金秋10月,2009秋季全國糖酒交易會圓滿落下帷幕,河南代表團憑借地主之誼成為最大的贏家。盡管數(shù)據(jù)和場面都很熱鬧,但事實上,大家都明白,唱主角的永遠都不是啤酒企業(yè)。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2009年1—8月,河南省啤酒總產(chǎn)量254萬千升,同比下降2.67%,是為數(shù)不多幾個出現(xiàn)產(chǎn)量下降的省份,而產(chǎn)量第一大省山東,同比卻出現(xiàn)近20%的增幅,進一步拉大了對河南的領(lǐng)先優(yōu)勢。
據(jù)悉,8月份的河南出現(xiàn)了幾次暴雨天氣,降水量比常年多兩成,全省平均氣溫也比常年同期偏低1,2度。我們似乎可以將產(chǎn)量的下滑歸結(jié)到.惡劣天氣的頭上,但是,河南啤酒市場的下滑,顯然有其更深層的因素。
啤酒大省“大而不強”
走過了50年發(fā)展歷程的豫啤市場,從當(dāng)年的開封唯一品牌汴京到如今的金星、奧克、維雪、藍牌、雞公山、月山、航空、悅?cè)?0多個品牌竟相爭艷,從1960年生產(chǎn)2千升到2008年的382.2萬千升,一躍成為全國啤酒產(chǎn)量大省——龐大的消費群體和逐漸提高的購買力支撐了河南啤酒行業(yè)的高速發(fā)展。
多年來遠超全國水平及區(qū)域水平的增長態(tài)勢,說明河南的確是啤酒大省,但“大”并不意味著“強”。河南全省17個縣市,分布著大大小小近30家啤酒企業(yè)、50多家啤酒廠。并且,這50多家啤酒廠都是本土企業(yè)所建,無一家國內(nèi)、國際啤酒巨頭落戶河南。當(dāng)雪花、青島、百威英博、燕京等一線企業(yè)在其他省市擴張建廠打得難分難解之時,在河南,這個兵家必爭之地的中原大省卻悄無聲息,即使進入河南市場,也表現(xiàn)得非常低調(diào)。河南啤酒市場以其獨特的競爭方式生存著,成為中國啤酒市場的一個另類。
雖然沒有國內(nèi)外巨頭的火拼,但是市場并不平靜,本土啤酒企業(yè)之間的街頭巷戰(zhàn)、近身肉搏,激烈程度不輸其他任何一個地區(qū)。占據(jù)河南四成市場的金星雖然處于豫啤霸主的地位,但并不能服眾。維雪、月山、奧克希望跳出價格競爭的泥淖,紛紛加強自身的品牌建設(shè)。其他眾多中小型企業(yè)因歷史遺留問題多以低價傾銷為主,惡性競爭夾陳其中。
面對300多萬千升的大市場,國內(nèi)外各大巨頭虎視眈眈,但是又望而卻步,河南啤酒市場將呈現(xiàn)怎樣的局面?面對整合的大潮,河南本土啤酒企業(yè)又將如何面對?
地產(chǎn)品牌混戰(zhàn)中原
目前,除了部分中高端市場,構(gòu)成河南啤酒版圖的仍然是金星、奧克、維雪、藍牌、月山、航空、洛陽宮等一批本土強勢品牌,以及其他為數(shù)不少的分布在河南各縣市的地方性小品牌。從分布情況看,各主要啤酒企業(yè)存在著兩種極端:一是大部分市場布局嚴重重合;二是小部分市場基本被地方性品牌壟斷。
鄭州地區(qū),奧克和金星兩家“坐地虎”占據(jù)了大部分市場;豫東地區(qū),汴京占領(lǐng)開封多年,如今面臨外來品牌的滲入,藍牌在商丘雖然屬強勢地產(chǎn)品牌,但是要應(yīng)對從山東、安徽進入的青島、雪花頗感頭痛;豫南地區(qū)則是維雪一強獨大,月山和金星也只是配角;豫西地區(qū),洛陽宮獨領(lǐng)風(fēng)騷,占領(lǐng)洛陽地區(qū)近70%市場份額;豫北地區(qū),新鄉(xiāng)亞啤生產(chǎn)的航空啤酒與月山啤酒各有攻守,火藥味十足。
