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        巴菲特笑入熊市

        2008-12-31 00:00:00
        城色in生活 2008年11期

        巴菲特總是能找到濕雪和長(zhǎng)長(zhǎng)的山坡。因此他僅用了半個(gè)世紀(jì),就成為了世界上最富有的人之一。

        誰(shuí)曾意料到,華爾街有一天也會(huì)淪落到人去樓空的地步?金融危機(jī)的傷痕處處可見(jiàn),一切就是這么悲觀!而這個(gè)時(shí)候,“股神”巴菲特在做什么?幾乎全世界的投資者們此時(shí)都將目光對(duì)準(zhǔn)了他,期待這位被他們奉為神靈的投資大師給他們以啟迪。不出所料,信奉價(jià)值投資理念的“股神”巴菲特等待良久之后出手了,開(kāi)始迎接屬于自己的Happy Hours(“歡樂(lè)時(shí)光”)——

        9月18日,巴菲特領(lǐng)導(dǎo)的伯克希爾#8226;哈撒韋公司旗下一家子公司宣布以47億美元現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)股價(jià)連續(xù)數(shù)日暴跌的星牌能源集團(tuán)。巴菲特對(duì)星牌能源的收購(gòu)意向早在去年就已經(jīng)公開(kāi)顯露出來(lái),由于交易價(jià)格上的分歧一直未能如愿。如今星牌能源集團(tuán)股票遭遇投資者大量拋售,短短3個(gè)交易日(9月15至17日)跌去近60%,巴菲特耐心的等待換來(lái)了更好的買(mǎi)入時(shí)機(jī)。

        9月23日,伯克希爾#8226;哈撒韋公司再度宣布以50億美元購(gòu)買(mǎi)高盛集團(tuán)優(yōu)先股。在此次高盛籌資計(jì)劃中,哈撒韋公司得到了高盛集團(tuán)9%的股權(quán),如果將所有權(quán)證也計(jì)算在內(nèi),哈撒韋或?qū)⒊钟懈呤?6%的股權(quán)。

        9月27日,哈撒韋公司繼續(xù)出手,旗下附屬公司Mid American,與比亞迪股份有限公司簽署了策略性投資及股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,巴菲特將以每股港幣8元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)2.25億股比亞迪公司的股份,約占比亞迪本次配售后10%的股份比例,本次交易價(jià)格總金額約為港幣18億元。

        10月1日,哈撒韋繼續(xù)擔(dān)當(dāng)救援者的角色,從通用電氣私募發(fā)行中購(gòu)買(mǎi)30億美元永續(xù)優(yōu)先股。根據(jù)與通用電氣達(dá)成的協(xié)議,巴菲特還將獲得購(gòu)買(mǎi)通用電氣30億美元普通股的認(rèn)股權(quán)證。

        除以上4家公司之外,巴菲特還公開(kāi)透露,他對(duì)購(gòu)買(mǎi)AIG旗下一兩個(gè)部門(mén)的業(yè)務(wù)感興趣,目前正在與包括AIG在內(nèi)的眾多陷入困境的公司接觸,不排除未來(lái)有進(jìn)一步收購(gòu)其他資產(chǎn)的計(jì)劃。不到半個(gè)月的時(shí)間,巴菲特接連出手,業(yè)已完成近150億美元的大手筆收購(gòu),扣除雙休日,平均日入市規(guī)模在10億美元左右。

        熊市尋找中國(guó)機(jī)會(huì)

        9月29日,一部被《華爾街日?qǐng)?bào)》稱為“今秋最值得期待的圖書(shū)”——《滾雪球:沃倫#8226;巴菲特和他的財(cái)富人生》,與追捧這位投資大師的讀者見(jiàn)面。

        書(shū)名源自巴菲特的名言:“人生如滾雪球。最重要之事是發(fā)現(xiàn)濕雪和長(zhǎng)長(zhǎng)的山坡?!痹摃?shū)作者是摩根士丹利公司前保險(xiǎn)分析師艾麗斯#8226;施羅德。

        就像這本書(shū)的書(shū)名一樣,巴菲特總是能找到濕雪和長(zhǎng)長(zhǎng)的山坡。因此他僅用了半個(gè)世紀(jì),就成為了世界上最富有的人之一,資產(chǎn)估計(jì)高達(dá)620億美元。而一般人即使找到了濕雪,往往還沒(méi)滾幾步,就在太陽(yáng)底下融化了。

        自2008年以來(lái),在美國(guó)次貸危機(jī)的影響下,全球經(jīng)濟(jì)衰退的危機(jī)烏云密布,放眼全球市場(chǎng),人們似乎已經(jīng)找不到像過(guò)去幾年那樣能帶來(lái)高收益的投資品種了。而在半個(gè)世紀(jì)的投資經(jīng)歷中,巴菲特從來(lái)沒(méi)出現(xiàn)過(guò)重大失誤,即使在歷史上的幾次熊市中,巴菲特也總是能找到賺錢(qián)的機(jī)會(huì),這使他戴上了一個(gè)神圣的光環(huán)。

