在政策引導(dǎo)、技術(shù)革新與消費觀念升級的協(xié)同作用下，中國新能源汽車市場持續(xù)保持強勁增長態(tài)勢。而面對持續(xù)分化的市場格局與加速迭代的技術(shù)浪潮，從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向價值深耕已經(jīng)提上日程。

2025年4月11日，中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布了2025年3月份及1-3月我國汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)及經(jīng)濟運行情況。其中，在新能源汽車方面，無論是3月份當(dāng)月，還是一季度，都保持了 4 0 % 以上的快速增長，成為持續(xù)拉動整體車市增長和自主品牌崛起的重要力量。

3月新能源汽車銷量123.7萬輛，增長 4 0 . 1 %

中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2025年3月，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為127.7萬輛和123.7萬輛，同比分別增長 4 7 . 9 % 和 4 0 . 1 % 市場占有率達到 4 2 . 4 % 。其中，在新能源汽車主要品種中，與上年同期相比，三大類新能源汽車品種產(chǎn)銷均呈現(xiàn)快速增長。分市場類別來看，新能源汽車國內(nèi)銷量為107.9萬輛，同比增長4 2 . 3 % ；出口量為15.8萬輛，同比增長 2 6 . 7 %

從累計數(shù)據(jù)來看，2025年1-3月，新能源汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量分別為318.2萬輛和307.5萬輛，累計同比分別增長 5 0 . 4 % 和 4 7 . 1 % ，累計市場占有率達到 4 1 . 2 % 。其中，在新能源汽車主要品種中，與上年同期相比，燃料電池汽車產(chǎn)銷呈兩位數(shù)下降，其他兩大類新能源汽車品種產(chǎn)銷快速增長。分市場類別來看，新能源汽車國內(nèi)累計銷量為263.3萬輛，累計同比增長 4 7 . 6 % ；出口量累計為44.2萬輛，累計同比增長 4 3 . 8 % 。（見圖表1）

從月度銷量走勢來看，2025年3月份，新能源汽車銷量再次超過百萬輛，繼續(xù)保持了大幅增長狀態(tài)，成為各大細(xì)分市場中真正的“常青樹”。今年一季度以來，乘用車企業(yè)紛紛推進主流車型“智駕平權(quán)”，疊加小微車市場復(fù)蘇性增長，從而推動新能源汽車銷量持續(xù)大幅增長。 （見圖表2）

3月新能源汽車滲透率達 4 2 . 4 %

在政策和市場多重利好共同作用下，汽車產(chǎn)業(yè)加速向新能源轉(zhuǎn)型，電動化趨勢進一步鞏固。2025年3月，我國新能源汽車滲透率達到 4 2 . 4 % ，1-3月的累計滲透率為 4 1 . 2 % ，市場份額穩(wěn)定在四成以上，較去年同期顯著提升。 （見圖表3）

從細(xì)分市場來看，新能源乘用車和商用車的滲透率差異較大，新能源乘用車要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于商用車。2025年3月，新能源乘用車國內(nèi)銷量占乘用車國內(nèi)總銷量的比例為 4 9 . 0 % ，而新能源商用車國內(nèi)銷量占商用車國內(nèi)總銷量的比例僅為 1 9 . 9 % ；1-3月，新能源乘用車國內(nèi)累計銷量占乘用車國內(nèi)累計總銷量的比例為 4 7 . 4 % ，而新能源商用車國內(nèi)累計銷量占商用車國內(nèi)累計總銷量的比例同樣僅為 1 8 . 4 % 。

1-3月前10家企業(yè)集中度達 8 4 . 4 %

2025年1-3月，我國新能源汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團銷量合計為259.4萬輛，累計同比增長 4 9 . 4 % ，占新能源汽車銷售總量的 8 4 . 4 % 高于上年同期1.3個百分點。

從增長速度來看，在TOP10企業(yè)中，除特斯拉和東風(fēng)集團出現(xiàn)下降外，其他8家企業(yè)均呈現(xiàn)不同程度的增長。其中，小鵬汽車、奇瑞汽車、零跑汽車和吉利汽車的累計增幅均翻了一倍以上，增長率高達 1 1 3 . 0 % - 3 3 0 . 8 % 不等；其次，比亞迪汽車也實現(xiàn)了 5 9 . 9 % 的高增長，且以100.1萬輛的累計銷量高居榜首，仍然斷崖式領(lǐng)先；此外，長安汽車、上汽集團和理想汽車也分別實現(xiàn)了不同程度的兩位數(shù)增長。

一季度，特斯拉和東風(fēng)集團旗下的新能源汽車?yán)塾嬩N量均下降了 2 0 % 以上，已連續(xù)多月處于下行通道；而廣汽集團則繼續(xù)跌出前十。 （見圖表4）