2025年，劉強(qiáng)東忽然在外賣市場(chǎng)和網(wǎng)約車市場(chǎng)同時(shí)發(fā)力。其絕地反擊或者反向滲透的力度之迅猛，時(shí)機(jī)拿捏之精準(zhǔn)，幾乎讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的基本盤產(chǎn)生了地動(dòng)山搖的效果。

一時(shí)間，劉強(qiáng)東被該領(lǐng)域的數(shù)千萬(wàn)從業(yè)者和數(shù)億用戶視為即將重塑行業(yè)生態(tài)的榜樣人物和空前的挑戰(zhàn)者。

劉強(qiáng)東，能夠帶領(lǐng)京東從“零售基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商”升級(jí)為“全域生活服務(wù)商”嗎？

2025年，一向?qū)Ｗ⒂诰〇|電商、物流與倉(cāng)儲(chǔ)等“零售基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)”的劉強(qiáng)東突然出手了。他將“經(jīng)營(yíng)人心”的星星之火燒到了外賣和網(wǎng)約車這兩個(gè)萬(wàn)億級(jí)大市場(chǎng)。

2月11日，“京東外賣”在美團(tuán)、餓了么雙寡頭盤踞的外賣市場(chǎng)亮相。隨后數(shù)日，京東宣布為騎手上齊五險(xiǎn)一金，實(shí)現(xiàn)社保全覆蓋；對(duì)于商家則推出限期入駐“全年免傭金”的補(bǔ)貼活動(dòng)，而且只招“品質(zhì)堂食餐廳”。

緊接著，2月18日，“京東出行”在滴滴、高德、T3出行、曹操出行等大小巨頭分食的網(wǎng)約車市場(chǎng)上線試水。京東對(duì)網(wǎng)約車司機(jī)實(shí)行低費(fèi)率抽成（比滴滴低10%—15%），亦在網(wǎng)約車司機(jī)群體中激起千層浪。

然而，在AI大模型、黑燈工廠和機(jī)器人正快速“接管”傳統(tǒng)崗位的當(dāng)下，劉強(qiáng)東為何不惜血本，選擇在人力密集型的外賣和網(wǎng)約車市場(chǎng)一爭(zhēng)高下？他到底想干什么？

改變外賣騎手的未來(lái)：撬動(dòng)民營(yíng)企業(yè)家的良心

“在平臺(tái)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展十余年后，當(dāng)普通消費(fèi)者和新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者的切身利益被資本、技術(shù)和算法擠壓到一定程度時(shí)，劉強(qiáng)東抓住了社會(huì)反映最強(qiáng)烈的行業(yè)痛點(diǎn)予以積極回應(yīng)。這種榜樣的力量，正是相關(guān)利益群體和各界所希望看到的?！币晃挥^察人士說(shuō)。

劉強(qiáng)東播下的“星星之火”之所以迅速演變?yōu)槿f(wàn)眾矚目的“生態(tài)事件”，首先在于其觸發(fā)了長(zhǎng)期存在的行業(yè)困局：外賣和網(wǎng)約車市場(chǎng)的從業(yè)者已發(fā)展至空前規(guī)模，而“社保缺位”等行業(yè)痛點(diǎn)已接近臨界點(diǎn)。

僅從外賣行業(yè)的情況來(lái)看，外賣騎手已突破1000萬(wàn)名，年均增長(zhǎng)約23%，日均配送量高達(dá)8000萬(wàn)單。以美團(tuán)為例，2019年其外賣騎手為399萬(wàn)人，到2023年已增長(zhǎng)至745萬(wàn)人。然而，其中絕大部分是與平臺(tái)未建立“全職勞動(dòng)關(guān)系”的新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者。

然而，他們的市場(chǎng)貢獻(xiàn)是史無(wú)前例的。

自2018年第一單線上外賣誕生到2023年底，中國(guó)外賣市場(chǎng)已發(fā)展成為全球最大的外賣市場(chǎng)。來(lái)自中國(guó)飯店協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示：2023年，我國(guó)餐飲外賣市場(chǎng)規(guī)模約1.2萬(wàn)億元，占餐飲收入的比重升至22.6%。外賣等線上營(yíng)銷模式，已經(jīng)成為餐飲企業(yè)重要的盈利渠道。

