王志強　車延雪

摘要：文章對工作流的概念及發(fā)展進行了簡單介紹，并討論了工作流管理與ERP、PDM軟件系統(tǒng)集成及相關(guān)問題。

關(guān)鍵詞：工作流；產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理；企業(yè)資源計劃

中圖分類號：TH166

文獻標識碼：A

文章編號：1009-2374(2009)03-0104-02

工作流(Workflow)管理技術(shù)起源于20世紀70年代的生產(chǎn)組織和辦公自動化領(lǐng)域，提出的目的是通過將工作分解成定義良好的任務(wù)、角色，按照一定的規(guī)則和過程來執(zhí)行這些任務(wù)并對它們進行監(jiān)控，達到提高工作效率、降低生產(chǎn)成本、提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理水平和企業(yè)競爭力的目標。由于受到當(dāng)時水平的限制，最初的工作流系統(tǒng)主要以企業(yè)內(nèi)部的文檔處理為主。到了20世紀90年代，隨著Internet技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用，促進了信息管理技術(shù)的發(fā)展，使得公司與公司之間、公司內(nèi)部部門之間以及子公司之間的業(yè)務(wù)相互處理成為可能，這為工作流的發(fā)展帶來了很大的機遇和挑戰(zhàn)。

隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅速深入與發(fā)展，以及貿(mào)易全球化的催生作用，中國傳統(tǒng)企業(yè)要在未來空間范圍更廣、提供產(chǎn)品的時間更短、競爭更加激烈的市場競爭中立足，企業(yè)信息化刻不容緩。企業(yè)信息化是用信息技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和實現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化、信息化的突破口。隨著經(jīng)濟全球化的進一步加快，新一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整正在進行，信息化無疑將成為提高企業(yè)整體素質(zhì)和綜合競爭力的最佳選擇。企業(yè)信息化建設(shè)不僅帶來運作效率和經(jīng)營業(yè)績、市場競爭力的提高，而且推動了企業(yè)管理和業(yè)務(wù)模式的變革與創(chuàng)新；帶動企業(yè)由傳統(tǒng)向現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)變。目前，電子商務(wù)(EC)，企業(yè)資源計劃(ERP)，產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理(PDM)，客戶關(guān)系管理(CRM)，計算機集成制造(CIMS)等應(yīng)用軟件系統(tǒng)都使用了工作流管理功能，使系統(tǒng)支持過程管理。這樣可以增加系統(tǒng)的適用性和靈活性。本文主要討論工作流管理與ERP、PDM軟件系統(tǒng)集成及相關(guān)問題。

一、工作流管理與PDM

市場競爭的加劇和計算機技術(shù)的發(fā)展使企業(yè)信息化成為必然，PDM作為企業(yè)信息化的重要組成部分，在實現(xiàn)企業(yè)的信息集成、提高企業(yè)的管理水平及產(chǎn)品開發(fā)效率等方面起到重要作用。在歐美地區(qū)的發(fā)達國家中，PDM已經(jīng)得到較為廣泛地應(yīng)用，實施也比較成功；在國內(nèi)，隨著計算機技術(shù)在企業(yè)中應(yīng)用的不斷深入，許多企業(yè)也開始意識到實施PDM的必要性，部分企業(yè)已經(jīng)或者正準備實施PDM。目前已進入我國的世界著名的PDM產(chǎn)品包括：

CV(已被美國PTC公司并購)公司的Optegra；

EDS公司的IMAN；

IBM公司的PM；

PTC公司的WINDCHILL；

MatrixOne公司的eMatrix；

SDRC公司的Metaphase等。

PDM需要將所有與產(chǎn)品相關(guān)的信息和所有與產(chǎn)品有關(guān)的過程集成在一起。與產(chǎn)品有關(guān)的信息包括任何屬于產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，如CAD/CAE/CAM的文件、物料清單(BOM)、產(chǎn)品配置、事務(wù)文件、產(chǎn)品訂單、電子表格、生產(chǎn)成本、供應(yīng)商狀況等。與產(chǎn)品有關(guān)的過程包括任何有關(guān)的加工工序、加工指南和有關(guān)批準、使用權(quán)、安全、工作標準和方法、工作流程、機構(gòu)關(guān)系等所有過程處理的程序。它包括了產(chǎn)品生命周期的各個方面。PDM能使最新的數(shù)據(jù)為全部有關(guān)用戶應(yīng)用，包括工程設(shè)計人員，數(shù)控機床操作人員、財會人員及銷售人員都能按要求方便地存取使用有關(guān)數(shù)據(jù)。在PDM系統(tǒng)中，產(chǎn)品數(shù)據(jù)從生成到報廢往往要經(jīng)過一系列的狀態(tài)如概念生成、設(shè)計、審批、發(fā)放、生產(chǎn)、試用、變更、投放市場及報廢等，這些狀態(tài)構(gòu)成了產(chǎn)品數(shù)據(jù)的生命周期。在PDM系統(tǒng)中，工作流管理系統(tǒng)必須很好地描述這些業(yè)務(wù)過程，而流程的主要使用者是企業(yè)的工程設(shè)計部門、制造部門以及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。

