趙麗紅

中國和巴西同為發(fā)展中國家，都是世界鋼鐵生產大國，其鋼鐵業(yè)具有各自不同的優(yōu)勢。本文從產能、出口能力、產業(yè)集中度、生產成本、鋼鐵企業(yè)盈利能力和競爭力六個方面對中國和巴西的鋼鐵業(yè)競爭力做了比較分析，并通過比較分析，對如何提升中國鋼鐵業(yè)的競爭力提出了一些建議。

一、巴西鋼鐵業(yè)的發(fā)展及其競爭力的變化

巴西鋼鐵工業(yè)曾經歷了兩個投資繁榮期：第一次出現(xiàn)在1974—1983年，這是由于國有企業(yè)的建立和擴張形成的，這個時期的年平均投資達到20億美元以上；然而在1984—1993年間，年平均投資一度下降至4.76億美元；第二個投資繁榮期是1994—1998年，年平均投資達到14.6億美元。這個時期的投資目標發(fā)生了改變，即從初級生產轉向提高生產率的全連鑄以及增加產品附加值的軋鋼和鍍層生產線。整個90年代有48%的投資在軋制領域，擴展了產品結構。這意味著，巴西鋼鐵業(yè)正在經歷質變的發(fā)展階段，生產率有了顯著的提高。90年代巴西的粗鋼產量達到2500萬噸，雇員由1990年的13.2萬人縮減到1998年的6.3萬人，勞動生產率由158噸鋼/人年增加到423噸鋼/人年。

2002年以來，巴西進入了第三個投資繁榮期。在這個階段，巴西鋼鐵業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)了3個特點：（1）產品結構的擴展。在鍍鋅鋼、扁平鋼、特殊鋼等企業(yè)引入新的生產線，產品結構日漸豐富，且出口鋼產品的附加值較高；（2）鋼鐵業(yè)通過重組，產業(yè)集中度高；（3）巴西鋼鐵工業(yè)從最初的吸引外資轉向國際化經營。這些都表明，巴西鋼鐵業(yè)的競爭力得到了較大的提升（見表1）。

二、中巴鋼鐵業(yè)競爭力的比較

（一）產能的比較

自1996年以來，中國已經連續(xù)12年成為世界第一產鋼大國，2007年中國鋼產量為4.89億噸，占全球鋼產量的比重為36.4%；巴西是世界第9大鋼鐵生產國，2007年的鋼產量為3378萬噸，占世界鋼產量的比重為2.5%（見表2）。

相比之下，巴西鋼鐵業(yè)的產能遠遠不及中國鋼鐵業(yè)。但是，與世界其他國家相比，巴西鋼鐵工業(yè)有較好的基礎，其裝備基本上實現(xiàn)了現(xiàn)代化。2006年以來，巴西鋼鐵產能明顯擴大。2006—2007年，巴西鋼鐵總產量增加了9.3%。根據巴西鋼鐵協(xié)會（Brazilian Steel Intitute, IBS）的預測，2008年巴西粗鋼產量將達3760萬噸，增長10.8%。

而且，巴西作為新興發(fā)展中大國之一，近年來由于國內經濟持續(xù)向好，對鋼材的需求量迅速增長，這將進一步推動鋼鐵產量的增長。2007年巴西國內鋼鐵需求增長了8%左右。其中，成品板材銷售量從2006年的1030萬噸增至1210萬噸，同比增長17.3%。這主要是因為以汽車、造船和建筑業(yè)為主的下游產業(yè)的擴張拉動了巴西國內的鋼鐵需求。其中，汽車制造業(yè)是巴西國內最大的板材消費者，2007年巴西汽車產量同比增幅達10%以上。這些刺激了巴西高附加值鋼材如冷軋卷和熱浸鍍鋅板的需求增長；2007年，巴西政府決定擴大巴西國家石油公司（Petrobas）的船運能力，其第一階段的擴張計劃將在未來4年中消費中厚板40萬噸。因此，自2007年以來，巴西國內中厚板的需求呈現(xiàn)強勁增長勢態(tài)；除了板材產品之外，巴西國內長材銷售量也明顯增加，2007年長材銷售量同比增長了16.8%。根據巴西鋼鐵協(xié)會的預測，巴西國內鋼材需求量還有很大的上升空間，未來4—5年內，巴西國內的鋼材人均消費需求量將從目前的100多公斤增至200多公斤。這將刺激巴西鋼鐵產量的持續(xù)增長。

