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        比亞迪:全系搭載智駕市值突破萬億

        2025-02-24 00:00:00股市動(dòng)態(tài)分析
        股市動(dòng)態(tài)分析 2025年2期

        本期股市動(dòng)態(tài)30指數(shù)收于1598點(diǎn),較上期上漲5.03%,同期上證指數(shù)上漲4.23%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲10.36%。成分股中,比亞迪、上海機(jī)電和金山辦公等個(gè)股漲幅靠前,中國神華、招商蛇口和航發(fā)動(dòng)力等漲幅靠后。

        個(gè)股點(diǎn)評(píng):

        比亞迪(002594):在民營經(jīng)濟(jì)座談會(huì)上,比亞迪總裁王傳福坐在C位,是六位發(fā)言者之一,說明從國家層面認(rèn)可了比亞迪的重大貢獻(xiàn),公司通過“技術(shù)普惠+規(guī)模效應(yīng)”雙輪驅(qū)動(dòng),從“中國新能源車龍頭”向“全球智能出行領(lǐng)導(dǎo)者”轉(zhuǎn)型。如今比亞迪股價(jià)創(chuàng)出歷史新高,市值規(guī)模突破萬億。比亞迪是全球新能源汽車銷量冠軍(2024年銷量427.21萬輛,市占率16%),垂直整合能力覆蓋電池、電機(jī)、電控全產(chǎn)業(yè)鏈,成本控制能力突出,規(guī)模效應(yīng)顯著,實(shí)現(xiàn)“電池自供+芯片自制”,單車成本比競爭對(duì)手低15%-20%。

        2025年2月宣布“全民智駕”計(jì)劃,全系標(biāo)配“天神之眼”系統(tǒng),7萬級(jí)車型(如海鷗)首次搭載高階智駕功能,打破“高端專屬”格局,公司自建超算中心,日均訓(xùn)練7200萬公里數(shù)據(jù),智駕團(tuán)隊(duì)超5000人,計(jì)劃2025年底達(dá)到特斯拉2024年水平,推動(dòng)算法快速迭代。

        從銷量角度看看比亞迪近幾年的快速崛起。2024年,比亞迪以427.2萬輛的全球銷量位列全球車企銷量排名第五位,首次超越美國通用汽車(410萬輛)和福特汽車(390萬輛),其銷量增速達(dá)41%,在前十車企中增速第一。在國內(nèi)市場來看,比亞迪已經(jīng)穩(wěn)定銷量的冠軍,且看一個(gè)對(duì)比數(shù)據(jù),2018年上汽集團(tuán)銷量是比亞迪的14.1倍,而到了2024年,上汽的銷量只有比亞迪的0.94倍,上汽集團(tuán)2024年銷量僅352萬輛,同比下滑17.4%,被比亞迪反超。傳統(tǒng)車企奇瑞2024年銷量約159萬輛,吉利160萬輛,長安146萬輛,均顯著低于比亞迪。合資品牌如豐田(157萬輛)、本田(85萬輛)銷量大幅下滑。新能源車銷量來看,2024年特斯拉全球銷量178.9萬輛,遠(yuǎn)低于比亞迪的472.2萬輛,特斯拉純電車型銷量(178.9萬輛)略高于比亞迪(176.5萬輛)。造車新勢力理想、蔚來、小鵬等2024年銷量分別為50萬、22.2萬、19萬輛,均不足比亞迪的1/8。

        老板電器(002508):公司于2025年2月成為全球首個(gè)接入DeepSeek深度思考模型的高端廚電品牌,完成私有化部署并與自研AI烹飪大模型“食神”深度融合。通過DeepSeek的開源大模型底座,“食神”模型在深度思考、決策能力上顯著提升,支持個(gè)性化菜譜推薦、食材狀態(tài)監(jiān)測、社交分享等場景,推動(dòng)AI烹飪技術(shù)大規(guī)模落地。在2024年,老板電器發(fā)布行業(yè)首個(gè)AI烹飪大模型“食神”,依托46年積累的海量烹飪數(shù)據(jù),提供烹飪輔助、健康管理、社交分享等服務(wù)。該模型可搭載于油煙機(jī)等終端,根據(jù)用戶心情、營養(yǎng)需求生成定制化菜譜,并聯(lián)動(dòng)其他數(shù)字廚電構(gòu)建生態(tài)鏈。

