[摘要] 隨著美國(guó)跨國(guó)公司在珠三角發(fā)展階段的演進(jìn),其投資規(guī)模、區(qū)位、行業(yè)流向及投資方式都發(fā)生了重大變化。其投資動(dòng)力來(lái)自于珠三角較高的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和巨大的市場(chǎng)需求。要更有效地吸引美國(guó)FDI,應(yīng)加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善投資環(huán)境,繼續(xù)保持較快的穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),發(fā)展市場(chǎng)規(guī)模,擴(kuò)大市場(chǎng)需求。要加大對(duì)教育的投入,注重對(duì)創(chuàng)新型及技能型高素質(zhì)人才的培養(yǎng)。同時(shí)也要充分發(fā)揮政府引導(dǎo)功能,積極引導(dǎo)美國(guó)FDI向基礎(chǔ)設(shè)施、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)化,從而促進(jìn)我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
[關(guān)鍵詞] 跨國(guó)公司 對(duì)外直接投資 美國(guó) 珠三角
美國(guó)是全球?qū)ν庵苯油顿Y最多的國(guó)家,是中國(guó)第二大外資來(lái)源國(guó),而廣東是中國(guó)對(duì)外開(kāi)放和引進(jìn)外資最早的省份,珠三角的經(jīng)濟(jì)發(fā)展更是與外商直接投資密切相關(guān)。但是基于地緣經(jīng)濟(jì)因素,珠三角吸引的外資更多地來(lái)自于港澳臺(tái)和日本,美國(guó)跨國(guó)公司在珠三角外資中比重偏小。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2005年珠三角實(shí)際利用美國(guó)對(duì)外直接投資額為25694萬(wàn)美元,占廣東實(shí)際利用外資的2.08%,僅占美國(guó)對(duì)華直接投資額8.39%。同時(shí),在改革開(kāi)放近三十年后,國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)都發(fā)生巨大的變化,尤其近年來(lái)長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)的迅速崛起,使得珠三角區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。因此,更多更合理地吸引美國(guó)跨國(guó)公司對(duì)珠三角投資成為調(diào)整珠三角外資來(lái)源結(jié)構(gòu)不平衡的重要手段之一,也是珠三角區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵。
一、簡(jiǎn)單的文獻(xiàn)回顧
相對(duì)于美國(guó)對(duì)外直接投資的文獻(xiàn),研究美國(guó)對(duì)華直接投資的成果較少。主要的有:莊峻(1999)以上海浦東為例,對(duì)美國(guó)跨國(guó)公司在華投資的態(tài)度與規(guī)律進(jìn)行剖析,認(rèn)為美國(guó)在華投資呈現(xiàn)以全球競(jìng)爭(zhēng)與爭(zhēng)奪中國(guó)市場(chǎng)為重心,以跨國(guó)公司及國(guó)際金融財(cái)團(tuán)為主力、以國(guó)際型產(chǎn)品開(kāi)發(fā)制造基地為載體、以當(dāng)代高校技術(shù)研發(fā)與轉(zhuǎn)化為核心等特點(diǎn)。邱詢、劉曉瑾(2003)指出,美國(guó)跨國(guó)公司對(duì)華投資中呈現(xiàn)成功者繼續(xù)擴(kuò)大投資、后來(lái)者逐步趕追、高新技術(shù)領(lǐng)域的合作加強(qiáng)、西部地區(qū)成為投資熱點(diǎn)的新特點(diǎn)。楊朝(2006)認(rèn)為,美國(guó)對(duì)華投資的方式已逐步從單打獨(dú)斗式、政府化運(yùn)作、企業(yè)偏好型轉(zhuǎn)向規(guī)模化、系統(tǒng)化、市場(chǎng)化,并呈現(xiàn)由合資、參股、增資的模式向獨(dú)資、兼并、收購(gòu)的模式快速轉(zhuǎn)化的特點(diǎn);美國(guó)對(duì)華投資的規(guī)模和速度有所加大,投資結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步趨向制造業(yè)和金融保險(xiǎn)等服務(wù)業(yè); 投資區(qū)域分布多年來(lái)以東部沿海為主,近年來(lái)呈現(xiàn)向西部及其他地區(qū)推進(jìn)的趨勢(shì),但從投資項(xiàng)目或?qū)嶋H投資額來(lái)看,主要集中在珠三角、長(zhǎng)三角和環(huán)渤海三個(gè)地區(qū)。柳德榮(2007)以美國(guó)商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),對(duì)美國(guó)在華直接投資現(xiàn)狀進(jìn)行分析,認(rèn)為美國(guó)在華直接投資規(guī)模仍然較少,其在華直接投資主要采取擁有多數(shù)股權(quán)的策略,其技術(shù)轉(zhuǎn)移規(guī)模偏小,對(duì)我國(guó)GDP的貢獻(xiàn)呈增長(zhǎng)趨勢(shì)但仍然較少。
