韓佳升

朝鮮的紡織品服裝市場對很多中國企業(yè)尚比較陌生。隨著朝鮮“經(jīng)濟(jì)調(diào)整”的實施，朝鮮的紡織品服裝市場正在發(fā)生著微妙的進(jìn)步。文章對朝鮮市場的基本情況作了初步分析，以期對想進(jìn)入該市場的中國企業(yè)有所啟發(fā)。

The textile & apparel market of Democratic People's Republic of Korea (DPRK) seems unacquainted to the Chinese enterprises in textile industry. Wonderful changes have taken place in the market with its national policy implement of the economic adjustment. This paper makes a preliminary study on the brass tacks, which is helpful for companies wanting to exploit their business inspired.

朝鮮民主主義人民共和國（以下簡稱朝鮮）是一個既熟悉又陌生的國家。中國改革開放以后，有關(guān)朝鮮的信息越來越珍貴。對于這個與我們在抗美援朝時結(jié)下生死情誼的國度，朝鮮的紡織品服裝市場有一絲神秘感，同時，市場的未來潛力又充滿了誘惑。

一、初期市場經(jīng)濟(jì)下的消費市場

如今的朝鮮，仍然實行社會主義計劃經(jīng)濟(jì)的運行方式和分配模式。在政府計劃和分配的制度下，朝鮮紡織品服裝市場顯示了它獨一無二的消費特點。但是，自2002年7月以來，朝鮮經(jīng)濟(jì)發(fā)展不動聲色地發(fā)生了重大變化，被外界認(rèn)為是朝鮮邁向市場經(jīng)濟(jì)的第一步。在“初期市場經(jīng)濟(jì)”的環(huán)境下，朝鮮紡織品服裝市場在“經(jīng)濟(jì)調(diào)整”的政策下正在發(fā)生著前所未有的變化。

盡管朝鮮的紡織服裝工業(yè)是納入其國民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)之一，但是一切以軍隊為先是基本國策，所以朝鮮軍用紡織品服裝的生產(chǎn)能力比重較大，而且全部由國有企業(yè)控制。近年來，隨著朝鮮允許外資的進(jìn)入，本土民用紡織品和服裝消費的幾乎 50% 由國有企業(yè)加工制造，消費不足部分則基本從中國進(jìn)口，另外 40% 的加工能力基本為韓國或中國的獨資或合資企業(yè)生產(chǎn)并全部出口，只有 10% 的國有企業(yè)承擔(dān)少部分來料加工的出口任務(wù)。在朝鮮加工的服裝款式新穎，做工精良，主要外銷俄羅斯、日本和韓國。

現(xiàn)在的朝鮮人的衣著穿戴雖然達(dá)不到中國的繽紛色彩和講究形體美感的程度，但也遠(yuǎn)不是單一的人民服、夾克衫了。朝鮮對人們的穿著打扮倡導(dǎo)“社會主義生活方式”，一般都很潔凈，不穿有補丁的衣服上街，但衣服的質(zhì)地大都是化纖或混紡的。近年來，隨著中國商人在紡織服裝領(lǐng)域投資的加大，中國先進(jìn)的服裝生產(chǎn)流水線、新潮的款式設(shè)計和成熟的染色工藝，給朝鮮人民的穿著帶來了很大的變化。朝鮮人穿衣服更時髦，面料也更講究了。

朝鮮人的紡織品服裝消費市場一般分為國有百貨商場、超市和普通商店。百貨商場都建在大城市里，很多小型商店分布在農(nóng)村，城市里除了百貨商場就是超市。超市就是在一個很寬大的拱形建筑物里分成商品區(qū)。統(tǒng)一市場是典型的大型超市，超市中的攤主都是本地的個體戶。雖然朝鮮禁止開設(shè)私人公司企業(yè)，但允許個體經(jīng)濟(jì)存在。這些個體戶以個人的名義（不能以公司的名義）從朝鮮國有進(jìn)出口公司批發(fā)來自中國、韓國或日本的紡織品服裝，在自由市場上出售。朝鮮大型超市雖然不多，但每天有數(shù)十萬人次進(jìn)出，日銷售額達(dá)數(shù)十萬元人民幣，其中來自中國的棉布、床單、窗簾、T恤、褲子、夾克和新潮服裝很多，但牛仔褲、超短裙、性感內(nèi)衣等這些是不允許銷售的。

