譚佐唏　黃　威

正如微軟公司總裁比爾·蓋茨所指出的，一個(gè)企業(yè)收集、管理及運(yùn)用信息的方式，將決定這個(gè)企業(yè)的輸贏。專利信息管理作為當(dāng)代企業(yè)管理的基礎(chǔ)項(xiàng)目之一，也是企業(yè)從商業(yè)戰(zhàn)略高度規(guī)劃和實(shí)施專利戰(zhàn)略的基礎(chǔ)和核心，在整個(gè)企業(yè)管理系統(tǒng)中處于非常重要的地位。尤其是對(duì)發(fā)展中的企業(yè)，專利信息應(yīng)當(dāng)被作為中長(zhǎng)期商業(yè)和技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃的重要因素加以考慮，建立完備的專利信息整合、管理和運(yùn)用體系，才能使企業(yè)持續(xù)獲得和保持戰(zhàn)略主動(dòng)權(quán)。

企業(yè)專利信息的感念

我們注意到，大多數(shù)研究者所談的專利信息，主要是指公開、公告的專利文獻(xiàn)。對(duì)專利信息的管理和利用，也主要是指對(duì)專利文獻(xiàn)的收集和利用。專利文獻(xiàn)記載了包括申請(qǐng)專利的時(shí)間、申請(qǐng)人、發(fā)明人、技術(shù)分類、技術(shù)內(nèi)容以及審查時(shí)所參考的相關(guān)專利文獻(xiàn)以及科學(xué)論文等在內(nèi)的相關(guān)信息，因此，被世界公認(rèn)是一種最系統(tǒng)化的技術(shù)情報(bào)信息，而且被認(rèn)為不僅是一種法律權(quán)利信息和技術(shù)信息，也是一種經(jīng)濟(jì)信息和商業(yè)信息。通過(guò)對(duì)專利文獻(xiàn)的管理和分析，能夠有效地協(xié)助企業(yè)確定研發(fā)主題和方向，避免重復(fù)研究，提高資金使用效率，在技術(shù)開發(fā)、技術(shù)合作和技術(shù)貿(mào)易中有效地保護(hù)自身權(quán)益，了解掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的狀況，適時(shí)調(diào)整自身的經(jīng)營(yíng)管理策略。

然而對(duì)于企業(yè)而言，專利信息不僅只是公開、公告的專利文獻(xiàn)，還包括內(nèi)部的專利信息，例如，各個(gè)事業(yè)單位或者產(chǎn)品／技術(shù)部門的專利申請(qǐng)信息、各個(gè)產(chǎn)品／技術(shù)所申請(qǐng)的專利的信息、各項(xiàng)專利的實(shí)施、爭(zhēng)議(被提起無(wú)效)，許可、訴訟等信息。對(duì)這些內(nèi)部專利信息的有效管理，是避免重復(fù)研發(fā)和申請(qǐng)專利、進(jìn)行專利權(quán)維持或放棄評(píng)估、專利價(jià)值評(píng)估、己方與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利實(shí)力評(píng)價(jià)、專利用作競(jìng)爭(zhēng)手段和商業(yè)投資等活動(dòng)的重要基礎(chǔ)。

因此，如果說(shuō)對(duì)外部專利文獻(xiàn)的管理是“知彼”的重要手段，對(duì)內(nèi)部專利信息的管理則是“知己”的主要方式和來(lái)源。一個(gè)企業(yè)完整的專利信息管理體系，應(yīng)當(dāng)包含內(nèi)部專利信息管理和外部專利信息管理，兩方面均不可或缺。