在檢索中尚未能查找到美國(guó)跨國(guó)公司在珠三角投資的獨(dú)立文獻(xiàn)。本文對(duì)美國(guó)跨國(guó)公司在珠三角的成長(zhǎng)與發(fā)展趨勢(shì)的研究,有利于完善美國(guó)對(duì)外直接投資尤其是對(duì)華直接投資的研究框架,也有利于為珠三角合理利用美國(guó)對(duì)外直接投資的對(duì)策提供理論依據(jù)。
二、美國(guó)跨國(guó)公司在珠三角的發(fā)展階段
珠三角地區(qū)包括廣州、深圳、佛山、珠海、東莞、中山、惠州、江門(mén)及肇慶等9個(gè)城市,它是我國(guó)改革開(kāi)放最早成立的沿海經(jīng)濟(jì)開(kāi)放區(qū),也是我國(guó)最早吸引美國(guó)對(duì)外直接投資的地區(qū)。根據(jù)改革開(kāi)放以來(lái)珠三角利用美資的變化過(guò)程(見(jiàn)圖1),美國(guó)跨國(guó)公司在珠三角的成長(zhǎng)過(guò)程可分為四個(gè)階段。
數(shù)據(jù)來(lái)源:1990年~2006年廣東省統(tǒng)計(jì)年鑒
圖1 1986年~2005年珠三角簽訂利用美資項(xiàng)目數(shù)變動(dòng)趨勢(shì)
第一階段:改革開(kāi)放——1988年起步階段
這一階段是美國(guó)跨國(guó)公司在珠三角投資的探索性階段,其投資項(xiàng)目少、投資額低且區(qū)域分布高度集中,主要投資于廣州和深圳兩地,尤以深圳為甚。美國(guó)是這一階段到深圳投資項(xiàng)目最多的國(guó)家之一,共有16宗。美國(guó)在廣州的投資1983年時(shí)只有兩宗,1984年簽訂的合同增至6宗。其投資行業(yè)主要是食品業(yè)、畜牧業(yè)和工業(yè),與當(dāng)時(shí)我國(guó)要滿足人民物質(zhì)生活的需要和提高生產(chǎn)技術(shù)水平的需要相適應(yīng)。在這一階段對(duì)珠三角進(jìn)行對(duì)外直接投資的美國(guó)企業(yè)大多為著名跨國(guó)公司,如可口可樂(lè)公司、百事可樂(lè)公司、美國(guó)亨氏集團(tuán)、菲利普莫里斯集團(tuán)有限公司、美國(guó)貝克公司、美國(guó)愛(ài)倫度直升機(jī)航空有限公司、美國(guó)畢垂斯(香港)國(guó)際有限公司、美國(guó)Cookson Electronics等。
第二階段:1989年~1993年迅速發(fā)展階段
這一階段美國(guó)對(duì)珠三角投資出現(xiàn)明顯的變化,同上一階段相比,美國(guó)跨國(guó)公司在第二階段對(duì)珠三角的投資呈現(xiàn)迅速擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。1990年珠三角利用美資項(xiàng)目數(shù)為47宗,到1993年該項(xiàng)目數(shù)達(dá)到這一階段的最高值,為291宗,在三年內(nèi)翻了七倍。在投資區(qū)域方面也開(kāi)始擴(kuò)張,由以廣州、深圳為中心向整個(gè)珠三角地區(qū)擴(kuò)散,佛山、江門(mén)、惠州等地也開(kāi)始有美資引進(jìn)。在這一階段,美國(guó)跨國(guó)公司在珠三角的投資從食品、畜牧、一般性生產(chǎn)工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建筑業(yè)擴(kuò)大到林木、化學(xué)、餐飲、房地產(chǎn)和生物科技產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等行業(yè),美國(guó)的信息技術(shù)也開(kāi)始進(jìn)入珠三角。1988年立項(xiàng)的深圳電子有限公司是專門(mén)生產(chǎn)計(jì)算機(jī)盤(pán)片及配套驅(qū)動(dòng)器系統(tǒng)的企業(yè),隨后美國(guó)的信息技術(shù)以更快的速度進(jìn)入珠三角。
第三階段:1994年~2000年調(diào)整階段
由于受亞洲金融危機(jī)的影響,這一階段的美國(guó)跨國(guó)公司對(duì)珠三角投資波動(dòng)較大,但回復(fù)迅速,而且投資的行業(yè)較前期更為廣泛。美國(guó)跨國(guó)公司投資的領(lǐng)域涉及機(jī)械、電子、通訊、化工、紡織、能源、運(yùn)輸、輕工、食品、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、旅游、飯店服務(wù)、房地產(chǎn)等。同時(shí),隨著中國(guó)服務(wù)業(yè)的逐步開(kāi)放,美國(guó)跨國(guó)公司率先進(jìn)入了珠三角的金融、保險(xiǎn)、會(huì)計(jì)、律師、廣告和咨詢等服務(wù)業(yè)。