數(shù)據(jù)對象從一個生命周期狀態(tài)變換到下一個生命周期狀態(tài)應(yīng)進行的操作以及處理規(guī)則構(gòu)成工作流的活動(任務(wù))，因此：

(一)PDM系統(tǒng)的工作流管理的首要功能是活動管理。即主要管理何人、在何時、用何種權(quán)限、對何種數(shù)據(jù)對象進行何種操作，以及對何種數(shù)據(jù)對象產(chǎn)生何種影響

在進行產(chǎn)品設(shè)計時。設(shè)計人員經(jīng)常要創(chuàng)建新的或編輯修改舊的數(shù)據(jù)對象，這就要維護數(shù)據(jù)的版本，保證不同角色能在需要的時候所得到的數(shù)據(jù)的正確性。同時產(chǎn)品設(shè)計的下游設(shè)計者也需要上游數(shù)據(jù)的合適版本，諸如此類的數(shù)據(jù)訪問應(yīng)在工作流模型定義中給予準確的描述。

(二)PDM系統(tǒng)的工作流管理的另一個重要功能是對工程變更管理的支持

工程變更是生產(chǎn)過程中頻繁出現(xiàn)的重要事件，需要有規(guī)范的過程約束和控制機制，利用工作流管理可以實現(xiàn)工程變更的順利執(zhí)行。

(三)PDM系統(tǒng)的工作流管理也將支持設(shè)計數(shù)據(jù)的審批流程

PDM系統(tǒng)與工作流管理的集成有兩種方式，一種方式是直接將工作流管理做為PDM系統(tǒng)的功能模塊，另一種是應(yīng)用第三方的嵌入式工作流引擎。目前絕大多數(shù)商用PDM產(chǎn)品都自行開發(fā)了工作流管理模塊。由于技術(shù)及商業(yè)利益等因素，流程互操作還有很大的局限，也影響了產(chǎn)品的協(xié)同開發(fā)，不過WFMC和BPM／正在進行這方面的研究工作，并取得了一定進展。

二、工作流管理與ERP

企業(yè)資源計劃(ERP)產(chǎn)生于20世紀90年代，是在MRPⅡ的基礎(chǔ)上發(fā)展而來。ERP為制造業(yè)企業(yè)產(chǎn)供銷人財物的管理提供了一整套優(yōu)化企業(yè)資源利用，集物流、信息流、資金流為一體的現(xiàn)代化管理工具。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及，企業(yè)普遍以ERP系統(tǒng)作為內(nèi)部流程資產(chǎn)集成的主要工具，并且它已經(jīng)成為我國目前企業(yè)信息化的重點和難點。它同時也是企業(yè)實施電子商務(wù)和客戶關(guān)系管理的基礎(chǔ)和前提條件。已經(jīng)有很多國外的ERP軟件出現(xiàn)在中國市場上，比較著名的包括：SAP公司的H/3，SSA公司的BPCS，OAD公司的MFG/PRO，F(xiàn)OURTH SHIFT公司的MSS，ORACLE公司的ORACLE Ap-plication等。但是，缺少工作流技術(shù)作支撐的ERP系統(tǒng)在過程集成和企業(yè)間集成方面將存在不足，具體表現(xiàn)在：

(一)ERP是一個面向功能的事務(wù)處理系統(tǒng)

它為業(yè)務(wù)人員提供了豐富的業(yè)務(wù)處理功能，但是每個業(yè)務(wù)處理都不是孤立的，它一定與其它部門、其它人、其它事務(wù)有關(guān)。缺少工作流技術(shù)支持的ERP系統(tǒng)，對企業(yè)業(yè)務(wù)流程將缺乏有效的控制和管理。一些業(yè)務(wù)流程僅僅依靠業(yè)務(wù)規(guī)則的約束，由人工離線完成，對業(yè)務(wù)流程無法進行監(jiān)控。ERP產(chǎn)生了許多報表、文件，這些材料被打印裝訂成冊，按流程規(guī)定交給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。這樣的工作方式把企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)置于系統(tǒng)之外。他們進不進入系統(tǒng)都無所謂，即使進入系統(tǒng)也只是查詢企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營信息，而不是用系統(tǒng)來行使領(lǐng)導(dǎo)職能。其后果就是：其一，領(lǐng)導(dǎo)不關(guān)心系統(tǒng)的運行，使系統(tǒng)的實施效果大打折扣；其二，信息化本該向無紙化方向發(fā)展，一切信息