外賣市場(chǎng)與行業(yè)的持續(xù)繁榮，也促使一個(gè)漫長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈條完成深度整合，形成了共贏生態(tài)。這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條包括上游農(nóng)產(chǎn)品種（養(yǎng)）殖商戶，中游的采購(gòu)、加工和運(yùn)輸商戶，以及下游的平臺(tái)商戶、騎手、消費(fèi)者等數(shù)十個(gè)細(xì)分行業(yè)和領(lǐng)域。

據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心相關(guān)報(bào)告，我國(guó)網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模已達(dá)5.45億人，接近網(wǎng)民整體的五成。另?yè)?jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率已從2012年的53.10%提高至2023年的66.16%，城鎮(zhèn)人口增至9.33億人。持續(xù)增長(zhǎng)的城市上班族，為外賣市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展提供了龐大的底盤。

一個(gè)似乎活力無(wú)窮、領(lǐng)先全球的萬(wàn)億大市場(chǎng)，正是靠著外賣騎手們?cè)谄脚_(tái)和算法的激勵(lì)下，爭(zhēng)分奪秒“跑”出來(lái)的。

千余萬(wàn)外賣騎手，構(gòu)成了外賣行業(yè)的“核心動(dòng)力”和“盈利支柱”，也成為新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者中的主力軍。從該群體的年齡構(gòu)成來(lái)看，90后和00后超過(guò)60%；從性別構(gòu)成來(lái)看，男性占比約70%，女性騎手的比例則在逐年上升。

當(dāng)一個(gè)持續(xù)深化的老齡社會(huì)日益逼近時(shí)，最具活力和價(jià)值創(chuàng)造能力的千萬(wàn)年輕人飛奔在大街小巷送外賣，這到底意味著什么？

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，外賣騎手們的收入差距甚大：約80%的騎手月收入在2000—5000元，月收入超過(guò)8000元的騎手占比不到10%。為了獲得這些收入，收入最高的騎手們?nèi)站ぷ鲿r(shí)長(zhǎng)超過(guò)10個(gè)小時(shí)。節(jié)假日訂單增多時(shí)，騎手的日均接單量可達(dá)70—80單，遠(yuǎn)超平日的50單水平。

當(dāng)外賣騎手以人海戰(zhàn)術(shù)撐起一個(gè)個(gè)光鮮亮麗的行業(yè)巨頭時(shí)，他們的醫(yī)療、社保等福利保障卻一直未能得到機(jī)制化的解決。為了適應(yīng)騎手流動(dòng)性大、人員不穩(wěn)定的就業(yè)形態(tài)，多數(shù)平臺(tái)采用了與第三方勞務(wù)公司按比例共擔(dān)合作的方式，從而“規(guī)避”掉正常用工關(guān)系中必須承擔(dān)的社保支付成本。

長(zhǎng)期的社保缺位，使得包括外賣在內(nèi)的快遞行業(yè)成為人員流動(dòng)性高、服務(wù)品質(zhì)難以保障的領(lǐng)域，同時(shí)還面臨著未來(lái)養(yǎng)老、醫(yī)療等多重潛在問(wèn)題。

在這樣的行業(yè)生態(tài)里，劉強(qiáng)東卻是一個(gè)注重員工權(quán)益保障的踐行者。他習(xí)慣與員工以“兄弟”相稱，在職工住房、子女就學(xué)，以及員工本人和家屬發(fā)生重大疾病的醫(yī)療保障等方面，作出了諸多制度化的探索。

例如，在京東物流部門，如今已有近2000名持續(xù)工作多年的退休員工領(lǐng)取養(yǎng)老金。其中，一位京東物流的退休員工在今日頭條曬出自己的退休金，稱每月可領(lǐng)到5000多元。

當(dāng)劉強(qiáng)東和京東專注于其電商和物流主營(yíng)業(yè)務(wù)時(shí)，相關(guān)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)者并未感受到明顯的壓力。然而，當(dāng)劉強(qiáng)東忽然向外賣和網(wǎng)約車巨頭賴以生存的基本盤，向數(shù)千萬(wàn)騎手和數(shù)億平臺(tái)用戶拋出甜蜜的“糖丸”時(shí)，相關(guān)領(lǐng)域的寡頭們頓時(shí)陷入猝然難防的被動(dòng)局面。

商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)，不僅是技術(shù)的較量，更是人性的爭(zhēng)奪。劉強(qiáng)東的“糖丸”，或許正是撬動(dòng)行業(yè)格局的那把鑰匙。

劉強(qiáng)東的“明牌”：

打“人心牌”拉爆“護(hù)城河”