第四階段:2001年至今繼續(xù)發(fā)展階段
這一階段美國(guó)對(duì)珠三角投資呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì),實(shí)現(xiàn)投資項(xiàng)目數(shù)和利用投資額“雙增長(zhǎng)”。美國(guó)對(duì)珠三角投資仍然以廣州和深圳為主,但加大了對(duì)東莞、中山和惠州等其他城市的投資,對(duì)粵東、粵西地區(qū)的投資也有增長(zhǎng)。從投資行業(yè)看,美國(guó)在珠三角的投資仍然以制造業(yè)為主,但同時(shí)也加快了對(duì)金融、保險(xiǎn)等服務(wù)業(yè)的投資。
三、美國(guó)跨國(guó)公司在珠三角的發(fā)展趨勢(shì)及特點(diǎn)
1.投資總額上升,投資增長(zhǎng)速度下降
根據(jù)廣東省統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù),第四階段2001年~2005年美國(guó)在珠三角實(shí)際投資額總計(jì)為270103萬(wàn)美元,比第三階段增長(zhǎng)14.84%,但第四階段平均投資增長(zhǎng)率為-9.27%,與上階段平均投資增長(zhǎng)率32.61%相比減少41.88%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:1995年~2006年廣東省統(tǒng)計(jì)年鑒
圖2 珠三角實(shí)際利用美資額及增長(zhǎng)率變動(dòng)趨勢(shì)
2.投資區(qū)域以深圳、廣州為中心向其他城市擴(kuò)散
美國(guó)對(duì)外直接投資向發(fā)達(dá)地區(qū)傾斜的趨勢(shì)在珠三角投資中也有表現(xiàn),集中于深圳、廣州兩個(gè)較發(fā)達(dá)城市,美國(guó)跨國(guó)公司在這兩個(gè)城市投資額是其在珠三角投資總額的1/2,其在其他城市的投資較為平均。但隨著珠三角經(jīng)濟(jì)發(fā)展,美資已經(jīng)向其他城市擴(kuò)散,美國(guó)對(duì)珠三角深圳、廣州以外的城市的投資不斷增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:2006年廣東省統(tǒng)計(jì)年鑒
圖3 美國(guó)跨國(guó)公司在珠三角的投資區(qū)域分布
3.投資行業(yè)以制造業(yè)為主,但服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)最快
美國(guó)在珠三角投資的行業(yè)主要分布在51個(gè)行業(yè),主要有機(jī)械、電子、石油、化工、通訊、能源、交通等重工業(yè)和基礎(chǔ)工業(yè),也有紡織、服裝、食品、醫(yī)藥等輕工業(yè)。目前已經(jīng)進(jìn)入旅游、建筑設(shè)計(jì)、信息咨詢、金融、房地產(chǎn)、銀行、保險(xiǎn)、律師等服務(wù)行業(yè)。從投資過(guò)程看,美國(guó)跨國(guó)公司在珠三角的投資領(lǐng)域經(jīng)歷了由食品、畜牧和一般性生產(chǎn)工業(yè)到化工、醫(yī)藥、機(jī)械、電子、通訊、電腦咨詢、生物科技產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)再到金融、保險(xiǎn)、會(huì)計(jì)、律師、廣告和咨詢等服務(wù)業(yè)的轉(zhuǎn)移過(guò)程。從行業(yè)結(jié)構(gòu)比重看,如今仍然是制造業(yè)占主導(dǎo)地位,占美國(guó)在珠三角直接投資的71.2%,但從投資增長(zhǎng)速度看,美國(guó)跨國(guó)公司在珠三角對(duì)第三產(chǎn)業(yè)的投資增長(zhǎng)率比其對(duì)制造業(yè)的投資增長(zhǎng)率要快,尤其是金融、保險(xiǎn)等服務(wù)業(yè),已成為美國(guó)在珠三角投資增長(zhǎng)速度最快的行業(yè)。
4.投資方式由合資、合作為主向獨(dú)資化轉(zhuǎn)變
美國(guó)跨國(guó)公司對(duì)珠三角進(jìn)行對(duì)外直接投資的投資方式主要有合資、合作和獨(dú)資三種。1995年,美國(guó)跨國(guó)公司采取合資和合作方式的比例較多,二者共占珠三角利用外資方式的3/4。2005年這一比重發(fā)生明顯變化。一方面,以合資和合作方式進(jìn)行投資所占比重下降,但下降趨勢(shì)還不是非常明顯,突出的變化表現(xiàn)在美國(guó)在珠三角投資的新增項(xiàng)目中,獨(dú)資方式所占比重明顯加大,呈現(xiàn)出獨(dú)資化趨勢(shì),另一方面,出現(xiàn)了新的投資方式,即股份制。