專利信息的管理體系

專利信息管理體系中，“體”即組織，包括組織機(jī)構(gòu)和人才，“系”指系統(tǒng)，包括方案和資料庫(kù)等軟件系統(tǒng)。知識(shí)產(chǎn)權(quán)是一項(xiàng)需要長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)的事業(yè)。為有效管理和運(yùn)用專利信息，企業(yè)必須建立專業(yè)管理團(tuán)隊(duì)對(duì)專利信息進(jìn)行跨部門、系統(tǒng)化的管理和分析。然而，目前我國(guó)多數(shù)公司所設(shè)立的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理組織和人員的工作范圍多局限于知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申請(qǐng)、救濟(jì)等業(yè)務(wù)，甚至相當(dāng)多企業(yè)的專利管理組織和人員僅是簡(jiǎn)單地負(fù)責(zé)管理專利申請(qǐng)的外包工作，工作內(nèi)容不僅缺少專業(yè)深度，更無(wú)法有效配合企業(yè)其他相關(guān)單位的活動(dòng)，例如，產(chǎn)品研發(fā)，市場(chǎng)行銷，生產(chǎn)制造、財(cái)會(huì)租稅等，而使專利成為企業(yè)商業(yè)戰(zhàn)略的重要資源和工具。相比之下，日本以及我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的企業(yè)則具備了相對(duì)完備的專利信息管理組織。例如，佳能公司的11個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作部門中就設(shè)有專門的專利信息部，三菱公司將原屬于專利部管轄的專利情報(bào)中心從專利部分離出來(lái)，成為獨(dú)立的公司專門從事專利信息管理。而我國(guó)臺(tái)灣的鴻海(富士康)公司則在深圳和昆山兩地分別設(shè)有超過(guò)200人和100人規(guī)模的專利管理組織，培養(yǎng)和訓(xùn)練具有較高專利專業(yè)層次和豐富產(chǎn)業(yè)及技術(shù)知識(shí)、具備企業(yè)管理能力的人才，從事專利信息管理工作。

圖1是一般企業(yè)專利信息管理方案的架構(gòu)。作為一個(gè)完整方案，專利信息管理包括內(nèi)部專利信息管理和外部專利信息管理兩方面。內(nèi)部專利信息管理首先反映在流程的管理，即專利從研發(fā)人員提案到申請(qǐng)過(guò)程再到獲得專利權(quán)之后的各項(xiàng)流程事務(wù)的信息登記和管制，例如，提案單位／部門、發(fā)明人、專利提案所屬的產(chǎn)品類別及／或技術(shù)類別、各項(xiàng)管制時(shí)間信息、提交申請(qǐng)、補(bǔ)正、修改及答復(fù)審查意見等各項(xiàng)程序信息以及文本存檔、費(fèi)用繳納信息記錄等。由于專利事務(wù)本身程序就相當(dāng)復(fù)雜，當(dāng)企業(yè)的專利數(shù)量進(jìn)一步累積到相當(dāng)大的程度時(shí)，專利的程序性信息管理就更為繁雜多樣，如果更進(jìn)一步涉及多國(guó)的專利，則程序性信息的管理就尤為重要。

當(dāng)專利提案進(jìn)入到申請(qǐng)階段和授權(quán)階段之后，內(nèi)部專利信息整合的完善和專業(yè)程度將決定一個(gè)企業(yè)能否從戰(zhàn)略的高度利用專利去獲得更多的商業(yè)價(jià)值，尤其是當(dāng)一個(gè)企業(yè)擁有龐大的專利數(shù)量之后。內(nèi)部專利信息的整合，首先是依照產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、技術(shù)的樹狀類別劃分，將內(nèi)部專利作歸類管理，并定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，使企業(yè)能夠清楚地了解己方在不同產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、各項(xiàng)產(chǎn)品、各類技術(shù)上，各自擁有多少專利以及這些專利在各個(gè)國(guó)家／地區(qū)的種類和數(shù)量分布。并且，將產(chǎn)品信息與專利作進(jìn)一步整合即將有關(guān)產(chǎn)品的制造部門、料號(hào)(型號(hào))、量產(chǎn)規(guī)模、單價(jià)以及產(chǎn)品改進(jìn)狀況等信息納入專利信息管理系統(tǒng)中，使企業(yè)能夠清楚地了解己方的每一項(xiàng)產(chǎn)品上都包含有哪些專利，以及各項(xiàng)專利都在哪一個(gè)產(chǎn)品上實(shí)施。此外，進(jìn)一步將產(chǎn)品的市場(chǎng)信息納人專利信息管理系統(tǒng)，即通過(guò)對(duì)各項(xiàng)產(chǎn)品的銷售區(qū)域、客戶、競(jìng)爭(zhēng)廠商及其市場(chǎng)份額、產(chǎn)品等信息的了解，使企業(yè)清楚地掌握己方各項(xiàng)專利的市場(chǎng)覆蓋范圍，并在必要時(shí)將相關(guān)廠商的競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品與己方專利進(jìn)行比對(duì)分析，更有助于企業(yè)利用專利獲得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

