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        巴菲特笑入熊市

        2008-12-31 00:00:00
        城色in生活 2008年11期

        巴菲特總是能找到濕雪和長長的山坡。因此他僅用了半個世紀,就成為了世界上最富有的人之一。

        誰曾意料到,華爾街有一天也會淪落到人去樓空的地步?金融危機的傷痕處處可見,一切就是這么悲觀!而這個時候,“股神”巴菲特在做什么?幾乎全世界的投資者們此時都將目光對準了他,期待這位被他們奉為神靈的投資大師給他們以啟迪。不出所料,信奉價值投資理念的“股神”巴菲特等待良久之后出手了,開始迎接屬于自己的Happy Hours(“歡樂時光”)——

        9月18日,巴菲特領導的伯克希爾#8226;哈撒韋公司旗下一家子公司宣布以47億美元現金購買股價連續(xù)數日暴跌的星牌能源集團。巴菲特對星牌能源的收購意向早在去年就已經公開顯露出來,由于交易價格上的分歧一直未能如愿。如今星牌能源集團股票遭遇投資者大量拋售,短短3個交易日(9月15至17日)跌去近60%,巴菲特耐心的等待換來了更好的買入時機。

        9月23日,伯克希爾#8226;哈撒韋公司再度宣布以50億美元購買高盛集團優(yōu)先股。在此次高盛籌資計劃中,哈撒韋公司得到了高盛集團9%的股權,如果將所有權證也計算在內,哈撒韋或將持有高盛16%的股權。

        9月27日,哈撒韋公司繼續(xù)出手,旗下附屬公司Mid American,與比亞迪股份有限公司簽署了策略性投資及股份認購協議。根據協議,巴菲特將以每股港幣8元的價格認購2.25億股比亞迪公司的股份,約占比亞迪本次配售后10%的股份比例,本次交易價格總金額約為港幣18億元。

        10月1日,哈撒韋繼續(xù)擔當救援者的角色,從通用電氣私募發(fā)行中購買30億美元永續(xù)優(yōu)先股。根據與通用電氣達成的協議,巴菲特還將獲得購買通用電氣30億美元普通股的認股權證。

        除以上4家公司之外,巴菲特還公開透露,他對購買AIG旗下一兩個部門的業(yè)務感興趣,目前正在與包括AIG在內的眾多陷入困境的公司接觸,不排除未來有進一步收購其他資產的計劃。不到半個月的時間,巴菲特接連出手,業(yè)已完成近150億美元的大手筆收購,扣除雙休日,平均日入市規(guī)模在10億美元左右。

        熊市尋找中國機會

        9月29日,一部被《華爾街日報》稱為“今秋最值得期待的圖書”——《滾雪球:沃倫#8226;巴菲特和他的財富人生》,與追捧這位投資大師的讀者見面。

        書名源自巴菲特的名言:“人生如滾雪球。最重要之事是發(fā)現濕雪和長長的山坡?!痹摃髡呤悄Ω康だ厩氨kU分析師艾麗斯#8226;施羅德。

        就像這本書的書名一樣,巴菲特總是能找到濕雪和長長的山坡。因此他僅用了半個世紀,就成為了世界上最富有的人之一,資產估計高達620億美元。而一般人即使找到了濕雪,往往還沒滾幾步,就在太陽底下融化了。

        自2008年以來,在美國次貸危機的影響下,全球經濟衰退的危機烏云密布,放眼全球市場,人們似乎已經找不到像過去幾年那樣能帶來高收益的投資品種了。而在半個世紀的投資經歷中,巴菲特從來沒出現過重大失誤,即使在歷史上的幾次熊市中,巴菲特也總是能找到賺錢的機會,這使他戴上了一個神圣的光環(huán)。

        巴菲特在做什么,成了今年全球媒體和投資家們分外關注的一件大事,于是,8月22日,美國CNBC主持人在對巴菲特進行的三個小時訪談中,總是試圖問巴菲特買了什么股票,看好哪些行業(yè)。當然,這也是所有關注巴菲特的人所關心的。

        在訪談過程中,巴菲特不止一次提到中國,并稱看好中國經濟的前景,“我想中國的經濟不會出問題。從現在起十年、二十年后,中國和印度必將快速發(fā)展?!卑头铺剡€表示:“中國人會做得更好,因為他們的起點比較低。在過去的20年里,他們學會了很多商業(yè)的精髓以及如何發(fā)揮人類的才智,雖然這些是美國早就掌握的。關鍵是,中國人學習的速度非常非常快。”

