隨著新移動(dòng)、新網(wǎng)通、新聯(lián)通三家全業(yè)務(wù)發(fā)展的運(yùn)營商的成立，中國的“電信重組”終于塵埃落定。而由電信重組引發(fā)的商機(jī)也已初露端倪，令各領(lǐng)域的IT廠商們熱血沸騰。

“我們這個(gè)行業(yè)最被看好……”，“我們這項(xiàng)業(yè)務(wù)在即將到來的3G時(shí)代最有前途……”電信重組的消息剛剛傳出，不同領(lǐng)域、不同業(yè)務(wù)的IT廠商們就都在大談“商機(jī)無限”，其中設(shè)備、服務(wù)和終端市場成為了業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。

系統(tǒng)設(shè)備商獲益最大

“獲得市場機(jī)遇最多的是電信設(shè)備商?！庇?jì)世資訊資深分析師郭海濤認(rèn)為，電信重組將加速3G牌照的發(fā)放，三大運(yùn)營商勢必加大3G相關(guān)固定資產(chǎn)的投資，而且未來幾年的投入規(guī)模會逐漸加大。

據(jù)計(jì)世資訊的一份報(bào)告預(yù)測，到2012年，中國的3G用戶數(shù)量預(yù)計(jì)將達(dá)到1.8億戶。保守地估計(jì)，三大運(yùn)營商從中至少可獲得2500億元的運(yùn)營收入。而創(chuàng)造巨大的市場，需要各運(yùn)營商付出巨大的投入。在2008年～2012年的5年時(shí)間里，中國的3G直接投資將達(dá)到1.1萬億元。

“首先獲益的應(yīng)該是系統(tǒng)設(shè)備商，未來幾年其復(fù)合增長率會在30％左右?！惫J(rèn)為，在運(yùn)營商向全業(yè)務(wù)和3G擴(kuò)軍的過程中，獲益最大的將是系統(tǒng)設(shè)備商，其次是系統(tǒng)軟件以及系統(tǒng)集成服務(wù)商。

郭海濤表示，重組雖已在中國形成了三家有全業(yè)務(wù)能力的運(yùn)營商，但目前這三家運(yùn)營商的業(yè)務(wù)構(gòu)成并不均衡。在重組初期，各運(yùn)營商會選擇鞏固原有的優(yōu)勢業(yè)務(wù)，而后布局新業(yè)務(wù)。傳統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)備商將迎來一波設(shè)備訂購的小高潮，2008年僅服務(wù)器增長就會在100％以上。

在3G牌照發(fā)放后，三大運(yùn)營商勢必啟動(dòng)3G相關(guān)固定資產(chǎn)的投資。郭海濤預(yù)計(jì)，2009年，電信行業(yè)將進(jìn)入新一輪上升周期。而由于TD、WCDMA、CDMA2000三大標(biāo)準(zhǔn)已各自落戶三大運(yùn)營商，各標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備商都將獲得發(fā)展的契機(jī)。

不僅擴(kuò)張地盤需要大量的基站、服務(wù)器等系統(tǒng)設(shè)備，向全業(yè)務(wù)發(fā)展更需要有效的系統(tǒng)集成設(shè)備的支撐?！耙郧耙苿?dòng)只是移動(dòng)，固網(wǎng)只是固網(wǎng)，對運(yùn)營商來講，只要專心做就可以了。今后在新的架構(gòu)里邊，這樣做就不合適了。”NetApp大中華區(qū)總經(jīng)理柯志明認(rèn)為，開展全業(yè)務(wù)后，運(yùn)營商既要考慮固網(wǎng)，又要考慮移動(dòng)，同時(shí)還要考慮以太網(wǎng)以及很多其他新的服務(wù)，如何把整個(gè)IT架構(gòu)統(tǒng)一化，將是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。

郭海濤同樣認(rèn)為，全業(yè)務(wù)在業(yè)務(wù)大整合上給運(yùn)營商提出了更高的要求，運(yùn)營商需要引入國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，這給有著全業(yè)務(wù)整合經(jīng)驗(yàn)的國際系統(tǒng)集成設(shè)備和集成服務(wù)商帶來了新的商機(jī)。

SP枯木逢春

“電信重組對SP是個(gè)利好消息。”天下網(wǎng)總裁王鵬飛認(rèn)為，除了給設(shè)備商帶來更大的市場空間外，電信重組還有可能引發(fā)SP行業(yè)的變革。

萬蝶社區(qū)CEO項(xiàng)方偉更看好移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商的發(fā)展，他認(rèn)為，電信重組有可能催生一批內(nèi)容服務(wù)商迅速發(fā)展，并成為一股的新興的市場力量。

事實(shí)上，長期以來移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的封閉、SP盈利和業(yè)務(wù)模式的單一、SP行業(yè)自身的惡性發(fā)展引發(fā)的社會反感、政策限制，以及運(yùn)營商發(fā)展增值業(yè)務(wù)思路對SP的擠壓等原因制約了SP行業(yè)的發(fā)展，導(dǎo)致了傳統(tǒng)SP行業(yè)走向衰竭。

