叔　華

最近,經常出現(xiàn)在傳統(tǒng)產業(yè)中的熱門詞匯“產能過剩”悄然爬上了身為朝陽產業(yè)的新能源——風電的頭上。

8月26日,國務院總理溫家寶在主持國務院常務會議時,“點名批評”了包括風電行業(yè)在內的新能源產能過剩和重復建設問題,并研究部署5項抑制政策。

據(jù)國家發(fā)改委能源研究所數(shù)據(jù)顯示,2009年上半年,中國風電設備產量達427萬千瓦,同比增長135.7%。按照規(guī)劃,2009年中國新增風電裝機容量預計只有800萬到900萬千瓦之間,而目前中國風電設備制造企業(yè)的前4家產能就已達到1200萬千瓦。作為風電產業(yè)基礎的風電設備制造業(yè),其規(guī)模的迅速膨脹,更是遠遠超過中國風電場的建設速度。

“中國風電設備制造業(yè)嚴重過熱”

“產能過剩將導致大批企業(yè)倒閉”,國家發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰指出,“2010年風電整機組裝行業(yè)至少會死掉一半”。他解釋說,風力發(fā)電作為一種清潔能源,本身并不存在“過?！币徽f,“過?！钡钠鋵嵤秋L力發(fā)電的設備。

風電設備制造出現(xiàn)重復建設和產能過剩的背后,一個重要的推手就是地方政府追求GDP增長的沖動——由于風電行業(yè)符合國家產業(yè)政策,審批門檻低,而且投資金額大,對地方GDP貢獻大。而且,“原來裝備制造是不抵扣增值稅的,但現(xiàn)在可以抵扣了——只要把裝備制造業(yè)引到發(fā)展風電的地方去,增值稅便能夠退到當?shù)亍！庇谑?各地地方政府是不惜送土地、放貸款,紛紛上馬風電項目。

2003年9月1日,中國第一批風電特許權項目在北京開標,標志著中國政府加大風電發(fā)展力度,中國風電行業(yè)由此進入快速發(fā)展期。國家發(fā)改委[1204號]文件明確規(guī)定,“風電場建設中,風電設備國產化率必須達到70%以上,否則不允許建設”,更是令國產風電設備投資飛速升溫,并一度造就了風電設備制造企業(yè)的財富神話,“當時一個500千瓦的小型風電機組,成本大約300萬到500萬元不等,可以賣出800萬到1000萬元的價錢;只要能有產品下線的廠家,基本上都能拿到訂單?！?/p>

隨著地方政府的各項鼓勵政策的出臺,國內各大電力央企紛紛聞“機”起舞。單就今年上半年,除了五大發(fā)電公司之外,中國廣東核電集團、國家開發(fā)投資總公司、中國節(jié)能投資公司等其他中央企業(yè)也全部進入風電制造領域。

與中國地方政府和央企的投資沖動一樣,國外風電設備制造巨頭也紛紛搶灘中國市場。以世界排名第一的風力發(fā)電設備生產商丹麥維斯塔斯公司為例,就投資6億元在內蒙古呼和浩特市建造了一家年產800套風力發(fā)電機的工廠。據(jù)悉,首臺850千瓦風力發(fā)電機已經出廠。2007年中比基金等聯(lián)合投資的金風科技成功上市之后,其登陸深交所首日股價便沖高至160元,市盈率高達400倍的輝煌業(yè)績更是刺激了大批資本前赴后繼地涌入這一新興領域。

截至2008年年底,國內風電設備制造企業(yè)已經從2004年的6家猛增到70多家——超過了世界其他國家風電設備廠商總和——數(shù)量增長了10倍以上;風電的裝機容量也從2002年前的46.8萬千瓦,迅速發(fā)展到1200萬千瓦,足足增長了25倍,是“十一五”規(guī)劃任務的2倍。而預計,到2009年,中國累計裝機容量將達2000萬千瓦,僅次于美國成為世界第二大風電市場。

風電產業(yè)迅猛的發(fā)展速度,也讓2007年中國政府頒布的到2020年實現(xiàn)風電裝機容量達到3000萬千瓦的遠期目標,僅僅2年后就顯得不合時宜,因為2010年,中國風電的發(fā)展即有可能突破這一目標。由此可見,“中國風電設備制造業(yè)不是過熱,而是嚴重過熱”。

“大部分的企業(yè)都是買圖紙”

據(jù)統(tǒng)計,中國風電整機生產企業(yè)目前已達70余家,然而作為新興產業(yè),其中絕大多數(shù)企業(yè)之前并沒有做過風力發(fā)電機,也不掌握風力發(fā)電機的生產技術。那么,它們是靠什么來生產風機的呢?“中國大部分的企業(yè)都是靠買圖紙、買技術,來迅速實現(xiàn)生產的?！痹诤诵募夹g和關鍵零部件等方面,走的是清一色的引進路線。

