警報(bào)還是機(jī)遇？

2024年，我國(guó)原油進(jìn)口量日均1104萬(wàn)桶，同比下降1.9%，成為20年以來的首次下跌（疫情年份除外）。

進(jìn)口依賴度松動(dòng)折射出什么？

溯源中國(guó)原油進(jìn)口歷史，又會(huì)看到怎樣的趨勢(shì)？

從“貧油國(guó)”到進(jìn)口大國(guó)

“1949年新中國(guó)成立時(shí)，全國(guó)石油年產(chǎn)量只有7萬(wàn)余噸?！敝袊?guó)石油大學(xué)（北京）能源經(jīng)濟(jì)與金融研究所所長(zhǎng)郭海濤介紹說。

如朝陽(yáng)般升起的新中國(guó)急需原油這一工業(yè)血液。祁連山下，戈壁灘旁。經(jīng)過老一輩石油人舍生忘死的不懈努力，新中國(guó)第一個(gè)石油工業(yè)基地玉門油田橫空出世。但玉門油田能貢獻(xiàn)的原油年產(chǎn)量?jī)H60多萬(wàn)噸，而全國(guó)石油消費(fèi)量約150萬(wàn)噸，我國(guó)石油對(duì)外依存度接近60%。

1959年，大慶油田被發(fā)現(xiàn)并投入開發(fā)?！?960年2月，中國(guó)歷史上的‘石油大會(huì)戰(zhàn)’拉開帷幕，石油大軍進(jìn)入東北松嫩平原，僅用三年半的時(shí)間就探明了面積達(dá)860多平方公里的特大油田，建成年產(chǎn)原油500萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力，生產(chǎn)原油1166.2萬(wàn)噸。”郭海濤說。

1963年，全國(guó)原油產(chǎn)量達(dá)到648萬(wàn)噸。同年12月，周恩來總理在第二次全國(guó)人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上莊嚴(yán)宣布：“我國(guó)需要的石油，現(xiàn)在已經(jīng)可以基本自給了?！?/p>

20世紀(jì)60年代以來，隨著大慶、勝利、遼河、大港、華北等油氣田的相繼發(fā)現(xiàn)和開發(fā)，全國(guó)原油產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)，中國(guó)摘掉了“貧油國(guó)”的帽子。同時(shí)，中國(guó)的原油消費(fèi)量不斷增長(zhǎng)。1965～1992年間，中國(guó)將剩余的原油用于出口，成為了原油出口國(guó)。

隨著改革開放深入推進(jìn)和經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，我國(guó)工業(yè)、交通、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域?qū)κ偷男枨箫w速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)的原油產(chǎn)量開始不足以支撐現(xiàn)代化建設(shè)。1993年，我國(guó)重新成為原油凈進(jìn)口國(guó)。之后原油進(jìn)口量逐年增加，2015～2022年從3.35億噸飆升至5.08億噸。2023年原油進(jìn)口量更是增長(zhǎng)了11.0%，刷新了5.64億噸的高位水平。

這一勢(shì)頭終于在2024年減弱。在國(guó)內(nèi)石油消費(fèi)需求疲弱等因素作用下，我國(guó)共進(jìn)口原油55344萬(wàn)噸，同比下降1.9%；進(jìn)口金額為3247億美元，同比下降3.9%。這讓我國(guó)原油對(duì)外依存度下降0.7個(gè)百分點(diǎn)至72.2%。

需要特別指出的是，盡管出現(xiàn)1.9%的小降幅，但2024年中國(guó)原油進(jìn)口量仍高于過去5年均值，較過去5年均值上漲了3.2%。同時(shí)，我國(guó)原油進(jìn)口量全球排名依然是第1位。

從進(jìn)口來源單一到多元化

2024年，中國(guó)原油進(jìn)口國(guó)排名前五位的是俄羅斯、沙特、馬來西亞、伊拉克和阿曼，進(jìn)口量占比分別為19.6%、14%、12.5%、12%和7.5%。其中，中國(guó)進(jìn)口俄羅斯原油持續(xù)上升至1.0847億噸，同比增長(zhǎng)1.3%。

