報的項目中，煤制油總規(guī)模超過4000萬噸，煤制烯烴總產(chǎn)能2000萬噸，煤制天然氣達到250億立方米。這些項目總投資按照示范工程的投資測算，將超過1萬億元。

二是市場供需結(jié)構(gòu)性矛盾突出，部分企業(yè)經(jīng)營仍然困難。2009年，一些主要產(chǎn)品表觀消費量雖然不斷回升，但有效需求動力仍顯不足，企業(yè)庫存增加。截至12月末，化肥、部分石化產(chǎn)品、“兩堿”、成品油等生產(chǎn)企業(yè)和銷售企業(yè)庫存都居高不下，部分產(chǎn)品價格一直在低位徘徊。但是，一些高端化工產(chǎn)品長期供不應(yīng)求，主要依賴進口。目前，化工行業(yè)利潤總體上雖然實現(xiàn)了增長，但贏利能力很弱，銷售利潤率僅為5%，多數(shù)企業(yè)仍在盈虧線上掙扎。

圖4 2009年全國石油和化工行業(yè)投資增速走勢 （單位：%）

圖5 2009年1～12月石油和化工行業(yè)進、出口貿(mào)易額增速走勢 (單位：%)

三是創(chuàng)新能力嚴重不足，制約產(chǎn)業(yè)競爭力。2009年，石油和化工行業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值增長率只有5.5%，其中煉油行業(yè)為負增長，化工行業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值也僅增長8.7%，是近些年來的最低增速。當然造成2009年新產(chǎn)品產(chǎn)值增速較低的原因有多種，但我國石化企業(yè)創(chuàng)新能力普遍較弱這是不爭的事實。特別是農(nóng)藥和合成材料行業(yè)，新產(chǎn)品產(chǎn)值均為負增長，說明這兩個技術(shù)含量較高、附加值較高的行業(yè)也出現(xiàn)產(chǎn)品老化和低端化問題。我國石化企業(yè)亟待提高產(chǎn)品的創(chuàng)新能力和競爭力。

四是進口沖擊壓力不斷增加，出口嚴重受阻。據(jù)國家海關(guān)統(tǒng)計，2009年，我國有機產(chǎn)品進口量同比增長50.3%，其中乙烯和甲醇的進口同比分別增長35.1%和268.8%，合成樹脂進口量同比增長25%。石化產(chǎn)品進口大增，是造成國內(nèi)市場持續(xù)低迷的最重要原因之一。同時，受外需不足和貿(mào)易保護主義影響，我國石化產(chǎn)品出口嚴重受阻。我國全年無機和有機化工產(chǎn)品出口量分別下降10.1%和7%，合成樹脂下降18.3%，化肥下降7%等。由于進口大增，出口下降，使國內(nèi)石化市場競爭日趨激烈。

此外，與國外貿(mào)易摩擦也在不斷加劇。2009年前11個月，我國石油和化工行業(yè)遭遇貿(mào)易摩擦案件共20起。其中，新發(fā)起的原審反傾銷調(diào)查12起，反補貼案件2起，保障措施6起。與上一年相比，去年貿(mào)易摩擦有如下特點：一是案件數(shù)大幅增加；二是涉案產(chǎn)品多在輪胎、無機鹽和精細化工領(lǐng)域；三是印度立案最多，占12起。如何處理好與印度的貿(mào)易關(guān)系，實現(xiàn)兩國石化產(chǎn)品優(yōu)勢互補，應(yīng)是今后關(guān)注的重要議題。

2010年行業(yè)經(jīng)濟繼續(xù)向好

根據(jù)中央提出的“穩(wěn)增長，調(diào)結(jié)構(gòu)，擴內(nèi)需，惠民生”的2010年總體經(jīng)濟工作方針，石化行業(yè)將以“轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和優(yōu)化布局，推動技術(shù)創(chuàng)新和節(jié)能減排，增強行業(yè)國際競爭力”為今年和以后相當一段時期的中心任務(wù)。2010年，對石油和化工行業(yè)來說，將是十分困難的一年，面臨的問題和不確定因素還很多，形勢復雜多變，但也是充滿希望的一年。

行業(yè)面臨的外部環(huán)境難以很快好轉(zhuǎn)。2010年世界經(jīng)濟可能處于緩慢回升的過程，總體上仍未走出低迷態(tài)勢，因此，世界經(jīng)濟對能源及化工產(chǎn)品的需求增長有限，全球石化市場總體仍將是供大于求，我國石化產(chǎn)品的出口阻力依然很大。與此同時，國際貿(mào)易保護主義可能繼續(xù)加劇。2010年，我國石化產(chǎn)品仍將是貿(mào)易摩擦的重災區(qū)，在出口方面將面臨更多的反傾銷或技術(shù)貿(mào)易壁壘，同時，在進口方面又面臨周邊國家和地區(qū)向我市場傾銷，尤其是中東地區(qū)2010年石化產(chǎn)能將有較大增長，其甲醇、聚乙烯等產(chǎn)品可能對我國石化產(chǎn)品市場造成較大沖擊。

國內(nèi)石化市場需求將繼續(xù)保持一定增長。2010年國內(nèi)宏觀政策將以連續(xù)性和穩(wěn)定性為主，不會有大的調(diào)整，仍將執(zhí)行積極的財政政策和較為寬松的貨幣政策，宏觀經(jīng)濟將會繼續(xù)保持穩(wěn)定較快增長勢頭，因而，國內(nèi)市場對能源和化工產(chǎn)品的需求將保持一定的增長，但增速可能會有所放緩。2010年，內(nèi)需將是推動石化行業(yè)增長的主要動力。

國際原油價格可能繼續(xù)保持上行態(tài)勢。由于大部分石化產(chǎn)品以油氣為原料，因而油價對石化生產(chǎn)企業(yè)極為重要。原油價格的變動牽動著石化行業(yè)每一根神經(jīng)，但實難預測。業(yè)內(nèi)多數(shù)認為2010年原油年均價可能在60～80美元/桶。這個價位對石化行業(yè)來說是相對有利的。

目前，低碳經(jīng)濟、節(jié)能減排、環(huán)保、新能源等正成為國家新的經(jīng)濟增長點，這將給行業(yè)和企業(yè)發(fā)展帶來新的機遇，但同時也帶來新的挑戰(zhàn)。

綜上所述，2010年石油和化工行業(yè)經(jīng)濟運行將繼續(xù)向好的方向發(fā)展。根據(jù)行業(yè)經(jīng)濟運行的歷史軌跡和發(fā)展趨勢，初步預測石油和化工行業(yè)主要經(jīng)濟指標如下：產(chǎn)值增長15%左右，主營業(yè)務(wù)收入增長約14%，利潤增長約10%；進出口貿(mào)易額增長約18%，投資增長約15%，主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長1%～10%，石油需求量將增長4.5%左右。