對(duì)于支付企業(yè)而言，擺在面前的出路不是把市場(chǎng)蛋糕做大，而是把蛋糕做“立體”。

金融危機(jī)使全球經(jīng)濟(jì)遭受沉重的打擊，特別是歐美等國(guó)家的金融機(jī)構(gòu)更是受到前所未有的重創(chuàng)，成為金融危機(jī)的重災(zāi)區(qū)。除雷曼兄弟和貝爾斯登外，目前已經(jīng)有AIG集團(tuán)、美聯(lián)銀行，華盛頓互惠等多家華爾街知名金融機(jī)構(gòu)被收購(gòu)或接管，而富通集團(tuán)、巴克萊、瑞銀、萊斯銀行和蘇格蘭皇家等歐洲老牌金融機(jī)構(gòu)也都處于風(fēng)雨飄搖之中。

在全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷期間，在中國(guó)的金融大環(huán)境里，第三方支付市場(chǎng)卻呈現(xiàn)出逆市增長(zhǎng)的奇景。2008年第四季度，第三方電子支付總交易規(guī)模達(dá)到851.7億元，環(huán)比增長(zhǎng)了29％；2009年第一季度中國(guó)第三方支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到1092.7億元，首次突破千億大關(guān)，其中互聯(lián)網(wǎng)支付達(dá)1039.6億元，環(huán)比增長(zhǎng)28％；第三方手機(jī)支付達(dá)50.1億元，環(huán)比增長(zhǎng)26％，第三方電話支付達(dá)3億元，環(huán)比增長(zhǎng)24％。

在這個(gè)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)中，政策、市場(chǎng)形勢(shì)、經(jīng)濟(jì)背景正悄然發(fā)生變化。第三方支付行業(yè)正在從單純的網(wǎng)購(gòu)工具蛻變成一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)，即將迎來(lái)行業(yè)真正意義上的噴發(fā)。然而，暗流涌動(dòng)的安全隱患、支付廠商之間的惡性競(jìng)爭(zhēng)、整體產(chǎn)業(yè)鏈的不完善等，以及一直高懸的“牌照”利劍，都給第三方電子支付市場(chǎng)增添了許多不確定因素。有人說(shuō)金融危機(jī)既帶來(lái)了“?！币矌?lái)了“機(jī)”，至少對(duì)于第三方電子支付市場(chǎng)而言確實(shí)如此。那么當(dāng)二者同時(shí)降臨的時(shí)候，中國(guó)的第三方支付是將保留原有格局繼續(xù)前行，還是以一場(chǎng)顛覆性的變革換取一次“井噴”?

在和銀行的競(jìng)爭(zhēng)與合作中構(gòu)建差異化服務(wù)

金融危機(jī)誘發(fā)了電子商務(wù)市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)，第三方電子支付運(yùn)營(yíng)商的豐富，網(wǎng)民人數(shù)的激增等跡象表明，隨著各類物種的不斷發(fā)展壯大，第三方電子支付生態(tài)系統(tǒng)正在悄然走向成熟。這種成熟被一些人視為是對(duì)商業(yè)銀行的威脅，其實(shí)不然。

網(wǎng)購(gòu)的迅速發(fā)展，在改變?nèi)藗兿M(fèi)方式的同時(shí)也給網(wǎng)絡(luò)支付帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)。各商業(yè)銀行紛紛加強(qiáng)網(wǎng)銀、信用卡以及網(wǎng)絡(luò)商城的建設(shè)。在這個(gè)過(guò)程中，依附于銀行業(yè)務(wù)的第三方支付平臺(tái)應(yīng)運(yùn)而生。網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)之外，第三方支付在B2B領(lǐng)域也同樣倚重企業(yè)網(wǎng)銀。也就是說(shuō)，第三方支付的生存和發(fā)展仍要依托銀行。

從銀行角度來(lái)看，在電子化進(jìn)程中，借助第三方支付的服務(wù)功能，是事半功倍的選擇。商業(yè)銀行主流業(yè)務(wù)在于商業(yè)貸款產(chǎn)生的利息，轉(zhuǎn)賬、支付等業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)只是九牛一毛，銀行更重要的是儲(chǔ)蓄和借貸功能；第三方支付則不同，它為交易的支付過(guò)程服務(wù)。第三方支付為銀行帶來(lái)的大量的收單量以及良好的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，比銀行本身更具優(yōu)勢(shì)，換句話說(shuō)，銀行的電子化進(jìn)程，第三方支付正在扮演助推器的角色。

