上投摩根中小盤80％股票資產(chǎn)投資中小盤

綜合評(píng)價(jià)

上投摩根中小盤基金的股票投資比例占基金總資產(chǎn)的60％至95％，其中有不低于80％的股票資產(chǎn)投資于中小盤股票，風(fēng)格比較激進(jìn)。

擬任基金經(jīng)理董紅波擁有6年證券從業(yè)經(jīng)歷，在2007年1月至2008年6月間曾擔(dān)任泰信先行策略基金經(jīng)理。泰信先行策略基金的2007年總同報(bào)率為125.87％，在138只股票型基金中排名第66位，表現(xiàn)中等。

該基金另一位擬任基金經(jīng)理王振州，擁有6年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，在2004％月至2007年1月間擔(dān)任日盛美亞高科技基金和日盛小而美基金經(jīng)理；2007年1月至9月?lián)卧箅p盈基金經(jīng)理；2007年11月起擔(dān)任上投摩根成長先鋒股票型基金經(jīng)理。上投摩根成長先鋒基金1年以來的總回報(bào)為-46.29％，在189只股票型基金中排名第63位，表現(xiàn)中等。

匯添富價(jià)值精選關(guān)注低估值優(yōu)質(zhì)公司

綜合評(píng)價(jià)

匯添富價(jià)值精選基金擬任基金經(jīng)理陳曉翔擁有7年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，2007年4月加入?yún)R添富基金管理有限公司任行業(yè)研究員，此前并沒有任何基金經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)。

在國金證券公布的2008年12月開放式基金評(píng)價(jià)報(bào)告中，根據(jù)綜合收益能力評(píng)價(jià)結(jié)果，匯添富基金管理有限公司的2只產(chǎn)品獲得了四星級(jí)以上評(píng)級(jí)，這在一定程度上反映了匯添富基金公司的整體投資管理能力。在股票型基金管理上，匯添富基金公司擁有較好的收益獲取和避險(xiǎn)能力，旗下3只股票型基金在2008年的震蕩行情中表現(xiàn)穩(wěn)定，其中匯添富均衡增長和匯添富優(yōu)勢(shì)精選在189只股票型基金中分列第31、37位。

匯添富價(jià)值精選基金在未來的股票投資對(duì)象上主要傾向于價(jià)值相對(duì)低估的優(yōu)質(zhì)公司。

華商收益增強(qiáng)謹(jǐn)慎投資，穩(wěn)健收益

綜合評(píng)價(jià)

在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上，該基金將80％以上的基金資產(chǎn)投資于債券類固定收益品種，并不參與股票的二級(jí)市場投資，在目前震蕩的市場行情下控制了一定的基金組合投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)該基金期望通過參與新股的申購和增發(fā)，以及持有可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等非債券類資產(chǎn)，來適度提高自身組合的長期投資收益空間。

其擬任基金經(jīng)理毛水榮，擁有5年證券從業(yè)經(jīng)歷，現(xiàn)任華商領(lǐng)先企業(yè)基金經(jīng)理助理，此次是首回?fù)?dān)任基金經(jīng)理一職。

華商基金管理有限公司成立于2005年12月20日，目前公司旗下僅有2只股票型基金，產(chǎn)品種類比較單一。其中華商領(lǐng)先企業(yè)基金的2008年總回報(bào)率為-58.21％，低于同類基金-50.90％的平均回報(bào)，在189只股票型基金中排名僅第170位，表現(xiàn)并不理想。華商收益增強(qiáng)基金作為華商基金管理有限公司的首只債券型產(chǎn)品，其發(fā)行一方面豐富了公司自身的產(chǎn)品種類，另一方面公司在債券型基金上的投研能力還有待考察。