風力發(fā)電機雖然是高科技產品,生產卻很容易,整個過程很像當年組裝DVD——買來圖紙和風電場簽訂供貨合同后,把四處采購的發(fā)電機、變速箱、主軸、控制系統(tǒng)、槳葉等配件裝在一起,就成了一臺臺能夠賺取利潤的風力發(fā)電機?！帮L機制造廠,就是一個大的組裝車間?！?/p>

那么,買一套圖紙要花多少錢呢?“這個得具體談。一般產品要是在中國區(qū)域銷售的話,四五千萬元;你要是出口的話那就高了。而且,很多情況都是一張圖紙被賣給了國內幾家企業(yè)?！薄凹词乖诟冻隽司薮蟮拇鷥r之后,還要承受一系列苛刻的條件?！薄昂霞s一般會規(guī)定,每生產出一臺來要付給對方多少錢;有的限制產品是不許出口;而對于買回的圖紙,未經授權不可以隨意改動等等?！?/p>

國內的大批企業(yè)通過買圖紙、組裝風力發(fā)電機確實賺到了錢,但這種生產方式也埋下了巨大的隱患,其弊端日益顯現(xiàn)。

首先,引進的技術與國內風電場的氣候環(huán)境是否能適應,往往未經過科學論證。中國的風場環(huán)境與國外有很大不同,按照正常的情況,樣機至少要經過一年時間來進行測試,然而,在交貨期的壓力下,只匆匆檢測了兩個月就安裝運營,潛在的質量和安全問題很多。而且,因為是買來的圖紙,知識產權是對方的,還不能根據(jù)客戶需求,如在中國風沙嚴重的內蒙古和寧夏地區(qū),如何防沙塵,如何在低溫情況下還能保證很好的運行等,做優(yōu)化或者改進。同時,盲目的項目上馬,也忽視了“先有需求再建項目”和“同一區(qū)域生產、同一區(qū)域消費”的產業(yè)模式培養(yǎng),不利于市場的有序發(fā)展。

其次,技術重復引進、自主創(chuàng)新能力缺失,致使風電成本居高不下,行業(yè)利潤普遍較低。“風力發(fā)電設備整機企業(yè)大多是從以前做電力相關設備的廠家轉型而來,基本是照搬丹麥、德國、西班牙等歐洲國家的機型,但由于國內相關技術人員的缺乏,導致產品質量不穩(wěn)定”,后期維護成本特別高。

其三,消化吸收進展慢,核心技術的缺失問題日益凸顯,特別是大批兆瓦級新型風電機組匆忙投入規(guī)?；a,產品質量問題越來越突出。此外,由于是組裝的設備,各種規(guī)格都有,也為后來的發(fā)電并網(wǎng)造成困難?！皳?jù)統(tǒng)計,2008年全年,有接近1/3的新增風機因為電網(wǎng)接入問題而不能發(fā)電,只能‘曬太陽”,導致部分已并網(wǎng)的風電場由于電沒法送出只能放棄發(fā)電,造成了巨大的資源浪費。

國家發(fā)改委能源研究所與風能專委會的調研顯示,整機制造企業(yè)的產品在運行和試制過程中均出現(xiàn)過質量問題?！?007年至2008年兩年時間里,多次遭遇國內企業(yè)設備不配套、調試出來的機組通不過運行考核等困擾。即使是投入運行的國產機組也多次出現(xiàn)過質量和技術故障?！敝袊鐣茖W院城市發(fā)展與環(huán)境研究中心主任潘家華指出,“在整機制造基礎不扎實的情況下,大批買圖紙生產的風機隨著運行時間的增加,一旦大規(guī)模出現(xiàn)故障,巨額的維修費用,對生產企業(yè)和風電場來說,都將是一場災難”。

自主研發(fā)面臨尷尬境地

“在江蘇幾乎每個沿海地級市都提出要打造風電設備產業(yè)園,除十來家整機企業(yè)外,配件企業(yè)也已有幾十家?！钡嬲凶杂袆?chuàng)新技術的企業(yè)很少,基本上都是對國外技術的模仿。廈門大學能源研究所教授林伯強表示,“風電設備制造業(yè)作為風電行業(yè)產業(yè)鏈條的上游,目前存在的最大問題是大而不強,沒有走到技術的前沿?！?/p>

幾年來都堅持自主研發(fā)風電技術的沈陽遠大企業(yè)集團總經濟師賀先文認為,“沒有自己的核心技術,不能根據(jù)風電場的特點設計風力發(fā)電機,一定會給企業(yè)留下后患。不但風險非常大的,維修起來成本是驚人的”。

