王永剛　王永強

一、我國大豆產業(yè)發(fā)展概況

1.大豆生產及進口狀況

（1）大豆生產情況。大豆是植物蛋白和植物油的重要來源。大豆在我國雖然作為糧食作物來統(tǒng)計，但是榨油用大豆的比例逐步上升，目前油用大豆已占總產量的55%左右。我國是大豆的原產地，曾經是世界上的大豆生產國和出口國，但是我國大豆生產于1993年達到1950萬噸的歷史最高點之后，產量一直在1300萬 ~ 1600萬噸之間徘徊，國產大豆在國內榨油原料總產量中的比重也由41%逐漸下降到35%。大豆播種面積波動是近年來我國大豆產量徘徊不前的重要原因。

我國大豆播種面積和產量增長的波動，表現(xiàn)出與生產效益（尤其是比較效益）變動相吻合的趨勢。全國平均大豆減稅純收益雖然明顯高于小麥，但在許多年份低于玉米。在我國各主要大豆產區(qū)，玉米都是大豆的主要競爭性作物，二者比較收益的變動與大豆生產的變化表現(xiàn)出較強的一致性，玉米收益低于大豆收益的年份（1991 ~ 1993年），大豆產量逐漸增加，玉米收益高于大豆收益的年份（1993 ~ 1997年），大豆生產則隨之下降。

（2）大豆進口情況。1995年前，我國基本上是大豆凈出口國，主要進口成品植物油，油料進口很少。1996年以后，我國大豆關稅降到3%后，植物油和油粕進口迅速下降，大豆進口大幅增加，大豆進口貿易形勢發(fā)生了逆轉，進口量首次超過出口量，從此以后我國大豆進口持續(xù)快速增長。1995 ~ 2003年期間，我國大豆進口量從29萬噸增長到2074萬噸，進口大豆占國內大豆總壓榨量的比例從4%增加至71%，大豆進口量已遠遠超過國內生產量。目前大豆進口在我國油料進口中居于絕對主導地位，大豆進口平均占油料總進口的82%，我國已超過歐盟成為世界上最大的大豆進口國。

2.大豆榨油業(yè)的現(xiàn)狀與趨勢

（1）榨油企業(yè)不斷減少，平均規(guī)模迅速擴大。長期以來，我國實行鼓勵發(fā)展農村小機組及地區(qū)糧油自給政策，導致糧油企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小。榨油廠、面粉廠、碾米廠等糧油企業(yè)的平均資產規(guī)模均在1000萬元以下、日處理能力100噸左右的小型加工廠在行業(yè)中占有相當比例。近年來，由于沿海大型油脂加工廠及進口植物油的猛烈沖擊，許多中小榨油企業(yè)被迫停產或倒閉，我國油脂企業(yè)數(shù)大量減少，而平均規(guī)模卻迅速擴大。1995 ~ 2003年期間，我國油脂企業(yè)數(shù)減少了4000多家，而平均資產規(guī)模卻增加了1億多元，目前，油脂企業(yè)的平均規(guī)模已遠遠超出面粉廠、碾米廠等其他糧油加工企業(yè)。

（2）市場集中度較低，市場結構仍為完全競爭。近年來，油脂企業(yè)數(shù)量不斷減少，市場集中趨勢日益明顯，尤其在小包裝食用油市場，幾大著名品牌的市場占有率已超過50%以上，但是國內目前仍有1000多家中小油脂企業(yè)占據(jù)著散裝食用油市場，我國植物油工業(yè)整體上仍處于相當分散的情況。1995 ~ 2003年期間最大的4家企業(yè)銷售額占行業(yè)總銷售額的比例（CR4）及最大8家企業(yè)銷售額占行業(yè)總銷售額的比例（CR8）分別在12% ~ 15%、17% ~ 20%之間徘徊，植物油市場集中度變化不大，仍處于較低水平。按照產業(yè)經濟學對市場結構的分類標準，我國植物油工業(yè)目前處于原子型完全競爭階段，每一個企業(yè)的行為不足以影響市場供給和需求。

二、優(yōu)質大豆業(yè)發(fā)展面臨的機遇和挑戰(zhàn)

1.機遇

（1）需求增長為優(yōu)質大豆業(yè)發(fā)展提供了契機。十幾年來，中國對大豆及其加工品的消費需求增長迅猛。1992年國內大豆消費量僅為1015萬噸，到1994年國內大豆消費總量達到1576萬噸，但仍未超過當年的產量1600萬噸。從1995年開始，中國大豆生產和消費之間開始出現(xiàn)缺口，目前國內大豆產需缺口不斷加大。

需求增長的根本原因是城鄉(xiāng)居民生活水平的提高，刺激了畜牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。生活水平提高的兩個顯著標志：一是食用油消費大幅度提高，二是肉禽蛋奶消費迅速增加。大豆榨油的兩個直接產品恰恰滿足了這種需求增長：豆油用于人們植物油消費，豆粕用于飼料生產。20世紀90年代中期以前，豆粕在我國飼料和畜牧業(yè)生產中的消費量相對較少，主要是作為大豆壓榨業(yè)的副產品而存在，國內年產量基本保持在400萬 ~ 700萬噸之間，而且國內還不能完全消費。1996/1997年度，國內生產豆粕720萬噸，同期消費量為920萬噸，產銷量之間的缺口達200萬噸。從那時起，中國豆粕消費進入高速增長時期，此后國內豆粕產銷量一直維持在較高水平。

