李 健

2009年前三季度進(jìn)出口形勢回顧

2008年11月以來，在國際金融危機(jī)導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)衰退，外需大幅萎縮，市場風(fēng)險(xiǎn)大增的形勢下，我國外貿(mào)出現(xiàn)了改革開放以來最嚴(yán)重的下降。今年前三個(gè)季度進(jìn)出口總額為15578.2億美元，比上年同期(下同)下降了20.9％。其中出口8466.5億美元，下降21.3％，進(jìn)口7111.8億美元，下降20.4％。為了應(yīng)對危機(jī)，國家出臺了一系列政策措施，一定程度上緩解了企業(yè)的困難。在各方共同努力下，伴隨主要發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)見底回穩(wěn)，我國進(jìn)出口額月度環(huán)比回升，同比下降幅度逐步收窄。前三季度外貿(mào)運(yùn)行的主要特點(diǎn)是：

1、進(jìn)出口年初跌入低谷，2季度以來緩慢回升

今年1季度我國平均月度進(jìn)出口額跌至危機(jī)以來最低點(diǎn)，進(jìn)口下降幅度逾30％。3月以后，月度進(jìn)出口額環(huán)比出現(xiàn)緩慢的回升。7月以來，月度進(jìn)出口回升態(tài)勢更為明顯，月出口額超過了1000億美元，月均進(jìn)出口額恢復(fù)到2000億美元以上。9月份出口額達(dá)到1159.4億美元，創(chuàng)下今年以來單月出口新高，進(jìn)口額達(dá)到1030.1億美元，下降3.5％，降幅首次縮至個(gè)位數(shù)。但是，由于去年前三個(gè)季度我國進(jìn)出口基數(shù)較高，所以今年前三個(gè)季度進(jìn)出口額與去年同期相比降幅仍然高達(dá)20％以上。在國家刺激內(nèi)需政策作用下，我國進(jìn)口回升好于預(yù)期，降幅小于出口。前三季度外貿(mào)順差1354.7美元，比上年同期下降了56.8％。

2、勞動(dòng)密集型商品出口表現(xiàn)出較強(qiáng)的抗跌性

由于需求存在一定剛性，前三季度我國具有優(yōu)勢的勞動(dòng)密集型商品出口降幅低于其他商品。其中，服裝出口785.4億美元，同比下降10.2‰紡織品出口431.0％，下降13.7％；鞋類出口208.9億美元，下降5.6％；家具出口177.3億美元，下降8.5％。機(jī)電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品出口年初下降幅度較大，2季度以來降幅縮小。前三季度機(jī)電產(chǎn)品出口4963.7億美元，同比下降19.6％；高新技術(shù)產(chǎn)品出口2558.4億美元，下降17.7％，下降幅度均已經(jīng)低于出口總體降幅。

3、大宗商品進(jìn)口量增價(jià)跌，機(jī)電產(chǎn)品降幅縮小

前三季度我國大宗能源資源商品進(jìn)口量保持增長，進(jìn)口金額受價(jià)格下跌影響繼續(xù)下降。其中鐵礦砂進(jìn)口量同比增長35.7％，進(jìn)口金額下降26.1％；原油進(jìn)口量增長8.2％，進(jìn)口金額下降44.4％；大豆進(jìn)口量增長12.8％，進(jìn)口金額下降19.4％；初級形狀的塑料進(jìn)口量增長30.6％，進(jìn)口金額下降7.9％。機(jī)電產(chǎn)品和高新技術(shù)出品進(jìn)口年初大幅下降，2季度以來形勢趨好。前三季度機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口3459.3億美元，同比下降16，8％；高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口2173.9億美元，下降18.1％。它們的下降幅度均已經(jīng)低于進(jìn)口總體降幅。

4、加工貿(mào)易和外商投資企業(yè)進(jìn)出口均出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)

金融危機(jī)初期我國加工貿(mào)易所受沖擊比較大。今年前五個(gè)月加工貿(mào)易進(jìn)出口下降幅度一直大于一般貿(mào)易。6月以來，隨著需求狀況改善，訂單逐步恢復(fù)，加工貿(mào)易出口下降的幅度已經(jīng)小于一般貿(mào)易以及總體出口降幅。前三季度一般貿(mào)易出口3785.0億美元，同比下降24.5％，進(jìn)口381.1.9億美元，下降16.4％；加工貿(mào)易出口4085.1億美元，下降19.7‰進(jìn)口2243.0億美元，下降23.9％。