例如，于2003年8月建成并投入使用的象征朝鮮經(jīng)濟(jì)的新窗口 — “統(tǒng)一市場”，是平壤規(guī)模最大、管理最為規(guī)范的商品市場。“統(tǒng)一市場”的建筑主體為類似我國的集貿(mào)大廳，建筑面積 6 000 m2，攤位近 1 500 個，主要經(jīng)營服裝鞋帽、食品、煙酒、日用雜貨、文體用品、藥品、家用電器、家具和花卉等。

朝鮮人日常的紡織品服裝消費基本在這些超市里進(jìn)行，除非購買比較貴重的服裝才到大型百貨商場。這樣的百貨商場實際上就是中國在改革開放前熟悉的國有柜臺式商店，相比“超市”而言，這種商場的商品陳列方式非常老舊，人氣冷清許多。朝鮮現(xiàn)有的國有紡織品服裝市場格局，正在同自由市場的碰撞中急遽衰落。

朝鮮實行全面福利制，學(xué)生、國家公務(wù)人員、普通工人農(nóng)民都會在這個福利制度下享受基本的穿衣需求。據(jù)一項關(guān)于朝鮮民眾對紡織品服裝的國際調(diào)查，其2006年的人均纖維消費大約為 4 kg左右，距世界人均纖維消費 7.7 kg尚有差距。（2006年中國人均纖維消費量已經(jīng)達(dá)到 14 kg，超過世界平均水平。）但是，紡織品服裝的國家福利已經(jīng)明顯不能滿足朝鮮人日益擴大的需求。

綜合分析，朝鮮紡織品服裝市場的消費能力較低，因為一般人收入不高，但近年來那些有“灰色”收入的人群已經(jīng)有能力購買比較昂貴的“有限度”的時尚服裝，但人數(shù)相對很少。

二、巨大商機的誘惑

神秘的朝鮮剛剛開放的國門，向中國紡織品服裝企業(yè)展示了巨大商機。朝鮮這個未開發(fā)的，或者稱為開發(fā)尚有一定余地的中國出口商品的處女地，就像中國30年以前一樣等待拓荒者去開墾。

1．誘惑之一：求索計劃經(jīng)濟(jì)下的商機

時下，朝鮮出現(xiàn)了很多綜合市場，朝鮮人在這里可以自由買賣商品。一些百貨商店的柜臺早已允許各商社租賃經(jīng)營，街邊的小商亭被不少人包下了經(jīng)營權(quán)。中國許多企業(yè)經(jīng)歷了改革開放的全過程，熟悉從社會主義計劃經(jīng)濟(jì)到市場經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)變過程，自認(rèn)為應(yīng)該更能快速適應(yīng)朝鮮特殊但并不陌生的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。朝鮮目前的對外開放，實際上是有選擇的開放，經(jīng)濟(jì)計劃仍是主導(dǎo)?；谶@個現(xiàn)狀，一些曾經(jīng)在“計劃經(jīng)濟(jì)”下得心應(yīng)手的中國商人躍躍欲試，想在異國他鄉(xiāng)求索陌生的“市場經(jīng)濟(jì)”初露端倪的商機。

2. 誘惑之二：人民幣的邊境貿(mào)易

中朝貿(mào)易一向以邊境貿(mào)易為主。中朝邊境貿(mào)易主要集中在我國遼寧丹東和吉林延邊地區(qū)，共有 8 個邊防國家通商口岸和 3 個邊境地方通商口岸。特別是丹東 — 新義州之間的邊境貿(mào)易占了中朝邊境貿(mào)易總額的 80%。朝鮮得到外貿(mào)許可的 130 多個貿(mào)易公司中有 100 多個在丹東設(shè)立了事務(wù)所。中朝邊境貿(mào)易下的紡織品服裝交易多年來從未中斷，交易中的中朝雙方商人普遍使用人民幣（目前歐元也可）。在這些交易中，“信用證”付款一般針對大宗易貨貿(mào)易，可以在指定銀行使用電匯方式，通過電匯付款的方式非常方便快捷。即使是大宗易貨貿(mào)易，我方要求對方通過我方認(rèn)可的第三國（或地區(qū)）銀行開證或擔(dān)保。

