冀東新

2009年上半年,我國外貿(mào)進(jìn)出口延續(xù)了去年11月份以來的下滑態(tài)勢,但進(jìn)出口降幅逐步收窄。預(yù)計(jì)下半年外貿(mào)進(jìn)出口下滑勢頭將繼續(xù)減緩,全年外貿(mào)進(jìn)出口將呈現(xiàn)前低后高走勢,降幅在15%左右。

一、上半年外貿(mào)運(yùn)行基本情況

1—6月,我國外貿(mào)進(jìn)出口總額9461.2億美元,比上年同期(下同)下降23.5%。其中出口5215.3億美元,下降21.8%;進(jìn)口4246億美元,下降25.4%。累計(jì)外貿(mào)順差969.3億美元,下降0.6%。主要特點(diǎn):

(一)一般貿(mào)易進(jìn)出口好于總體,加工貿(mào)易進(jìn)出口降幅趨穩(wěn)

1—6月,一般貿(mào)易進(jìn)出口下降22.6%,低于進(jìn)出口總體降幅0.9個(gè)百分點(diǎn)。其中出口下降23.3%,高于出口總體降幅1.5個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口下降21.9%,低于進(jìn)口總體降幅3.5個(gè)百分點(diǎn)。前6個(gè)月,加工貿(mào)易進(jìn)出口同比分別下降32.5%、25.6%、24.5%、24.8%、25.5%和17.2%。其中,出口同比分別下降23.4%、23%、22%、23.2%、24.7%和15.6%;進(jìn)口同比分別下降48.3%、29.7%、28.9%、27.5%、27%和19.7%。

(二)大宗勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口降幅相對較小

紡織、輕工等大宗勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口降幅明顯低于出口總體降幅,也低于同期其他產(chǎn)品出口降幅。1—6月,紡織紗線、織物及制品出口269.4億美元,下降15.2%;服裝及衣著附件出口458.6億美元,下降8.5%;鞋類出口129.1億美元,下降4.3%;家具及零件出口117.6億美元,下降9.8%;箱包出口58.9億美元,下降7%;塑料制品出口65.7億美元,下降7.1%。

(三)主要出口市場份額穩(wěn)中有升

2009年一季度我國占美國、歐盟、日本進(jìn)口市場份額分別為17.5%、18.3%和22%,分別比2008年提高1.5個(gè)、2.3個(gè)和3.3個(gè)百分點(diǎn)。以占我國進(jìn)出口總額一半以上的機(jī)電產(chǎn)品為例,2008年下半年以來,我國機(jī)電產(chǎn)品重點(diǎn)市場出口額明顯萎縮,但市場份額穩(wěn)中有升。2009年一季度,美國自我國進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品下降12.7%,低于同期美國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口總體降幅15.6個(gè)百分點(diǎn);我國機(jī)電產(chǎn)品占美國市場份額為25.3%,同比提高4.6個(gè)百分點(diǎn)。2008年11月至2009年2月,德國自我國進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品下降12.8%,低于同期德國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口總體降幅7.1個(gè)百分點(diǎn);2009年1—2月我國機(jī)電產(chǎn)品占德國市場份額為8.9%,比2008年一季度提高2.1個(gè)百分點(diǎn)。

(四)部分農(nóng)產(chǎn)品、原材料進(jìn)口增加較多

1—6月,大豆進(jìn)口2209萬噸,增長28.2%;鐵礦砂及其精礦進(jìn)口29718萬噸,增長29.3%;初級形狀的塑料進(jìn)口1151萬噸,增長26.4%;鋼坯及粗鍛件進(jìn)口265萬噸,增長2538.8%;未鍛造的銅及銅材進(jìn)口223.5萬噸,增長68.8%;未鍛造的鋁及鋁材進(jìn)口138.9萬噸,增長196.8%。