我國私營企業(yè)進(jìn)出口表現(xiàn)均好于外商投資企業(yè)和國有企業(yè)。外商投資企業(yè)進(jìn)出口初期受沖擊比較大，6月份以來經(jīng)營狀況已經(jīng)逐步好轉(zhuǎn)。前三季度其他類企業(yè)(主要是私營企業(yè))出口2389.5億美元，同比下降15.5％，進(jìn)口1225.0億美元，下降2.1％；外商投資企業(yè)出口4701.8億美元，下降21.1％；進(jìn)口3841.9億美元，下降20.6％；國有企業(yè)出口1375.2億美元，下降30.2％，進(jìn)口2044.9億美元，下降28.0％。

5、對發(fā)達(dá)國家出口降幅縮小，新興市場降幅仍較大

在前十大貿(mào)易伙伴中，我國對美國和日本的出口降幅自年初就開始收窄。前三季度，我國對美國出口1573.1億美元，同比下降16.9％；對日本出口697.7億美元，下降18.8％，均已經(jīng)低于20％。對香港、東盟和印度的出口降幅近幾個(gè)月也明顯收窄，并低于出口總體降幅。對香港地區(qū)出口1144.6億美元，下降20.6％；對東盟出口731.1億美元，下降16.1％；對印度出口211.6億美元，下降13.6％。同期，我國對歐盟和臺灣、俄羅斯、巴西等新興經(jīng)濟(jì)體出口下降幅度仍比較大，但是降幅也已經(jīng)開始收窄。這說明繼美國之后，我國主要貿(mào)易伙伴對我產(chǎn)品的需求正在趨穩(wěn)。

我國自歐盟和美國的進(jìn)口降幅均已經(jīng)大大縮小。由于資源和能源產(chǎn)品進(jìn)口需求回暖，我國自澳大利亞和巴西這兩個(gè)供給大國的進(jìn)口下降幅度已經(jīng)收窄至個(gè)位數(shù)。

2009年全年外貿(mào)形勢分析與預(yù)測

當(dāng)前，主要發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)已經(jīng)顯現(xiàn)越來越多的復(fù)蘇跡象。全球貿(mào)易近兩個(gè)月也出現(xiàn)恢復(fù)性回升。但是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)還很不穩(wěn)固，國際市場需求還處于相對低迷狀態(tài)。我國國民經(jīng)濟(jì)重現(xiàn)平穩(wěn)和較快增長，國家提高出口退稅率等政策措施已經(jīng)顯現(xiàn)積極效果。然而國際貿(mào)易中保護(hù)主義威脅正不斷加劇，不確定因素和市場風(fēng)險(xiǎn)依然較多。今年全年我國進(jìn)出口仍將出現(xiàn)較大的下降。

1、世界經(jīng)濟(jì)正逐步復(fù)蘇，但復(fù)蘇的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固

各國政府一年來穩(wěn)定金融，刺激經(jīng)濟(jì)的措施已經(jīng)取得明顯成效。金融機(jī)構(gòu)運(yùn)作趨于正常，企業(yè)盈利好轉(zhuǎn)帶動(dòng)股市回升，消費(fèi)和投資止跌回穩(wěn)，工業(yè)產(chǎn)值恢復(fù)增長。全球經(jīng)濟(jì)第2季度已經(jīng)趨穩(wěn)。美國和英國經(jīng)濟(jì)的下滑速度明顯放緩，日本、德國和法國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長。部分新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長加快。中國、印度和巴西2季度經(jīng)濟(jì)增長分別達(dá)到7.9％、6.1％和6.0％。國際貨幣基金(IMF)、經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)等機(jī)構(gòu)已經(jīng)調(diào)整了之前對于世界經(jīng)濟(jì)的悲觀預(yù)測。預(yù)計(jì)3、4季度各國復(fù)蘇步伐還會加快。但是，由于主要發(fā)達(dá)國家的復(fù)蘇很大程度依賴于財(cái)政救助和超寬松的貨幣政策，已經(jīng)加大政府財(cái)政赤字和市場信號扭曲，金融去杠桿化影響著融資功能恢復(fù)，企業(yè)裁員導(dǎo)致失業(yè)人數(shù)仍在上升。這些都抑制了投資和消費(fèi)的增長。因此，當(dāng)前發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇的基礎(chǔ)還很不穩(wěn)固。新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家需要依賴發(fā)達(dá)國家需求回暖，復(fù)蘇的過程也將是緩慢和不平衡的。