數(shù)據(jù)顯示，近年來，中國(guó)進(jìn)口俄羅斯和伊朗的原油占中國(guó)原油進(jìn)口量的30%，山東地區(qū)更是進(jìn)口俄羅斯和伊朗原油的大戶。中國(guó)每年從伊朗進(jìn)口的原油數(shù)量約占中國(guó)原油進(jìn)口量的10%。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，制裁導(dǎo)致伊朗原油供應(yīng)減少將對(duì)中國(guó)石油供應(yīng)鏈產(chǎn)生影響，主要表現(xiàn)在貿(mào)易量、價(jià)格穩(wěn)定性和供應(yīng)穩(wěn)定性方面。

好在前些年一直鋪墊的“多元化”“區(qū)域化”的中國(guó)原油進(jìn)口策略逐漸成熟并適時(shí)生效?！皬慕┠陙碇袊?guó)原油進(jìn)口的情況來看，中國(guó)在全球原油市場(chǎng)中的采購(gòu)策略正在向多元化和區(qū)域化發(fā)展?！惫硎?。

據(jù)他介紹，俄羅斯和沙特一直持續(xù)穩(wěn)居中國(guó)原油供應(yīng)國(guó)的前列。中東作為世界主要的原油出口地區(qū)，也一直是中國(guó)進(jìn)口原油的主力地區(qū)。俄羅斯在2016～2018年連續(xù)三年占據(jù)中國(guó)原油十大買家榜首，沙特則在2019～2022年取代俄羅斯成為中國(guó)最大的原油供應(yīng)國(guó)。2023和2024年，俄羅斯重回中國(guó)原油進(jìn)口國(guó)的榜首位置。

2024年的中國(guó)原油進(jìn)口簿上，有一個(gè)較大的變動(dòng)。全球可視化數(shù)據(jù)和市場(chǎng)分析公司Kpler數(shù)據(jù)顯示，2024年，美國(guó)對(duì)中國(guó)的原油出口量同比暴跌了46%、降至8190萬(wàn)桶。這一變化使中國(guó)從美國(guó)原油的第二大買家跌至第六大買家，美國(guó)則在中國(guó)原油進(jìn)口來源國(guó)排名中降至第11位，同時(shí)累及中國(guó)自北美地區(qū)的原油進(jìn)口量下降15.6%。這更多的是政治考量。百年未有之世界大局！俄烏沖突尚未結(jié)束、中東地區(qū)陰云籠罩。加上為應(yīng)對(duì)美國(guó)的制裁等各類地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等考量，以多元化規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，保障國(guó)家能源安全，仍然是中國(guó)原油進(jìn)口策略之所向。

數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)原油進(jìn)口貿(mào)易伙伴共計(jì)45個(gè)。TOP10進(jìn)口總量為4.89億噸，占比88.4%；進(jìn)口總額為2.05億元，占比88.5%；皆接近9成。其他進(jìn)口量則來自六大洲的35個(gè)國(guó)家。

其中，我國(guó)從俄羅斯進(jìn)口原油1.08億噸，占我國(guó)原油進(jìn)口總量的19.6%，基本占1/5了。海灣是我國(guó)原油進(jìn)口最多的地區(qū)，占7席（沙特+伊拉克+阿曼+阿聯(lián)酋+科威特+卡塔爾+巴林，巴林可忽略不計(jì)），除了巴林，都位列前十名。我國(guó)從這7國(guó)進(jìn)口原油2.45億噸，占比44.26%。東盟國(guó)家占4席（馬來西亞+泰國(guó)+印尼+越南）。我國(guó)從這4國(guó)進(jìn)口原油7086萬(wàn)噸，占比12.80%。幾乎全部來自馬來西亞。當(dāng)期我國(guó)從馬來西亞進(jìn)口原油7033萬(wàn)噸，占比12.71%。拉美有7席（巴西+哥倫比亞+厄瓜多爾+委內(nèi)瑞拉+墨西哥+圭那亞+阿根廷），我國(guó)從這7國(guó)進(jìn)口原油5364萬(wàn)噸，占比9.69%。主要來自于巴西。當(dāng)期我國(guó)從巴西進(jìn)口原油3684萬(wàn)噸，占比6.66%。非洲有15席（安哥拉+剛果布+加蓬+加納+利比亞+喀麥隆+尼日利亞+赤道幾內(nèi)亞+乍得+塞內(nèi)加爾+南蘇丹+剛果金+尼日爾+莫桑比克+南非）。我國(guó)從這15國(guó)進(jìn)口原油4884萬(wàn)噸，占比8.83%。主要來自于安哥拉。當(dāng)期我國(guó)從安哥拉進(jìn)口原油2872萬(wàn)噸，占比5.19%。我國(guó)從美國(guó)+加拿大+英國(guó)+澳大利亞+新西蘭進(jìn)口原油2099萬(wàn)噸，占比3.79%，基本來自美加兩國(guó)。