二、上半年進(jìn)出口商品量價(jià)分析

從量價(jià)分析來看,1—6月我國出口額下降主要受數(shù)量下降影響,價(jià)格因素影響不明顯;進(jìn)口額下降既有價(jià)格下跌因素又有數(shù)量下降因素,價(jià)格下跌因素作用大于數(shù)量下降因素作用。

(一)出口量價(jià)指數(shù)分析

根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的《中國對外貿(mào)易指數(shù)》數(shù)據(jù)整理,前5個(gè)月,我國出口額月平均下降22%,其中出口數(shù)量月平均下降19%,出口價(jià)格月平均下跌3.6%。出口額下降中出口數(shù)量下降因素占84%,出口價(jià)格下跌因素只占16%。5月份當(dāng)月出口額下降26.4%,其中出口數(shù)量下降因素占78%,出口價(jià)格下跌因素占22%。運(yùn)輸指數(shù)的下降也反映了出口數(shù)量的減少。5月份中國出口集裝箱運(yùn)輸綜合指數(shù)繼續(xù)低位盤整,月底較月初下降了2.6%。

從兩大類商品5月份出口量價(jià)結(jié)構(gòu)來看,出口數(shù)量下降是初級產(chǎn)品和工業(yè)制品出口額下降的主要原因。

一是初級產(chǎn)品出口額下降33.8%,其中出口數(shù)量下降因素占66%,出口價(jià)格下跌因素占34%。具體分為兩類:(1)完全由出口數(shù)量下降因素所致。食品及活動(dòng)物出口額下降7.1%,其中出口數(shù)量下降19.3%,出口價(jià)格上漲2.5%;飲料及煙類出口額增長3.5%,其中出口數(shù)量下降7.3%,出口價(jià)格上漲11.6%。(2)主要受出口數(shù)量下降影響。非食用原料出口額下降34.8%,其中出口數(shù)量下降32.7%,出口價(jià)格下跌3.2%;礦物燃料、潤滑油及有關(guān)原料出口額下降58.8%,其中出口數(shù)量下降38.3%,出口價(jià)格下跌33.2%;動(dòng)植物油脂及蠟出口額下降60.2%,其中出口數(shù)量下降51.3%,出口價(jià)格下跌18.1%。

二是工業(yè)制品出口額下降25.9%,其中出口數(shù)量下降因素占81%,出口價(jià)格下跌因素占19%。具體分為兩類:(1)完全由出口數(shù)量下降所致。雜項(xiàng)制品出口額下降15.4%,其中出口數(shù)量下降17%,出口價(jià)格上漲1.9%。(2)主要受出口數(shù)量下降影響?；瘜W(xué)品及有關(guān)產(chǎn)品出口額下降38.5%,其中出口數(shù)量下降31.3%,出口價(jià)格下跌10.5%;按原料分類的制成品出口額下降38.8%,其中出口數(shù)量下降33.6%,出口價(jià)格下跌7.7%(其中:鋼鐵出口額下降76.9%,其中出口數(shù)量下降72.3%,出口價(jià)格下跌16.9%;有色金屬出口額下降62.6%,其中出口數(shù)量下降48.5%,出口價(jià)格下跌27.4%);機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備出口額下降23.9%,其中出口數(shù)量下降18.3%,出口價(jià)格下跌6.8%。

另外,5月份紡織、輕工等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口額下降主要是由出口數(shù)量下降所致。具體看,服裝及衣著附件出口額下降13.7%,其中出口數(shù)量下降14.5%,出口價(jià)格上漲1%;旅行用品、手提包及類似容器出口額下降13.4%,其中出口數(shù)量下降23.6%,出口價(jià)格上漲13.3%;家具及零件出口額下降8%,其中出口數(shù)量下降11.2%,出口價(jià)格上漲3.5%,鞋靴出口額下降10.9%,其中出口數(shù)量下降30%,出口價(jià)格上漲27.4%。紡織紗線、織物及有關(guān)產(chǎn)品出口額下降16.3%,其中出口數(shù)量下降10.8%,出口價(jià)格下跌6.1%。