        巴菲特在做什么,成了今年全球媒體和投資家們分外關(guān)注的一件大事,于是,8月22日,美國(guó)CNBC主持人在對(duì)巴菲特進(jìn)行的三個(gè)小時(shí)訪談中,總是試圖問(wèn)巴菲特買(mǎi)了什么股票,看好哪些行業(yè)。當(dāng)然,這也是所有關(guān)注巴菲特的人所關(guān)心的。

        在訪談過(guò)程中,巴菲特不止一次提到中國(guó),并稱看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)的前景,“我想中國(guó)的經(jīng)濟(jì)不會(huì)出問(wèn)題。從現(xiàn)在起十年、二十年后,中國(guó)和印度必將快速發(fā)展?!卑头铺剡€表示:“中國(guó)人會(huì)做得更好,因?yàn)樗麄兊钠瘘c(diǎn)比較低。在過(guò)去的20年里,他們學(xué)會(huì)了很多商業(yè)的精髓以及如何發(fā)揮人類的才智,雖然這些是美國(guó)早就掌握的。關(guān)鍵是,中國(guó)人學(xué)習(xí)的速度非常非???。”

        在這次采訪中,巴菲特果然沒(méi)有讓人失望,在講了許多關(guān)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的好話之后,他還披露了一單投資中國(guó)股票的交易?!拔冶容^喜歡購(gòu)買(mǎi)證券,我也喜歡收購(gòu)公司,兩者都沒(méi)問(wèn)題。如果接下來(lái)幾年我在那里(中國(guó))什么也沒(méi)干,我會(huì)非常吃驚?!卑头铺卣f(shuō),他曾對(duì)一只中國(guó)股票出價(jià)5億美元,但未成交。

        欲掘中石油第二

        關(guān)于巴菲特這段話的表述,被國(guó)內(nèi)媒體翻譯成了截然不同的兩個(gè)版本:一個(gè)是巴菲特的這個(gè)投資計(jì)劃被拒絕了,另一個(gè)則是翻譯成這項(xiàng)投資計(jì)劃正在審批過(guò)程中。

        雖然這兩個(gè)不同版本的翻譯,讀起來(lái)的意思有天地之差,但巴菲特看好中國(guó)經(jīng)濟(jì),并已經(jīng)著手購(gòu)買(mǎi)中國(guó)公司股票的信息足以讓人興奮,況且他同時(shí)還說(shuō):“那里(指中國(guó))確實(shí)蘊(yùn)藏著很大的機(jī)遇,在環(huán)境適合的時(shí)候,你會(huì)看到我們?cè)谀抢锎笠?guī)模投資?!?/p>

        對(duì)喜歡從巴菲特講話中捕捉其投資行為的人來(lái)說(shuō),這句話背后的意思就是巴菲特要對(duì)中國(guó)發(fā)起總攻,并已經(jīng)派遣了先頭部隊(duì)。

        在美國(guó)投資界,巴菲特的誠(chéng)實(shí)也是出了名的,就像他的投資一樣可靠。

        雖然,巴菲特并沒(méi)有透露他打算買(mǎi)哪只中國(guó)股票,甚至連這家公司所屬的行業(yè)都沒(méi)有透露,但在中國(guó)市場(chǎng)上也掀起了一場(chǎng)猜謎游戲。

        由于有人宣稱,巴菲特出價(jià)的公司可能是中信銀行,導(dǎo)致其股價(jià)飆升,結(jié)果中信銀行不得不出來(lái)澄清。

        中證投資分析師徐輝則根據(jù)巴菲特以往的投資經(jīng)歷猜測(cè),建行、中國(guó)人壽、平安等少數(shù)幾家公司中的一家是巴菲特下單的目標(biāo)。

        雖然無(wú)法準(zhǔn)確判定,巴菲特的獵物到底是誰(shuí),但不論哪一家中國(guó)公司能夠獲得其青睞,從巴菲特出價(jià)5億美元的額度來(lái)看,這家公司在巴菲特的心目中都可以和中石油媲美。2004年,巴菲特也是用5億美元買(mǎi)了中石油的股票,3年后狂賺35億美元離場(chǎng)。

        正是因?yàn)橛兄@樣傳奇的經(jīng)歷,才讓中國(guó)的投資者們?yōu)閷ふ野头铺氐摹熬p聞女友”而瘋狂,即使在中國(guó)股市“跌跌不休”的情況下,傳聞可能是巴菲特入股目標(biāo)的公司股票也都出現(xiàn)了上漲。