日前,國家發(fā)改委、商務部、財政部三部委已經聯(lián)合發(fā)布了《關于發(fā)布鼓勵進口技術和產品目錄2009年版的通知》。其中,風電設備有三項條款已分別從鼓勵進口的先進技術、鼓勵進口的重要裝備及鼓勵發(fā)展的重點行業(yè)三部分中被剔除。而靠著自有技術,沈陽遠大則拿到了200臺1.5兆瓦風機的訂單,為此企業(yè)投入了5000多萬元的技術研發(fā)經費。

目前,國內風電設備企業(yè)越來越多,相互壓價,利潤已比以前降低了不少。以金風科技為例,風機的毛利潤率已經從2007年的29.46%,下降到今年上半年的23.4%;價格方面,一年前,金風科技單機容量1.5兆瓦的GW77-1500機型,價格是6400元/千瓦,同樣的產品,在今年5月價格卻變成了5400元/千瓦,下跌了將近16%。

此外,電力設備回款比較慢,企業(yè)現(xiàn)金流一直很緊張。一些企業(yè)不得已追加投資,“由于多次融資,當初投資的股權也被稀釋了很多?！薄帮L電設備投資的一個特點是,前期投入成本巨大,屬于大投入大回報的典型,由于資金需求大,風電設備企業(yè)一般都會進行多次融資,且數(shù)額較大,所以整機企業(yè)背后往往都是好幾家投資人組成的聯(lián)合投資集團?！币坏┦?投資人損失慘重。

中國風能協(xié)會副理事長施鵬飛認為,風電產業(yè)要靠規(guī)模效益,需要的是技術含量高的大風機,而不是低端的小風機,中國的風電設備制造企業(yè)面臨非上即下的命運。新能源應該是一個長線的東西,長線的東西最基本的是要虧得起。

“作為新興行業(yè),初期市場出現(xiàn)過熱現(xiàn)象是在所難免的,只有經過痛苦的洗牌后,存活下來的風電企業(yè)的產品才能真正經受市場考驗?！眹鴥葎?chuàng)投元老闞治東如是說,他管理的東方現(xiàn)代投資管理有限公司于2005年投資華銳電氣,已是國內最大的風電設備生產商之一,“相信風電領域接下來很快會出現(xiàn)一些并購案子?！?/p>

風電產業(yè)升級迫在眉睫

中國風電產業(yè)作為世界第二大市場,就新能源行業(yè)發(fā)展本身來說,現(xiàn)在都還是處在發(fā)展的初級階段,由于受能源儲量、環(huán)境污染等制約因素的影響,未來解決中國能源需求的新手段中,風能必是其中之一。

據(jù)統(tǒng)計,2009年上半年,中國新增電力裝機容量中,新能源占33.45%,而風力發(fā)電則占去其中的八成以上(預計到2020年風電裝機將突破1.5億千瓦,行業(yè)需求在2009-2010年將會有50%的復合高增長),僅2008年進入風力發(fā)電的資金就超過400億元。

對于中國眾多的風機企業(yè)而言,“現(xiàn)在的當務之急,是必須擠進發(fā)改委的特許招標?！敝挥袛D入特許招標的企業(yè),或許才能成為此次洗牌后能夠剩下的20%,“否則可能就只能等著更強勢的企業(yè)來整合了”。

2009年5月,國家發(fā)改委公布了第六期風電特許權招標結果,除華銳、金風、東汽三巨頭外,湘電股份、浙江運達、廣東明陽也首次入圍。“從未來大趨勢看,由于企業(yè)越來越多,肯定還會有一些企業(yè)能進入特許招標名單,但空間已經不大?！敝行抛C券策略報告指出,中長期看,2010年后國內的需求增速將有所放緩,由于目前盲目投資建設帶來的產能相對過剩,行業(yè)內的整合將勢在必行。

這一點在8月26日國務院會議后日趨明朗。會議專門研究部署了5項抑制政策:提高準入門檻(建立準入標準)、強化環(huán)境監(jiān)管(提高環(huán)保要求)、嚴格依法依規(guī)供地用地(嚴控土地審批)、實行嚴格的有保有控的金融政策(信貸管制)以及建立信息發(fā)布制度手段(產業(yè)信息透明化),對包括風力發(fā)電在內的新能源行業(yè)進行引導。

可以預見,“能在洗牌中存活下來的企業(yè),一是具有開發(fā)科研能力,能夠生產適合當?shù)仫L場需要的、性價比高的企業(yè);二是能夠產生規(guī)模效益從而降低生產成本的企業(yè);三是能夠走出國門,開拓國際市場的企業(yè)?！?/p>

中國的風電產業(yè)發(fā)展不僅在于風電場的建設,更主要的是應以此為契機推動風電裝備制造業(yè)的升級。業(yè)內專家普遍認為,面對風電制造業(yè)近年來的迅速崛起,中國亟待建立行業(yè)準入制度,健全風電技術標準和檢測認證體系,為風電設備質量提供保障,并以此推動市場整合。