萬家精選

“自上而下”精選證券，適度動態(tài)配置大類資產(chǎn)

綜合評價

萬家精選基金以“自下而上”精選證券的策略為主，并適度動態(tài)配置大類資產(chǎn)，通過定性與定量分析相結(jié)合的方法，精選出具備持續(xù)競爭優(yōu)勢且價值被低估的企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)投資。該基金是股票型基金，風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金和債券型基金，屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的基金。

擬任基金經(jīng)理歐慶鈴是理學(xué)博士，萬家基金公司基金管理部總監(jiān)，曾任華南理工大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系副教授、廣州證券研究中心常務(wù)副總經(jīng)理、金鷹基金公司研究副總監(jiān)、萬家公用事業(yè)基金經(jīng)理等職?，F(xiàn)同時兼任萬家180指數(shù)基金經(jīng)理、萬家雙引擎靈活配置基金經(jīng)理。

萬家基金公司原名為天同基金公司，成立于2002年8月23日，公司旗下目前共管理6只基金。

國泰優(yōu)勢

風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會并存，穩(wěn)健配置把握機(jī)會

綜合評價

國泰優(yōu)勢是一只股票型基金，主要投資于具有區(qū)位優(yōu)勢且受益于區(qū)位經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)勢環(huán)境(如優(yōu)惠政策、特殊的產(chǎn)業(yè)鏈等)的優(yōu)質(zhì)上市公司。按照契約規(guī)定，該基金的股票資產(chǎn)投資比例占基金資產(chǎn)的60％-95％，債券、現(xiàn)金、權(quán)證等其他資產(chǎn)比例為5％-40％，其中現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5％。這個設(shè)置還是比較靈活的。

擬任基金經(jīng)理鄧時鋒，碩士研究生，9年證券基金從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于天同證券，2001年9月加入國泰基金公司，歷任行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理。自2008年4月起任國泰金鼎價值精選基金經(jīng)理。

國泰基金成立于1998年3月，是國內(nèi)首批規(guī)范成立的基金管理公司之一，目前旗下共管理3只封閉式基金和11只開放式基金，基金產(chǎn)品線比較完善。

友邦華泰貨幣

安全性高，收益低

綜合評價

友邦華泰貨幣是一只貨幣型基金，它將采用主動的投資管理策略對短期貨幣市場工具進(jìn)行投資。在投資中將充分利用現(xiàn)代金融工程理論以及數(shù)量分析方法，來提高投資決策的及時性與合理性，在保證基金資產(chǎn)的安全性和流動性的基礎(chǔ)上，獲得穩(wěn)健的投資收益。

貨幣型基金屬于現(xiàn)金管理工具的一種，做一種超低風(fēng)險(xiǎn)的基金，主要是對現(xiàn)金流進(jìn)行管理，以達(dá)到現(xiàn)金收益最大化。在這種前提下，它的收益當(dāng)然不會太高，這點(diǎn)從友邦華泰貨幣的業(yè)績比較基準(zhǔn)“當(dāng)期銀行活期存款稅后收益率”上也能看出來。

擬任基金經(jīng)理沈濤是經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，擁有16年證券(基金)從業(yè)經(jīng)歷。1997年11月至2003年3月任廣發(fā)證券研發(fā)巾心研究員，2004年8月至2007年11月在易方達(dá)基金公司擔(dān)任基金經(jīng)理，2007年11月19日加入友邦華泰基金公司，于2008年3月4日起擔(dān)任友邦增利基金經(jīng)理。

友邦華泰基金公司成立于2004年11月18日，目前旗下共管理5只開放式基金。