摘要：

文章預(yù)測(cè)了\"十五\"期間中國(guó)IP市場(chǎng)規(guī)模及中國(guó)網(wǎng)通IP業(yè)務(wù)市場(chǎng)可能的占有率，分析了幾個(gè)導(dǎo)致預(yù)測(cè)產(chǎn)生誤差的原因，并提出了一些減少預(yù)測(cè)誤差的建議。

關(guān)鍵詞：

業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)；市場(chǎng)占有率；分析；建議

Abstract:

The paper focuses on the forecast of China‘s IP market scale and possible market occupation rate of China Netcom‘s IP services， during the Tenth Five-Year Period. While analyzing some factors that may lead to inaccurate forecast results， the paper gives suggestions on how to reduce the inaccuracy.

Key words:

Service forecast; Market occupation rate; Analysis; Suggestion

1 概述

伴隨世界電信業(yè)預(yù)期與現(xiàn)實(shí)的差異，以及世界電信業(yè)經(jīng)濟(jì)狀況的不景氣，出現(xiàn)了世通公司38億美元的假帳丑聞、股票市場(chǎng)的大幅波動(dòng)、世界范圍內(nèi)電信相關(guān)供應(yīng)商的大規(guī)模裁員，這向人們說明了一個(gè)問題，那就是電信業(yè)的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展也不例外地出現(xiàn)了問題。在市場(chǎng)的躁動(dòng)和追求利潤(rùn)的心理驅(qū)動(dòng)下產(chǎn)生的過度投資，終于造成了世界電信業(yè)發(fā)展的失衡，現(xiàn)在還沒有人可以準(zhǔn)確地預(yù)料恢復(fù)平衡的時(shí)間。

多年來中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率一直高于世界平均水平，中國(guó)的電信業(yè)務(wù)更是保持了令人吃驚的高速增長(zhǎng)，但如今也開始顯現(xiàn)出增長(zhǎng)速度減緩的征兆。

在現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)中，各大基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商在 IP卡、IP超市以及互聯(lián)網(wǎng)接入上的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，說明了供需平衡點(diǎn)短期內(nèi)已經(jīng)被打破。如果查閱運(yùn)營(yíng)商的資源運(yùn)用情況，可以得出相當(dāng)部分的資源的利用率是低下的結(jié)論。在中國(guó)，盡管仍然可以展望未來無可限量的業(yè)務(wù)規(guī)模，但如何在一定期限內(nèi)，比如說一年的周期內(nèi)，讓供應(yīng)與需求達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡，避免大量資本投入閑置，是電信運(yùn)營(yíng)商在目前市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)狀況下，在對(duì)外逐步開放電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的環(huán)境下生死攸關(guān)的課題。

中國(guó)網(wǎng)通IP骨干網(wǎng)規(guī)劃工作是在2000年進(jìn)行的，當(dāng)時(shí)的國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)家經(jīng)濟(jì)環(huán)境、信息產(chǎn)業(yè)環(huán)境、電信技術(shù)環(huán)境都與2002年秋天的現(xiàn)在有巨大的差別，過去的預(yù)測(cè)和規(guī)劃，如今都有現(xiàn)實(shí)做比照，因此，我們可以從差別和吻合中得到一些有意義的推論，以作為對(duì)未來進(jìn)一步預(yù)測(cè)和規(guī)劃時(shí)參考。2000年底中國(guó)網(wǎng)通進(jìn)行IP骨干網(wǎng)規(guī)劃時(shí)認(rèn)為IP網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的最終目的是滿足社會(huì)對(duì)IP業(yè)務(wù)的需要，業(yè)務(wù)的發(fā)展是網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的推動(dòng)力。因此，在以市場(chǎng)為導(dǎo)向滿足一定用戶群的需要和以市場(chǎng)需求為基礎(chǔ)超前規(guī)劃未來的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)模的思想指導(dǎo)下，對(duì)IP業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)進(jìn)行了分析，預(yù)測(cè)了\"十五\"期間中國(guó)IP業(yè)務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模以及中國(guó)網(wǎng)通的市場(chǎng)占有率。