如今的外賣平臺(tái)，早已不甘于單純的餐飲配送業(yè)務(wù)，而是立足其基本盤，以技術(shù)和算法打通細(xì)分市場(chǎng)的邊界，向著線上線下融合的綜合電商平臺(tái)和本地化服務(wù)拓展。同時(shí)，抖音等內(nèi)容平臺(tái)也在向外賣和團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)滲透。

然而，這些巨頭們此前的布局并未像劉強(qiáng)東一樣掀起如此強(qiáng)烈的聲浪。

以美團(tuán)為例，其團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)已廣泛涉及外賣、美食、酒店民宿、休閑玩樂(lè)、電影演出、小象超市、醫(yī)療口腔、品質(zhì)百貨、結(jié)婚攝影、租房短租、火車機(jī)票、打車等數(shù)十個(gè)門類。尤其在“品質(zhì)百貨”方面，美團(tuán)不僅囊括榮耀、OPPO等消費(fèi)電子及百貨類品牌商家，還推出最快30分鐘送達(dá)的配送服務(wù)。

不僅是美團(tuán)，字節(jié)跳動(dòng)旗下的今日頭條、抖音等以信息、短視頻起家的內(nèi)容平臺(tái)，也已轉(zhuǎn)化為以“直播電商”為核心板塊的綜合電商平臺(tái)。這無(wú)疑在持續(xù)壓縮京東電商的生存空間。

彼可來(lái)，我亦可往。在電商江湖的混戰(zhàn)中，京東的“反向滲透”或“絕地反擊”，既是本能的選擇，也是必然的結(jié)果。只是，劉強(qiáng)東出手的時(shí)機(jī)、角度和力度，完全出乎對(duì)手和觀眾的預(yù)料。

2025年2月24日，“京東外賣”官宣：承擔(dān)全職外賣騎手五險(xiǎn)一金的所有成本，其中，外賣騎手個(gè)人需要繳納的部分也由京東外賣承擔(dān)——這就杜絕了部分騎手因擔(dān)心個(gè)人收入減少而“自愿少繳”或“放棄社?！钡目赡苄耘c操作空間。

京東外賣給予的騎手待遇是顛覆性的，不僅刷新了外賣行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)的游戲規(guī)則，即便與具有完全勞動(dòng)關(guān)系的傳統(tǒng)行業(yè)相比，也遙遙領(lǐng)先。

劉強(qiáng)東的另一招，是與平臺(tái)商家結(jié)成牢固的利益聯(lián)盟。京東外賣宣布，在2025年5月1日前入駐的商家，全年免傭金。

劉強(qiáng)東的第三招，是與5.45億外賣用戶中的潛在買家達(dá)成“共情”點(diǎn)：只為“品質(zhì)堂食餐廳”提供服務(wù)。

三管齊下之際，外賣騎手望風(fēng)而歸，商家排隊(duì)入駐，外賣用戶彈冠相慶，一時(shí)間自媒體圈各種小作文沸反盈天。

這是人心的力量，也是人心的杠桿。被它撬動(dòng)的行業(yè)護(hù)城河，瞬間讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手陷入倉(cāng)促跟隨的被動(dòng)態(tài)勢(shì)。

其中，受京東進(jìn)軍外賣市場(chǎng)影響的美團(tuán)緊急表示，將為“全職及穩(wěn)定兼職騎手”繳納社保。據(jù)美團(tuán)的官方數(shù)據(jù)，2023年美團(tuán)有745萬(wàn)騎手，在平臺(tái)獲得超過(guò)800億元報(bào)酬。其中，全年接單天數(shù)在260天以上的穩(wěn)定騎手約有82萬(wàn)人。

有券商估算，即便平臺(tái)和第三方勞務(wù)公司按雙方“共擔(dān)”模式為該部分騎手繳納社保，年度支出也需要20億元。如果向京東的五險(xiǎn)一金看齊，承擔(dān)騎手個(gè)人需繳納部分的社保，擁有近百萬(wàn)穩(wěn)定騎手的美團(tuán)將為此承擔(dān)更大的資金成本。

對(duì)此，資本市場(chǎng)的反應(yīng)是敏感的。自美團(tuán)宣布將為騎手上社保的信息之后，其市值一度跌去數(shù)百億元。3月12日當(dāng)天，美團(tuán)在港股的總市值為1.03萬(wàn)億港元，而在3年前，其總市值曾達(dá)到2.4萬(wàn)億港元。