3. 誘惑之三：利潤驅(qū)動

去朝鮮“掘金”所以受到一些中國商人的追捧，主要來自交易獲得的利潤誘惑。如今，朝鮮對紡織品和服裝的需求明顯升級，以往朝鮮的紡織品服裝消費品普遍比較“初級”，但自2004年之后，款式陳舊的服裝就不太受歡迎了，服裝鞋帽，特別是針紡織品有升級到中檔需求的跡象。

目前，朝鮮所需服裝商品的主流檔以針織女裝、化纖新款套裝和褲子、少量時裝為主，其中婦女及兒童服裝最為走俏，價格一般在十幾元到幾十元人民幣的服裝走貨最快。到了朝鮮，當(dāng)?shù)亓闶凵桃话愕姆b加價率在 20% ～ 30% 以上。目前從中國出口到朝鮮的紡織品和服裝，報關(guān)、邊檢的手續(xù)簡單，費用不高，扣除不到 10% 的關(guān)稅以及運輸費用，至少也有 20% 以上的毛利，如果是質(zhì)量高一點或稍微時尚一些的服裝，利潤更高，甚至可以達(dá)到 2 ～ 4 倍。

平壤普通市民的月收入不超過 150 元人民幣，朝鮮其他地區(qū)的平民收入肯定不會高于這個水平。政府免費提供住房、免費醫(yī)療和教育及基本生活所需要的食品和服裝，所以有剩余，購買力相對還是有的。根據(jù)測算，朝鮮每個普通居民每個月用于紡織品服裝的支出不會超過人民幣 50 元。中國的服裝再便宜，出口到朝鮮的服裝交易價格也就在 20 ～ 120 元之間，這個空間利潤對于化纖或棉滌混紡服裝還是有 一定利潤空間的。

4. 誘惑之四：摸石頭過河

朝鮮現(xiàn)階段居民根本沒有多少購買力，由于國家實施供給制，以商品交換為標(biāo)志的流通市場極不發(fā)達(dá)，小額交易以朝元、歐元或人民幣的現(xiàn)金形式支付，而且，他們的交易經(jīng)常通過賒賬進(jìn)行，等貨賣出去了才結(jié)賬。有利于自由市場經(jīng)濟(jì)的法律法規(guī)幾乎沒有，如果要適應(yīng)在朝鮮這種貿(mào)易方式的話，就只有摸石頭過河。從辯證的角度講，不規(guī)范的市場經(jīng)濟(jì)蘊含著更多的商業(yè)機會，可謂風(fēng)險越大，機會越多，關(guān)鍵就看商人“亂中取勝”的本事了。

三、“淘金”的苦惱

即便是和朝鮮做過多年紡織品服裝生意的中國商人，在那里“淘金”并不是諸事順利的。首先是政策問題。計劃

經(jīng)濟(jì)為主的國家，都靠政策的人為調(diào)節(jié)和莫測變化推動商貿(mào)運轉(zhuǎn)。因此，如果對朝鮮先行的政策沒有研究，生意就會非常難做。例如，朝方時有頻繁調(diào)整邊貿(mào)政策，誘使中國企業(yè)多出口其所需貨物，待我方公司大量發(fā)貨后，朝方突然變政禁止中方貨物的出口，造成回貨困難；

近期中朝邊貿(mào)又發(fā)現(xiàn)支付出現(xiàn)了有一些新的變化，表現(xiàn)如下：

（1）朝方以一家企業(yè)的一批貨物多頭對我多家企業(yè)簽訂合同，造成我方企業(yè)爭相向其出口貨物，待我方企業(yè)貨物大量出口后，朝方則以該種貨物需辦某種手續(xù)為由，不按合同規(guī)定結(jié)算；

（2）在邊貿(mào)中，朝方常以電話等毫無簽字記錄的方式通知我外貿(mào)企業(yè)貨物已運抵口岸，要求我方速派車?yán)?。待我方貨車去拉貨時，朝方又向我索要汽油、柴油、糧食等額外貨物，否則不供貨，致使我方空車回國事情時有發(fā)生；