2、全球貿(mào)易已經(jīng)見底回穩(wěn)，但保護(hù)主義日趨嚴(yán)重

受經(jīng)濟(jì)衰退的打擊，全球貿(mào)易今年出現(xiàn)了戰(zhàn)后最嚴(yán)重的下降。根據(jù)世界貿(mào)易組織(WTO)的統(tǒng)計(jì)，與上年同期相比，以美元統(tǒng)計(jì)的全球貿(mào)易額1季度下降了31.3％，2季度下降了33.1％。WTO預(yù)計(jì)，今年全球貿(mào)易(剔

除價(jià)格和匯率影響后)將萎縮10％，其中發(fā)達(dá)國家將下降14％，發(fā)展中國家將下降7％。隨著各國經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)，2季度全球貿(mào)易額環(huán)比已經(jīng)有所回升。3季度以來美國、德國等主要貿(mào)易大國出口開始從低點(diǎn)恢復(fù)，波羅的海干散貨指數(shù)等也顯現(xiàn)了貨物貿(mào)易復(fù)蘇的信號。預(yù)計(jì)3、4季度全球貿(mào)易額環(huán)比將繼續(xù)回升，同比下降幅度將逐步放緩。然而，當(dāng)前許多國家和地區(qū)貿(mào)易保護(hù)主義正迅速抬頭。據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì)，自金融危機(jī)爆發(fā)以來，20國集團(tuán)(G20)中有17個(gè)國家一共推出約78項(xiàng)貿(mào)易保護(hù)主義措施，其中47項(xiàng)已經(jīng)付諸實(shí)施。今年1至8月，共有17個(gè)國家(地區(qū))對我國發(fā)起79起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，涉案金額同比增長121.2％。我國成為貿(mào)易保護(hù)主義的主要目標(biāo)之一。保護(hù)主義將嚴(yán)重干擾世界貿(mào)易的復(fù)蘇進(jìn)程。

3、大宗商品價(jià)格開始反彈，貨物貿(mào)易競爭更趨激烈

在新興經(jīng)濟(jì)體增長走穩(wěn)，需求逐漸回升的形勢下，受到預(yù)期轉(zhuǎn)好和投機(jī)資金增加兩方面因素的影響，大宗商品市場價(jià)格已經(jīng)走出去年以來的低迷。以原油價(jià)格為風(fēng)向標(biāo)的國際初級商品價(jià)格在今年第1季度見底以后，自第2季度開始反彈。IMF編制的以美元計(jì)價(jià)的初級商品價(jià)格指數(shù)顯示，到今年9月，國際市場初級商品價(jià)格綜合指數(shù)比上年末上漲了28.0％，各大類價(jià)格指數(shù)均有10％以上的漲幅，其中食品飲料類上漲11.2％，工業(yè)用農(nóng)業(yè)原材料上漲14.3％，金屬上漲30.4％，能源上漲35.6％。雖然還存在一些不確定因素，第4季度大宗商品價(jià)格仍有望保持緩慢上行態(tài)勢。不過，由于主要經(jīng)濟(jì)體在復(fù)蘇中內(nèi)需恢復(fù)一般比較緩慢，各國政府都對擴(kuò)大出口寄予厚望，紛紛采取支持措施，貨物貿(mào)易的國際競爭較以往更加激烈。

