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        警惕月末效應

        2025-02-25 00:00:00尹星
        證券市場周刊 2025年6期
        關鍵詞:板塊

        震蕩過后加速上漲

        主持人:本周一泛舟告訴大家,要警惕主流指數(shù)震蕩過后的加速上漲。當時看到這句話的人,都似懂非懂。周二指數(shù)震蕩,你說短期企穩(wěn)并加速上漲,再到周五科創(chuàng)指數(shù)創(chuàng)出10月以來新高,大伙才明白,這就是“震蕩過后加速上漲”。但為何要警惕呢?是你語文沒學好,還是大有深意?

        泛舟:因為指數(shù)正常幅度的波動都不會改變短期趨勢,一旦波動超出正常幅度,就容易出現(xiàn)反向波動。

        主持人:能說直白些么?

        泛舟:指數(shù)震蕩緩慢爬升,屬于正常幅度的波動,不會引發(fā)大規(guī)模拋盤。一旦加速上漲,就容易出現(xiàn)獲利了結的現(xiàn)象。

        主持人:這是為何呢?

        泛舟:多空博弈就是0和1的游戲,沒有多頭大規(guī)模入場,空頭哪里來的對手盤?所以要等加速上漲,才會出現(xiàn)真正的震蕩。這也是我為何在周二和大家說指數(shù)短期就會企穩(wěn)反包加速的主因。沒有對手盤的震蕩都是假動作。

        主持人:其實懂不懂都沒關系,不妨礙你說的結果大家能看懂。下周呢?指數(shù)能否延續(xù)這樣的上漲?

        泛舟:這輪行情尚未開啟之時,也就是一月初,我已經和大家說了,要為2月春季行情做準備。

        2月是中小市值成長股的高勝率月。

        主持人:這句話欄目讀者應該無人不知,你當時反復強調多次,粉絲本月集體狂歡中。

        泛舟:狂歡總有結束時,到3月后,這個勝率會大幅下滑,所以整個2月內都還是安全的,臨近3月,我會時刻盯緊指數(shù),觀察市場變化。

        主持人:下周就是2月最后一個交易周了,怎么看?

        泛舟:進入加速階段了,指數(shù)這個月的運行軌跡完全與預期匹配。既然加速了,就必須是逼空,讓大多數(shù)人都瘋狂才行,周五有點這個意思了,不過還不夠,等下周吧。無論投資還是交易,都不能被市場左右,都要以自我為中心,這就是“他強任他強,清風拂山崗,他橫任他橫,明月照大江”。管它滔天猛獸,還是金山銀山,都不為所動。賺自己認知內的錢才能長久。認知不夠就不斷提升。

        主持人:那下周大伙可得把耳朵豎起來,時刻關注泛舟說啥。

        泛舟:我還是那句話,盡力而為。上述也都只是對于指數(shù)的判斷,超短的機會始終存在。兩大核心數(shù)字經濟(AI)與汽車+(機器人等),都說了快兩年了,目前依然不變。牛市震蕩階段,主題投資大行其道,與指數(shù)波動無關。

        月末警惕強分歧

        主持人:市場圍繞3300點的震蕩已經近10個交易日,市場普遍認為,應該往上攻一攻了,蕭蕭怎么看3月的行情?

        海風若雨蕭蕭:往上攻我感覺有點太過樂觀了,自2024年9月井噴以來,有一個顯而易見的指數(shù)規(guī)律,周陽線和周陰線最多就兩根,2月的周陽線已經拉過兩根了,這兩周恐怕還是以盤整為主,我還是那句話,春季行情指數(shù)是一個弱修復,還是留點空間給三月份吧。而且每逢月末、月初,都會出現(xiàn)明顯的高低位板塊的切換和市場強震蕩,典型如11月1日,就出現(xiàn)百股跌停,12月末1月初市場出現(xiàn)的6%的周長陰。

        主持人:時下市場人氣最旺的是機器人和云計算板塊。

        海風若雨蕭蕭:機器人板塊經歷了四個月的連續(xù)炒作,時間跨度已經堪比2023年算力板塊3月—7月的炒作周期,主流領漲品種的漲幅多在三倍以上,至少是一種高處不勝寒的狀態(tài)吧。當然,機器人板塊產業(yè)鏈較長,堪比當年的新能源板塊,也有可能在板塊內部出現(xiàn)高低位的切換。許多公司都會跨界參與到機器人行業(yè)中來,恰如2023年算力光模塊7月見頂后出現(xiàn)“跨界”的算力租賃主題一樣。云計算板塊就那么幾十家個股,可能經過這個月的強力拉動,3月再提升強度就比較困難了。就市場表現(xiàn)看,每次拉動金融板塊時,都會出現(xiàn)明顯的市場震蕩,似乎市場情緒也不支持發(fā)力沖關。觀察微盤股指數(shù)880823,自1月6日見底3297點以來,經過兩波拉升,距離2024年12月創(chuàng)下的歷史高點4318點已經不到300點空間,2月28日是敏感的34交易日時間窗口,這個階段也容易出現(xiàn)強震蕩。所以我認為,市場月末出現(xiàn)強震蕩概率不低,當然,這也是為了給3月留下更多的市場空間,3月行情我認為出現(xiàn)低空經濟、消費主題以及衛(wèi)星互聯(lián)網等板塊高低位切換的概率較大。

        科技股復制新能源大牛市

        主持人:本周依然是科技股的天下,DS龍頭開始震蕩,資金好像開始尋找真正的核心科技優(yōu)秀品種了?

        驕陽:基本面和難買的技術面越來越像之前新能源光伏的大牛市了,從新能源光伏的大牛市看,最終走出來的,都是核心受益的龍頭公司,而且技術面當時也是不好買,很難給舒服的上車點。所以周五資金搶的都是龍頭類的品種,比如液冷的英維克,磕磕絆絆又新高了。

        主持人:液冷的核心受益點你說過了,后面還有哪些板塊受益于科技股重估?

        驕陽:說4個細分吧.一,AI基建,這塊除了液冷,還有PCB,英偉達的GB300的設計方案出來后,直接拉動了PCB的增量,估計國內也會同步增加,確定性很高。 二,政務云,消息面上,不僅僅各個行業(yè)加速連接DS,政府端也加速連接DS。聯(lián)通和電信的漲停應該就是資金沖著這個預期去的。大市值中軍起來了,下周各地方重要的云政務公司很可能會走出持續(xù)加速。三,華為910C,消息面上,3月份就要大量出貨,這是直接的國產核心芯片了,產業(yè)鏈上的核心個股被炒作是大概率的,這塊屬于有持續(xù)炒作機會的明牌。四,AI存儲,DS給存儲芯片帶來的變革或許是歷史級別的。

        主持人:機器人本周也超乎意料的強,怎么看待?

        驕陽:當下的位置不好下手了,核心的機器人高到只能仰視,所以機器人后面的買點就比較難受了。不過機器人走趨勢是確定的,如果機器人短線有震蕩,還是尋找機會的時候。機器人這里面,今年要重視華為相關的機器人公司。

        (文中個股僅為舉例分析,不作買賣推薦。)

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