        老板電器通過九天中樞數(shù)字平臺(tái)實(shí)現(xiàn)工業(yè)與消費(fèi)數(shù)據(jù)連接,未來工廠使產(chǎn)品質(zhì)量提升至99%,生產(chǎn)效率提高45%,成本降低21%-25%。其無人工廠模式成為行業(yè)標(biāo)桿,支撐AI技術(shù)在研發(fā)與制造環(huán)節(jié)的深度整合。

        受益國家補(bǔ)貼,根據(jù)國家發(fā)改委、財(cái)政部2025年新國補(bǔ)政策,廚電產(chǎn)品(灶具、吸油煙機(jī)、洗碗機(jī)、微波爐等)可享受15%-20%的補(bǔ)貼:一級(jí)能效/水效產(chǎn)品補(bǔ)貼20%;二級(jí)能效/水效產(chǎn)品補(bǔ)貼15%;單品類補(bǔ)貼上限2000元。老板電器投入10億元換新專項(xiàng)資金,疊加國家補(bǔ)貼后,消費(fèi)者可享受更高優(yōu)惠,2024年以舊換新訂單量同比增長26%。

        中國神華(601088):公司股價(jià)自2024年10月高點(diǎn)累計(jì)下跌超20%,2月21日盤中最低探至35.28元,創(chuàng)年內(nèi)新低,主要受市場風(fēng)格切換影響,資金從高股息板塊(如煤炭、石油)流向科技股(如AI、半導(dǎo)體),疊加煤價(jià)下跌預(yù)期(秦皇島Q5500動(dòng)力煤價(jià)跌至750元/噸)。2024年歸母凈利潤預(yù)計(jì)570-600億元(同比微降0.5%-4.5%)。自產(chǎn)煤單位成本186.3元/噸(2024年前三季度),顯著低于行業(yè)平均水平,煤炭業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)66%營收(長協(xié)煤占比86.2%),電力業(yè)務(wù)占比24%,形成“煤電一體化”護(hù)城河。

        中國神華通過長協(xié)機(jī)制鎖定價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),維持了較高盈利水平,近五年來長協(xié)價(jià)格與神華的凈利潤如下,2019年長協(xié)年度均價(jià)555.30元,中國神華年度凈利潤432.5億元;2020年長協(xié)年度均價(jià)542元,中國神華年度凈利潤391.7億元;2021年長協(xié)年度均價(jià)648元,中國神華年度凈利潤500.84億元;2022年長協(xié)年度均價(jià)722元,中國神華年度凈利潤696.5億元;2023年長協(xié)年度均價(jià)714元,中國神華年度利潤596.54億元;2024年長協(xié)年度均價(jià)701元,中國神華年度凈利潤585億元(預(yù)告中位數(shù))。公司高股息(65%分紅承諾)+業(yè)績確定性(煤炭長協(xié)鎖價(jià))使其成為防御性優(yōu)選,建議投資者可以逐步布局。