2 中國(guó)IP市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

2.1 IP業(yè)務(wù)(窄帶和寬帶)

美國(guó)Forrester公司的調(diào)查顯示：決定人們上網(wǎng)的因素不是別的，而是收入、年齡、技術(shù)水平和受教育程度。業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)主要研究Internet業(yè)務(wù)在潛在用戶群中滲透率(Penetration rate)的變化趨勢(shì)，從而得到對(duì)用戶數(shù)的預(yù)測(cè)結(jié)果。潛在用戶群是指有能力支付Internet通信費(fèi)用的群體。但是由于實(shí)際的需求情況和消費(fèi)心理的不同，只有部分潛在用戶會(huì)成為Internet業(yè)務(wù)的注冊(cè)用戶。

根據(jù)Internet業(yè)務(wù)潛在用戶群的預(yù)測(cè)結(jié)果，以及潛在用戶市場(chǎng)中業(yè)務(wù)滲透率的預(yù)測(cè)結(jié)果，便可以預(yù)測(cè)出各年Internet業(yè)務(wù)的用戶數(shù)。市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果發(fā)現(xiàn)，家庭消費(fèi)支出中通信費(fèi)用占5%～15%被認(rèn)為是可以接受的?？紤]全國(guó)的平均水平，預(yù)測(cè)時(shí)取定Internet通信費(fèi)用占家庭消費(fèi)支出的比例為4%左右。在規(guī)劃期內(nèi)，經(jīng)計(jì)算，對(duì)于窄帶Internet接入，取定家庭年收入門限值為2 670元；對(duì)于寬帶Internet接入，家庭年收入門限值必須高于10 000元。

并不是所有高于年人均收入門限的家庭都會(huì)成為Internet的注冊(cè)用戶，有幾個(gè)因素影響Internet業(yè)務(wù)發(fā)展。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，每個(gè)因素對(duì)潛在市場(chǎng)滲透率的影響并非均衡作用(見表1)。

綜合考慮預(yù)測(cè)數(shù)和調(diào)整系數(shù)，就得到全國(guó)IP用戶數(shù)預(yù)測(cè)結(jié)果。根據(jù)預(yù)測(cè)2002年全國(guó)IP用戶數(shù)為3 457.95萬戶，2005年為9 103.82萬戶，其中：2002年撥號(hào)上網(wǎng)付費(fèi)用戶數(shù)為2 671.61萬戶，2005年為5 689.08萬戶；2002年寬帶IP接入付費(fèi)用戶數(shù)為779.43萬戶，2005年為3 396.53萬戶；2002年專線方式接入用戶數(shù)為6.92萬戶，2005年為18.21萬戶。

2.2 IP電話/傳真

市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Killen Associates的一份報(bào)告預(yù)測(cè)，到2002年基于IP的語音通信將占到整個(gè)語音通信量的18%；到2005年，財(cái)富雜志評(píng)出的前1 000家大公司中，基于IP的語音通信將占到通信總量的33%。

由于IP電話對(duì)于中國(guó)的電信市場(chǎng)還是一個(gè)新生事物，而在美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家業(yè)已存在了多年，并且美國(guó)作為一個(gè)通信大國(guó)，無論是網(wǎng)絡(luò)規(guī)模、技術(shù)水平，還是市場(chǎng)開放程度、用戶應(yīng)用行為都具有一定的代表性，因此，對(duì)中國(guó)IP電話的預(yù)測(cè)主要是采用與美國(guó)類比的方式進(jìn)行，同時(shí)兼顧中國(guó)的具體情況。

對(duì)于IP電話全國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)主要分為兩大部分，即固定用戶的IP電話業(yè)務(wù)量和移動(dòng)用戶的IP電話業(yè)務(wù)量。固定用戶的IP電話業(yè)務(wù)量主要采用類比法，預(yù)測(cè)到2005年固定用戶國(guó)內(nèi)IP電話業(yè)務(wù)量占國(guó)內(nèi)固定用戶長(zhǎng)話總量的15%，總量將達(dá)到198.6億分鐘；移動(dòng)用戶的IP電話業(yè)務(wù)量主要采用現(xiàn)狀比例外推法，預(yù)測(cè)到2005年移動(dòng)用戶國(guó)內(nèi)IP電話業(yè)務(wù)量占國(guó)內(nèi)移動(dòng)用戶長(zhǎng)話總量的35%，總量將達(dá)到174.1億分鐘。

