x這一橫跨電信和金融兩大產(chǎn)業(yè)的殺手級(jí)應(yīng)用，使得價(jià)值鏈各方對(duì)產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)的爭奪次第展開。

2006年12月，距離中國人民銀行《支付清算組織管理辦法》頒布的最新時(shí)間表版本已過去近3個(gè)月，但這一從2006年3月開始就持續(xù)延遲出臺(tái)的政策至今還未有確切消息。

過去近1年時(shí)間，這一旨在針對(duì)非金融機(jī)構(gòu)性質(zhì)的支付服務(wù)商從事支付結(jié)算業(yè)務(wù)活動(dòng)，進(jìn)行規(guī)范管理和風(fēng)險(xiǎn)控制的法規(guī)，一直牽動(dòng)著來自電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)等幾大領(lǐng)域部分人士的神經(jīng)。由于同時(shí)還關(guān)系到支付清算業(yè)務(wù)運(yùn)營牌照的問題，政策的多次延遲出臺(tái)總是引得不少從業(yè)人士浮想聯(lián)翩。

但或許巧合的是，從2006年6月中國移動(dòng)與諾基亞、易通卡公司和飛利浦等公司共同在廈門啟動(dòng)中國首個(gè)NFC（Near Field Communications，手機(jī)無線短距離通訊）支付商用試驗(yàn)開始，這家移動(dòng)運(yùn)營商正在將類似的試驗(yàn)不斷復(fù)制，并一改過去在小額支付上“猶抱琵琶半遮面”的姿態(tài)，大范圍的進(jìn)行支付清算運(yùn)營模式的試驗(yàn)。

以NFC為代表的非接觸式支付應(yīng)用在商業(yè)上最大的亮點(diǎn)在于“將手機(jī)銀行卡化”，具有銀行卡功能的手機(jī)智能卡在支付結(jié)算上與包括借記卡和信用卡在內(nèi)的銀行卡并無兩樣，這也意味著，一旦市場開始成熟，介入進(jìn)來的中國移動(dòng)將憑借其龐大的客戶資源一舉成為中國最大的銀行卡發(fā)行機(jī)構(gòu)，也是中國規(guī)模最大的支付清算組織之一。而這無疑是讓正在向零售銀行業(yè)務(wù)集體轉(zhuǎn)型的國內(nèi)商業(yè)銀行們最為恐慌的。

中國移動(dòng)將這項(xiàng)橫跨電信和金融兩大產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)視為下一個(gè)“殺手級(jí)”應(yīng)用的增值業(yè)務(wù)，如果按照現(xiàn)有的《支付清算組織管理辦法》意見征詢稿，中國移動(dòng)這樣的電信運(yùn)營商取得支付清算組織牌照并不難。但問題在于，現(xiàn)在無論對(duì)于運(yùn)營商自己還是商業(yè)銀行來說，都存在著對(duì)移動(dòng)支付身份界定的難題，到底屬于電信業(yè)務(wù)還是金融范疇？盡管表面上的表述相差不多，但在實(shí)質(zhì)上卻是一個(gè)“羅生門”似的解答。

目前看來，從技術(shù)實(shí)現(xiàn)和運(yùn)營資質(zhì)上來說，以中國移動(dòng)為代表的電信運(yùn)營商已經(jīng)具備這一條件，但要真正達(dá)到這一假定目標(biāo)，顯然還存在著太多不可知因素。這是一個(gè)充滿機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)的市場，從用戶使用習(xí)慣到龐大的受理市場開發(fā)等環(huán)節(jié)，都需要包括移動(dòng)運(yùn)營商、商業(yè)銀行、服務(wù)提供商、手機(jī)及芯片廠商等在內(nèi)的移動(dòng)支付價(jià)值鏈各方的通力合作。

而對(duì)眼下而言，這種跨產(chǎn)業(yè)的新生業(yè)務(wù)看起來更像是正在嫁接的過程中，在這背后，一場多方多層次的對(duì)產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)的爭奪戰(zhàn)正在電信和金融兩大陣營中展開。