雙方有了共贏互利的基礎(chǔ)，由此可見，銀行與第三方支付之間的關(guān)系，合作的成分遠(yuǎn)高于競(jìng)爭(zhēng)。二者的合作，首先是對(duì)客戶服務(wù)理念的創(chuàng)新與升級(jí)。以環(huán)迅支付為例，作為第三方支付廠商，服務(wù)的是企業(yè)用戶，為企業(yè)用戶量身定制資金流的解決方案，同時(shí)為客戶解決網(wǎng)上支付的風(fēng)險(xiǎn)控制，這些服務(wù)對(duì)銀行來(lái)說(shuō)，起到引進(jìn)新客戶及維系老客戶的作用。其次，銀行對(duì)于用戶多方位的需求顯然無(wú)法一一滿足，而第三方支付憑借優(yōu)質(zhì)的渠道和服務(wù)，與銀行合作開發(fā)更豐富多樣的產(chǎn)品，這對(duì)銀行的業(yè)務(wù)無(wú)疑是強(qiáng)有力的支持。

因此，如何將企業(yè)信息化與資金流信息化結(jié)合起來(lái)，和商業(yè)銀行進(jìn)行合作，與之互利發(fā)展才是第三方支付更應(yīng)關(guān)注的話題。目前網(wǎng)上金融產(chǎn)品匱乏與客戶多元化的需求存在矛盾、產(chǎn)品無(wú)差異化與市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品多元化的需求存在矛盾。而在銀行強(qiáng)有力的產(chǎn)品支持基礎(chǔ)上，第三方支付如果能充分發(fā)揮自身渠道和服務(wù)的優(yōu)勢(shì)，憑借差異化的服務(wù)與金融機(jī)構(gòu)、商戶、消費(fèi)者一并參與到支付價(jià)值鏈中，勢(shì)必構(gòu)建起一個(gè)更加豐富的金融生態(tài)體系。這樣既提升了自身價(jià)值，也促進(jìn)了價(jià)值鏈中相關(guān)各方的利益形成。環(huán)迅支付的定位是充當(dāng)一個(gè)各方資源整合者的角色，運(yùn)用適當(dāng)?shù)纳虡I(yè)模式，將消費(fèi)者、商戶和金融機(jī)構(gòu)連接在一起，促進(jìn)各方進(jìn)行交易，最大程度地實(shí)現(xiàn)各方利益。

第三方電子支付平臺(tái)將各金融機(jī)構(gòu)的網(wǎng)銀系統(tǒng)進(jìn)行整合，一方面促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)的開展，另一方面為銀行創(chuàng)收，實(shí)現(xiàn)第三方電子支付平臺(tái)和金融機(jī)構(gòu)的共贏。

B端電子商務(wù)應(yīng)用漸成第三方支付重鎮(zhèn)

網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物曾經(jīng)是中國(guó)電子支付賴以生存的土壤，但在依賴c端用戶擺脫了曾經(jīng)的委靡之后，隨著各行業(yè)信息化的推進(jìn)，電子商務(wù)應(yīng)用如今已滲透到了經(jīng)貿(mào)體系的各個(gè)環(huán)節(jié)，在這個(gè)過(guò)程中，第三方支付的金融工具屬性也得到了凸顯，其業(yè)務(wù)范圍也開始向B2C、B2B，以及傳統(tǒng)的結(jié)算業(yè)務(wù)領(lǐng)域延伸。

金融危機(jī)帶熱了B2B電子商務(wù)的應(yīng)用，2008年中國(guó)B2B電子商務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)2.96萬(wàn)億元，年同比增長(zhǎng)39.4％，呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，整體交易額占到了整個(gè)中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)的98％，是電子商務(wù)的絕對(duì)主流。2009年，B2B仍將是電子商務(wù)的主角，并將保持20％以上的增速。在它的帶動(dòng)下，第三方支付也將迎來(lái)快速發(fā)展期。在市場(chǎng)重心由c端轉(zhuǎn)向B端后，B2B和B2C領(lǐng)域的支付需求增長(zhǎng)將成為第三方支付的新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