(二)進(jìn)口量價(jià)指數(shù)分析

根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的《中國對外貿(mào)易指數(shù)》數(shù)據(jù)整理,前5個(gè)月,我國進(jìn)口額月平均下降28.5%,其中進(jìn)口價(jià)格月平均下跌17.3%,進(jìn)口數(shù)量月平均下降13.6%。進(jìn)口額下降中進(jìn)口價(jià)格下跌因素占56%,進(jìn)口數(shù)量下降因素占44%。5月份當(dāng)月進(jìn)口額下降25.2%,其中進(jìn)口價(jià)格下跌因素占77%,進(jìn)口數(shù)量下降因素占23%。從兩大類商品5月份進(jìn)口量價(jià)結(jié)構(gòu)來看,初級產(chǎn)品進(jìn)口額下降完全由進(jìn)口價(jià)格下跌所致,但工業(yè)制品進(jìn)口額下降的主要原因是進(jìn)口數(shù)量下降。

一是初級產(chǎn)品進(jìn)口額下降37.6%,其中進(jìn)口價(jià)格下跌41.4%,但進(jìn)口數(shù)量增長6.3%。具體分為三類:(1)完全由進(jìn)口價(jià)格下跌所致。非食用原料進(jìn)口額下降29.9%,其中進(jìn)口價(jià)格下跌38.1%,進(jìn)口數(shù)量增長13.2%;礦物燃料、潤滑油及有關(guān)原料進(jìn)口額下降46.9%,其中進(jìn)口價(jià)格下跌47.5%,進(jìn)口數(shù)量增長1%;動(dòng)植物油脂及蠟進(jìn)口額下降37.7%,其中進(jìn)口價(jià)格下跌42.3%,進(jìn)口數(shù)量增長7.8%。(2)主要受進(jìn)口價(jià)格下跌影響。食品及活動(dòng)物進(jìn)口額下降8.7%,其中進(jìn)口價(jià)格下跌7.8%,進(jìn)口數(shù)量下降1%。(3)完全由進(jìn)口數(shù)量下降所致。飲料及煙類進(jìn)口額下降25.8%,其中進(jìn)口價(jià)格上漲14.4%,進(jìn)口數(shù)量下降35.1%。

二是工業(yè)制品進(jìn)口額下降18.7%,其中進(jìn)口數(shù)量下降因素占84%,進(jìn)口價(jià)格下跌因素占16%。具體分為三類:(1)完全由進(jìn)口價(jià)格下跌所致?；瘜W(xué)品及有關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口額下降16.7%,其中進(jìn)口價(jià)格下跌19.2%,進(jìn)口數(shù)量增長3.2%;按原料分類的制成品進(jìn)口額下降5.4%,其中進(jìn)口價(jià)格下跌18.2%,進(jìn)口數(shù)量增長15.7%。(2)完全由進(jìn)口數(shù)量下降所致。機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備進(jìn)口額下降19.7%,其中進(jìn)口價(jià)格上漲11.4%,進(jìn)口數(shù)量下降27.9%。(3)主要受進(jìn)口數(shù)量下降影響。雜項(xiàng)制品進(jìn)口額下降29.6%,其中進(jìn)口價(jià)格下跌11.3%,進(jìn)口數(shù)量下降20.7%。

(三)重點(diǎn)商品量價(jià)變化情況

1、重點(diǎn)出口商品量價(jià)變化情況

從1—5月重點(diǎn)出口商品情況看,出口數(shù)量下降是出口額下降的主要原因。1—5月海關(guān)監(jiān)測的22種重點(diǎn)出口商品中,82%的商品出口額下降主要原因是出口數(shù)量下降,其中55%的商品出口數(shù)量下降,但出口價(jià)格上漲。從出口額前兩位的自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件和鋼材來看,出口額下降完全由出口數(shù)量下降所致。1—5月,自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件出口額下降23.4%,其中出口數(shù)量下降25.1%,出口價(jià)格上漲2.3%;鋼材出口額下降55.4%,其中出口數(shù)量下降63.6%,出口價(jià)格上漲22.5%。