4、我國國民經(jīng)濟(jì)增速回升，人民幣匯率基本穩(wěn)定

由于國家采取了一系列應(yīng)對危機(jī)的正確決策，我國國民經(jīng)濟(jì)由于外需萎縮導(dǎo)致的增長下滑已經(jīng)得到遏制，經(jīng)濟(jì)形勢總體呈現(xiàn)企穩(wěn)向好勢頭。前3個(gè)季度國內(nèi)生產(chǎn)總值比上年同期增長了7.7％，增速正在平穩(wěn)回升。社會消費(fèi)品零售總額同比增長15.1％，實(shí)際增長比上年同期加快2.8個(gè)百分點(diǎn)。全社會固定資產(chǎn)投資同比增長33.4％，增速比上年同期加快6.4個(gè)百分點(diǎn)。內(nèi)需對經(jīng)濟(jì)增長的拉動(dòng)作用明顯增強(qiáng)。物價(jià)水平平穩(wěn)，前三季度消費(fèi)物價(jià)指數(shù)(CPI)為-1.1。2008年8月以來，國家七次上調(diào)出口商品退稅率，機(jī)電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品、紡織品和服裝等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品已經(jīng)接近零稅率出口。隨著國家穩(wěn)定外需各項(xiàng)政策措施進(jìn)一步落實(shí)，進(jìn)出口企業(yè)融資狀況不斷改善，出口信用保險(xiǎn)覆蓋率有所提高。人民幣兌美元匯率一年來波動(dòng)較小，并將繼續(xù)保持基本穩(wěn)定。這些都為我國進(jìn)出口趨穩(wěn)回升奠定了基礎(chǔ)。

目前我國進(jìn)出口企業(yè)面臨的困難仍然比較多，出口訂單仍然不夠穩(wěn)定，局部風(fēng)險(xiǎn)仍然存在，成交價(jià)格還普遍偏低，許多企業(yè)處于保本經(jīng)營狀態(tài)。因此，今年第4季度月進(jìn)出口額仍將比較緩慢地回于卜。與2008年同期相比，有的月份進(jìn)出口額可能實(shí)現(xiàn)正的增長。由于2008年我國外貿(mào)增長17.8％，進(jìn)出口基數(shù)較大，所以今年全年外貿(mào)總額同比仍然會出現(xiàn)較大的下降。但是同比下降幅度肯定將進(jìn)一步縮小。如果進(jìn)出口能保持7月份以來趨好態(tài)勢，預(yù)計(jì)全年進(jìn)出口總額將達(dá)到約2.2萬億美元，比上年下降14％左右；出口總額將下降17％左右；進(jìn)口總額將下降10％左右。

2010年我國對外貿(mào)易形勢展望

2010年世界經(jīng)濟(jì)將走上緩慢復(fù)蘇之路。國際商品市場價(jià)格將波動(dòng)上行。我國政府將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)健和靈活的宏觀調(diào)控政策，國民經(jīng)濟(jì)將保持穩(wěn)定增長。我國外貿(mào)發(fā)展的環(huán)境將更加有利，但是仍然面臨許多困難和風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)出口將實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長。

1、世界經(jīng)濟(jì)將在調(diào)整中緩慢地復(fù)蘇

2010年主要發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)將先后進(jìn)入更加穩(wěn)定的復(fù)蘇過程。金融體系經(jīng)過修復(fù)和調(diào)整，功能將進(jìn)一步恢復(fù)。實(shí)體經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)有力的回升，就業(yè)狀況將逐步好轉(zhuǎn)。隨著對未來收入預(yù)期的改善，企業(yè)投資和居民消費(fèi)都將出現(xiàn)更穩(wěn)定的回升。新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家將從金融危機(jī)造成的沖擊中逐步恢復(fù)，通過進(jìn)一步調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，吸引新的投資和提升產(chǎn)業(yè)競爭力，開拓新的市場迎來新一輪增長，增長速度將繼續(xù)快于發(fā)達(dá)國家。IMF預(yù)測，2010年全球經(jīng)濟(jì)將增長3.1％，其中發(fā)達(dá)國家將增長1:3％，而新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家將增長5.1％。不過，當(dāng)前金融危機(jī)所反映出的國際貨幣體制和信用體系缺乏約束、全球生產(chǎn)一消費(fèi)結(jié)構(gòu)以及全球貿(mào)易中存在巨大失衡等深層次矛盾和問題并非一朝一夕能夠解決。美國等發(fā)達(dá)國家的超前消費(fèi)將受到一定抑制，新的全局意義的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)進(jìn)步還在醞釀，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)全面回升的新增長點(diǎn)還沒有出現(xiàn)。發(fā)展中國家投資和消費(fèi)增長不能彌補(bǔ)發(fā)達(dá)國家增長放慢帶來的缺口。因此，全球經(jīng)濟(jì)增長可能會比較緩慢。