        實(shí)際上,這種情況不僅發(fā)生在中國(guó),即使在全球市場(chǎng),巴菲特的舉措或一個(gè)重要觀點(diǎn)也都會(huì)引發(fā)股市震蕩。

        今年2月,巴菲特通過(guò)媒體表示,“他有意拯救陷入困境的債券保險(xiǎn)業(yè)者的計(jì)劃,并聲稱目前美股價(jià)格大致上已在合理價(jià)位。”

        該消息被媒體披露當(dāng)天,全球主要股市大漲,美元走高。受此影響,黃金期貨價(jià)格應(yīng)聲下跌。

        搶在“股神”之前

        雖然就連被尊為“股神”的巴菲特也都表示看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)的前景,聲稱接下來(lái)的幾年要買(mǎi)更多的中國(guó)股票,但中國(guó)A股市場(chǎng)并沒(méi)有止跌回升,反而跌穿了滬綜指2000點(diǎn)這一重要點(diǎn)位,讓市場(chǎng)投資者又一次感到了“推倒重來(lái)”的恐懼。

        但越是在恐懼、無(wú)助,甚至有些困惑的時(shí)候,似乎越是需要巴菲特這樣神靈般人物指點(diǎn)的時(shí)候。不然的話,中國(guó)內(nèi)地私募基金經(jīng)理趙丹陽(yáng)怎么會(huì)以211萬(wàn)美元、“史上最貴餐券”的代價(jià)來(lái)和巴菲特共進(jìn)午餐。

        因在股市暴跌之前清盤(pán)旗下基金而名噪一時(shí)的趙丹陽(yáng),在競(jìng)標(biāo)成功后明確表示,希望身處熊市的他能夠向巴菲特求得“真經(jīng)”。

        其實(shí),近幾年來(lái),隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的日益強(qiáng)大,中國(guó)人的投資意識(shí)逐步增強(qiáng),越來(lái)越多的中國(guó)人也成了巴菲特的忠實(shí)信徒。在每年一度的巴菲特的公司伯克希爾#8226;哈撒韋所在地奧馬哈舉辦的股東年會(huì)上,中國(guó)人朝圣般的身影已經(jīng)成為了全球媒體捕捉的焦點(diǎn)之一。

        在今年該公司的股東大會(huì)上,就有一個(gè)20人的中國(guó)總裁訪問(wèn)團(tuán),成員大多是在中國(guó)資本市場(chǎng)廣為人知的人物。

        在這些追逐巴菲特的中國(guó)投資家們看來(lái),學(xué)習(xí)巴菲特的價(jià)值投資理念,可以挖掘出更多的中國(guó)長(zhǎng)線投資機(jī)會(huì)。

        《滾雪球:沃倫#8226;巴菲特和他的財(cái)富人生》這本書(shū)還沒(méi)上市,就讓讀者翹首以待,網(wǎng)上預(yù)訂異常火爆。一些中國(guó)讀者甚至等不及這本書(shū)翻譯成中文,就迫不及待地托親友幫忙在美國(guó)訂閱英文原版書(shū)。其心理與趙丹陽(yáng)和那些中國(guó)老總們多少有些相似:抓住中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大好時(shí)機(jī),利用中國(guó)資本市場(chǎng)尚未完全開(kāi)放的空隙,搶在“股神”之前找到那個(gè)山坡,把雪球滾上去。

        巴菲特訪談實(shí)錄:我會(huì)在中國(guó)大規(guī)模投資

        8月22日早,巴菲特在奧馬哈(其擁有的伯克希爾#8226;哈撒韋公司總部所在地),接受了CNBC電視臺(tái)“揚(yáng)聲器”(SquawkBox)欄目?jī)晌恢鞒秩素惢?8226;奎克、卡爾#8226;坤塔尼雅長(zhǎng)達(dá)三小時(shí)的專訪,以下是訪談的一部分。

        Q:北京奧運(yùn)會(huì)是否讓你改變了一些看法?

        B:我大約一年前去過(guò)中國(guó), 1995年也去過(guò),我從沒(méi)見(jiàn)過(guò)一個(gè)國(guó)家能夠在12年的時(shí)間里——當(dāng)你考慮到它的規(guī)?!軌蛴腥绱司薮蟮母淖?。因此,我之前就相信,他們會(huì)帶給我們一場(chǎng)令人難以置信的出色奧運(yùn)會(huì)。事實(shí)果然如此,我原本就是這么想的。他們擁有一大批非常非常聰明的人,他們又無(wú)比認(rèn)真地想要辦一屆精彩盛會(huì),他們當(dāng)然能干好。

        Q:那么中國(guó)的股票呢?那里的股票市場(chǎng)有沒(méi)有讓你感興趣?