商業(yè)的戰(zhàn)場(chǎng)上，每一次變革都是一場(chǎng)人心的較量。劉強(qiáng)東的“三招”，不僅改變了規(guī)則，更點(diǎn)燃了行業(yè)的希望之火。

京東“生態(tài)突圍”：

改變的不是一個(gè)行業(yè)，而是社會(huì)氛圍

在保障外賣騎手權(quán)益以及進(jìn)軍外賣市場(chǎng)和網(wǎng)約車領(lǐng)域的過(guò)程中，京東此次出手所產(chǎn)生的行業(yè)與社會(huì)影響力，將持續(xù)在多個(gè)維度發(fā)酵。

在政策引導(dǎo)和行業(yè)壓力的雙重力量驅(qū)動(dòng)下，劉強(qiáng)東對(duì)騎手的社保全覆蓋，瞬間成為民營(yíng)企業(yè)家破解新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者社保難題的“行業(yè)模范生”。

2025年2月17日召開的民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)上，“積極履行社會(huì)責(zé)任、積極構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系”成為民營(yíng)企業(yè)家新的時(shí)代使命。這次會(huì)議上，美團(tuán)的王興是唯一應(yīng)邀參加的外賣平臺(tái)企業(yè)家代表。

此前，人社部等八部門曾于2021年聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于維護(hù)新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者勞動(dòng)保障權(quán)益的指導(dǎo)意見》（以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見》），要求平臺(tái)企業(yè)規(guī)范用工關(guān)系，加強(qiáng)新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者的權(quán)益保障。

據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者包括外賣騎手、網(wǎng)約車司機(jī)、快遞員等新興職業(yè)，其總?cè)藬?shù)已突破8400萬(wàn)人，接近德國(guó)總?cè)丝?。然而，這個(gè)群體卻普遍面臨“三高三低”的職業(yè)發(fā)展困境：勞動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)高、心理壓力大、職業(yè)流動(dòng)性高；社會(huì)保障水平低、職業(yè)認(rèn)同感低、社會(huì)融入程度低。

新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者的社保方案之所以成為一個(gè)難題，主要原因之一在于勞動(dòng)者與用人單位的用工關(guān)系在具體認(rèn)定和管理方面存在一定難度。根據(jù)人社部等多部門《指導(dǎo)意見》中對(duì)于勞動(dòng)關(guān)系的界定，具體分為勞動(dòng)關(guān)系、不完全勞動(dòng)關(guān)系、民事關(guān)系三大類。其中，外賣騎手屬于“不完全勞動(dòng)關(guān)系”。

例如，在外賣行業(yè)的用工形態(tài)中，既有與單個(gè)平臺(tái)穩(wěn)定簽約的“全職騎手”（亦稱“專送騎手”），也有從多個(gè)平臺(tái)接單的眾包騎手，以及介于二者之間跨平臺(tái)接單的騎手（以樂(lè)跑和優(yōu)選騎手為代表）。

在社保政策的具體踐行中，全職騎手可基于完全勞動(dòng)關(guān)系在用工企業(yè)參加職工社保，而眾包騎手和樂(lè)選騎手則占比大、流動(dòng)性高，接單的內(nèi)容和平臺(tái)也不固定，客觀上給用工單位的勞動(dòng)關(guān)系認(rèn)定造成困難，因而這類騎手的社保關(guān)系問(wèn)題在政策要求和執(zhí)行過(guò)程中都存在一定的模糊空間。

劉強(qiáng)東的這招，精確界定了“全職騎手”這一與用工單位具有完全勞動(dòng)關(guān)系的騎手群體，并宣布承擔(dān)個(gè)人繳納的部分亦由“京東外賣”承擔(dān)。這就簡(jiǎn)化了勞動(dòng)關(guān)系的界定難題，也解除了騎手擔(dān)心上社保導(dǎo)致個(gè)人收入減少的顧慮。

劉強(qiáng)東的第二招，是與能夠提供品質(zhì)服務(wù)的外賣商家建立牢固的“利益同盟”，推動(dòng)外賣行業(yè)的品質(zhì)和服務(wù)進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。此前，外賣市場(chǎng)被美團(tuán)、餓了么雙寡頭占據(jù)90%以上市場(chǎng)份額，中小商家難以接受15%—25%的高傭金。這不僅不利于其為終端用戶提供品質(zhì)服務(wù)，也是外賣行業(yè)種種服務(wù)亂象的根源之一。