2007年，巴西政府在其《加速經濟增長計劃》中明確提出了巴西鋼鐵業(yè)發(fā)展規(guī)劃，即2008—2012年，巴西鋼鐵業(yè)將投入289億美元，使年產鋼量提高到6600萬噸。到2013年，巴西將成為世界上第4大產鋼國，僅次于中國、日本和美國。

（二）出口能力的比較

長期以來，中國一直是鋼鐵進口大國。在1980—2005年的26年中，中國凈進口鋼材達2.95億噸，凈進口金額為1474.14億美元。但自2004年以來，中國鋼鐵業(yè)呈現(xiàn)出出口逐步上升、進口大幅下降的趨勢。到2006年，中國成為了鋼材凈出口國。2006年，中國凈出口鋼材2450萬噸，鋼材貿易順差64億美元。但值得注意的是，中國出口鋼材的平均單價為610.2美元，而進口鋼材的平均單價為1071美元，差價為每噸461美元，這說明中國出口鋼材產品的附加值還較低。

2005年，巴西是世界第4大鋼鐵凈出口國，其鋼鐵產品的41%用于出口，每年出口鋼材和半成品(尤其是板坯)約1000萬噸。2006年，鋼鐵和冶金業(yè)的出口額占巴西出口總額的11%，為巴西社會創(chuàng)造了45萬個直接就業(yè)崗位和200萬個間接就業(yè)崗位。2007年，巴西的鋼鐵產品出口量有所減少。其中，板材出口量為290萬噸，同比減少了23.6%；板坯出口量降至360萬噸，降幅為2.2%；小方坯和大方坯的出口量大幅減少了26.9%。這主要是為了優(yōu)先滿足國內對鋼鐵產品的需求，而暫時減少了出口。2007年，巴西政府在《加速經濟增長計劃》中明確提出，為了鼓勵鋼鐵業(yè)的出口，將把鋼鐵產品的工業(yè)稅從5%降至零。

（三）產業(yè)集中度的比較

所謂產業(yè)集中度，是指在某一行業(yè)生產某產品，產量排名前幾位企業(yè)的產量之和與該行業(yè)總產量之比。它表明在產品市場上的地位高低和對市場支配能力的強弱。按照產業(yè)集中度的高低，可將產業(yè)的市場結構劃分為4類：產業(yè)集中度大于等于70%的是寡頭壟斷型市場；大于等于40%的是集中競爭型市場；大于等于20%的是低集中競爭型市場；小于20%的是分散競爭型市場。實踐證明，鋼鐵產業(yè)只有在寡頭壟斷的市場環(huán)境中才能形成較強的國際競爭力。

根據2007年世界各主要鋼鐵生產國產能排名前3位的鋼鐵生產企業(yè)的數(shù)據計算出產業(yè)集中度：巴西的鋼鐵產業(yè)集中度在世界排名第1，為94.4%（見表2）。這說明，巴西鋼鐵行業(yè)進一步提高產能的潛力較大，具有較強的行業(yè)控制力和全球競爭力。相比之下，中國鋼鐵業(yè)的產業(yè)集中度則太低，僅為15.2%。

中國現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)196家，其中國有大中型企業(yè)81家（如果包括軋鋼企業(yè)等在內，中國鋼鐵冶金行業(yè)企業(yè)則多達20萬家），鋼鐵企業(yè)數(shù)量增長和鋼鐵工業(yè)總體規(guī)模擴張過快。雖然，中國鋼鐵產能占全球的三分之一，但2006年，我國排名前5家鋼鐵企業(yè)的產量占全國鋼鐵產量的比重僅為20.3%，而巴西排名前四位的鋼鐵公司產能則占該國產能的99%，日本、歐盟、韓國和美國的該比重分別為：75%、74%、88%和61%。顯然，中國鋼鐵業(yè)的產業(yè)集中度遠遠低于全球鋼鐵業(yè)集中度的平均值。由于鋼鐵業(yè)的產業(yè)集中度偏低，中國鋼鐵業(yè)的總體生產效率也相應較低。2008年是中國鋼鐵業(yè)的整合年，實施建立全國性的鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組總體規(guī)劃，推動鋼鐵企業(yè)通過并購重組，從而提高產業(yè)集中度。

