唐僧師徒剛翻過(guò)兩界山，就被六個(gè)拿著利刃強(qiáng)弓的強(qiáng)盜圍住。強(qiáng)盜們自報(bào)家門，說(shuō)他們分別名叫眼看喜、耳聽(tīng)怒、鼻嗅愛(ài)、舌嘗思、意見(jiàn)欲、身本憂，還說(shuō)要搶唐僧他們的馬和行李。唐僧被嚇得跌下了馬，孫悟空扶起他，安慰道：“師父別怕，我來(lái)對(duì)付他們?！?/p>

說(shuō)話間，強(qiáng)盜們拿起刀就往孫悟空頭上亂砍，卻沒(méi)傷到他分毫。孫悟空隨手從耳朵里拔出金箍棒，打死了強(qiáng)盜。驚魂未定的唐僧忍不住教訓(xùn)他：“就算他們是強(qiáng)盜，你也不至于一棍子全打死！”孫悟空不服氣地說(shuō)：“師父，我不打死他們，他們就要打死你了！”唐僧依然不贊同：“那可是六條人命，你這樣殘忍，怎么能當(dāng)和尚去西天取經(jīng)呢？‘

孫悟空見(jiàn)唐僧一直絮絮叨叨，忍不住發(fā)火：“既然師父說(shuō)我做不了和尚、取不了經(jīng)，那我就不去了！”說(shuō)完，他縱身一躍，駕上筋斗云，一下子就消失了。

唐僧獨(dú)自收拾好行李，黯然神傷，牽著馬慢慢向西走去。忽然，一位老婦人捧著棉衣和嵌金花帽走過(guò)來(lái)，老婦人問(wèn)他怎么一個(gè)人趕路，唐僧就把自己的取經(jīng)任務(wù)和孫悟空不聽(tīng)話的事告訴了她。

老婦人了然一笑，把手中的衣物交給唐僧，并說(shuō)：“徒弟我給你找回來(lái)。你把這衣物給你徒弟穿上，他要再不聽(tīng)你的管教，你就念這緊箍咒?！崩蠇D人把咒語(yǔ)教給了唐僧，唐僧低頭拜謝

老婦人化作一道金光，駕云往東飛去，唐僧這才察覺(jué)到這老婦人是觀音菩薩所化

而另一邊，孫悟空負(fù)氣駕云去了東海龍宮，在那里聽(tīng)了老龍王的勸導(dǎo)后，便決定回去繼續(xù)保護(hù)唐僧西行。在孫悟空趕回去的路上，他遇到了觀音菩薩，從菩薩口中得知了唐僧的情況，悟空便加速朝唐僧的方向趕去……