2.3 Internet數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)

隨著Nasdaq股票的直線下跌，風(fēng)險(xiǎn)投資商開始收回投資，Internet內(nèi)容供應(yīng)商(ICP)在很大程度上開始向理性回歸。網(wǎng)站的數(shù)量在未來的發(fā)展中不一定呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，但主機(jī)的數(shù)量將會(huì)保持增長(zhǎng)速度。

根據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)信息中心(CNNIC)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)1997、1998兩年網(wǎng)站的增長(zhǎng)率均保持在160%的速度，但盡管如此，中國(guó)1998年網(wǎng)站數(shù)量?jī)H相當(dāng)于臺(tái)灣1997年的水平。臺(tái)灣1997年到1998年主機(jī)數(shù)增長(zhǎng)了3倍。若中國(guó)\"十五\"期間主機(jī)增長(zhǎng)率保持在年均120%的速度遞增，2002年全國(guó)主機(jī)數(shù)量將達(dá)到74萬臺(tái)，2005年主機(jī)數(shù)量將達(dá)到816萬臺(tái)，屆時(shí)城鎮(zhèn)人口的主機(jī)滲透率將為16.7‰。

3 中國(guó)網(wǎng)通IP業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率預(yù)測(cè)

在預(yù)測(cè)全國(guó)IP業(yè)務(wù)市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，需進(jìn)一步分析中國(guó)網(wǎng)通的市場(chǎng)占有率，以便預(yù)測(cè)中國(guó)網(wǎng)通的業(yè)務(wù)量發(fā)展速度，并作為中國(guó)網(wǎng)通IP網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)的依據(jù)。

3.1 Internet接入業(yè)務(wù)的市場(chǎng)占有率

Internet接入業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的局面將在2005年之前完全形成，而且這期間還會(huì)出現(xiàn)新的運(yùn)營(yíng)商(包括外資)，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)非常激烈，各家公司的市場(chǎng)份額不會(huì)再出現(xiàn)象今天中國(guó)電信這樣的50%以上的占有率。但鑒于中國(guó)電信已較早形成一定網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和運(yùn)營(yíng)能力，并擁有撥號(hào)和專線的接入資源，在Internet接入業(yè)務(wù)方面仍將保持行業(yè)老大的定位。中國(guó)網(wǎng)通在市場(chǎng)進(jìn)入時(shí)間上晚于中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通，因此，預(yù)計(jì)2002年中國(guó)網(wǎng)通在Internet接入業(yè)務(wù)市場(chǎng)的占有率大約為20%，2005年的市場(chǎng)占有率將到25%。

3.2 IP寬帶業(yè)務(wù)的市場(chǎng)占有率

整個(gè)中國(guó)IP寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將于2003年啟動(dòng)，在2001-2002年期間各公司都將以試驗(yàn)和建設(shè)為主。寬帶IP業(yè)務(wù)一旦啟動(dòng)，各運(yùn)營(yíng)公司都將處于同一起點(diǎn)。中國(guó)網(wǎng)通經(jīng)過前幾年的業(yè)務(wù)提供，積累了一定的運(yùn)營(yíng)經(jīng)營(yíng)和模式，再加上新公司的新技術(shù)支撐和資金保證，相信在寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)上會(huì)有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。預(yù)計(jì)2002年中國(guó)網(wǎng)通IP寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率為25%，2005年占有率為30%。

3.3 IP專線的市場(chǎng)占有率

鑒于中國(guó)網(wǎng)通在專線領(lǐng)域的發(fā)展并不突出，所以預(yù)計(jì)中國(guó)網(wǎng)通在IP專線方面的市場(chǎng)占有率較低。2002年為10%，2005年為25%。

3.4 IP電話業(yè)務(wù)的市場(chǎng)占有率

考慮到現(xiàn)已開通IP電話業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)公司的實(shí)力情況以及再放開局部?jī)r(jià)格后IP電話與傳統(tǒng)固話的價(jià)格比、IP電話的質(zhì)量等級(jí)等，再考慮可能出現(xiàn)的新的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商，可預(yù)測(cè)出中國(guó)網(wǎng)通IP電話業(yè)務(wù)的市場(chǎng)占有率，具體如表2所示。