2、初級產(chǎn)品市場價(jià)格將繼續(xù)振蕩上行

隨著主要經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)向較為穩(wěn)定的復(fù)蘇，2010年全球資源和能源需求將穩(wěn)步回升，初級產(chǎn)品國際市場價(jià)格總體上將繼續(xù)上漲。大宗農(nóng)產(chǎn)品由于主要產(chǎn)地豐收和庫存充裕，價(jià)格上升的幅度不會太大。原油市場由于供給偏緊，需求逐步回暖，價(jià)格將呈上揚(yáng)走勢。鐵礦石和鋼材需求將隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度加強(qiáng)而出現(xiàn)恢復(fù)性增長，價(jià)格有相當(dāng)?shù)纳蠞q空間。有色金屬價(jià)格已經(jīng)比金融危機(jī)初期有了大幅度攀升，供給有所增加，繼續(xù)大幅上漲的動(dòng)力減弱。在初級產(chǎn)品價(jià)格上漲和需求復(fù)蘇的推動(dòng)下，2010年紡織纖維及成品、石油化工產(chǎn)品和機(jī)械電子產(chǎn)品等工業(yè)品的價(jià)格也將逐步走高。當(dāng)然，由于各國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程還不平衡，宏觀政策轉(zhuǎn)化步調(diào)不會一致，寬松的貨幣供應(yīng)導(dǎo)致大量資金涌入市場，美元信用受損和持續(xù)疲軟可能導(dǎo)致一些初級產(chǎn)品被作為避險(xiǎn)和保值工具，國際商品市場在一定時(shí)期還存在著大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，將影響到國際貿(mào)易的持續(xù)回升。

3、多哈回合有望推進(jìn)，保護(hù)主義威脅上升

金融危機(jī)發(fā)生以后，多邊貿(mào)易談判進(jìn)一步陷入僵局。盡管如此，WTO仍通過多種途徑和場合，高調(diào)反對貿(mào)易保護(hù)主義，推動(dòng)G20金融峰會將不設(shè)置新的貿(mào)易限制寫入公報(bào)。運(yùn)用貿(mào)易政策審議和爭端解決機(jī)制，監(jiān)督各成員的貿(mào)易措施，對違反規(guī)則的成員進(jìn)行制裁。為促進(jìn)全球貿(mào)易及投資的恢復(fù)做出了貢獻(xiàn)。9月，根據(jù)WTO小型部長級會議的決定，多哈回合談判在日內(nèi)瓦重新啟動(dòng)。美國、歐盟、中國和印度等主要經(jīng)濟(jì)體代表磋商了下一階段談判的議程、路線圖和時(shí)間表等問題。如果談判各方，尤其是主要發(fā)達(dá)國家愿意通過推進(jìn)談判為世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和發(fā)展注入更大活力，能夠在今后的談判中表現(xiàn)出誠意和靈活性，那么多哈回合談判取得成功的可能性還是存在的。但是，面對金融危機(jī)造成的國內(nèi)市場疲弱，失業(yè)增加的情況，一些國家和地區(qū)向保護(hù)主義壓力低頭，各種貿(mào)易限制措施和保護(hù)措施逐漸累積。保護(hù)主義正在對全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和貿(mào)易回升構(gòu)成嚴(yán)重威脅，也不利于多哈回合談判的順利推進(jìn)。

4、中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，外貿(mào)發(fā)展基礎(chǔ)趨穩(wěn)

2010年我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的動(dòng)能依然充足。國民經(jīng)濟(jì)的基本面是健康的。深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，調(diào)整和優(yōu)化結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，著力改善民生將繼續(xù)帶來巨大的投資與消費(fèi)需求。采取靈活審慎的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，積極并有效地?cái)U(kuò)大內(nèi)需，將支撐并推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展。依托改革開放以來形成的堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)，在各級政府大力支持下，我國外貿(mào)進(jìn)口需求持續(xù)強(qiáng)勁，出口產(chǎn)品國際市場份額沒有減少，競爭力沒有削弱。隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇跡象日趨明顯，我國進(jìn)出口企業(yè)信心增強(qiáng)，并將加快轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長方式，優(yōu)化進(jìn)出口商品結(jié)構(gòu)，大力開拓新產(chǎn)品和新市場。國家支持外貿(mào)發(fā)展的政策將保持穩(wěn)定。人民幣匯率仍將堅(jiān)持根據(jù)市場供求，參考一籃子貨幣有管理地浮動(dòng)，避免大起大落。外貿(mào)發(fā)展的有利因素增多，基礎(chǔ)更加穩(wěn)固。

綜合以上分析，初步預(yù)計(jì)，2010年中國對外貿(mào)易將實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長，增長速度可能達(dá)到5％至10％。