張　瑜

就在鐵礦石談判僵持不下之際,“力拓間諜案”火爆登場(chǎng),攪渾了這潭膠著之水。

2009年7月9日,上海市國(guó)家安全局向媒體發(fā)出傳真聲明稱,自2009年以來(lái),在中外進(jìn)出口鐵礦石談判期間,澳大利亞力拓公司駐上海辦事處首席代表胡士泰等四人采取不正當(dāng)手段,通過(guò)拉攏收買中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)單位內(nèi)部人員,刺探竊取了中國(guó)國(guó)家秘密。而在7月5日,畢業(yè)于北京大學(xué),后加入澳大利亞籍的胡士泰,就已被“帶走問(wèn)話”。

有間諜,自然有內(nèi)鬼。

很快,中國(guó)鋼鐵企業(yè),尤其是與力拓交往密切的某些大型國(guó)有鋼企高管,陸續(xù)卷入了調(diào)查和揣測(cè)中。一時(shí)間,鐵礦石談判,中國(guó)的鐵礦石市場(chǎng)乃至鋼鐵行業(yè),甚至于中澳關(guān)系都受到了間諜案的震動(dòng)。

盡人皆知的秘密

間諜一說(shuō),或許可以為力拓在鐵礦石談判中的強(qiáng)硬態(tài)度提供更令人信服的解釋。

胡士泰等人是力拓中國(guó)鐵礦石業(yè)務(wù)部門最核心的團(tuán)隊(duì),而且胡本人也是力拓的鐵礦石談判組成員。

據(jù)悉,上海市國(guó)家安全局從力拓公司拿走的電腦中儲(chǔ)存著數(shù)十家與力拓簽有長(zhǎng)協(xié)礦合同的鋼企內(nèi)部資料。其中包括:原料庫(kù)存的周轉(zhuǎn)天數(shù)、進(jìn)口礦的平均成本、噸鋼單位毛利等等……

“胡士泰負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)其實(shí)就是營(yíng)銷,所以和國(guó)內(nèi)鋼企非常熟,與一些高管來(lái)往也很密切,他深諳與中國(guó)企業(yè)打交道的規(guī)則,不管是吃飯、喝茶還是其他。至于在這種交流中涉及的信息有多少、有多深,由于鐵礦石談判的敏感性,會(huì)容易觸到紅線,但是紅線具體在哪里呢?如果不是這次追究起來(lái),以往也許沒(méi)有人能清楚界定。但從此以后,人人都會(huì)謹(jǐn)小自危了。”一位與胡士泰有過(guò)接觸的業(yè)內(nèi)人士說(shuō)。

據(jù)了解,以往中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)定期向其成員公布一些數(shù)據(jù),諸如鋼鐵廠的生產(chǎn)計(jì)劃、維修計(jì)劃以及鐵礦石的庫(kù)存水平等。直到2008年,改為僅限于最高級(jí)別的高管能獲知這些信息。

“力拓這些年在中國(guó)網(wǎng)羅了很多情報(bào)和技術(shù)專家,到全國(guó)各地的鋼廠去收集情報(bào),這在業(yè)內(nèi)是盡人皆知的?！北本┛萍即髮W(xué)冶金與生態(tài)學(xué)院教授許中波說(shuō)。

鐵礦石談判大角力

鐵礦石談判就像中澳經(jīng)貿(mào)紐帶上的一個(gè)不大不小的疙瘩,不時(shí)考驗(yàn)著雙方。

奇怪的是,盡管中國(guó)是個(gè)用鐵大戶,卻并沒(méi)有因此在價(jià)格談判中占得優(yōu)勢(shì),不得不為日益高漲的價(jià)格埋單。

“2000年以來(lái),澳大利亞鐵礦砂從25美元/噸漲到了136美元/噸,共漲了5倍多。兩拓等鐵礦公司在中國(guó)賺取了近千億美元?！睆氖碌V權(quán)投資業(yè)務(wù)的中國(guó)寶貝集團(tuán)董事長(zhǎng)卞洪登說(shuō)。

這一直是中國(guó)鋼企的一個(gè)痛處。代表中國(guó)鋼企談判的寶鋼也因此備受指責(zé),尤其是2008年的談判更被指吃了一個(gè)大敗仗。

2008年2月,寶鋼與巴西淡水河谷公司達(dá)成了漲幅為65%的年度價(jià)格,按照慣例,兩拓應(yīng)接受這一價(jià)格,但他們卻破壞了規(guī)則,要求中國(guó)根據(jù)澳大利亞與巴西礦之間巨大的運(yùn)費(fèi)差價(jià),按照到岸價(jià)的水平倒推,獲得運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償,談判由此陷入僵局。在雙方談判幾近破裂之時(shí),寶鋼最終作出巨大讓步,與力拓達(dá)成了79.88%和96.5%的漲幅。

數(shù)據(jù)顯示,2008年中國(guó)生鐵產(chǎn)量比上年減少74.49萬(wàn)噸,下降1.16%,在此情況下,進(jìn)口鐵礦石還比上年增加6056.41萬(wàn)噸。2008年鐵礦石進(jìn)口量大大超過(guò)實(shí)際需求,這不僅抬高了價(jià)格,還使企業(yè)背上了高價(jià)原料、高庫(kù)存的沉重包袱。2008年中國(guó)鋼鐵行業(yè)集體虧損。

