信用卡產(chǎn)業(yè)到了梳理過(guò)速擴(kuò)張問(wèn)題的關(guān)口

跑馬圈地?cái)?shù)年后，中國(guó)信用卡產(chǎn)業(yè)終于遭遇了野蠻生長(zhǎng)帶來(lái)的危機(jī)。

7月16日，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范信用卡業(yè)務(wù)的通知》，明令禁止向未滿18周歲的學(xué)生發(fā)放信用卡(附屬卡除外)。同時(shí)，銀行對(duì)已滿18周歲無(wú)固定工作、無(wú)穩(wěn)定收入來(lái)源的學(xué)生發(fā)放信用卡時(shí)。必須落實(shí)第二還款來(lái)源。

這張緊急叫停令的起因來(lái)自央行6月發(fā)布的一項(xiàng)數(shù)據(jù)——今年一季度，信用卡逾期六個(gè)月未償信貸總額達(dá)49.70億元，是去年同期的1.3倍。此前，在中國(guó)信用卡產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)以來(lái)的十幾年間，從未有過(guò)如此快的壞賬增長(zhǎng)曲線。

或許從表面上看，這一現(xiàn)象令人吃驚，然而如果對(duì)之前幾年中各家銀行急功近利的行為稍加盤點(diǎn)便會(huì)發(fā)現(xiàn)，惡果的出現(xiàn)并非沒(méi)有原因：發(fā)卡行之間對(duì)規(guī)模效應(yīng)的盲目追求、簡(jiǎn)單粗放的營(yíng)銷手段、銀行內(nèi)部的體制制約等都為如今的問(wèn)題埋下禍根。而現(xiàn)在，銀行們還要面對(duì)的一個(gè)新麻煩是對(duì)個(gè)人信用記錄并不在意的未來(lái)潛在客戶。

新高危群體

究其起源。這批壞賬肇始于2002年，這一年工商銀行、招商銀行和建設(shè)銀行先后成立中心，與已于1986年就開始發(fā)行了第一張信用卡的中國(guó)銀行，開始了一輪信用卡發(fā)卡熱潮。盡管最初，各家銀行在對(duì)申請(qǐng)人的審核上比較嚴(yán)格，但為了追求短期利益，銀行的尺度不斷放寬，而在發(fā)卡代理公司等機(jī)構(gòu)的推波助瀾下，行業(yè)規(guī)則一再被改寫。在最寬松的時(shí)候，常住地址、固定的工作、穩(wěn)定的收入來(lái)源等要求甚至都被忽略，持卡人申請(qǐng)手續(xù)也降至一張身份證、一張申請(qǐng)表的極低準(zhǔn)入門檻，情形與當(dāng)年沒(méi)有支付能力，卻被免去首付并被銀行大力慫恿去購(gòu)入房產(chǎn)的美國(guó)次貸肇始者極為相似。這都使一些本不具備還款能力的消費(fèi)者進(jìn)入信用卡領(lǐng)域。

大學(xué)生是這些泡沫里非常特殊的一個(gè)群體，銀行對(duì)之可謂愛(ài)恨交加。早在2002年，招商銀行就率先發(fā)起了信用卡消費(fèi)習(xí)慣“要從娃娃抓起”的營(yíng)銷攻勢(shì)，推出了第一張針對(duì)學(xué)生的信用卡，此舉很快掀起了多家商業(yè)銀行針對(duì)大學(xué)生市場(chǎng)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，大學(xué)生在當(dāng)時(shí)被認(rèn)為是信用卡營(yíng)銷的新趨勢(shì)、未來(lái)利潤(rùn)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。 但令人意外的是，中國(guó)年輕一代人卻并非是銀行的理想客戶。據(jù)悉，中信銀行現(xiàn)與約7.2萬(wàn)名持卡人無(wú)法取得聯(lián)系，原來(lái)登記的電話、家庭住址都已不適用，這其中“80”后的占比相當(dāng)高。而一直銳意進(jìn)取的招行在大學(xué)生的圈地運(yùn)動(dòng)中，也付出了代價(jià)，截至去年底，其信用卡應(yīng)收賬款不良率由1.91％提高至2.77％?！斑@個(gè)群體的不良率確實(shí)高?！毕嚓P(guān)商業(yè)銀行專業(yè)人士說(shuō)，一個(gè)可資借鑒的嚴(yán)酷事實(shí)是助學(xué)貸款不良率的高居不下，目前只有四大行在政策指導(dǎo)下仍然堅(jiān)持這一業(yè)務(wù)，股份制商業(yè)銀行則是能不做就不做。 此輪大學(xué)生信用卡道德風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生讓銀行徹底轉(zhuǎn)變了態(tài)度，為避免潛在的風(fēng)險(xiǎn)，今年早些時(shí)候，招行、中信、興業(yè)相繼停止了“Young卡”和“I卡”等針對(duì)大學(xué)生發(fā)放的信用卡。