郭海濤指出，2024年，中國(guó)從中東地區(qū)的進(jìn)口量顯著下降約6%，從非洲和北美地區(qū)的進(jìn)口量分別下降約7%和約15%；自亞太和歐洲地區(qū)的原油進(jìn)口量有所上升，分別增長(zhǎng)約13%和2%?！爸袊?guó)原油進(jìn)口不同來源地?cái)?shù)量的變化，反映了地緣政治和市場(chǎng)需求的轉(zhuǎn)變，表明了中國(guó)積極尋求更為多樣化的原油來源，以降低對(duì)單一區(qū)域的依賴?！?/p>

這樣的政策取得了積極的效果。近年來，中國(guó)原油進(jìn)口依存度基本保持穩(wěn)定。隆眾資訊數(shù)據(jù)顯示，2020年～2024年，中國(guó)原油進(jìn)口依存度分別為73.62%、72.27%、71.50%、73.10%、72.41%。

從持續(xù)上漲到或?qū)⑾葷q后跌

進(jìn)口量首次出現(xiàn)下降，是偶然還是大勢(shì)？展望未來，中國(guó)原油進(jìn)口的風(fēng)向標(biāo)在何方？

在郭海濤看來，中國(guó)原油進(jìn)口量如何變化取決于國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量、國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能、國(guó)際地緣政治、國(guó)際油價(jià)變動(dòng)等一系列因素。

首先，從國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量看，中國(guó)原油產(chǎn)量已連續(xù)3年站上2億噸紅線。日前，國(guó)家能源局表示將推動(dòng)2025年全國(guó)原油產(chǎn)量穩(wěn)定在2億噸以上、天然氣保持持續(xù)增產(chǎn)勢(shì)頭，堅(jiān)決保障國(guó)家油氣供給安全。“在‘端牢能源飯碗’的責(zé)任之下，國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量是保障國(guó)家石油供給安全的基礎(chǔ)，不會(huì)輕易動(dòng)搖。”郭海濤表示。

其次，從國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能看，隆眾資訊油品分析師李彥表示，未來五年國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能仍是關(guān)鍵變化時(shí)期，預(yù)計(jì)2026年達(dá)峰，此后將伴隨落后產(chǎn)能的淘汰逐漸出現(xiàn)下降，至2030年可能降至9.76億噸附近。國(guó)內(nèi)外政策影響疊加煉油產(chǎn)能控制在10億噸以內(nèi)的要求，預(yù)計(jì)中國(guó)原油進(jìn)口量呈現(xiàn)先升后降的特征。

隆眾資訊分析認(rèn)為，美國(guó)制裁俄羅斯等原油出口國(guó)、中國(guó)對(duì)美國(guó)原油出口施以關(guān)稅等一系列事件的實(shí)際影響程度有待觀察，成為中國(guó)原油進(jìn)口的不確定性因素。

李彥指出，受政策及煉油產(chǎn)能變化等因素影響，中國(guó)原油進(jìn)口量難以呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢(shì)，長(zhǎng)線來看將出現(xiàn)下降。預(yù)計(jì)未來五年，原油進(jìn)口量可能先漲后跌、逐漸穩(wěn)定在5.1億～5.3億噸的區(qū)間，中國(guó)進(jìn)口原油依存度可能降至70%附近水平?！?/p>

“在這一大趨勢(shì)下，中國(guó)原油進(jìn)口量可能有波動(dòng)或者反復(fù)。這取決于國(guó)內(nèi)的能源轉(zhuǎn)型、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)形勢(shì)、國(guó)際石油價(jià)格水平等。”郭海濤說。

責(zé)任編輯：石杏茹

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石油企業(yè)加大勘探開發(fā)力度，成為保障國(guó)家能源安全的底氣來源。 攝影/李學(xué)仁

從狂飆到緩行，2024年，我國(guó)原油進(jìn)口量創(chuàng)20年來同比首降。