        金山辦公(688111):公司W(wǎng)PSOffice國內(nèi)PC端日活設(shè)備數(shù)突破1億,移動(dòng)端市占率超90%,用戶基數(shù)龐大且粘性強(qiáng)。公司AI布局深化,2024年發(fā)布WPSAI2.0,支持智能寫作、PPT生成、數(shù)據(jù)分析等功能,已接入MiniMax、文心一言等大模型。計(jì)劃2025年推出“全民AI”服務(wù),通過免費(fèi)版培養(yǎng)用戶習(xí)慣,逐步提升付費(fèi)轉(zhuǎn)化率。同時(shí)與DeepSeek合作優(yōu)化AI模型,提升產(chǎn)品體驗(yàn)。2025年被視為AI軟件爆發(fā)元年,金山辦公作為國產(chǎn)辦公軟件唯一對(duì)標(biāo)微軟的企業(yè),有望受益于行業(yè)估值提升,同時(shí)隨著信創(chuàng)政策深化,黨政領(lǐng)域覆蓋率超90%。金山軟件僅從估值角度偏高,但從炒作題材角度,是存在明顯的博弈機(jī)會(huì)的。

        股市動(dòng)態(tài)30指數(shù)成分股本期表現(xiàn)

        上海機(jī)電(600835):公司近期表現(xiàn)強(qiáng)勢,應(yīng)該與市場傳言上海機(jī)電將參與組建上海機(jī)器人大平臺(tái)有關(guān),因?yàn)樯虾C(jī)電子公司與日本納博特斯克有合作精密減速器業(yè)務(wù)(年產(chǎn)20萬臺(tái),客戶包括發(fā)那科、庫卡等國際巨頭),而公司控股股東上海電氣與發(fā)那科合資成立了機(jī)器人系統(tǒng)集成公司。公司2024年前三季度營收156.85億元,同比下降9.14%,歸母凈利潤7.28億元,同比下降10.44%,主要受電梯行業(yè)需求疲軟影響。

        上海機(jī)電傳統(tǒng)的電梯業(yè)務(wù)雖然需求疲軟,但存量的維保業(yè)務(wù)收入比例在提升,且上海三菱歷來分紅不錯(cuò),隨著公司股價(jià)的上升,股息率已經(jīng)沒有太大吸引力,目前動(dòng)態(tài)的股息率大約2.75%,當(dāng)前市場更多是從機(jī)器人角度把上海機(jī)電當(dāng)作題材股炒作,有博弈價(jià)值,但安全邊際已經(jīng)不足。

        國投電力(600886):公司是典型水電龍頭,在雅礱江水電項(xiàng)目上擁有絕對(duì)控股地位(持股52%),掌握了該流域超過3000萬千瓦可開發(fā)裝機(jī)容量的核心資源。截至2024年中,雅礱江已經(jīng)投產(chǎn)1920萬千瓦水電機(jī)組,在建及核準(zhǔn)裝機(jī)規(guī)模372萬千瓦。公司整體清潔能源裝機(jī)占比達(dá)到68.53%,其中水電裝機(jī)占比50.78%、新能源(風(fēng)電+光伏)占比17.75%。2024年9月定增預(yù)案獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),社?;鹨?2.72元/股認(rèn)購。根據(jù)最新《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃》,公司2024年至2026年每年現(xiàn)金分紅比例均不低于55%。

        向社?;饡?huì)定增完成后,公司總股本將從74.54億股增至80.04億股左右??毓晒蓶|國投集團(tuán)持股比例預(yù)計(jì)從51.32%降至47.79%,仍為第一大股東與實(shí)際控制人。本次定增募集資金70億元將專項(xiàng)投向孟底溝、卡拉兩大水電項(xiàng)目。其中,孟底溝水電站項(xiàng)目總投資347.22億元,計(jì)劃使用募資45億元;卡拉水電站項(xiàng)目總投資171.21億元,計(jì)劃使用募資25億元。兩座水電站均位于清潔能源資源富集的雅礱江流域,屬于國家“十四五”期間重點(diǎn)支持的水電基地。

        目前公司動(dòng)態(tài)PE約15倍,處于近5年20%-30%分位,低于行業(yè)均值(火電/水電平均PE約18-22倍),股息率大約3.5%,現(xiàn)價(jià)較社保基金入股價(jià)僅溢價(jià)14%,已經(jīng)屬于比較安全的估值區(qū)間。

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