2、重點(diǎn)進(jìn)口商品量價(jià)變化情況

從1—5月重點(diǎn)進(jìn)口商品情況看,進(jìn)口價(jià)格下跌是進(jìn)口額下降的主要原因。1—5月海關(guān)監(jiān)測的31種重點(diǎn)商品進(jìn)口中,65%的商品進(jìn)口額下降主要原因是進(jìn)口價(jià)格下跌,其中35%的商品進(jìn)口價(jià)格下跌,但進(jìn)口數(shù)量上漲。從進(jìn)口額前兩位的鐵礦砂及其精礦和原油來看,鐵礦砂及其精礦進(jìn)口額下降完全由進(jìn)口價(jià)格下跌所致,原油進(jìn)口額下降中進(jìn)口價(jià)格下跌因素占96%,進(jìn)口數(shù)量下降因素只占4%。1—5月,鐵礦砂及其精礦進(jìn)口額下降27.5%,其中進(jìn)口數(shù)量增長25.9%,進(jìn)口價(jià)格下跌42.4%;原油進(jìn)口額下降53.8%,其中進(jìn)口數(shù)量下降2.4%,進(jìn)口價(jià)格下跌52.7%。

三、外貿(mào)運(yùn)行中存在的主要問題

(一)世界貿(mào)易大幅度下降

受國際金融危機(jī)影響,全球貿(mào)易將迎來自二戰(zhàn)結(jié)束以來最嚴(yán)重衰退。世界銀行和國際貨幣基金組織分別預(yù)測2009年世界貿(mào)易總量將會比上年下跌2.1%和2.8%。而世界貿(mào)易組織和經(jīng)合組織預(yù)測全球貿(mào)易總量將會分別下降大約9%和13.2%。這是過去65年間最大跌幅,也是自1982年以來首次出現(xiàn)世界貿(mào)易負(fù)增長。今年一季度美國、歐盟、日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體進(jìn)口下降29.9%、30.8%、29%,俄羅斯、韓國、巴西等新興經(jīng)濟(jì)體進(jìn)口也下降38.3%、32.9%、21.6%。

(二)人民幣緩慢小幅升值削弱我出口競爭力

雖然去年下半年起人民幣對美元較快升值過程終止,匯率在相對穩(wěn)定區(qū)間內(nèi)上下波動(dòng),但今年以來人民幣對美元仍為逐月小幅緩慢升值。前5個(gè)月美元對人民幣月均匯率依次為6.8382、6.8357、6.8341、6.8312和6.8245。同時(shí),韓國、泰國、印度、越南等周邊國家貨幣對美元大幅貶值,造成人民幣對這些國家貨幣的大幅升值,直接削弱了我國產(chǎn)品的價(jià)格競爭優(yōu)勢。根據(jù)美國商務(wù)部數(shù)據(jù),1—4月,美國從中國進(jìn)口紡織品服裝下降了6.9%,而從印度進(jìn)口僅下降了3.4%,從越南進(jìn)口增長了21.2%。

(三)外貿(mào)企業(yè)經(jīng)營仍比較困難

第105屆廣交會出口成交額比上一屆下降16.9%。其中機(jī)電、輕工和紡織服裝產(chǎn)品成交額分別下降了19.5%、15.3%和11.7%,而且多是短期訂單;國外客戶普遍要求壓低成交價(jià)格,訂單價(jià)格下降10%左右。上海市反映,100強(qiáng)外資企業(yè)中,88家出口訂單下降30%以上,且新訂單多為短期訂單。浙江省5月底對重點(diǎn)聯(lián)系進(jìn)出口企業(yè)調(diào)查顯示,企業(yè)在手出口訂單金額比去年同期下降的占67.9%,持平的占16.8%,增長的僅占15.3%。