3.5 IDC業(yè)務(wù)的市場(chǎng)占有率

Internet 數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)與其他IP業(yè)務(wù)有所不同，它不僅僅是幾家IP骨干網(wǎng)運(yùn)營(yíng)公司之間的競(jìng)爭(zhēng)，還有像清華萬博、世紀(jì)互聯(lián)等IT企業(yè)或傳統(tǒng)因特網(wǎng)業(yè)務(wù)服務(wù)商(ISP)也可以提供，這些服務(wù)商各有其優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)，因此每個(gè)服務(wù)商的市場(chǎng)占有率不可能太高，從美國(guó)的IDC市場(chǎng)份額分布可以看出各服務(wù)商的市場(chǎng)占有份額都不超過10%。

考慮像清華萬博、世紀(jì)互聯(lián)等IT企業(yè)或傳統(tǒng)ISP公司也必須接入到骨干網(wǎng)上來，在計(jì)算業(yè)務(wù)量時(shí)要考慮這些公司接入骨干網(wǎng)對(duì)流量造成的影響。預(yù)計(jì)2002年10%的Internet數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)提供者會(huì)接入中國(guó)網(wǎng)通。2005年目標(biāo)數(shù)將為15%。

上述占有率的預(yù)測(cè)數(shù)字，后來根據(jù)局勢(shì)的發(fā)展情況進(jìn)行了不斷調(diào)整，今天看來已經(jīng)沒有太多的實(shí)際意義，也存在不同程度的誤差，但對(duì)其方法和過程進(jìn)行一些學(xué)術(shù)上的探討，對(duì)未來的規(guī)劃和預(yù)測(cè)會(huì)有相當(dāng)?shù)暮锰帯?/p>

4 預(yù)測(cè)誤差分析

根據(jù)全國(guó)IP業(yè)務(wù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)結(jié)果和對(duì)中國(guó)網(wǎng)通市場(chǎng)占有率分析，可以得到中國(guó)網(wǎng)通用戶發(fā)展的目標(biāo)數(shù)。據(jù)此對(duì)業(yè)務(wù)的流向和對(duì)每個(gè)方向的業(yè)務(wù)流量進(jìn)行預(yù)測(cè)，結(jié)合相應(yīng)的技術(shù)發(fā)展水平和技術(shù)戰(zhàn)略，即可確定骨干網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，實(shí)施相應(yīng)投資。從過去和現(xiàn)實(shí)的分析中，我們?cè)俅畏此歼@些分析的方法和過程，確有一些需要探討的地方：

(1)在容量的計(jì)算過程中，對(duì)于一些中間參數(shù)的設(shè)定和發(fā)展趨勢(shì)的判定，主要采用了過去幾年內(nèi)歷史數(shù)據(jù)的發(fā)展趨勢(shì)和斜率來確定未來幾年內(nèi)的情況，即在局部預(yù)測(cè)中主要采用了行業(yè)內(nèi)部自回歸方法，這會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)方面的問題：由于信息產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展和技術(shù)變化迅速，許多參數(shù)的歷史數(shù)據(jù)年限較短，并且每一個(gè)數(shù)據(jù)的內(nèi)涵可能存在較大的差異；由于是簡(jiǎn)單的直線自回歸，導(dǎo)致了這些參數(shù)僅僅與行業(yè)自身發(fā)生相關(guān)關(guān)系，割裂了國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)行業(yè)與通信行業(yè)的直接關(guān)系。

(2)預(yù)測(cè)過程存在主觀干涉痕跡：在對(duì)IP業(yè)務(wù)的寬帶和窄帶業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)模預(yù)測(cè)時(shí)，采用了比較成熟的瑞利分布原理來確定潛在用戶群，但在確定瑞利分布函數(shù)的收入門限參數(shù)取值時(shí)，盡管有一定道理，但主要是主觀確定的；在對(duì)潛在用戶滲透率的計(jì)算過程中，存在不同程度的主觀確定概率的問題；在對(duì)市場(chǎng)占有率進(jìn)行確定時(shí)，在當(dāng)時(shí)的規(guī)劃中，采用了在一定范圍內(nèi)認(rèn)定數(shù)據(jù)的做法，主觀直接認(rèn)定數(shù)據(jù)的做法使數(shù)據(jù)偏差，直接導(dǎo)致了規(guī)劃容量的誤差，并且沒有合理可靠的系統(tǒng)誤差防范措施，以便在發(fā)現(xiàn)誤差時(shí)及時(shí)糾正。

