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        新華保險、上海港灣、中國稀土

        2025-02-24 00:00:00
        股市動態(tài)分析 2025年2期

        新華保險601336

        根據(jù)新華保險2024年業(yè)績預(yù)增公告,公司2024年度歸母凈利潤預(yù)計為239.58億至257.00億元,較2023年預(yù)計增加152.46億元至169.88億元,同比增長175%至195%,超越市場預(yù)期。2月13日,新華保險發(fā)布公告稱于2025年1月1日至2025年1月31日期間累計原保險保費收入為人民幣3,944,898萬元,同比增長32%。

        公司2025年“開門紅”期間保費收入同比大幅提升。公司各渠道業(yè)務(wù)達成良好,績優(yōu)人力持續(xù)增長,業(yè)務(wù)規(guī)模顯著提升,公司改革創(chuàng)新、高質(zhì)量發(fā)展的成效日益顯現(xiàn)。在此背景下,預(yù)計公司價值率將得到顯著優(yōu)化,看好公司一季度業(yè)績的持續(xù)改善。

        國信證券

        中國稀土000831

        稀土行業(yè)供給剛性,而下游需求由新能源和節(jié)能電機等的帶動下有望實現(xiàn)長周期高景氣,同時伴隨著《稀土管理條例》落地施行,稀土行業(yè)重塑也將持續(xù)進行。預(yù)計稀土價格中樞有望明顯提升,更為重要的是,價格上漲持續(xù)性以及盈利兌現(xiàn)度有望得到大幅改善,由此帶來的股價對稀土價格的彈性也將進一步放大,板塊投資機會凸顯。

        公司是中重稀土龍頭,在稀土資源和冶煉分離端均有布局。江華稀土并表后,公司盈利水平大幅提升,2023年公司實現(xiàn)毛利率22.35%,環(huán)比+5.29pct。具體來看,2023年公司稀土精礦營收5.17億元,實現(xiàn)毛利率78.13%,是公司重要的業(yè)績來源。伴隨后續(xù)集團礦產(chǎn)資源持續(xù)注入,公司盈利能力有望再上一臺階。

        天風證券

        上海港灣605598

        公司主要項目位于東南亞和中東地區(qū),2024年前三季度,公司新簽訂單18.7億元,其中海外占比約83%?!耙粠б宦贰毖鼐€未來預(yù)計繼續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施投資力度,重點國家相應(yīng)制定了大規(guī)模的基建投資計劃。預(yù)計隨著新簽項目陸續(xù)開工,2025年收入確認有望加快,同時隨著東南亞、中東等地區(qū)基建投資需求不斷攀升,海外新簽訂單有望繼續(xù)維持高位,支撐公司可持續(xù)發(fā)展。

        公司成立子公司布局鈣鈦礦,在空間太陽能領(lǐng)域已申請三個發(fā)明專利,隨著我國低軌星座的大規(guī)模建設(shè),衛(wèi)星電源系統(tǒng)市場空間廣闊,有望打造成為公司業(yè)務(wù)第二增長極。

        中信建投

        春風動力603129

        春風動力發(fā)布24年業(yè)績預(yù)告,預(yù)計24年全年實現(xiàn)歸母凈利潤14.2-15.6億元,同比增長40.94%-54.84%;扣非歸母凈利潤13.92-15.28億元,同比增長43.43%-57.44%。預(yù)計24年Q4實現(xiàn)歸母凈利潤3.4-4.8億元,同比增長64%-132%。

        根據(jù)公司業(yè)績預(yù)告,公司穩(wěn)步推動全球化戰(zhàn)略部署,憑借精確的市場定位策略、豐富的產(chǎn)品線組合以及高效的營銷推廣手段,積極開拓新市場,不斷擴大產(chǎn)品市占率,規(guī)模效益得到進一步提升;同時強化生產(chǎn)效率和成本管理,挖潛增效,實現(xiàn)了銷售及利潤的穩(wěn)步增長。公司四輪車銷量12月份/全年分別占全行業(yè)銷量的41.8%/36.1%,龍頭地位穩(wěn)固。兩輪車方面,公司新品不斷,產(chǎn)品譜系進一步完善。