這一場博弈也許無關(guān)商業(yè)道德，但卻關(guān)乎移動(dòng)支付的未來。

運(yùn)營商提速

2005年初，受韓國DANAL公司之邀，中國移動(dòng)公司組團(tuán)前往韓國訪問。DANAL是韓國最大的移動(dòng)支付提供商和移動(dòng)內(nèi)容提供商，為SK電信、KTF、LG電信等運(yùn)營商提供移動(dòng)支付服務(wù)，被視為目前全球范圍內(nèi)移動(dòng)支付運(yùn)營較成功的一個(gè)案例，尤其是在非接觸式支付方面積累了不少經(jīng)驗(yàn)。

在此之前，盡管中國移動(dòng)早在2002年就已經(jīng)開通了“手機(jī)錢包”業(yè)務(wù)，但這種被稱為遠(yuǎn)程支付的方式存在著操作復(fù)雜和支付安全系數(shù)較低等幾道硬傷，業(yè)務(wù)范圍也多局限在“非實(shí)物交易支付”，這類業(yè)務(wù)無論從交易筆數(shù)還是業(yè)務(wù)總量上來說，都難以形成氣候。

而非接觸式支付尤其是NFC技術(shù)的應(yīng)用使得手機(jī)不再是傳統(tǒng)的通訊工具，同時(shí)還是具有銀行卡功能的手機(jī)智能終端，使得大量的面對(duì)面支付結(jié)算能夠通過手機(jī)完成，這種技術(shù)上的突破推動(dòng)了市場潛力的釋放。

其中，日本的移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)在其國內(nèi)最大的移動(dòng)運(yùn)營商N(yùn)TT DoCoMo與電子產(chǎn)品巨頭索尼引領(lǐng)下，已經(jīng)進(jìn)入“坐地收錢”的階段。NTT DoCoMo直接推動(dòng)了移動(dòng)信用卡支付在日本的風(fēng)行，而從2004年開始推進(jìn)基于Felica技術(shù)的“錢包手機(jī)”，至今合作伙伴已經(jīng)包括日本第二大發(fā)卡機(jī)構(gòu)三井住友、東日本鐵路公司等。這意味著NTT DoCoMo已經(jīng)成為一個(gè)龐大的信用卡發(fā)行機(jī)構(gòu)。

在韓國，“無線結(jié)算服務(wù)”也已經(jīng)成為SK電信、KTF以及LG電信這3家最大的移動(dòng)運(yùn)營商的重要業(yè)務(wù)之一，越來越多的韓國手機(jī)用戶申請(qǐng)具有信用卡功能的手機(jī)智能卡，“將手機(jī)當(dāng)作信用卡”在韓國也成為一種常態(tài)。

市場咨詢公司Strategy Analytics的報(bào)告稱，在未來5年，手機(jī)支付替代現(xiàn)金或者信用卡/借記卡支付手段的速度將快速增長，預(yù)計(jì)到2011年，將有360億美元的交易通過移動(dòng)非接觸式方式進(jìn)行支付。

而對(duì)于國內(nèi)的運(yùn)營商來說，一個(gè)契機(jī)正好出現(xiàn)。據(jù)聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢總經(jīng)理張斌透露，為了體現(xiàn)科技奧運(yùn)的精神，國家相關(guān)部門要求在2008年奧運(yùn)會(huì)的時(shí)候能夠在一定范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)非接觸式支付。執(zhí)行這一具體任務(wù)交給了中國移動(dòng)，而聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢正好是中國移動(dòng)和中國銀聯(lián)的合資公司，是中國移動(dòng)“手機(jī)錢包”業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)運(yùn)營方，也是國內(nèi)主要的移動(dòng)支付運(yùn)營商之一。

正因如此，中國移動(dòng)在移動(dòng)支付業(yè)務(wù)上開始提速。2006年6月，中國移動(dòng)與諾基亞、易通卡公司和飛利浦等公司共同在廈門啟動(dòng)中國首個(gè)NFC支付商用試驗(yàn)，據(jù)中國移動(dòng)內(nèi)部人士透露，在中國移動(dòng)的計(jì)劃中，這種集中運(yùn)營商、設(shè)備供應(yīng)商和芯片制造商等各方資源于一體的試驗(yàn)?zāi)Ｊ皆诮酉聛淼膸讉€(gè)月內(nèi)將大規(guī)模推廣。而到2006年11月，GSM協(xié)會(huì)宣稱，已經(jīng)有14家GSM運(yùn)營商加入了NFC項(xiàng)目，中國移動(dòng)是其中在中國市場的主要角色。