（3）朝方隨意限制我邊民入朝攜帶商品品種、數(shù)量。當(dāng)朝鮮國內(nèi)急需某種貨物時（如發(fā)生自然災(zāi)害布匹供應(yīng)短缺或天氣驟然變冷需要冬衣），鼓勵商人大量攜帶該商品入境，當(dāng)其困難緩解后，朝方又禁止攜帶這些商品入朝，而改為其他商品等等，讓中方商人措手不及；

（4）與朝鮮做生意，最好選擇大商社，因為大商社商業(yè)的信譽一般還是好的。朝鮮商界的一些中小商社履約有一定的隨意性，而且一旦公司人員有變動，這筆生意很可能作廢。大商社、大公司做事雖然效率低下，常常要等待層層審批，可是一旦決定，行動很快，支付也快。此外，貿(mào)易中千萬不要同朝政府機構(gòu)（即使是朝鮮駐華使館）發(fā)生貿(mào)易或擔(dān)保關(guān)系，因為朝方的各種擔(dān)保只是一種手段，沒有擔(dān)保保證。對朝貿(mào)易只能堅守“現(xiàn)匯貿(mào)易安全收匯、易貨貿(mào)易有去有回”的原則。

四、投資依然有風(fēng)險

由于外部環(huán)境的影響、朝鮮政策的不穩(wěn)定性以及朝鮮本國市場的“先天不足”，投資朝鮮仍然具有一定風(fēng)險?，F(xiàn)在中國對朝鮮的援助主要采取無償援助、進(jìn)出口貿(mào)易和投資等 3 種方式。一些戰(zhàn)略性的物資如棉花等，中國自己也缺乏，以前是無償支援，現(xiàn)在不支援了；或者是中國幫朝鮮建工廠 ，提供技術(shù)設(shè)備?？墒牵捎诔r現(xiàn)在的基礎(chǔ)設(shè)施很薄弱，電力短缺，交通、通信等設(shè)施落后，會給投資、生產(chǎn)和經(jīng)營帶來很大不便，可能給投資者帶來損失。

但是，2004年以來，朝鮮也出臺了一些引資政策，這些新政策為投資朝鮮提供了一些基本保證。以開城工業(yè)園區(qū)為例，園區(qū)內(nèi)企業(yè)所需電力是由韓國汶山發(fā)電廠供給的。園區(qū)招商引資條件優(yōu)惠，土地使用年限為 50 年，土地價格為每坪（約合 3.3 m2）14.9 萬韓元，還有一系列免稅優(yōu)惠等。朝鮮職工的基本月工資為 57.5 美元，其中包括 7.5 美元的社會保險費，每年增加一次工資，增幅不超過 5%。朝鮮職工的勞動時間為每周 6 天 48 小時。聘用朝鮮職工有三大優(yōu)勢：一是語言相通，直接對話溝通準(zhǔn)確；二是朝鮮職工素質(zhì)較高，基本是高中以上學(xué)歷，朝鮮職工組織紀(jì)律性強，虛心好學(xué)，工作勤奮認(rèn)真；三是勞動力價格約等于韓國員工工資的 1/10。

據(jù)日本《朝日新聞》的報道，到2005年2月底，已經(jīng)有120 家中國企業(yè)在朝鮮投資，截至2004年投資額達(dá) 13.6 億元人民幣。中國到朝鮮投資的人員主要由 3 部分人構(gòu)成：延邊朝鮮族自治州的商人、遼寧的朝鮮族商人和溫州商人。特別是溫州商人憑借敏感的商業(yè)頭腦和勇敢的團(tuán)隊精神到朝鮮經(jīng)商。

目前，中國紡織服裝企業(yè)投資朝鮮仍然有空間，特別是投資家用紡織品、醫(yī)用紡織品、農(nóng)用紡織品和服裝加工前景看好。朝鮮現(xiàn)處于對外開放的初期，起步階段具有較優(yōu)惠吸引外資的條件，因此對于紡織服裝產(chǎn)業(yè)較小的規(guī)模投資比較合適。此外，朝鮮開發(fā)自由經(jīng)濟(jì)貿(mào)易區(qū)對中國提供了更多的邊境貿(mào)易和對韓國的轉(zhuǎn)口貿(mào)易的機會，為規(guī)避關(guān)稅壁壘和技術(shù)性貿(mào)易壁壘提供了條件，但要注意的是：朝鮮半島具有不安定的國際環(huán)境，從而給投資者帶來較高的投資風(fēng)險率。