第三方支付作為電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈融合的環(huán)節(jié)，決定了其特殊的地位。在這里它提供了兩個(gè)價(jià)值：營(yíng)銷和信用的價(jià)值。通過(guò)用戶交易的數(shù)據(jù)我們可以看到用戶和商家的交易模式和行為，進(jìn)行更有效的數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷?？梢愿鶕?jù)交易數(shù)據(jù)的積累，來(lái)進(jìn)行信用數(shù)據(jù)庫(kù)的積累，互聯(lián)網(wǎng)由信息的平臺(tái)演變?yōu)橹Ц督灰椎钠脚_(tái)，支付好比信息一樣重要。商戶是產(chǎn)業(yè)鏈中第三方電子支付的直接客戶，是電子支付服務(wù)的購(gòu)買者，多數(shù)中小型商戶沒(méi)有自建支付平臺(tái)的能力，通常會(huì)選擇成本較低的第三方電子支付平臺(tái)。不同行業(yè)對(duì)電子支付的需求程度不同，一些新型的內(nèi)容服務(wù)行業(yè)，如游戲點(diǎn)卡和電子刊物，交易的內(nèi)容是信息化商品，非實(shí)物交易，無(wú)須物流，它們對(duì)電子支付的依賴度更高。沒(méi)有電子支付的支持，這些行業(yè)的發(fā)展將受到極大的限制。

當(dāng)然，交易信息的安全問(wèn)題仍將是眾多企業(yè)的首要顧慮。目前，造成B2B交易過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：一是B2B交易平臺(tái)本身的安全性；二是交易信息在商家與B2B平臺(tái)之間傳遞的安全性。B2B交易中暴露出來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，是當(dāng)前難以根治的如網(wǎng)銀欺詐、非法套現(xiàn)等問(wèn)題的主要原因之一。這些問(wèn)題對(duì)第三方支付平臺(tái)而言也是絕對(duì)的挑戰(zhàn)。

第三方支付搶攻B2B領(lǐng)域的愿望顯然很迫切，但實(shí)際情況卻是各廠商相應(yīng)的軟硬件配置參差不齊，并不是都能滿足B端用戶的需求。環(huán)迅支付在B2B交易平臺(tái)上的優(yōu)勢(shì)顯得相對(duì)突出。環(huán)迅支付針對(duì)不同領(lǐng)域的B端用戶，推出多個(gè)B2B支付管理系統(tǒng)。這其中不僅包括了對(duì)原有基礎(chǔ)收款產(chǎn)品的升級(jí)，還有在此基礎(chǔ)上新增的，具有專有渠道、多樣化應(yīng)用的，包含周期性支付、(預(yù))授權(quán)支付、信用支付、大額支付等多種特色支付業(yè)務(wù)。此外，在新的B端支付產(chǎn)品線中還有包含多種出款方式的高自動(dòng)化付款產(chǎn)品和用以提高資金使用效率、協(xié)助商戶靈活調(diào)配資金的“資金管理產(chǎn)品”等。在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，除原有風(fēng)險(xiǎn)控制體系外，環(huán)迅支付又獨(dú)家推出“現(xiàn)場(chǎng)審核”機(jī)制，這項(xiàng)機(jī)制是希望在源頭上幫助商戶解決風(fēng)險(xiǎn)控制的難題，同時(shí)寄望于此對(duì)不良商戶引入起到根本性的遏制作用，保障B2B交易的安全性。另外環(huán)迅支付還即將推出一個(gè)具備國(guó)際水準(zhǔn)的更高級(jí)別的安全系統(tǒng)——AFS系統(tǒng)(神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型)，即反欺詐監(jiān)控系統(tǒng)。

規(guī)范行業(yè)把市場(chǎng)蛋糕做成“立體”

除向B端遷移外，目前第三方支付市場(chǎng)重心開始從航空、旅游、教育轉(zhuǎn)向物流、零售、醫(yī)藥、基金、保險(xiǎn)等傳統(tǒng)行業(yè)。但這似乎只是趨勢(shì)，盡管交易規(guī)模激增，但電子支付在應(yīng)用領(lǐng)域拓展方面卻略顯遲緩，這其中一個(gè)重要原因就在于傳統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)域的用戶對(duì)第三方支付安全隱患的擔(dān)心。而在這些新市場(chǎng)里電子支付產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)環(huán)境的缺乏更加劇了這一問(wèn)題。