        在這次采訪中,巴菲特果然沒有讓人失望,在講了許多關于中國經濟的好話之后,他還披露了一單投資中國股票的交易。“我比較喜歡購買證券,我也喜歡收購公司,兩者都沒問題。如果接下來幾年我在那里(中國)什么也沒干,我會非常吃驚?!卑头铺卣f,他曾對一只中國股票出價5億美元,但未成交。

        欲掘中石油第二

        關于巴菲特這段話的表述,被國內媒體翻譯成了截然不同的兩個版本:一個是巴菲特的這個投資計劃被拒絕了,另一個則是翻譯成這項投資計劃正在審批過程中。

        雖然這兩個不同版本的翻譯,讀起來的意思有天地之差,但巴菲特看好中國經濟,并已經著手購買中國公司股票的信息足以讓人興奮,況且他同時還說:“那里(指中國)確實蘊藏著很大的機遇,在環(huán)境適合的時候,你會看到我們在那里大規(guī)模投資?!?/p>

        對喜歡從巴菲特講話中捕捉其投資行為的人來說,這句話背后的意思就是巴菲特要對中國發(fā)起總攻,并已經派遣了先頭部隊。

        在美國投資界,巴菲特的誠實也是出了名的,就像他的投資一樣可靠。

        雖然,巴菲特并沒有透露他打算買哪只中國股票,甚至連這家公司所屬的行業(yè)都沒有透露,但在中國市場上也掀起了一場猜謎游戲。

        由于有人宣稱,巴菲特出價的公司可能是中信銀行,導致其股價飆升,結果中信銀行不得不出來澄清。

        中證投資分析師徐輝則根據巴菲特以往的投資經歷猜測,建行、中國人壽、平安等少數幾家公司中的一家是巴菲特下單的目標。

        雖然無法準確判定,巴菲特的獵物到底是誰,但不論哪一家中國公司能夠獲得其青睞,從巴菲特出價5億美元的額度來看,這家公司在巴菲特的心目中都可以和中石油媲美。2004年,巴菲特也是用5億美元買了中石油的股票,3年后狂賺35億美元離場。

        正是因為有著這樣傳奇的經歷,才讓中國的投資者們?yōu)閷ふ野头铺氐摹熬p聞女友”而瘋狂,即使在中國股市“跌跌不休”的情況下,傳聞可能是巴菲特入股目標的公司股票也都出現了上漲。

        實際上,這種情況不僅發(fā)生在中國,即使在全球市場,巴菲特的舉措或一個重要觀點也都會引發(fā)股市震蕩。

        今年2月,巴菲特通過媒體表示,“他有意拯救陷入困境的債券保險業(yè)者的計劃,并聲稱目前美股價格大致上已在合理價位?!?/p>

        該消息被媒體披露當天,全球主要股市大漲,美元走高。受此影響,黃金期貨價格應聲下跌。

        搶在“股神”之前

        雖然就連被尊為“股神”的巴菲特也都表示看好中國經濟未來的前景,聲稱接下來的幾年要買更多的中國股票,但中國A股市場并沒有止跌回升,反而跌穿了滬綜指2000點這一重要點位,讓市場投資者又一次感到了“推倒重來”的恐懼。

        但越是在恐懼、無助,甚至有些困惑的時候,似乎越是需要巴菲特這樣神靈般人物指點的時候。不然的話,中國內地私募基金經理趙丹陽怎么會以211萬美元、“史上最貴餐券”的代價來和巴菲特共進午餐。

        因在股市暴跌之前清盤旗下基金而名噪一時的趙丹陽,在競標成功后明確表示,希望身處熊市的他能夠向巴菲特求得“真經”。

        其實,近幾年來,隨著中國經濟的日益強大,中國人的投資意識逐步增強,越來越多的中國人也成了巴菲特的忠實信徒。在每年一度的巴菲特的公司伯克希爾#8226;哈撒韋所在地奧馬哈舉辦的股東年會上,中國人朝圣般的身影已經成為了全球媒體捕捉的焦點之一。

        在今年該公司的股東大會上,就有一個20人的中國總裁訪問團,成員大多是在中國資本市場廣為人知的人物。

        在這些追逐巴菲特的中國投資家們看來,學習巴菲特的價值投資理念,可以挖掘出更多的中國長線投資機會。

        《滾雪球:沃倫#8226;巴菲特和他的財富人生》這本書還沒上市,就讓讀者翹首以待,網上預訂異?;鸨?。一些中國讀者甚至等不及這本書翻譯成中文,就迫不及待地托親友幫忙在美國訂閱英文原版書。其心理與趙丹陽和那些中國老總們多少有些相似:抓住中國經濟發(fā)展的大好時機,利用中國資本市場尚未完全開放的空隙,搶在“股神”之前找到那個山坡,把雪球滾上去。