同時(shí)，行業(yè)里還存在著利用優(yōu)勢(shì)地位進(jìn)行壟斷競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。為此，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局曾于2021年對(duì)美團(tuán)“二選一”壟斷行為處罰34億元，政策要求相關(guān)平臺(tái)降低商家的傭金費(fèi)率。

京東此次以錨定能夠提供“品質(zhì)堂食”的商家，以規(guī)定時(shí)限內(nèi)加入、全年“零傭金”的招商政策切入。既符合政策方向，將自己置于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中的道德高地，從而達(dá)成以“京東到家”即時(shí)零售業(yè)務(wù)為依托，通過(guò)供應(yīng)鏈整合吸引優(yōu)質(zhì)商家資源的目的。

京東的第三招，是在后滴滴時(shí)代的網(wǎng)約車市場(chǎng)中“插一腳”。滴滴因數(shù)據(jù)安全問(wèn)題被下架后，高德、T3出行、曹操出行等紛紛出來(lái)?yè)尩乇P，但至今沒有絕對(duì)的“老大”。

此時(shí)，京樂(lè)果斷出擊，以低于滴滴的價(jià)格吸引用戶，堪稱一次精確的狙擊行動(dòng)。

據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心公布，截至2024年6月，我國(guó)網(wǎng)約車用戶規(guī)模達(dá)5.03億人，同比增長(zhǎng)6.5%。2024年網(wǎng)約車行業(yè)交易規(guī)模超3000億元，進(jìn)入優(yōu)質(zhì)運(yùn)力及技術(shù)驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)的新階段。網(wǎng)約車行業(yè)自2023年起進(jìn)入需求復(fù)蘇階段，市場(chǎng)規(guī)模保持高速同比增長(zhǎng)，2024年以24.5%的漲幅達(dá)到3176億元（不含網(wǎng)約出租車、順風(fēng)車及Robotax）"。

從用戶行為特征來(lái)看，京東電商平臺(tái)和京東到家物流用戶畫像，與網(wǎng)約車用戶（20—40歲的中產(chǎn)群體）高度重合。在網(wǎng)約車行業(yè)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)下，京東的果斷進(jìn)入有利于借助網(wǎng)約車主的流量?jī)?yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)導(dǎo)流，完善本地生活服務(wù)閉環(huán)，持續(xù)發(fā)揮生態(tài)邏輯的協(xié)同效應(yīng)。

不過(guò)，劉強(qiáng)東的這一系列精準(zhǔn)狙擊，也讓京東背上了不小的財(cái)務(wù)壓力。據(jù)估算，社保全覆蓋計(jì)劃將使京東物流年成本增加約30億元，而外賣與網(wǎng)約車業(yè)務(wù)還需要長(zhǎng)期補(bǔ)貼。2023年Q1，京東現(xiàn)金儲(chǔ)備約800億元，但這筆錢能撐多久，還是個(gè)未知數(shù)。

盡管如此，在迅猛發(fā)展的頭條系、拼多多和美團(tuán)等平臺(tái)不斷浸潤(rùn)傳統(tǒng)電商市場(chǎng)的行業(yè)生態(tài)中，劉強(qiáng)東這套組合拳仍極具戰(zhàn)略協(xié)同價(jià)值。若能成功打通“電商+即時(shí)零售+出行”場(chǎng)景，則可形成用戶數(shù)據(jù)閉環(huán)，提升廣告精準(zhǔn)度與金融業(yè)務(wù)滲透率，從而對(duì)沖主業(yè)增長(zhǎng)乏力的風(fēng)險(xiǎn)。

有觀察人士認(rèn)為，劉強(qiáng)東的三大動(dòng)作本質(zhì)是以短期成本換取長(zhǎng)期的生態(tài)壁壘：以社保覆蓋強(qiáng)化物流核心競(jìng)爭(zhēng)力，以外賣與網(wǎng)約車布局填補(bǔ)本地生活短板。成敗取決于京東能否在政策合規(guī)、成本控制與用戶體驗(yàn)間找到平衡點(diǎn)。贏了，京東升級(jí)為“全域生活服務(wù)商”；輸了，可能就成了“跨界擴(kuò)張的反面教材”。無(wú)論如何，這場(chǎng)角逐將深刻影響中國(guó)商業(yè)生態(tài)的演進(jìn)方向。