專利的法律狀態(tài)信息的管理，包括對(duì)專利爭(zhēng)議(被提出無(wú)效)、專利許可、投資、聯(lián)盟以及專利侵權(quán)訴訟和行政救濟(jì)等信息的記錄和不定期分析匯報(bào)，是企業(yè)進(jìn)行專利維持／放棄評(píng)估、專利價(jià)值評(píng)估等活動(dòng)的重要考量因素和評(píng)價(jià)依據(jù)。

外部專利信息的管理，主要是指對(duì)公開和公告的專利文獻(xiàn)的收集、特征解讀進(jìn)而按產(chǎn)品／技術(shù)樹狀類別劃分作歸類管理。它包括專利監(jiān)視、風(fēng)險(xiǎn)管理和應(yīng)對(duì)方案3個(gè)方面。

可以看出，無(wú)論是內(nèi)部專利管理還是外部專利管理都無(wú)法離開產(chǎn)品／技術(shù)樹狀圖。產(chǎn)品／技術(shù)樹狀圖是企業(yè)專利信息管理的基礎(chǔ)和核心，是企業(yè)建立完備的專利信息管理系統(tǒng)的前提和基礎(chǔ)。它按照產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中各項(xiàng)產(chǎn)品／技術(shù)的通行名稱，分類標(biāo)準(zhǔn)，按大類(Level1)、小類(Leve12)、組(Leve13)、小組(Leve14)……進(jìn)行類別劃分，形成由不同層級(jí)類別構(gòu)成的樹狀圖。圖2是某一通信領(lǐng)域廠商的技術(shù)架構(gòu)樹狀圖。

對(duì)內(nèi)部和外部專利信息的管理，首先體現(xiàn)為專利的歸類管理，即依據(jù)各項(xiàng)專利的技術(shù)方案／技術(shù)特征，將其歸類至相應(yīng)的“產(chǎn)品／技術(shù)樹”中各項(xiàng)層級(jí)的產(chǎn)品／技術(shù)類別名下，從而形成企業(yè)的專利樹”。以圖2為倒，通過(guò)對(duì)該通信廠商的專利進(jìn)行技術(shù)特征解讀和整理，決定哪些專利可歸入“運(yùn)營(yíng)商解決方案／移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)／3G／wcDMA”，哪些可歸入運(yùn)營(yíng)商解決方案／固定網(wǎng)絡(luò)／光網(wǎng)絡(luò)解決方案／端到端智能寬帶綜合傳送網(wǎng)方案”。這樣，在一個(gè)以企業(yè)產(chǎn)品／技術(shù)樹狀圖為基礎(chǔ)建立的專利信息管理系統(tǒng)中，可以按任一層級(jí)的產(chǎn)品／

技術(shù)類別對(duì)專利進(jìn)行查詢、管理和分析，對(duì)各項(xiàng)信息整合與管理。

事實(shí)上“產(chǎn)品／技術(shù)樹狀圖”也是企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)外部專利信息進(jìn)行高效管理的基礎(chǔ)。外部專利信息的來(lái)源主要是外部專利資料庫(kù)，而目前常用的外部專利資料庫(kù)一般是針對(duì)服務(wù)不特定對(duì)象而設(shè)置，缺少針對(duì)特定產(chǎn)業(yè)或技術(shù)的相關(guān)專利資料歸類和分析。因此，企業(yè)的研發(fā)或?qū)＠块T在使用這些資料庫(kù)進(jìn)行專利檢索時(shí)常感覺(jué)如同大海撈針，只能利用關(guān)鍵字、專利號(hào)、國(guó)際專利分類等方式進(jìn)行檢索。然而，由于國(guó)際專利分類(IPc)往往與各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)品／技術(shù)的通行名稱、技術(shù)分類標(biāo)準(zhǔn)有相當(dāng)大的差異，而且檢索人員對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)、技術(shù)知識(shí)和檢索經(jīng)驗(yàn)各不同，以致對(duì)同一產(chǎn)品／技術(shù)特征所做的檢索往往是不同人檢索出不同的結(jié)果，檢索結(jié)果的可信賴度往往受到質(zhì)疑。因此，作為專利信息管理的基礎(chǔ)和核心，企業(yè)應(yīng)當(dāng)就所屬的產(chǎn)業(yè)／技術(shù)領(lǐng)域、產(chǎn)品范圍，建立具有企業(yè)特色的自有專利資料庫(kù)。