至此，在經(jīng)歷了將近1年的預(yù)熱之后，NFC這一旨在利用手機(jī)等移動(dòng)通訊終端完成非接觸支付結(jié)算等功能的技術(shù)終于可以在全球電信運(yùn)營商陣營中登堂入室。

值得注意的是，除了來自電信領(lǐng)域的試水之外，中國銀聯(lián)旗下的銀聯(lián)商務(wù)公司也開始成為NFC的一大主導(dǎo)力量。2006年8月，同樣是有諾基亞的參與，銀聯(lián)商務(wù)公司宣布與諾基亞在上海啟動(dòng)新的NFC測試，這是繼廈門之后國內(nèi)第二個(gè)NFC試點(diǎn)項(xiàng)目，也是全球范圍首次進(jìn)行NFC空中下載試驗(yàn)。

銀行戒備

但在這一場熱鬧中，本應(yīng)作為支付結(jié)算主體的商業(yè)銀行群體至少在表面上出人意料的選擇了作壁上觀。

中國工商銀行電子銀行部市場推進(jìn)處相關(guān)人士告訴記者，相對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和電話支付，工商銀行對(duì)移動(dòng)支付的精力投入要小一些，“但一直在關(guān)注”，據(jù)這位人士介紹，目前工行的現(xiàn)有客戶中有200多萬注冊(cè)了移動(dòng)支付功能，但“匯款、轉(zhuǎn)賬居多，實(shí)質(zhì)的支付份額還比較小”。對(duì)于移動(dòng)支付未來幾年的發(fā)展，這位人士說他個(gè)人報(bào)謹(jǐn)慎看好的態(tài)度。

交通銀行電子銀行部市場推廣高級(jí)經(jīng)理王兵則坦言，移動(dòng)運(yùn)營商從事支付結(jié)算業(yè)務(wù)從國內(nèi)現(xiàn)有的金融政策來說已經(jīng)有“踩線”嫌疑，而一旦非接觸式支付在市場中成熟應(yīng)用起來，他也承認(rèn)，運(yùn)營商在發(fā)卡上將給銀行帶來一定壓力，但他同時(shí)認(rèn)為，“做支付結(jié)算并不是想象的那么簡單，商業(yè)銀行有過去幾十年的經(jīng)驗(yàn)在作支撐”。

而在一些業(yè)內(nèi)人士看來，目前正處于國內(nèi)多數(shù)商業(yè)銀行體制改革的階段，對(duì)業(yè)務(wù)層面的可能變化可能很多銀行人士并未意識(shí)到。北京一家移動(dòng)支付公司總裁稱，如果日韓模式復(fù)制到中國市場，則意味著中國移動(dòng)和中國聯(lián)通這樣的電信運(yùn)營商將有可能成為國內(nèi)最大的兩家銀行卡發(fā)行機(jī)構(gòu)，而且，“手機(jī)成為信用卡顯然在市場上會(huì)更受歡迎，而這是商業(yè)銀行難以與運(yùn)營商抗衡的地方?！?他認(rèn)為，這對(duì)于正日漸以信用卡為代表的個(gè)人零售銀行業(yè)務(wù)作為戰(zhàn)略性考慮的商業(yè)銀行來說，無疑會(huì)帶來一場巨大沖擊。

事實(shí)上，在日本，NTT DoCoMo通過收購和兼并，已經(jīng)擁有銀行業(yè)務(wù)板塊，專事移動(dòng)信用卡支付運(yùn)營，并取得良好進(jìn)展。2006年10月，NTT DoCoMo宣布，僅在過去6個(gè)月時(shí)間，旗下的DCMX手機(jī)信用卡服務(wù)就已經(jīng)吸引了86萬用戶，這樣的發(fā)卡速度足見其威脅有多大。

而在NTT DoCoMo這項(xiàng)2006年4月推出的服務(wù)中，任何購買兼容該公司移動(dòng)錢包服務(wù)的新款手機(jī)用戶均可立即自動(dòng)獲得10000日元的授信額度，用戶可以再向該公司申請(qǐng)額外的授信額度，最高可達(dá)20萬日元—NTT DoCoMo已經(jīng)成為一家名副其實(shí)的信用卡機(jī)構(gòu)。