(3)采用與美國(guó)類比方法時(shí)沒有進(jìn)行差異比較和修正。在討論中國(guó)的信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)，最容易引用的就是美國(guó)的情況，在發(fā)展階段和發(fā)展規(guī)模上，都不同程度地引用了美國(guó)的數(shù)據(jù)，在當(dāng)時(shí)規(guī)劃中國(guó)網(wǎng)通IP骨干網(wǎng)的規(guī)模容量時(shí)，正是向美國(guó)高度看齊的市場(chǎng)環(huán)境和理論呼聲較高的時(shí)期，這種引用當(dāng)時(shí)被認(rèn)為是合理的。事實(shí)上，中國(guó)與美國(guó)有許多相同之處，也有許多不同之處。中國(guó)在100年前脫胎于半殖民半封建的社會(huì)，又經(jīng)歷了半個(gè)多世紀(jì)的戰(zhàn)爭(zhēng)，在經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和文化發(fā)展階段上與美國(guó)都有巨大的差異。美國(guó)經(jīng)歷了200年的資本主義發(fā)展，具有雄厚的工業(yè)基礎(chǔ)，在最近一個(gè)世紀(jì)的兩次世界大戰(zhàn)中，都沒有損失。由于歷史和文化的巨大差異，在消費(fèi)觀念和習(xí)慣上，與中國(guó)也有巨大不同。另外，中國(guó)的文化普及程度和科技知識(shí)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家相比也有差距。這些差異導(dǎo)致類比難以準(zhǔn)確，需要進(jìn)行差異比較和修正。

5 結(jié)論和建議

在中國(guó)網(wǎng)通IP業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)和市場(chǎng)占有率分析中盡管采用了大量成熟的公式和方法，但從整個(gè)骨干網(wǎng)容量規(guī)劃的體系來看，存在多處人為主觀干涉的痕跡。從局部來看，有多處引用原理存在假設(shè)前提不充分的中間結(jié)論，其中，業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)的誤差是導(dǎo)致規(guī)劃容量誤差的主要原因。可以認(rèn)為，正是這些不夠完善的漏洞，導(dǎo)致了規(guī)劃容量誤差的發(fā)生。時(shí)至今日，通信業(yè)的秋風(fēng)瑟瑟證實(shí)了現(xiàn)實(shí)與預(yù)測(cè)的誤差。當(dāng)然這是通信業(yè)所有參與者的危機(jī)，不僅僅是一家兩家運(yùn)營(yíng)商的問題。

在排除了本文中提出的導(dǎo)致規(guī)劃容量發(fā)生誤差的幾個(gè)因素之后，可以減少誤差發(fā)生的可能性，至少在將來仍然發(fā)生誤差的時(shí)候，可以縮小誤差分析的理論范圍。因此，開展以下的工作對(duì)減少誤差是有益的：

*引入國(guó)民經(jīng)濟(jì)參數(shù)與電信產(chǎn)業(yè)技術(shù)的相關(guān)關(guān)系；

*采用類比方法時(shí)，必須根據(jù)前提條件的差異設(shè)立相應(yīng)的調(diào)節(jié)參數(shù)；

*盡量避免主觀確定參數(shù)，至于怎樣做到參數(shù)確定的客觀，應(yīng)該專門研究?！?/p>

收稿日期：2002-11-08

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作者簡(jiǎn)介：

康旗，哈爾濱工業(yè)大學(xué)工學(xué)學(xué)士畢業(yè)，中國(guó)人民大學(xué)工商管理學(xué)院國(guó)際商務(wù)專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士畢業(yè)，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院MBA畢業(yè)?，F(xiàn)就職于中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信有限公司規(guī)劃部。

王敏，中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士畢業(yè)，北方交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院碩士畢業(yè)，現(xiàn)為北方交通大學(xué)管理學(xué)專業(yè)在讀博士研究生。