自有專利資料庫(kù)的建立，首先是按照國(guó)際專利分類中的大類及／或相關(guān)廠商名稱，定期檢索并下載專利文獻(xiàn)資料，再由熟悉產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品技術(shù)知識(shí)并具有專利信息管理經(jīng)驗(yàn)的人員，依照本企業(yè)的產(chǎn)品／技術(shù)類別劃分，對(duì)每一項(xiàng)專利進(jìn)行特征解讀和歸類。一方面，形成每一期專利公報(bào)簡(jiǎn)報(bào)供相關(guān)人員傳閱，既可供市場(chǎng)和制造部門及時(shí)了解相關(guān)競(jìng)爭(zhēng)廠商的專利動(dòng)態(tài)，也可使研發(fā)人員從中得到啟發(fā)。另一方面，將各期專利公報(bào)按所解讀出來(lái)的產(chǎn)品／技術(shù)類別歸八專利資料庫(kù)中，可實(shí)現(xiàn)對(duì)不同專利種類、不同廠商和不同產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、產(chǎn)品類別、技術(shù)類別甚至具體到技術(shù)特征的快速查詢、資料閱讀、下載和具體分析。

專利信息的運(yùn)用

對(duì)內(nèi)部專利信息的運(yùn)用，是建立在內(nèi)部專利信息管理的“知己”基礎(chǔ)上。內(nèi)部專利信息的運(yùn)用首先體現(xiàn)為專利作為商業(yè)戰(zhàn)略資源和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)工具的有效運(yùn)用。通過(guò)對(duì)內(nèi)部專利信息的整合管理，企業(yè)能夠清楚地了解自己在整個(gè)產(chǎn)業(yè)中的專利布局態(tài)勢(shì)，了解自己的各項(xiàng)產(chǎn)品／技術(shù)背后的專利保護(hù)力量，掌握每一項(xiàng)專利的市場(chǎng)覆蓋范圍，從而有助于企業(yè)從商業(yè)戰(zhàn)略高度規(guī)劃和利用專利資源。

其次，是在專利維持／放棄評(píng)估以及專利價(jià)值評(píng)估方面的運(yùn)用。專利與產(chǎn)品、市場(chǎng)信息的整合管理，以及專利法律狀態(tài)信息，都是專利評(píng)估系統(tǒng)中應(yīng)當(dāng)考慮的因素和依據(jù)。例如，經(jīng)過(guò)無(wú)效程序而被維持專利權(quán)者，及／或許可他人實(shí)施者、加入專利聯(lián)盟者、發(fā)生侵權(quán)糾紛者，通常屬于較具技術(shù)價(jià)值或商業(yè)價(jià)值的專利，這些專利在日常管理中應(yīng)當(dāng)被特別關(guān)注和維護(hù)而不能被輕易放棄專利權(quán)。此類專利在許可、投資、聯(lián)盟等商業(yè)行為中也應(yīng)當(dāng)考慮上述法律狀態(tài)信息對(duì)其價(jià)值評(píng)估的增益。

第三，是對(duì)企業(yè)專利布局戰(zhàn)略調(diào)整的運(yùn)用。企業(yè)通過(guò)對(duì)內(nèi)部專利信息的管理和分析，并與外部相關(guān)廠商的專利信息進(jìn)行比對(duì)，了解相關(guān)廠商與本企業(yè)各自的專利資源覆蓋范圍、相對(duì)優(yōu)勢(shì)(strength)和劣勢(shì)(Weakness)、機(jī)會(huì)(Opportunity)和威脅(Threat)等信息，形成SWOT矩陣。利用這樣的SWOT矩陣，可以指導(dǎo)本公司的全球?qū)＠季?、專利許可和交叉許可(相互授權(quán))，組建專利聯(lián)盟、訴訟策略規(guī)劃等行為。此外，通過(guò)內(nèi)部專利信息管理，對(duì)提案部門、發(fā)明人及其產(chǎn)品／技術(shù)類別進(jìn)行分析，既可以提供各個(gè)提案部門、發(fā)明人研發(fā)績(jī)效的考評(píng)參考，也可以指導(dǎo)和調(diào)整各個(gè)提案部門的專利創(chuàng)新方向。

第四，避免內(nèi)部重復(fù)提案申請(qǐng)專利。通過(guò)對(duì)內(nèi)部專利信息具體詳細(xì)至產(chǎn)品／技術(shù)各個(gè)類別層級(jí)甚至技術(shù)特征的分類管理，企業(yè)能夠在最短時(shí)間內(nèi)對(duì)專案提案進(jìn)行初步分析評(píng)價(jià)，確認(rèn)本企業(yè)是否有相同或者相似的發(fā)明創(chuàng)造在此之前已經(jīng)申請(qǐng)過(guò)專利，從而避免企業(yè)內(nèi)部重復(fù)提案申請(qǐng)專利。