(四)貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)加大

在市場萎縮、訂單縮小的情況下,國外進(jìn)口商向我國出口企業(yè)轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn),要求降價(jià)、退貨,甚至拒絕提取貨物,履約的風(fēng)險(xiǎn)也大大增加。浙江省某大型造船企業(yè)反映,船東苛刻提高驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),以達(dá)到推遲接船、壓低船價(jià)甚至棄船的目的。在一艘船舶交貨時(shí),船東代表提出了200多項(xiàng)改進(jìn)意見,嚴(yán)重影響了交船進(jìn)度。

(五)融資、勞動(dòng)力等生產(chǎn)成本居高不下

一些中小企業(yè)反映,盡管國家出臺多項(xiàng)金融支持政策,加大對中小企業(yè)融資力度,但落到實(shí)處的很少。受國際金融危機(jī)影響,銀行放貸越來越慎重,中小企業(yè)貸不到款已成了普遍現(xiàn)象。四川省瀘州市22家外貿(mào)企業(yè)的調(diào)查發(fā)現(xiàn),有資金需求的企業(yè)達(dá)到14家,但最終只有2家企業(yè)落實(shí)了部分貸款。個(gè)別地方政府由于財(cái)政緊張甚至開始每季度預(yù)收企業(yè)所得稅,直接限制了當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)發(fā)展。另外,勞動(dòng)力成本仍居高不下。全球紡織網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,目前我國沿海地區(qū)勞動(dòng)力成本已接近每小時(shí)1美元,而越南、柬埔寨和孟加拉國等國家每小時(shí)分別為0.29美元、0.36美元、0.22美元。

(六)貿(mào)易保護(hù)主義加劇

在世界經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易急劇下滑、各國就業(yè)壓力增大、市場競爭更加激烈的形勢下,貿(mào)易保護(hù)主義升溫,針對我國的貿(mào)易保護(hù)措施不斷增加,對我國出口產(chǎn)生了負(fù)面影響。1—4月,共有13個(gè)國家和地區(qū)對我國發(fā)起“兩反兩?！闭{(diào)查38起,案件數(shù)同比上升26.7%。尤其是4月份,美國對我國乘用車和輕型貨車輪胎啟動(dòng)特保調(diào)查、對油井管產(chǎn)品發(fā)起反傾銷反補(bǔ)貼合并調(diào)查,涉案金額巨大,引起我國政府及產(chǎn)業(yè)界的高度關(guān)注。今年以來,針對我國輕工、紡織服裝產(chǎn)品的反傾銷、特保措施層出不窮,加上各種技術(shù)性貿(mào)易措施,輕工、紡織服裝產(chǎn)品出口更為困難。

四、外貿(mào)運(yùn)行趨勢判斷及政策建議

考慮到去年三季度基數(shù)高而四季度基數(shù)較低,我們預(yù)計(jì),全年進(jìn)出口呈現(xiàn)前低后高走勢,同比降幅15%左右。下一步我們要認(rèn)真貫徹落實(shí)國務(wù)院135號文提出的各項(xiàng)政策措施,加大工作力度,確保各項(xiàng)政策措施及時(shí)落實(shí)到位,千方百計(jì)穩(wěn)定外需,努力實(shí)現(xiàn)保市場、保份額的目標(biāo)。建議:

(一)著力優(yōu)化外貿(mào)結(jié)構(gòu)