2008年11月至今,中國(guó)新一輪的鐵礦石談判再度陷入更艱難的僵局。

間諜案的爆發(fā),似乎為這么多年一直“吃啞巴虧”的中國(guó)鋼企找到了理由。“談判過(guò)程中,自己的底牌被對(duì)方看到了,對(duì)方熟知你的需求量,了解你的成本和價(jià)格,他們當(dāng)然就有了要挾你的理由。”卞洪登說(shuō)。

中鋼協(xié)為什么堅(jiān)持到最后一個(gè)

在2009年新一輪的鐵礦石談判中,中鋼協(xié)死守40%降幅的價(jià)格底線,即使日本和韓國(guó)放棄了進(jìn)一步爭(zhēng)取價(jià)格空間的機(jī)會(huì),中國(guó)仍不放手。

為什么中鋼協(xié)堅(jiān)持到最后一個(gè)?

“日本并不是很在乎,日本的鋼鐵企業(yè)本身在淡水河谷擁有股份,鐵礦砂價(jià)格高低對(duì)他們來(lái)說(shuō)不過(guò)是一個(gè)口袋進(jìn)一個(gè)口袋出,而德國(guó)的鋼鐵企業(yè)用鐵礦砂加工的都是高附加值的鋼鐵產(chǎn)品,所以也沒(méi)必要在鐵礦石價(jià)格上這么較真。”一位從事海外鐵礦石貿(mào)易的公司負(fù)責(zé)人說(shuō)。

另一個(gè)原因是中國(guó)的技術(shù)瓶頸。中國(guó)進(jìn)口的鐵礦砂大量用于制造粗鋼、螺紋鋼和鋼坯等半成品,德國(guó)、日本等擁有尖端技術(shù)的國(guó)家,進(jìn)口這些低端產(chǎn)品后通過(guò)技術(shù)加工生產(chǎn)出精品鋼材,例如汽車底盤、不銹鋼和白色家電鋼板等,再以高價(jià)賣給中國(guó)的生產(chǎn)企業(yè)。

1998年,寶鋼與德國(guó)的克虜伯公司合資,在上海投資了不銹鋼板卷工程,目前所生產(chǎn)的所有高端產(chǎn)品都依靠德國(guó)的生產(chǎn)線,中國(guó)企業(yè)對(duì)核心技術(shù)的掌握度仍然很低。由此可見,將中鋼協(xié)推到風(fēng)口浪尖的根本原因是中國(guó)鋼鐵企業(yè)落后的生產(chǎn)技術(shù),作為鋼鐵半成品出口國(guó)家,中國(guó)鋼鐵企業(yè)缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力,事倍功半。只有通過(guò)提高自身技術(shù)能力,中鋼協(xié)在國(guó)際談判中才擁有更多的話語(yǔ)權(quán)和主導(dǎo)權(quán)。

“長(zhǎng)協(xié)礦”引發(fā)大小鋼廠恩怨

據(jù)了解,目前中國(guó)具備鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)共有112家,其中鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)70家,鐵礦石貿(mào)易商42家。只有具備鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè),才有可能享受到進(jìn)口鐵礦石的長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格。這些企業(yè)經(jīng)常會(huì)有過(guò)剩的“長(zhǎng)協(xié)礦”,拿到市場(chǎng)上按照現(xiàn)貨礦的價(jià)格倒賣給中小鋼廠,賺取差價(jià)。這個(gè)差價(jià)有時(shí)能達(dá)到1倍,利潤(rùn)豐厚。

這種“雙重價(jià)格體系”引起了中小鋼廠的不滿。他們想直接與礦山巨頭接觸的愿望因此愈發(fā)強(qiáng)烈。

從2008年底起,為增加談判籌碼,中鋼協(xié)呼吁國(guó)內(nèi)的大小鋼鐵企業(yè)團(tuán)結(jié)一致,不參與進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨招標(biāo)、減少長(zhǎng)協(xié)礦進(jìn)口。今年年初,又要求具備鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的鋼鐵企業(yè)暫停長(zhǎng)協(xié)礦進(jìn)口。中鋼協(xié)意在通過(guò)此舉增加談判籌碼,但有人偏偏不配合。2009年6月初,傳出38家中小鋼廠與巴西淡水河谷簽下了長(zhǎng)協(xié)礦。

消息一出,中鋼協(xié)有關(guān)負(fù)責(zé)人指責(zé)這種“拆臺(tái)”“倒戈”行為,并警告說(shuō):“如果具備進(jìn)口資質(zhì)的中小企業(yè),敢于私下和礦業(yè)巨頭簽約,中鋼協(xié)將堅(jiān)決取消其進(jìn)口資質(zhì)?！?/p>

“從今年5月起,三大礦山已經(jīng)明確表態(tài),只跟中小鋼廠簽長(zhǎng)協(xié)礦,而拒絕跟大鋼廠簽約?！币晃慌c礦山巨頭有接觸的業(yè)內(nèi)人士透露。如何在現(xiàn)有的市場(chǎng)條件下調(diào)整國(guó)內(nèi)的鐵礦石價(jià)格體制,爭(zhēng)取更多的中小企業(yè)與大鋼廠享受同等的價(jià)格談判成果,確是有關(guān)部門需要思考的問(wèn)題。

摘自《瞭望東方周刊》2009第30期