對(duì)外部專利信息的運(yùn)用，一般包括以下6種。

1專利風(fēng)險(xiǎn)檢索

在專利申請(qǐng)或產(chǎn)品開發(fā)前，利用企業(yè)自有專利資料庫(kù)對(duì)相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行檢索和分析，以避免侵害他人專利權(quán)，也避免浪費(fèi)時(shí)間與資金再重復(fù)開發(fā)他人已有的研究成果。利用專利信息資料庫(kù)系統(tǒng)，能夠快到3～5天內(nèi)完成相關(guān)主題的檢索及分析工作并提交報(bào)告給研發(fā)部門。

2相關(guān)廠商專利分析

利用以企業(yè)產(chǎn)品／技術(shù)樹狀圖為基礎(chǔ)建立的專利信息資料庫(kù)系統(tǒng)，可快速完成對(duì)相關(guān)競(jìng)爭(zhēng)廠商的專利分析，掌握其專利布局信息，了解其技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，據(jù)此設(shè)定企業(yè)技術(shù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略。

3專利無(wú)效證據(jù)及公知技術(shù)收集

當(dāng)企業(yè)對(duì)相關(guān)廠商的專利提出無(wú)效請(qǐng)求，或者面臨專利侵權(quán)的指控時(shí)，利用專利信息資料庫(kù)，能夠快速地找到最相關(guān)的專利文獻(xiàn)作為無(wú)效證據(jù)，或者快速找到可以作為公知技術(shù)的專利文獻(xiàn)，從而利用公知技術(shù)進(jìn)行不侵權(quán)抗辯。

4投資策略分析

專利信息的調(diào)查及分析，有助于企業(yè)選定適合的投資對(duì)象、技術(shù)來(lái)源或合作者并進(jìn)行適當(dāng)評(píng)估。而且，利用專利信息管理系統(tǒng)，可以分析了解投資對(duì)象所具有的專利技術(shù)，評(píng)價(jià)其專利作為投資目標(biāo)的價(jià)值。在技術(shù)移轉(zhuǎn)和專利許可等行為中，利用專利信息管理系統(tǒng)對(duì)合作對(duì)象進(jìn)行全面深入地專利檢索與分析，將有助于增加企業(yè)在技術(shù)移轉(zhuǎn)和專利許可的談判中獲得對(duì)己方有利的籌碼。

5繪制專利地圖以追蹤預(yù)測(cè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

通過(guò)整合特定產(chǎn)業(yè)／技術(shù)領(lǐng)域的專利信息，企業(yè)可據(jù)此繪制專利技術(shù)演進(jìn)圖并判斷未來(lái)可能的技術(shù)發(fā)展方向，從而適時(shí)適當(dāng)?shù)卣{(diào)整產(chǎn)品／技術(shù)開發(fā)計(jì)劃，決定產(chǎn)品研發(fā)的資源最佳分配模式，進(jìn)行最有利的全球?qū)＠W(wǎng)布局。

6最新技術(shù)發(fā)展監(jiān)視和學(xué)習(xí)

持續(xù)進(jìn)行專利公報(bào)的定期收集、解讀和分類，并定期提供給研發(fā)部門、市場(chǎng)部門進(jìn)行傳閱學(xué)習(xí)，有助于企業(yè)研發(fā)人員掌握新專利技術(shù)的開發(fā)動(dòng)態(tài)，并正確利用專利的啟發(fā)加快產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新，同時(shí)也可激發(fā)研發(fā)團(tuán)隊(duì)新的創(chuàng)意，或者調(diào)整研發(fā)方向。另外，通過(guò)專利公報(bào)簡(jiǎn)報(bào)對(duì)專利信息的監(jiān)視，可提供研發(fā)、制造、銷售過(guò)程的專利預(yù)警，一旦發(fā)現(xiàn)與己方產(chǎn)品相關(guān)的專利公告或公開時(shí)，企業(yè)可及時(shí)就風(fēng)險(xiǎn)專利進(jìn)行破解和回避設(shè)計(jì)，在必要時(shí)可及早對(duì)風(fēng)險(xiǎn)專利啟動(dòng)無(wú)效宣告程序。