優(yōu)化商品結(jié)構(gòu),支持我國具有比較優(yōu)勢的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口,加大對自主知識產(chǎn)權(quán)、自主品牌產(chǎn)品出口促進(jìn)力度,增加先進(jìn)技術(shù)、國內(nèi)尚不能制造的關(guān)鍵設(shè)備及元器件和重要能源原材料進(jìn)口。優(yōu)化市場結(jié)構(gòu),在穩(wěn)定傳統(tǒng)市場的同時(shí),加強(qiáng)對企業(yè)開拓新興市場的支持和服務(wù)。優(yōu)化貿(mào)易方式,充分發(fā)揮一般貿(mào)易國內(nèi)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、帶動(dòng)能力強(qiáng)的優(yōu)勢,穩(wěn)步推進(jìn)加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級。

(二)保持人民幣匯率相對穩(wěn)定

在當(dāng)前部分外幣主動(dòng)貶值造成人民幣相對升值情況下,保持相對穩(wěn)定的匯率制度,增強(qiáng)我國產(chǎn)品的國際競爭力,防止出口的快速下降。同時(shí)針對目前貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)不斷加大的情況,加強(qiáng)監(jiān)測分析,適時(shí)公開發(fā)布有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示,減少企業(yè)出口風(fēng)險(xiǎn)和損失。

(三)切實(shí)落實(shí)對外貿(mào)企業(yè)金融支持政策

加大對外貿(mào)企業(yè)特別是中小外貿(mào)企業(yè)的信貸支持力度,取消或減少銀行收費(fèi)項(xiàng)目、降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),切實(shí)緩解企業(yè)融資困難。抓緊落實(shí)已確定的421億美元大型成套設(shè)備出口融資保險(xiǎn)安排和840億美元短期出口信用保險(xiǎn)規(guī)模,擴(kuò)大出口信用保險(xiǎn)覆蓋面,更好地為企業(yè)出口服務(wù)。

(四)進(jìn)一步優(yōu)化海關(guān)和質(zhì)檢監(jiān)管和服務(wù)

加快質(zhì)檢部門審核速度,簡化商檢手續(xù),特別是對紡織服裝和機(jī)電產(chǎn)品,盡可能減少檢測項(xiàng)目。合理細(xì)分海關(guān)編碼,及時(shí)改進(jìn)《海關(guān)企業(yè)分類管理辦法》,對出口企業(yè)從按違規(guī)次數(shù)改為按違規(guī)金額占整個(gè)進(jìn)出口比重進(jìn)行分類考核評級。

(五)支持企業(yè)“走出去”帶動(dòng)出口

適當(dāng)擴(kuò)大海外能源資源投資規(guī)模,加大對企業(yè)開展對外投資、承包工程與勞務(wù)合作的支持力度,鼓勵(lì)我國有競爭力的企業(yè)到境外建立生產(chǎn)基地和營銷網(wǎng)絡(luò),帶動(dòng)和擴(kuò)大國內(nèi)設(shè)備、技術(shù)、零配件和原材料出口。

(六)加強(qiáng)行業(yè)協(xié)調(diào)和管理

嚴(yán)格控制產(chǎn)能過剩行業(yè)新增產(chǎn)能建設(shè),提高“兩高一資”行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),加大環(huán)保治理力度,逐步提高行業(yè)集中度。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會和商會作用,實(shí)行出口企業(yè)資質(zhì)管理,確保出口產(chǎn)品質(zhì)量,避免部分企業(yè)采取低價(jià)競爭手段,擾亂出口市場秩序,損害行業(yè)利益。

(七)積極化解國際貿(mào)易摩擦

針對貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的新形勢,充分利用WTO、雙邊經(jīng)濟(jì)對話等機(jī)制,加大對外經(jīng)貿(mào)交涉力度,為企業(yè)創(chuàng)造良好環(huán)境。健全貿(mào)易摩擦監(jiān)測和預(yù)警機(jī)制,對企業(yè)應(yīng)對貿(mào)易摩擦給予一定支持。同時(shí),完善反傾銷、反補(bǔ)貼和保障措施制度,保護(hù)我國產(chǎn)業(yè)安全。