（四）成本的比較

巴西擁有豐富且高品質的鋼鐵生產的上游資源，其鐵儲量居世界前列，已探明鐵礦砂儲量為650億噸，其產量和出口量居世界第二位；鈾礦、鋁礬土、錳礦儲量居世界第三位。此外，還有較豐富的鉻礦和鎳礦等。因此，巴西生產的鋼鐵產品具有中國不可比擬的資源優(yōu)勢。

由于原料成本和勞動力成本大大低于世界平均水平，巴西鋼鐵企業(yè)的運營總成本比世界平均水平低94美元/噸。其中，鐵礦石和板坯最具國際競爭力。根據巴西鋼鐵協(xié)會的數(shù)據，巴西生產的每噸板坯其成本只需要200—240美元，比世界其他國家（地區(qū)）的平均成本（300—350美元）低60—150美元。這種成本差異使巴西能夠在日趨激烈的國際市場競爭中保持獨有的競爭力。

相比之下，中國的鐵礦資源儲量和產量遠不及巴西，而且還存在著礦山不集中、品位低、采選成本高等問題。隨著國民經濟的快速發(fā)展和對鋼材產品需求的不斷增加，國產礦已遠遠不能滿足需要，只能依賴大量進口礦產資源來解決資源短缺問題。近年來，由于海運費、能源及其他原材料、工人工資以及匯率上漲等綜合因素，中國鋼鐵生產成本不斷上升，已經逐步失去了在國際市場上的低成本競爭優(yōu)勢。根據中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的數(shù)據，2007年每噸原料成本比2006年增加了240元，其中煤炭焦炭成本每噸增加32元，礦石成本每噸增加178元（其中運費每噸增加105元，占成本增加比重的44%），其它品種原料每噸增加30元。根據世界鋼鐵動態(tài)（WSD）的數(shù)據，2002—2006年間，海運鐵礦石的運費平均年增長率達到10.9%，在此期間，中國海運鐵礦石運費總計增長了155%。2007年8月由巴西運往中國的鐵礦石運費同比增長了76%，達到每噸62.9美元；由澳大利亞運往寶山港的鐵礦石運費同比增長了77.7%，達到每噸22.7美元。2007年上半年，中國進口鐵礦石的綜合平均到岸價為每噸74.64美元，同比上漲21.54%，僅此一項就使全行業(yè)的生產成本增加了188.94億元。2007年前8個月，中國平均每噸粗鋼生產成本比2006年上升了110美元，熱軋板材的平均生產成本由2006年的每噸370美元上升到480美元，遠高于2007年初全球熱軋板材平均成本440美元，喪失了原有的成本競爭優(yōu)勢（見表3）。

（五）鋼鐵企業(yè)盈利能力的比較

一國鋼鐵行業(yè)競爭力的基礎是鋼鐵企業(yè)的盈利能力。通常，最具盈利能力的鋼鐵企業(yè)大都集中在鐵礦石和煤礦儲量豐富的地區(qū)?？梢?，確保利潤的關鍵是通過高級縱向一體化，即與上游原料產業(yè)聯(lián)合，提高資源獲取能力；與下游生產與加工工廠聯(lián)合，拓展出口市場，從而增強企業(yè)的盈利能力。

根據Integer Research發(fā)布的針對全球領先的55 家鋼鐵生產商的最新報告《2007年鋼鐵經濟透視》，排在盈利能力最強前10 位的鋼鐵生產商幾乎都是俄羅斯、巴西和印度鋼鐵生產商，他們由于能夠以較低成本生產鋼材和鋼鐵半成品，盈利能力最強；而中國鋼鐵生產企業(yè)則由于生產原料成本高漲而削弱了其盈利能力。中國鋼鐵企業(yè)長期存在著資源瓶頸問題，對外進口依存度為51.1%。2005—2008年，鐵礦石的長協(xié)價格分別上漲了71.5%、19.5%、9.5%和65%。