某商業(yè)銀行電子銀行部負(fù)責(zé)人則在私下告訴記者，他們對(duì)于日韓模式已經(jīng)開始研究，但中國在未來很長一段時(shí)間內(nèi)，各方面客觀條件都與這兩國存在巨大差別，“尤其是信用體系的缺失帶來的各種信用風(fēng)險(xiǎn)”，他認(rèn)為，就算政策允許，移動(dòng)運(yùn)營商在征信方式上仍難以拼過銀行。不過，這位銀行人士同時(shí)承認(rèn)，電信運(yùn)營商在移動(dòng)支付上的潛能值得銀行警惕，“銀行應(yīng)該將移動(dòng)支付市場的發(fā)展節(jié)奏控制在自己手里?！?/p>

爭奪主導(dǎo)權(quán)

要將發(fā)展節(jié)奏控制住，金融監(jiān)管部門這個(gè)時(shí)候似乎也跟商業(yè)銀行有了默契。在從2006年3月1日開始施行的《電子銀行業(yè)務(wù)管理辦法》中，銀監(jiān)會(huì)專門對(duì)手機(jī)銀行業(yè)務(wù)制定了較為具體的管理?xiàng)l例，在一些業(yè)內(nèi)資深人士看來，銀監(jiān)會(huì)將手機(jī)銀行納入監(jiān)管體系，其背后一大意圖就是削弱電信運(yùn)營商在移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈上的影響力，強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行接口的重要性，并確保金融機(jī)構(gòu)在這一鏈條中的核心地位。

而在此之前的2005年底，中國聯(lián)通公司開始制定針對(duì)其合作伙伴的“移動(dòng)支付規(guī)范”，旨在統(tǒng)一運(yùn)營商系統(tǒng)與移動(dòng)支付平臺(tái)之間接口的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。盡管中國聯(lián)通增值業(yè)務(wù)部某處處長并不認(rèn)為這一規(guī)范與銀監(jiān)會(huì)的“管理辦法”有沖突，但他也承認(rèn)，這樣做同時(shí)也是為了加強(qiáng)運(yùn)營商在移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈上的控制力。

事實(shí)上，類似的分歧在兩大陣營中更多的存在著。上述處長向記者透露，有信息產(chǎn)業(yè)部的官員曾明確告訴他要讓運(yùn)營商在移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈條中爭取主導(dǎo)位置。而據(jù)坊間傳言，關(guān)于移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)監(jiān)管權(quán)的歸屬問題的爭端，早前已經(jīng)在兩大領(lǐng)域的監(jiān)管部門之間發(fā)生。

而對(duì)于運(yùn)營商和商業(yè)銀行這樣的商業(yè)實(shí)體來說，對(duì)主導(dǎo)權(quán)的爭奪卻是有著不小的現(xiàn)實(shí)考量。據(jù)上海一家移動(dòng)支付公司總裁透露，目前商業(yè)銀行對(duì)運(yùn)營商擔(dān)憂的是，除了搶走一部分銀行卡業(yè)務(wù)之外，還有就是“將本屬于銀行的支付現(xiàn)金流也劃走”。

如果由運(yùn)營商一家獨(dú)大的主導(dǎo)移動(dòng)支付市場，這位總裁說，“那運(yùn)營商很有可能拋開商業(yè)銀行，每一筆支付都通過自己的結(jié)算平臺(tái)”，而中國移動(dòng)已經(jīng)擁有自己比較成型的結(jié)算系統(tǒng)，但對(duì)于運(yùn)營商來說，與銀行合作同時(shí)也意味著每筆交易都將與銀行按比例分成，而這也是運(yùn)營商不甘心的地方。

但即便運(yùn)營商能夠爭取到主導(dǎo)權(quán)，并不意味著可以不接受中國人民銀行的監(jiān)管。

早在2002年，中國移動(dòng)與中國聯(lián)通都曾進(jìn)行過手機(jī)小額支付試點(diǎn)，該模式是用手機(jī)話費(fèi)來消費(fèi)或繳費(fèi)，由于方便簡單，所以容易為用戶接受，但是，在這種代收費(fèi)方式中，電信運(yùn)營商有涉足金融業(yè)務(wù)的嫌疑，2003年8月，中國移動(dòng)停止了部分代收費(fèi)業(yè)務(wù)，政策壓力是其中的主要原因。