事實(shí)上，安全隱患、惡性競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)鏈不完善等問(wèn)題的根源，在于市場(chǎng)尚未規(guī)范。從第三方支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展伊始，牌照問(wèn)題就一直困擾著各個(gè)支付公司?！盁o(wú)照經(jīng)營(yíng)”就像“黑戶口”，不說(shuō)現(xiàn)在多數(shù)支付廠商還在虧損，就算賺了錢心里也不踏實(shí)。當(dāng)前激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、你死我活式地?fù)寠Z地盤都與牌照有著莫大關(guān)系。很多支付企業(yè)不惜以虧損經(jīng)營(yíng)為代價(jià)的價(jià)格戰(zhàn)做大市場(chǎng)規(guī)模和用戶基數(shù)，就是希望憑借這兩方面力量來(lái)和監(jiān)管層博弈，獲得牌照。

在國(guó)內(nèi)目前的經(jīng)濟(jì)體制下，政府頒發(fā)的牌照不僅攸關(guān)企業(yè)的生死，更是市場(chǎng)格局變化的關(guān)鍵所在。獲得牌照的企業(yè)就將成為第三方支付的正規(guī)軍，沒(méi)有牌照的企業(yè)就只能選擇退出或被并購(gòu)。

毫無(wú)疑問(wèn)，央行對(duì)監(jiān)管的態(tài)度非常謹(jǐn)慎。先是意見稿的征稿，再進(jìn)行登記，再審核。不久前，央行、銀監(jiān)會(huì)、公安部和國(guó)家工商總局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)銀行卡安全管理預(yù)防和打擊銀行卡犯罪的通知》的出臺(tái)。被業(yè)內(nèi)視為是在為牌照發(fā)放預(yù)熱。這似乎預(yù)示著國(guó)家監(jiān)管部門開始加強(qiáng)對(duì)于第三方支付企業(yè)的監(jiān)管力度。政府選擇在全球金融危機(jī)背景下，強(qiáng)化監(jiān)管力度也絕非偶然。在全球經(jīng)濟(jì)不景氣的時(shí)候，中國(guó)的電子商務(wù)市場(chǎng)得到了絕佳的機(jī)會(huì)去提升自己的地位，而電子商務(wù)的發(fā)展離不開第三方支付的支持?；谶@兩點(diǎn)，市場(chǎng)需要第三方支付企業(yè)的發(fā)展，這對(duì)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)十分有利。此外，國(guó)家選在這個(gè)時(shí)候出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)銀行卡安全管理預(yù)防和打擊銀行卡犯罪的通知》是因?yàn)楸O(jiān)管部門覺(jué)得市場(chǎng)已經(jīng)成熟。2008年，第三方支付企業(yè)的沉淀資金和收單量高達(dá)幾百億。在這個(gè)過(guò)程中，必然需要政府監(jiān)管，因?yàn)榫薮蟮氖袌?chǎng)不能在一個(gè)無(wú)序的環(huán)境下發(fā)展。

可以預(yù)見，當(dāng)“牌照問(wèn)題”解決以后，擺在第三方支付眼前的會(huì)是傳統(tǒng)行業(yè)廣泛的應(yīng)用市場(chǎng)。目前大多數(shù)行業(yè)都還沒(méi)有被第三方支付涉足，尤其是傳統(tǒng)行業(yè)的支付格局正在形成中，因此，對(duì)各家支付公司來(lái)說(shuō)，它們都有著各自的市場(chǎng)機(jī)遇。

針對(duì)不同行業(yè)所做出的個(gè)性化定制都是完全不同的。特別是在許多行業(yè)里，電子化程度雖然比較高，但是各個(gè)環(huán)節(jié)之間的信息卻嚴(yán)重不對(duì)稱。支付企業(yè)如果能結(jié)合自身的特點(diǎn)，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，不同的定位和運(yùn)營(yíng)重心會(huì)引導(dǎo)它們走上不同的道路。同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)也將最終消除，為市場(chǎng)的格局帶來(lái)更多的想象空間。因此對(duì)于支付企業(yè)而言，擺在面前的出路不是把市場(chǎng)蛋糕做大，而是把蛋糕做“立體”。