報告指出，由于2004以來，鐵礦石、焦炭和廢鋼的價格急劇上漲，鋼鐵公司不可能像以往那樣以適中且穩(wěn)定的價格購買到這些原料。鋼鐵生產商對上游一體化進行投資，提升產業(yè)鏈控制力顯得越來越重要，因為只有這樣，鋼鐵生產商才能保證長期獲得廉價的原材料。因此，為了抑制生產成本的上升，保障企業(yè)利潤空間，鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)了一系列鐵礦石和焦炭拓展項目，其中3 家全球領先的鐵礦石生產商——必和必拓公司（BHP Billiton）、力拓礦業(yè)集團（Rio Tinto）和巴西淡水河谷礦業(yè)公司在這方面都處于領先地位。

中國鋼鐵企業(yè)也正在積極探索在境外合資開發(fā)鐵礦資源的有效途徑，努力擴大資源控制量，實現(xiàn)穩(wěn)定和可靠的進口供應，確保鋼鐵企業(yè)的生產需求。目前，中國的一些鋼鐵生產企業(yè)已經開始在境外投資開發(fā)鐵礦石資源，并已初見成效。例如，中鋼集團與哈默斯利合資的恰那鐵礦、首鋼獨資的馬科納鐵礦，以及2007年中國寶鋼和巴西淡水河谷礦業(yè)公司合資成立了寶鋼-維多利亞鋼鐵公司，計劃于2009年上半年開工，2011年底建成投產。

（六）鋼鐵企業(yè)競爭力的比較

與全球鋼鐵產量排名不同，全球鋼鐵廠競爭力排名是考察鋼鐵企業(yè)的擴張產能、利用技術的能力，以及應對所在地風險等各方面的綜合能力。2007年全球最具權威的鋼鐵市場和企業(yè)調查分析機構——世界鋼鐵動態(tài)（WorldSteelDynamics, WSD）在評估世界鋼鐵企業(yè)競爭力時，除了考察上述3方面的能力之外，又增加了3個新的評估項目：即企業(yè)規(guī)模、企業(yè)是否在高速成長的市場區(qū)域、企業(yè)在成熟市場中的控制力?？偟膩碚f，具有以下特點的企業(yè)得到的評估值較高：（1）采取積極的經營管理策略；（2）具有擴張產能的潛力；（3）產業(yè)鏈的整合。

根據WSD發(fā)布的2007年世界鋼鐵企業(yè)競爭力排名，俄羅斯的鋼鐵巨頭謝韋爾鋼廠躍居第1位（2006年排名第4），其平均權重值最高為793；韓國的浦項制鐵（POSCO）排名第2；剛剛合并完成的安賽樂－米塔爾鋼鐵公司（Arcelor Mitta）排名第3（2006年安賽樂和米塔爾重組前，競爭力分別排第13和第6名）；中國的寶鋼集團公司排名第4；巴西的蓋爾道鋼鐵公司和巴西國營鋼鐵公司分別排名第8位和第10位（見表4）。

總的來說，巴西的鋼鐵企業(yè)競爭力排名有所提升。這主要是由于經濟的持續(xù)景氣導致當?shù)厥袌鲂枨笤鲩L較快，使企業(yè)盈利能力有所增強；而中國鋼鐵企業(yè)的競爭力排名有所下降（除鞍本鋼鐵集團外），主要原因是中國鋼鐵產能過剩以及產業(yè)集中度偏低。