都已存放在系統(tǒng)之中。完全可以通過在線電腦進行查詢和處理辦公業(yè)務(wù)。但是由于沒有業(yè)務(wù)流程的控制，業(yè)務(wù)人員必須把需要領(lǐng)導(dǎo)審批的報表、報告、文件經(jīng)過打印，裝訂成冊，呈送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。從而使得現(xiàn)行ERP系統(tǒng)不是省紙化、無紙化，而是多紙化、有紙化。這不僅增加了系統(tǒng)的運行成本，而且大大降低了辦公效率，降低了業(yè)務(wù)流程標準化、規(guī)范化的管理和控制。

(二)依靠業(yè)務(wù)人員離線完成的業(yè)務(wù)流程，非常不利于業(yè)務(wù)流程的改變

我國企業(yè)正在從區(qū)域經(jīng)濟向世界經(jīng)濟轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)制造向敏捷制造、虛擬制造發(fā)展。為了應(yīng)對激烈的競爭環(huán)境，企業(yè)要不斷地改進自己的管理，實施流程再造。這就意味著企業(yè)的業(yè)務(wù)流程是需要改變的。所以ERP系統(tǒng)必須是功能可重構(gòu)、流程可改變、高度柔性的系統(tǒng)。為此將工作流管理技術(shù)引入ERP系統(tǒng)就成為必然的結(jié)果。

工作流管理系統(tǒng)為企業(yè)進行業(yè)務(wù)流程重組、過程管理與過程自動化以及為企業(yè)之間或部門之間的信息交流提供了一種有效的技術(shù)手段。以工作流為基礎(chǔ)可配置可重構(gòu)的ERP系統(tǒng)，可以將工作流和ERP的事務(wù)處理結(jié)合在一起進行考慮，將具有更好的集成性，具有更長的生命周期。以業(yè)務(wù)流程為出發(fā)點，結(jié)合企業(yè)建模、構(gòu)件化技術(shù)，通過實施系統(tǒng)化復(fù)用，面向不同類型的行業(yè)快速構(gòu)建可定制的、與企業(yè)業(yè)務(wù)持續(xù)改進相適應(yīng)的ERP系統(tǒng)，對于降低ERP系統(tǒng)的產(chǎn)品及實施的復(fù)雜度，提高ERP的適應(yīng)性及成功率有十分現(xiàn)實的意義。工作流技術(shù)與ERP系統(tǒng)之間的結(jié)合必然會為企業(yè)帶來諸多益處：

1．工作流管理技術(shù)可以使企業(yè)內(nèi)部各部門間，或企業(yè)間的業(yè)務(wù)交流更加容易。例如采購流程包括：采購申請、申批、定單、驗收單、入庫單等，他涉及到組織、角色、任務(wù)和過程的定義和管理。工作流管理系統(tǒng)恰如其分地將辦公審批、流轉(zhuǎn)、發(fā)布等流程控制與ERP系統(tǒng)結(jié)合在一起，讓企業(yè)過程管理隨時得到監(jiān)控。

2．工作流與BPR的概念，已經(jīng)被幾乎所有的研究者聯(lián)系在一起研究和應(yīng)用。激烈競爭的市場環(huán)境，需要企業(yè)不斷地改變自己以適應(yīng)外部環(huán)境的變化。企業(yè)兼并、內(nèi)部重組、工作流程改變是經(jīng)常發(fā)生的事情。一個基于工作流、可配置、可重構(gòu)的ERP系統(tǒng)對于BPR十分重要。企業(yè)組織的運營都包含了許多的業(yè)務(wù)流程，而建設(shè)ERP系統(tǒng)的重要工作之一就是對用戶的工作流程的分析、建模和實施。工作流是支持企業(yè)業(yè)務(wù)過程重組和ERP系統(tǒng)動態(tài)重構(gòu)的關(guān)鍵技術(shù)，工作流技術(shù)可以支持應(yīng)用程序按用戶定義的流程或路線進行運行。基于工作流的ERP系統(tǒng)，可以通過流程的再定義，靈活地將應(yīng)用系統(tǒng)的功能連接在一起，快速完成企業(yè)BPR和ERP系統(tǒng)的搭建。

3．工作流管理技術(shù)是解決業(yè)務(wù)過程集成的重要手段，它與ERP或其它管理信息系統(tǒng)的集成，將實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的管理、控制和過程的自動化，使企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)真正集成，實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)流程的重構(gòu)。所以工作流管理技術(shù)受到人們的高度重視并得到快速地發(fā)展。