大學(xué)生逾期未歸還貸款的原因多種多樣，有些并非有意拖欠，而是實(shí)在不具備支付能力。但也有相當(dāng)一部分是對(duì)違約后的風(fēng)險(xiǎn)成本毫無(wú)概念。通常情況下，銀行將拖欠還款逾三個(gè)月的客戶定義為惡意透支。期間，銀行都會(huì)有相關(guān)人員專職提醒客戶還款，而在逾期180天后，該筆賬單進(jìn)入壞賬核銷程序，客戶黑名單則批量上傳至央行的征信系統(tǒng)。

“現(xiàn)在大學(xué)生他們很多不了解，更不相信今天的欠賬記錄可能導(dǎo)致5年后房子都買不了?；蛘哒f(shuō)大學(xué)生這個(gè)群體根本沒(méi)有建立起這個(gè)信用意識(shí)，這是最危險(xiǎn)的?！逼桨层y行信用卡中心副總經(jīng)理歷朝陽(yáng)對(duì)《環(huán)球企業(yè)家》說(shuō)。

除此之外，違約成本的另一高昂之處在于，作為壞賬核銷的欠款記錄并不因此在銀行的檔案記錄中消失，換句話說(shuō)，就是一旦銀行與違約持卡人再有相關(guān)業(yè)務(wù)，持卡人首先要做的仍然是歸還欠款，其中包括本金和高昂的利息。同時(shí)，逾期未還者還可能面臨刑事責(zé)任的追溯。

競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)型

大學(xué)生信用卡壞賬的集中爆出，銀行并非沒(méi)有責(zé)任。

在信用卡的經(jīng)營(yíng)模式中，盈利主要靠年費(fèi)、商戶回傭、循環(huán)利息收入以及其它一些手續(xù)費(fèi)收入，其中年費(fèi)收入通常占到總收入的三分之一，而銀行發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)前期建設(shè)成本卻相當(dāng)高，因此必須達(dá)到一定規(guī)模才能盈利。然而中國(guó)信用卡發(fā)展的跳躍式卻省略了很多必要步驟，比如信用卡盈利初期所主要依靠的年費(fèi)便很快被以各種形式變相免去。

為了盡快實(shí)現(xiàn)盈利，各家發(fā)卡銀行不得不瘋狂擴(kuò)張規(guī)模，以至于在很多情況下，信用卡就像街邊的白菜一樣唾手可得。然而信用卡本身的內(nèi)在規(guī)律之一便是不良資產(chǎn)的滯后性，通常，其潛在風(fēng)險(xiǎn)要在發(fā)卡1至2年后才逐漸出現(xiàn)。

此外，銀聯(lián)為改善國(guó)內(nèi)的用卡環(huán)境，于過(guò)去幾年中在大量商戶中鋪設(shè)POS機(jī)，但卻沒(méi)能對(duì)此進(jìn)行有效監(jiān)管，也使得信用卡套現(xiàn)活動(dòng)日益頻繁。

實(shí)際上，銀監(jiān)會(huì)對(duì)信用卡的監(jiān)管在近年中始終越收越緊，監(jiān)管規(guī)則從初期控制不良資產(chǎn)率的泛泛之說(shuō)，轉(zhuǎn)到目前的具體戰(zhàn)術(shù)操作層面，在信用卡的發(fā)卡營(yíng)銷管理、收單業(yè)務(wù)與特約商戶管理、催收外包管理以及投訴處理等四個(gè)方面提出規(guī)范要求，為嚴(yán)厲防范信用卡欺詐和套現(xiàn)等業(yè)務(wù)，銀監(jiān)會(huì)已經(jīng)全面禁止銀行發(fā)卡外包業(yè)務(wù)。

可以毫不夸張地說(shuō)，如今的中國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展正處在另一個(gè)的十字路口：從片面追求發(fā)卡量進(jìn)入到對(duì)市場(chǎng)占有率精耕細(xì)作的轉(zhuǎn)型，如若走錯(cuò)，則可能重蹈幾年前韓國(guó)信用卡危機(jī)的覆轍。

目前，各家發(fā)卡銀行都已經(jīng)做出相應(yīng)調(diào)整。在招商銀行信用卡事業(yè)部總經(jīng)理劉加隆看來(lái)，怎樣建立一個(gè)良好的、帶來(lái)穩(wěn)定持續(xù)利潤(rùn)的商業(yè)模式將是轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)，發(fā)卡銀行應(yīng)主動(dòng)提高風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)。而多家銀行對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的考核也不再僅僅是發(fā)卡量、消費(fèi)金額，區(qū)域市場(chǎng)排名、循環(huán)信用的余額、利潤(rùn)等幾個(gè)硬性指標(biāo)也成為銀行更為重視的指標(biāo)。

此外，在萬(wàn)事達(dá)的相關(guān)負(fù)責(zé)人看來(lái)，精細(xì)化管理尤其需要發(fā)卡行重視，“國(guó)內(nèi)銀行的產(chǎn)品和服務(wù)仍然缺乏特色?！?/p>