任愛光

根據(jù)SIA最近發(fā)布的數(shù)據(jù),2008年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模為2486億美元,同比下跌2.8%,市場(chǎng)增速大大低于年初預(yù)測(cè)的9.2%。從五年發(fā)展周期來(lái)看,2004～2008年五年間全球半導(dǎo)體市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率為3.9%。

2008年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)可說(shuō)是前高后低,市場(chǎng)的月度同比增幅由1月份的0.1%一路攀升至6月份8.0%的最高點(diǎn),上半年的市場(chǎng)整體增幅達(dá)到5.4%。但自7月份之后市場(chǎng)增速便一路快速下滑,10月份市場(chǎng)已為負(fù)增長(zhǎng),12月份的市場(chǎng)增速更大幅下滑到-21.9%。

與2001年全球集成電路產(chǎn)業(yè)周期性大蕭條不同,這段時(shí)間產(chǎn)業(yè)不單單面臨產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題,還面臨著全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷,市場(chǎng)需求大幅縮減的另一困境。一方面,最近幾年,全球用于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資大幅增加,2007年創(chuàng)下600.9億美元的新高。這些產(chǎn)能的陸續(xù)釋放,導(dǎo)致產(chǎn)品供過(guò)于求。另一方面,市場(chǎng)需求持續(xù)低迷。國(guó)際金融危機(jī)的爆發(fā),導(dǎo)致歐、美、日等主要電子信息產(chǎn)品市場(chǎng)需求低迷,系統(tǒng)廠商大幅消減半導(dǎo)體芯片訂單。美國(guó)IC市場(chǎng)下跌了10.5%,歐洲IC市場(chǎng)下跌6.6%,日本IC市場(chǎng)下跌0.7%,占全球市場(chǎng)份額一半的亞太市場(chǎng)也僅增0.4%。在以上雙重因素的作用下,超額庫(kù)存迅速抬頭并持續(xù)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)品形成價(jià)格壓力。2008年四季度庫(kù)存總額超過(guò)100億美元。

而根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),2008年國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模為1246.82億元,同比下滑-0.4%。這是近20年來(lái)國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)首次出現(xiàn)年度負(fù)增長(zhǎng)的狀況。在消費(fèi)持續(xù)升級(jí)及奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)下,2008年上半年的產(chǎn)業(yè)增幅仍達(dá)到10.4%,其中一、二季度的同比增速分別達(dá)到12.5%和8.3%。下半年產(chǎn)業(yè)增速開始出現(xiàn)下滑。三季度產(chǎn)業(yè)增速下滑至1.1%,四季度更是出現(xiàn)了-20%的深度負(fù)增長(zhǎng)——近20年來(lái)國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的最大季度跌幅。

以下是我們對(duì)國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本判斷:一是產(chǎn)業(yè)整體走勢(shì)由合理調(diào)整迅速轉(zhuǎn)為深度下滑。國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)之前,國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的走勢(shì)基本正常,受匯率、成本等因素的影響,產(chǎn)業(yè)增速的小幅回調(diào)是合理的,也是在經(jīng)歷前幾年高速增長(zhǎng)之后調(diào)整節(jié)奏、夯實(shí)基礎(chǔ)所必需的。二是以內(nèi)需市場(chǎng)為主的設(shè)計(jì)業(yè)仍實(shí)現(xiàn)一定增長(zhǎng),嚴(yán)重依賴出口的芯片制造業(yè)與封裝測(cè)試業(yè)雙雙出現(xiàn)下滑。這恰恰說(shuō)明國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性正在不斷提升。三是國(guó)際半導(dǎo)體企業(yè)繼續(xù)加大對(duì)國(guó)內(nèi)的投資與市場(chǎng)開拓力度。從經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)看,瑞薩、英飛凌、快捷半導(dǎo)體、海力士-意法等企業(yè)2008年的銷售收入增幅基本都在20%以上。四是少數(shù)企業(yè)把握市場(chǎng)能力不斷增強(qiáng),成為逆境中產(chǎn)業(yè)發(fā)展的亮點(diǎn),如海思半導(dǎo)體、瑞芯微電子等。

總之,雖然當(dāng)前全球半導(dǎo)體市場(chǎng)跌宕起伏,但在中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)這一大背景下,全球半導(dǎo)體廠商繼續(xù)來(lái)華投資的整體態(tài)勢(shì)不會(huì)改變,國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展的大趨勢(shì)更不會(huì)改變。目前中國(guó)集成電路市場(chǎng)已占全球的三分之一,這為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供了較大的回旋余地與廣闊的發(fā)展空間。尤其是當(dāng)前國(guó)家正積極推進(jìn)一系列擴(kuò)大內(nèi)需的重大舉措,國(guó)家重大科技專項(xiàng)正抓緊落實(shí),《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》已經(jīng)出臺(tái)。這些舉措的效果在2009年二季度將陸續(xù)顯現(xiàn)。2009年產(chǎn)業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)前低后高的走勢(shì),下半年會(huì)出現(xiàn)明顯回升。今后三年,國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體和集成電路產(chǎn)業(yè)仍將實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展。