        招商證券

        小商品城600415

        國內(nèi)批貿(mào)市場集中度不斷提升,義烏小商品市場份額自2014年的3.8%提至2023年的8.3%,2024年線下交易額2798億元/+20%、日均客流/外商等指標再創(chuàng)新高;

        新市場(二區(qū)東、六區(qū)相繼落地)、新品類(布局新質(zhì)生產(chǎn)力)、新模式(商位租金差異化定價模型+選位招商),推動線下市場量價齊升;

        2024年12月義烏深化國貿(mào)改革總體方案落地,重點提出:①1039模式向縱深推進;②進口方面尋求突破。公司作為首批唯一試點承擔重要使命、將進一步受益。

        國泰君安

        魚躍醫(yī)療002223

        1月26日,魚躍醫(yī)療發(fā)布公告稱,公司擬通過全資子公司魚躍香港認購Inogen定向發(fā)行的股票,同時共同簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》約定開展業(yè)務(wù)合作。公司擬按照10.36美元/股的價格,以自有資金2720.98萬美元認購Inogen定向增發(fā)股份,約占本次投資完成后Inogen已發(fā)行普通股的9.9%。

        2024年上半年,公司實現(xiàn)外銷收入4.79億元,同比增長30.19%,各重點國家和地區(qū)的業(yè)務(wù)實現(xiàn)了較全面的推進。公司正積極推進呼吸機產(chǎn)品在美國的注冊工作,與此同時,公司在同步與美國的銷售合作伙伴洽談,為后續(xù)銷售工作順利開展做充分準備,預(yù)計產(chǎn)品取證后,呼吸機及面罩產(chǎn)品將進一步推動海外業(yè)務(wù)的發(fā)展。

        海通證券

        鹽湖股份000792

        公司依托優(yōu)質(zhì)的察爾汗鹽湖資源,聚焦鉀、鋰雙主業(yè),目前擁有500萬噸/年氯化鉀、3萬噸/年碳酸鋰產(chǎn)能,是國內(nèi)鉀、鋰龍頭企業(yè),也是世界上唯一掌握5種氯化鉀加工技術(shù)的企業(yè),產(chǎn)銷量規(guī)模、生產(chǎn)成本、盈利能力優(yōu)勢明顯;規(guī)劃4+3萬噸/年碳酸鋰,項目投資、生產(chǎn)成本不斷優(yōu)化,未來成長可期。

        看好公司不斷鞏固國內(nèi)氯化鉀龍頭、碳酸鋰低成本典范的優(yōu)勢地位,當前鉀鋰處于景氣底部、靜待反轉(zhuǎn)。隨著中國五礦成為公司實控人,看好雙方共建世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地、打造世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)集團,助力公司全面邁向高質(zhì)量發(fā)展。

        開源證券

        城發(fā)環(huán)境000885

        公司固廢處理業(yè)務(wù)以生活垃圾焚燒發(fā)電投資、建設(shè)與運營為核心,同時從事危險廢物和醫(yī)療廢物處置業(yè)務(wù)。垃圾焚燒行業(yè)存量競爭,國有企業(yè)憑借雄厚的資金實力有較為明顯的優(yōu)勢,2021公司收購啟迪環(huán)境相關(guān)資產(chǎn),實現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模增長。

        公司固廢處理項目集中投資進入尾聲,截至2024年6月30日,公司生活垃圾焚燒發(fā)電項目32個,合計處理能力28550噸/日,垃圾發(fā)電項目全部轉(zhuǎn)入運營,未來資本開支有望下降。此外公司高速公路整體經(jīng)營穩(wěn)健,運營公路里程255公里,三條路產(chǎn)收費期限到期日在2032年至2042年。公司經(jīng)營路產(chǎn)質(zhì)量較好,為公司提供穩(wěn)定收入。

        西南證券

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