隨著美國(guó)在珠三角的投資由制造業(yè)向高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和金融、保險(xiǎn)等服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移,為了長(zhǎng)期壟斷技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì),克服外部市場(chǎng)的不完全競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的不利影響,在珠三角投資的美國(guó)跨國(guó)公司通過(guò)采取獨(dú)資或擁有大部分股權(quán)的形式以獲取最大利潤(rùn)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:2000年、2006年廣東省統(tǒng)計(jì)年鑒
圖4 美國(guó)跨國(guó)公司在珠三角的投資方式變化趨勢(shì)
5.投資主體以大型跨國(guó)公司為主
美國(guó)在珠三角投資的主體是跨國(guó)公司,尤其是世界著名跨國(guó)公司。到2004年末,在名列世界前500強(qiáng)的近200家美國(guó)跨國(guó)公司或集團(tuán)中已有135家對(duì)珠三角進(jìn)行投資。跨國(guó)公司是美國(guó)當(dāng)代社會(huì)生產(chǎn)力發(fā)展的首要推動(dòng)者,是高新技術(shù)的主要載體與對(duì)外直接投資的主力。對(duì)珠三角投資中,不僅有世界著名的大而強(qiáng)的跨國(guó)公司,如寶潔、沃爾瑪、通用電器、IBM、ATT、花旗銀行等,而且還涌現(xiàn)了一批新興的以高新科技開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)化為特征的“小而強(qiáng)”的跨國(guó)企業(yè)。
6.基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展水平對(duì)投資區(qū)位決策影響最大
我們通過(guò)對(duì)影響美國(guó)在珠三角投資因素的實(shí)證分析,發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展水平對(duì)美國(guó)在珠三角投資的影響最大,其后依次為珠三角的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和市場(chǎng)需求,并且由于美國(guó)跨國(guó)公司在珠三角投資多為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè),其更加看重的是高素質(zhì)專業(yè)人才和熟練勞工的技能而非廉價(jià)的勞動(dòng)力。另外與一般認(rèn)識(shí)不同,政府稅收水平的高低對(duì)美國(guó)跨國(guó)公司在珠三角投資的影響甚微。
四、吸引美國(guó)跨國(guó)公司在珠三角投資的對(duì)策
美國(guó)跨國(guó)公司在珠三角的成長(zhǎng)經(jīng)歷了起步、快速發(fā)展、調(diào)整、繼續(xù)發(fā)展四個(gè)階段。隨著發(fā)展階段的演進(jìn),其投資規(guī)模、區(qū)位、行業(yè)流向及投資方式都發(fā)生了重大變化。美國(guó)對(duì)珠三角投資的動(dòng)力來(lái)自于珠三角較高的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和良好的基礎(chǔ)設(shè)施。因此,吸引美國(guó)跨國(guó)公司在珠三角投資必須具有針對(duì)性。
1.保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng),擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模
GDP增長(zhǎng)率是經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的重要指標(biāo)。從改革開(kāi)放以來(lái)珠三角一直保持著較快的GDP增長(zhǎng)率,使得多數(shù)美國(guó)跨國(guó)公司對(duì)珠三角的前景看好,增加其投資。但近年長(zhǎng)三角的迅猛發(fā)展引起美國(guó)跨國(guó)公司的關(guān)注,美資投向有北上的趨勢(shì),要繼續(xù)保持珠三角增長(zhǎng)優(yōu)勢(shì),必須進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模,加強(qiáng)大珠三角和泛珠三角經(jīng)濟(jì)區(qū)的合作與發(fā)展,為珠三角經(jīng)濟(jì)發(fā)展拓寬領(lǐng)域。通過(guò)與港澳的更加緊密的區(qū)域合作,進(jìn)一步發(fā)揮區(qū)域經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),促進(jìn)珠三角經(jīng)濟(jì)繼續(xù)較快增長(zhǎng)。
2.進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)需求,提高居民消費(fèi)水平