        巴菲特訪談實錄:我會在中國大規(guī)模投資

        8月22日早,巴菲特在奧馬哈(其擁有的伯克希爾#8226;哈撒韋公司總部所在地),接受了CNBC電視臺“揚聲器”(SquawkBox)欄目兩位主持人貝基#8226;奎克、卡爾#8226;坤塔尼雅長達三小時的專訪,以下是訪談的一部分。

        Q:北京奧運會是否讓你改變了一些看法?

        B:我大約一年前去過中國, 1995年也去過,我從沒見過一個國家能夠在12年的時間里——當你考慮到它的規(guī)?!軌蛴腥绱司薮蟮母淖?。因此,我之前就相信,他們會帶給我們一場令人難以置信的出色奧運會。事實果然如此,我原本就是這么想的。他們擁有一大批非常非常聰明的人,他們又無比認真地想要辦一屆精彩盛會,他們當然能干好。

        Q:那么中國的股票呢?那里的股票市場有沒有讓你感興趣?

        B:是的,但你也知道,除非在一些非常特殊的環(huán)境下,否則你不可能購買中國股票。我曾經一度擁有中石油的股票,就在不久前,我們還真打算買另一只中國股票,我們還做了出價,但最終沒成交。不過,那里確實蘊藏著很大的機遇,在環(huán)境適合的時候,你會看到我們在那里大規(guī)模投資。

        Q:當時打算買哪只股票?

        B:哦,這個不能說。我從沒想到你會問。

        Q:不是不能說吧,你不斷地查看股市,然后一旦看到機會,你就會買入。

        B:是的,我們當時做過一個5億美元的出價。

        Q:就當你想不起來是哪只股票了,你能記得是哪個行業(yè)嗎?

        B:是的,問題更大了。你們(指主持人的提問)做得確實不錯,但是……

        Q:目前時段,你會如何在中國投資?是買入公司、投資貨幣還是債券?你有類似的計劃嗎?

        B:拓展業(yè)務是我們一直在努力做的,我們旗下的Iscar公司不久前在大連開辦了新工廠,當我在大連參觀的時候,他們的成就很令我滿意,我們會在那里談生意。我比較喜歡買證券,我也喜歡收購公司,兩者都沒問題。如果接下來幾年我什么也沒干,我會非常吃驚。

        Q:在中國,每個人都在談論中國的經濟發(fā)展會減速,因為全球經濟減速了。他們的經濟不是依賴出口嗎?我很想知道你是怎么看的。

        B:我想中國的經濟不會出問題。就像是美國,未來半年或一年發(fā)生了什么并不重要,重要的是未來十年會發(fā)生什么。我們會好起來的。關鍵在于,中國人會做得更好,因為他們的起點比較低,但在過去的20年里,他們學會了很多商業(yè)的精髓,以及如何發(fā)揮人類的才智,雖然這些是美國早就掌握的。關鍵是,中國人學習的速度非常、非常、非常快。

        Q:我們在幾個月之前找到JimChanos(全球最大的空頭基金KynikosAssociates 的管理人)做節(jié)目,當我們問他:你認為還有什么因素會造成經濟的嚴重衰退?他說你應該看看印度、中國,看看他們的基礎架構,你會發(fā)現,他們并不像看上去那么牢固。你是怎么看?

        B:對此我無法明確說“是”或者“不是”,我只知道從現在起十年、二十年后,中國和印度必將快速發(fā)展。我從不為可能出現的突發(fā)性危機而擔心,我無法預測這些事情。就算我能,我也只是希望能夠以足夠便宜的價格購買好公司的股票,所以我從不對那些不打算去理解的事情擔憂,我考慮的是重要的并且可以理解的事情。當我找到了這些重要且可以理解的東西之后,我就會參與其中。我從不擔憂不重要的事情,也從不擔憂那些不可知的事情。

        巴菲特曾經說:“每次危機都是買入的絕好機會”,曾經他是這么說的,如今他正在這樣做。華爾街陷入泥潭、狼藉一片之時,巴菲特在大買、特買曾經看好,但又苦于一直沒有機會買進的股票,他正在全力履行自己對自己的承諾,也盡情地享受著令人神往的、殘酷的樂趣。

        (高斌:《環(huán)球財經》雜志記者)

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