三、中國鋼鐵業(yè)如何進一步提升競爭力

（一）提高產業(yè)集中度，加強企業(yè)的整合

企業(yè)的聯(lián)合與重組除了能夠集中采購降低采購成本、避免產品價格的惡性競爭外，還能相對降低管理、銷售、技術開發(fā)等費用。上世紀90年代，巴西鋼鐵業(yè)通過私有化改革實現(xiàn)了產業(yè)集中，形成了蓋爾道公司和米納斯吉拉斯黑色冶金公司等世界鋼鐵巨頭。2007—2008年，中國鋼鐵業(yè)加快了整合步伐。中國鋼鐵企業(yè)的領導企業(yè)寶鋼已出資跨地區(qū)控股新疆八一鋼鐵集團，并與邯鋼集團成立合資公司，共同建設總投資達194億元的邯鋼新區(qū)460萬噸項目；中國第二大鋼鐵企業(yè)鞍山鋼鐵公司和第十二大鋼鐵企業(yè)本溪鋼鐵公司合并成立“鞍本鋼鐵公司”，其鋼鐵年產量達2000萬噸以上；濟鋼與萊鋼合并將組成新山東鋼鐵。這些舉措，不僅使鋼鐵企業(yè)在綜合成本方面取得效益，還會在行業(yè)的話語權方面取得有利地位。

（二）加強創(chuàng)新，提高產品附加值

在單位盈利水平的國內外比較中，我國產品盈利遠遠低于國外產品，這雖然有市場環(huán)境因素的影響，但產品結構和檔次是重要的原因。我國進口鋼材的價格遠遠高于我國自產鋼材的價格，這說明在某些領域我國的鋼鐵產品質量還不能滿足市場的需要，在技術上缺乏創(chuàng)新， 缺乏自主產品，而且在產品的定價中也處于劣勢。所以，中國鋼鐵企業(yè)應該捕捉市場機會，加大產品的創(chuàng)新和開發(fā)投入，提高產品品質，從而提高產品的單位盈利水平。

（三）采取各種措施緩解資源瓶頸問題

1．要充分利用我國鐵礦石進口量的籌碼，研究探索新的國際鐵礦石長協(xié)貿易的定價機制

目前以巴西淡水河谷、澳大利亞力拓、澳大利亞必和必拓作三大鐵礦石供應商與日本、歐盟和中國主要買主之間這種年度定價機制，使我國鋼鐵企業(yè)一直處于被動跟進狀態(tài)。改革這種“三對三”談判機制的呼聲在我國鐵礦石進口行業(yè)內越來越高，應加大研究的力度，積極探索新的國際鐵礦石長協(xié)貿易的定價機制。

2．創(chuàng)新鐵礦石進口采購方式

在國際上不少國家在大宗商品進口中都采用招標方式，而我國每年需要在國際市場上采買大量的鐵礦石，這種方式亦可運用在我國鐵礦石進口采購上。國家應鼓勵進口企業(yè)經過自愿充分的協(xié)商建立進口招標機制或自愿成立招標股份公司，確定每年招標品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等招標要件，對國際供應商和投標商進行資格審查，運用國際國內通行的招標程序，進行鐵礦石的進口公開招標，公開、透明、公平地確定進口價和數(shù)量，然后在進口企業(yè)中分配進口數(shù)量，執(zhí)行合同。4

3．加大境外投資獲取資源的力度

我國鋼鐵企業(yè)應繼續(xù)對有發(fā)展?jié)摿Φ膰一虻貐^(qū)的礦山進行戰(zhàn)略投資，加快對外開礦力度，與發(fā)展中國家合作開發(fā)鐵礦資源，多途徑拓寬鐵礦石進口渠道，降低對鐵礦石出口大國的依賴度，增加鐵礦石自給能力和對外談判籌碼，以確保鐵礦石在中長期內保持穩(wěn)定供應。

4．采取新的鋼鐵業(yè)發(fā)展調控措施

雖然中國鋼鐵行業(yè)保持著高增長，但自2005年以來，鋼鐵行業(yè)的總體產能出現(xiàn)了過剩現(xiàn)象。鋼鐵行業(yè)存在著先進產能與落后產能并存的結構性矛盾，先進產能不能滿足國內市場需求，落后產能嚴重過剩，從而造成有效供給能力不足。在這種情況下，我國對鋼鐵行業(yè)的發(fā)展應采取新的調控措施，即淘汰一些高能耗，重污染，低水平落后的鋼鐵產能，將我國鋼鐵產量減少或相對穩(wěn)定在一個合理的水平上，從而也抑制了鐵礦石進口量及其價格。