珠三角經(jīng)濟(jì)總量雖然較大,但人均收入水平仍然偏低,2005年人均GDP為3054.75美元,僅相當(dāng)于同年美國(guó)人均GDP的7.25%。加上我國(guó)社會(huì)保障體制還未健全,人們對(duì)未來(lái)收入和支出的不確定性大,消費(fèi)謹(jǐn)慎,所以珠三角總體消費(fèi)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國(guó),只有少部分居民具有奢侈品消費(fèi)能力。因此一方面要增加珠三角居民人均可支配收入,提高居民消費(fèi)能力,另一方面要轉(zhuǎn)變消費(fèi)觀念,鼓勵(lì)居民消費(fèi)。
3.加大教育投資力度,培養(yǎng)高素質(zhì)專業(yè)人才
珠三角勞動(dòng)力資源豐富且成本相對(duì)較低,是吸引外商直接投資的重要因素之一。但由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)、科技發(fā)展水平較高,其對(duì)珠三角直接投資項(xiàng)目(如金融、保險(xiǎn)等服務(wù)業(yè)及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)等)的技術(shù)含量往往更高,相對(duì)于勞動(dòng)力素質(zhì)的要求也更高。目前珠三角高素質(zhì)專業(yè)人才嚴(yán)重缺乏,2005年專業(yè)技術(shù)人員僅占勞動(dòng)力總量的2.79%。要解決這個(gè)問(wèn)題,必須重視教育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,尤其是職業(yè)教育、高校教育的發(fā)展,加大對(duì)其投資力度,促進(jìn)教育培養(yǎng)結(jié)構(gòu)合理化,既要培育創(chuàng)新型人才,又要發(fā)展技能型人才。
4.加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善投資環(huán)境
在改革開(kāi)放以來(lái),珠三角的投資環(huán)境雖有了極大的改善,但其對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資與對(duì)工商業(yè)的投資相比偏小。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2002年~2005年珠三角第三產(chǎn)業(yè)占GDP的比重分別為47%、45.3%、44.3%、43.1%,出現(xiàn)逐年遞減的趨勢(shì),與此同時(shí)美國(guó)在珠三角實(shí)際投資額從2002年的80537萬(wàn)美元下降到2005年的25694萬(wàn)美元。加快服務(wù)業(yè)向外資開(kāi)放的步伐,積極慎重地拓展與美國(guó)跨國(guó)公司在基礎(chǔ)設(shè)施、金融服務(wù)、知識(shí)創(chuàng)新等領(lǐng)域的戰(zhàn)略性合作;逐步放開(kāi)資本市場(chǎng),為美資提供良好的金融環(huán)境;加快法律建設(shè),與國(guó)際接軌,加大對(duì)私人產(chǎn)權(quán)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù),創(chuàng)造自由平等的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
5.轉(zhuǎn)變政府引資手段,強(qiáng)化政府引導(dǎo)機(jī)制
對(duì)于在珠三角投資的美國(guó)跨國(guó)公司而言,稅負(fù)水平的高低對(duì)其影響不大,政府的稅收政策對(duì)其投資決策的引導(dǎo)作用未如一般認(rèn)識(shí)的那么顯著。因此,一方面,政府在吸引美國(guó)對(duì)珠三角直接投資中應(yīng)避免繼續(xù)盲目利用各種稅收手段和優(yōu)惠政策,可以通過(guò)減少對(duì)外商直接投資有限制性的政策條款,如擴(kuò)大外商直接投資的領(lǐng)域,減少對(duì)跨國(guó)公司的股權(quán)限制,簡(jiǎn)化投資公司的審批登記手續(xù)等。同時(shí)消除在珠三角投資的美國(guó)跨國(guó)公司在某些行業(yè)中的投資禁令,掃除美國(guó)對(duì)珠三角直接投資的制度性障礙,保持開(kāi)放政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,從而提高珠三角對(duì)美國(guó)跨國(guó)公司的吸引力。另一方面,政府要依據(jù)投資總體態(tài)勢(shì),運(yùn)用政策和機(jī)制,積極引導(dǎo)美資的投向,高層次利用美資,更多更好地把資金引向金融、保險(xiǎn)、研發(fā)等服務(wù)業(yè)與高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。
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