據(jù)上述總裁介紹，2002年的這種模式是將手機(jī)話費(fèi)當(dāng)成現(xiàn)金使用，但當(dāng)話費(fèi)與現(xiàn)金一旦不對(duì)等，而且整個(gè)交易量又大的時(shí)候，將對(duì)貨幣市場產(chǎn)生較大壓力，在他看來，這個(gè)時(shí)候，移動(dòng)運(yùn)營商就成了最大的“虛擬貨幣”源頭了。事實(shí)上，現(xiàn)在上海有一些做移動(dòng)支付的公司由于有內(nèi)部渠道的緣故，正在做類似的業(yè)務(wù)，“一張面值50元的卡可能只需要30多元就能買進(jìn)，存在較大差額”。

這也意味著，如果中國移動(dòng)開始正式介入支付結(jié)算并可以獲得主導(dǎo)權(quán)，利用自己的結(jié)算平臺(tái)完成支付的話，這家運(yùn)營商將不得不一分為二的進(jìn)行運(yùn)營，以滿足支付和通訊計(jì)費(fèi)之間的差異性需求。

合作或者敵視？

但爭取主導(dǎo)權(quán)的同時(shí)并不一定就意味著收益最大。

國內(nèi)另一家第三方移動(dòng)支付公司聯(lián)龍博通董事長劉琦認(rèn)為，像NFC這樣的技術(shù)要真正應(yīng)用起來還需要等待5年～8年時(shí)間，與此同時(shí)，“NFC的發(fā)展是建立在行業(yè)需求和受理終端的布放基礎(chǔ)上，要有巨額投資和專用設(shè)備，牽扯到的價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈的關(guān)系都很大”，劉琦說，從換手機(jī)終端到安裝專用的NFC手機(jī)支付讀卡器以及集成NFC芯片等環(huán)節(jié)都會(huì)耗資巨大，也只有移動(dòng)運(yùn)營商和商業(yè)銀行以及一些大型設(shè)備廠商才能推動(dòng)NFC的應(yīng)用。

比起這種看得見的投入來說，隱性的投入可能更難以估量。市場能夠真正起來關(guān)鍵在于用戶使用習(xí)慣的建立，“與信用卡的推廣相比，中國在NFC使用環(huán)境上面臨的困難還要大”，劉琦說，讓人頗為悲觀的是，中國銀行卡20年發(fā)展史，到目前全國才布放了六、七十萬臺(tái)POS機(jī)。

事實(shí)上，類似的困難在全球NFC的推廣中都存在。比如NTT DoCoMo，就準(zhǔn)備投入巨資收購一個(gè)連鎖店集團(tuán)，在全日本的100個(gè)店鋪里布放能夠接收NFC卡的設(shè)備終端，以推廣手機(jī)非接觸式支付業(yè)務(wù)。這樣的巨額投入顯然需要巨大決心才能完成，也意味著要承擔(dān)巨大風(fēng)險(xiǎn)壓力。

劉琦說，日本模式的一大特色在于完全由移動(dòng)運(yùn)營商主導(dǎo)、傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)至多扮演輔助性角色，而韓國的特色則是移動(dòng)運(yùn)營商與銀行通力合作，共同促進(jìn)移動(dòng)支付的發(fā)展。

但對(duì)于中國移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)來說，卻難以照搬這兩個(gè)目前被視為最有借鑒價(jià)值的市場。最直接的表現(xiàn)在于，在目前中國金融機(jī)制下，中國移動(dòng)就難以去收購一家銀行直接運(yùn)營移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，更不用說成立信用卡公司了。

但正因?yàn)槿绱?，王兵說，在未來很長時(shí)間以內(nèi)，商業(yè)銀行和移動(dòng)運(yùn)營商這兩大主體的合作可能性要大得多。與此同時(shí)，NFC移動(dòng)支付業(yè)務(wù)要想成功，還需要產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)單元的廣泛參與和大力支持。

而在這其中，關(guān)于非接觸式支付的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)路線在現(xiàn)階段顯得尤為重要。