從布局效果看,除本部鄭州外,金星已經(jīng)在南陽、三門峽、周口、安陽和漯河等地取得了較大的市場優(yōu)勢,顯示出其作為省內(nèi)第一品牌的雄心和實力。維雪、月山、奧克、府泉酒業(yè)等雖然各有布局,但目前尚未能形成除大本營以外的優(yōu)勢市場。可以說,除金星以外的河南主要啤酒企業(yè)基本只有一個優(yōu)勢的市場,那就是各自的發(fā)家之地。這也是河南啤酒市場的基本狀況:盡管啤酒市場很大、企業(yè)數(shù)量很多,但規(guī)模小且行業(yè)集中度較低,品牌競爭力也較弱,這就造成了“價格和產(chǎn)量”之間的長期失衡。為了保市場,地方保護主義和高價買店經(jīng)營等不正當(dāng)手段大行其道,市場呈現(xiàn)一片亂象。
行業(yè)洗牌在所難免
經(jīng)歷了殘酷的價格戰(zhàn),也經(jīng)歷了煎熬的原材料價格大漲,豫啤市場正逐漸走向成熟,走向理智。
今年1-8月,河南省啤酒行業(yè)利潤總額為5.47億元,同比增長6.37%;年初以來,有8家企業(yè)處于虧損中,虧損總額為1150萬元。從這些經(jīng)濟數(shù)據(jù)中,可以解讀出,河南省啤酒行業(yè)的洗牌已悄然開始,一批中小企業(yè)舉步維艱,而強勢品牌的優(yōu)勢正在慢慢擴大,河南省啤酒行業(yè)的集中度將會有所提高,更主要的是,隨著競爭力較弱的一批企業(yè)被市場淘汰出局,市場的競爭環(huán)境將有所改善。
青島、華潤雪花、燕京環(huán)伺河南,靜觀察其變,適時而動。
河南啤酒市場亂象已遭行業(yè)人士深惡痛絕,但是青島、雪花、燕京等圍觀者并不急于下手。此時,雪花顯然無意參與豫啤的整合,在低價無序競爭當(dāng)中,沒有主導(dǎo)權(quán)的雪花自然沒有優(yōu)勢可言,過早參與只會消耗自身資源,所以,雪花在等待河南啤酒市場的自我洗牌。而青島、燕京也會避免過早介入,但只要這幾大巨頭當(dāng)中的任意一家在河南有新動作,其他兩家自然不甘人后,河南啤酒市場的圍獵游戲就要開始。
從產(chǎn)品來看,盡管近兩三年河南幾家較大啤酒生產(chǎn)企業(yè)都推出了中高檔產(chǎn)品,2008年,維雪、金星、奧克、藍牌等企業(yè)都推出了純生啤酒,集體發(fā)力中高端市場,2008年年底,金星高調(diào)推出“精彩新一代”,2009年,奧克推出奧巴純生啤酒,藍牌推出升級產(chǎn)品新獅冰純啤酒,引領(lǐng)了河南本土啤酒產(chǎn)品向中高檔挺進。不過,河南整體市場還是以低檔產(chǎn)品為主,在這一檔次市場,雪花、嶗山等品牌對河南本地品牌的威脅將越來越大。在中檔市場,河南本地產(chǎn)品依靠地方保護以及差異化的策略贏得了市場,但是,相比國內(nèi)啤酒行業(yè)巨頭,這一優(yōu)勢隨著市場開放將會被削弱。而在高端市場,基本上被國內(nèi)外啤酒巨頭所占領(lǐng)。
從品牌營銷來看,河南本地企業(yè)的品牌知名度、美譽度都有地域性,金星雖然在河南省內(nèi)具有較高的品牌影響力,但是在全國市場的知名度、美譽度都大不如青島、雪花、燕京,其他品牌如維雪、奧克、藍牌、月山等都還只是在省內(nèi)部分區(qū)域具有較高的影響力。
從幾大品牌的市場策略來看,做強區(qū)域品牌的策略基本相同,其市場開拓的手法基本類似,通過建立深度分銷體系以及加強經(jīng)銷商管理,提升市場鋪貨率。大家都不約而同地進軍中檔市場,這種跟風(fēng)必將加劇“內(nèi)戰(zhàn)”,青啤、雪花、燕京自然樂見其成。
目前,河南與周邊啤酒市場已經(jīng)有了一定的落差,市場被無形中的一道堤所保護,一旦被打開缺口,市場將重新排位。河南啤酒市場的重新洗牌和整合大幕正悄然拉開,到底會是誰率先打圍舉桿,我們靜觀其變。