        B:是的,但你也知道,除非在一些非常特殊的環(huán)境下,否則你不可能購(gòu)買(mǎi)中國(guó)股票。我曾經(jīng)一度擁有中石油的股票,就在不久前,我們還真打算買(mǎi)另一只中國(guó)股票,我們還做了出價(jià),但最終沒(méi)成交。不過(guò),那里確實(shí)蘊(yùn)藏著很大的機(jī)遇,在環(huán)境適合的時(shí)候,你會(huì)看到我們?cè)谀抢锎笠?guī)模投資。

        Q:當(dāng)時(shí)打算買(mǎi)哪只股票?

        B:哦,這個(gè)不能說(shuō)。我從沒(méi)想到你會(huì)問(wèn)。

        Q:不是不能說(shuō)吧,你不斷地查看股市,然后一旦看到機(jī)會(huì),你就會(huì)買(mǎi)入。

        B:是的,我們當(dāng)時(shí)做過(guò)一個(gè)5億美元的出價(jià)。

        Q:就當(dāng)你想不起來(lái)是哪只股票了,你能記得是哪個(gè)行業(yè)嗎?

        B:是的,問(wèn)題更大了。你們(指主持人的提問(wèn))做得確實(shí)不錯(cuò),但是……

        Q:目前時(shí)段,你會(huì)如何在中國(guó)投資?是買(mǎi)入公司、投資貨幣還是債券?你有類似的計(jì)劃嗎?

        B:拓展業(yè)務(wù)是我們一直在努力做的,我們旗下的Iscar公司不久前在大連開(kāi)辦了新工廠,當(dāng)我在大連參觀的時(shí)候,他們的成就很令我滿意,我們會(huì)在那里談生意。我比較喜歡買(mǎi)證券,我也喜歡收購(gòu)公司,兩者都沒(méi)問(wèn)題。如果接下來(lái)幾年我什么也沒(méi)干,我會(huì)非常吃驚。

        Q:在中國(guó),每個(gè)人都在談?wù)撝袊?guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展會(huì)減速,因?yàn)槿蚪?jīng)濟(jì)減速了。他們的經(jīng)濟(jì)不是依賴出口嗎?我很想知道你是怎么看的。

        B:我想中國(guó)的經(jīng)濟(jì)不會(huì)出問(wèn)題。就像是美國(guó),未來(lái)半年或一年發(fā)生了什么并不重要,重要的是未來(lái)十年會(huì)發(fā)生什么。我們會(huì)好起來(lái)的。關(guān)鍵在于,中國(guó)人會(huì)做得更好,因?yàn)樗麄兊钠瘘c(diǎn)比較低,但在過(guò)去的20年里,他們學(xué)會(huì)了很多商業(yè)的精髓,以及如何發(fā)揮人類的才智,雖然這些是美國(guó)早就掌握的。關(guān)鍵是,中國(guó)人學(xué)習(xí)的速度非常、非常、非???。

        Q:我們?cè)趲讉€(gè)月之前找到JimChanos(全球最大的空頭基金KynikosAssociates 的管理人)做節(jié)目,當(dāng)我們問(wèn)他:你認(rèn)為還有什么因素會(huì)造成經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)重衰退?他說(shuō)你應(yīng)該看看印度、中國(guó),看看他們的基礎(chǔ)架構(gòu),你會(huì)發(fā)現(xiàn),他們并不像看上去那么牢固。你是怎么看?

        B:對(duì)此我無(wú)法明確說(shuō)“是”或者“不是”,我只知道從現(xiàn)在起十年、二十年后,中國(guó)和印度必將快速發(fā)展。我從不為可能出現(xiàn)的突發(fā)性危機(jī)而擔(dān)心,我無(wú)法預(yù)測(cè)這些事情。就算我能,我也只是希望能夠以足夠便宜的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)好公司的股票,所以我從不對(duì)那些不打算去理解的事情擔(dān)憂,我考慮的是重要的并且可以理解的事情。當(dāng)我找到了這些重要且可以理解的東西之后,我就會(huì)參與其中。我從不擔(dān)憂不重要的事情,也從不擔(dān)憂那些不可知的事情。

        巴菲特曾經(jīng)說(shuō):“每次危機(jī)都是買(mǎi)入的絕好機(jī)會(huì)”,曾經(jīng)他是這么說(shuō)的,如今他正在這樣做。華爾街陷入泥潭、狼藉一片之時(shí),巴菲特在大買(mǎi)、特買(mǎi)曾經(jīng)看好,但又苦于一直沒(méi)有機(jī)會(huì)買(mǎi)進(jìn)的股票,他正在全力履行自己對(duì)自己的承諾,也盡情地享受著令人神往的、殘酷的樂(lè)趣。

        (高斌:《環(huán)球財(cái)經(jīng)》雜志記者)

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