（2）高油大豆優(yōu)勢區(qū)域建設有利于優(yōu)質大豆業(yè)發(fā)展。為了推進農業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和農業(yè)現(xiàn)代化，形成科學合理的農業(yè)生產力布局，農業(yè)部出臺了“優(yōu)勢農產品區(qū)域布局規(guī)劃（2003 ~ 2007年）”，對專用小麥、高油大豆等11種優(yōu)勢農產品，優(yōu)先規(guī)劃優(yōu)勢區(qū)域，重點予以扶持建設，盡快提高這些農產品的國際競爭力，實現(xiàn)抵御進口沖擊、擴大出口的目標。

隨著人們生活水平的提高和養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，我國高油大豆的需求呈上升趨勢，預計到2007年全國大豆消費量為3300萬噸，其中高油大豆2500萬噸，比2001年增加700萬噸。我國大豆品種資源豐富，近幾年培育了20多個含油率接近國外高油大豆的品種，加上東北地區(qū)生產條件優(yōu)越，發(fā)展高油大豆的潛力很大。規(guī)劃要求重點建設東北高油大豆帶，主要抓好松嫩平原、三江平原、吉林中部、遼河平原、內蒙古四盟市5個優(yōu)勢產區(qū)，把東北地區(qū)建設成為世界上最大的非轉基因高油大豆生產區(qū)。主要布局在黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古4個省區(qū)的30個地市（盟）127個縣市（旗）。高油大豆優(yōu)勢區(qū)域建設，對提升國產大豆品質和國際競爭力產生了積極作用，有利于優(yōu)質大豆及其加工業(yè)的發(fā)展。

（3）政府高度重視優(yōu)質大豆種植及其加工業(yè)的發(fā)展。近來來，我國加強了大豆良種培育和推廣工作。2002年初我國開始實施大豆振興發(fā)展計劃，在東北三省和內蒙古自治區(qū)建立了67萬公頃優(yōu)質大豆示范區(qū)，并給予每667平方米（1畝）10元的補貼。該計劃取得了顯著的成效，大豆單產水平大幅度提高，67萬公頃高產高油大豆平均667平方米產量達到了175公斤，超過了農業(yè)部2002年初確定的150公斤的產量目標。

此外，政府高度重視優(yōu)質大豆加工業(yè)的發(fā)展，并在“全國食品工業(yè)發(fā)展規(guī)劃”中制定了大豆食品工業(yè)結構調整的主要方向，著重發(fā)展銷路廣、市場潛力大的豆奶、豆奶粉、分離蛋白、濃縮蛋白、組織蛋白等新興大豆食品。加快傳統(tǒng)大豆食品的工業(yè)化生產進程；充分發(fā)揮我國優(yōu)質大豆資源的優(yōu)勢，積極開發(fā)大豆磷脂、皂甙、低聚糖、異黃酮、食用纖維等功能性食品，加快研制高質量、高附加值、高效益的具有特殊營養(yǎng)功能的新產品。

2.挑戰(zhàn)

（1）進口沖擊對大豆種植業(yè)發(fā)展形成較大威脅。過量進口大豆使我國大豆種植業(yè)受到了嚴重沖擊。由于進口大豆的擠壓，我國大豆與小麥、玉米、稻谷等糧食作物的比價持續(xù)下降。1998 ~ 2002年期間國產大豆價格一直在1.9 ~ 2.2元/公斤的低價位運行，與1998年以前相比下降了40%左右。價格下跌使種植大豆的純收益急劇下降。另外，進口大豆大量增加使國內外市場聯(lián)系加強，大豆價格波動加劇，大豆種植面臨的市場風險越來越大。收益下降和風險擴大抑制了農戶種植大豆的積極性，對大豆種植業(yè)發(fā)展形成較大威脅。

（2）行業(yè)進入壁壘較低、大豆壓榨能力過剩。我國植物油工業(yè)的市場集中度較低（CR4=12.4%）、企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小，為數(shù)眾多的企業(yè)無法采取統(tǒng)一價格等阻止競爭對手進入的行為，大多數(shù)企業(yè)也沒有雄厚的資本金和強大的研發(fā)、營銷能力，難以形成規(guī)模優(yōu)勢和產品差異障礙。另外，植物油工業(yè)是一個技術成熟的資本密集型行業(yè)，對準備進入企業(yè)沒有技術壁壘，只要擁有足夠的資金就可以進入?？傮w而言，我國植物油工業(yè)的進入壁壘較低。

由于行業(yè)進入壁壘較低，加之國內植物油消費量增長迅速，近年來國內外資本紛紛進入我國植物油加工業(yè)。截至2004年，我國大豆壓榨能力已達6000多萬噸，而大豆壓榨業(yè)的原料總供給僅為2900多萬噸，豆粕市場容量折合為大豆也不過2700萬噸左右，我國大豆壓榨能力已超過原料供給量和市場需求量，目前我國大豆壓榨能力已出現(xiàn)過剩。

綜上所述，雖然我國大豆產業(yè)發(fā)展存在一定的制約因素，但是優(yōu)質大豆的種植和加工業(yè)仍有很大發(fā)展空間，而且面臨良好的機遇。今后優(yōu)質大豆種植、加工業(yè)發(fā)展應主要做好以下工作：①實行大豆生產、加工、銷售一體化經營；②以市場需求為導向，進行規(guī)?；a、集約化經營，借鑒國外的經驗做強做大；③加大大豆生產、加工技術的研究和引進力度，加快研制高質量、高附加值、具有特殊營養(yǎng)功能的大豆產品。

（中國農業(yè)大學 王永剛 郵編：100094 海南大學旅游學院 王永強 郵編：570228）