“此次電信重組對SP行業(yè)來說是個(gè)轉(zhuǎn)機(jī)?！蓖貔i飛指出，電信重組會催生更多個(gè)性化、差異化的增值服務(wù)需求，而且重組后的三家運(yùn)營商可以讓SP有更多業(yè)務(wù)拓展渠道的選擇，這些對各SP都會是一個(gè)機(jī)會。據(jù)消息人士透露，中國移動(dòng)與中國聯(lián)通將在與增值業(yè)務(wù)提供商的合作方面加大力度，甚至進(jìn)行必要的商務(wù)模式創(chuàng)新，讓更多優(yōu)秀的SP加入到產(chǎn)業(yè)鏈中來。

“重組有利于競爭機(jī)制的引入，這將使得移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)走向開放。”項(xiàng)方偉認(rèn)為，重組后中國將有三家持有3G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)牌照的運(yùn)營商，競爭將促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)的開放，而開放將帶來用戶使用移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用的降低和運(yùn)營商思路的改變。

費(fèi)用的降低和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)帶寬的增加，將大大降低用戶的門檻。用戶量的迅速增長，將拉動(dòng)運(yùn)營商運(yùn)營收入的激增，用戶將像包月使用固網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)一樣，包月使用移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)。

項(xiàng)方偉認(rèn)為，在這種情況下，運(yùn)營商傳統(tǒng)的自己做增值業(yè)務(wù)的思路也將發(fā)生改變。對于大量增加的新興無線互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，運(yùn)營商既并不具有經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)、成本等方面的優(yōu)勢，也應(yīng)接不暇?！盎ù罅康木εc大批專業(yè)的內(nèi)容服務(wù)商競爭，既不能繁榮無線互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容，更帶不來用戶。”項(xiàng)方偉分析，運(yùn)營商會發(fā)現(xiàn)，只要支持專業(yè)的服務(wù)商、繁榮無線互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容，就會增加用戶進(jìn)而增加網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營收入。

運(yùn)營商思路的改變必將帶來無線互聯(lián)網(wǎng)的變革。移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)將會走向開放，信息不再壟斷于少數(shù)人手中，傳統(tǒng)的靠信息收費(fèi)盈利的SP增值模式將走向終結(jié)，靠互動(dòng)產(chǎn)生盈利的手機(jī)網(wǎng)絡(luò)游戲、手機(jī)視頻、手機(jī)社區(qū)等移動(dòng)內(nèi)容服務(wù)商將成市場的寵兒。

終端市場變數(shù)難料

另一個(gè)有可能獲益的就是終端設(shè)備商。然而，非均衡的發(fā)展使得手機(jī)終端廠商從電信重組獲得的實(shí)惠也并不平衡。電信重組為發(fā)放3G牌照掃除了最后的障礙，而在手機(jī)終端市場，由于3G的上馬，在國內(nèi)市場業(yè)已形成的相對穩(wěn)定的局面可能因此而出現(xiàn)變數(shù)。

隨著手機(jī)核準(zhǔn)制的取消，拿到手機(jī)生產(chǎn)牌照的企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)了明顯的上升，多家在GSM時(shí)代名不見經(jīng)傳的終端生產(chǎn)廠商拿到了GSM與CDMA終端的生產(chǎn)牌照。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前，拿到手機(jī)生產(chǎn)牌照的企業(yè)已經(jīng)達(dá)到近百家，其中擁有CDMA牌照的有10余家。

市場上對3G上馬為終端帶來的影響主要有兩種判斷:

第一種判斷認(rèn)為，即使3G上馬，從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)到終端真正投入運(yùn)營，尚需很長一段時(shí)間，現(xiàn)在對誰可在未來受益做判斷為時(shí)尚早。目前，雖然有一些國內(nèi)手機(jī)廠商先期拿到了CDMA手機(jī)生產(chǎn)牌照，但由于其在手機(jī)市場上的運(yùn)營能力和影響力有限，其牌照資源優(yōu)勢會有一個(gè)逐漸衰減的過程。而一些國外品牌即使目前還沒有在3G手機(jī)上有明顯動(dòng)作，但由于其勢能兇猛，很容易完成超越。2005年之前，在全球市場，NEC和三星分別在WCDMA和CDMA 1xEV-DO手機(jī)市場占有率排名第一，而當(dāng)時(shí)的諾基亞很不積極。但在看到市場容量之后，諾基亞開始發(fā)力，在一兩個(gè)季度之內(nèi)，便坐上了3G終端頭把交椅。

而第二種判斷認(rèn)為，中國3G市場有其特殊性，國產(chǎn)手機(jī)廠商將有可能借此機(jī)會翻身，但是主角并非目前在國內(nèi)市場活躍的聯(lián)想、金立等，而是在歐美市場已經(jīng)獲得豐富經(jīng)驗(yàn)的華為和中興。華為和中興從1998年前后就開始了在3G市場的布局，并把主要市場放在歐洲和拉美、非洲等新興市場，在終端和應(yīng)用上有豐富的經(jīng)驗(yàn)。而聯(lián)想等廠商雖然持有TDS-CDMA的生產(chǎn)牌照，但整體上還處在測試性生產(chǎn)的階段，在整體實(shí)力上與華為和中興不可同日而語。

而另外一個(gè)不可忽視的因素是TD-SCDMA制式的商用。一位專家指出，在TD-SCDMA市場，在很長一段時(shí)間內(nèi)起作用的將是運(yùn)營商而不是終端廠商，“這注定TD-SCDMA的終端不會是一個(gè)引人注目的話題?！?/p>