工信部等八部門印發(fā)《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》,推動(dòng)新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。行業(yè)面上,新型儲(chǔ)能作為構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的重要支撐技術(shù),處于快速發(fā)展階段。2024年,新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到73.8GW,首次超過抽水蓄能的58GW,標(biāo)志著新型儲(chǔ)能正深刻重塑電力儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)格局。五礦證券表示,結(jié)合招標(biāo)數(shù)據(jù),2025年中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)有望在2024年翻倍增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上,保持較高增速;萬聯(lián)證券認(rèn)為,全球能源轉(zhuǎn)型加速,新型儲(chǔ)能近年裝機(jī)量高速增長(zhǎng)。我國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)具備技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì),海外市場(chǎng)滲透率有望提升,關(guān)注海外市場(chǎng)渠道布局完善、市占率領(lǐng)先的龍頭個(gè)股。
DeepSeek應(yīng)用部署加速落地,看好云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展機(jī)遇。DeepSeek的應(yīng)用部署在云端與本地部署協(xié)同演進(jìn),包括:1、公有云+API調(diào)用服務(wù);2、私有化部署;3、端側(cè)設(shè)備的本地化部署。大模型對(duì)云廠商的技術(shù)架構(gòu)、服務(wù)模式、收費(fèi)模式、應(yīng)用生態(tài)帶來重塑。DeepSeek加速了重塑的進(jìn)程,一方面對(duì)云廠商的算力服務(wù)重心帶來調(diào)整,另一方面有望進(jìn)一步擴(kuò)展下游市場(chǎng)需求,促使云廠商加大AIDC基礎(chǔ)設(shè)施投入。對(duì)公有云基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈來說,推理算力需求有望加速增長(zhǎng),帶動(dòng)國(guó)內(nèi)AIDC的加速建設(shè),加速昇騰卡為代表的國(guó)產(chǎn)卡的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程,利好產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的供應(yīng)商。對(duì)企業(yè)私有化部署需求來說,DeepSeek-R1滿血版的私有化部署成本相比傳統(tǒng)大模型硬件投入大幅壓縮,可用英偉達(dá)顯卡、國(guó)產(chǎn)芯片、國(guó)產(chǎn)一體機(jī)等方案部署,滿足企業(yè)用戶數(shù)據(jù)安全和成本控制的需求,利好DeepSeek政企端私有化部署的產(chǎn)品和服務(wù)提供商。近日,微信測(cè)試接入DeepSeek,利好騰訊AIDC產(chǎn)業(yè)鏈。阿里與蘋果合作,助力iphone的本土化AI功能開發(fā),利好阿里AIDC產(chǎn)業(yè)鏈。
新時(shí)達(dá)(002527)公告稱,青島海爾卡奧斯工業(yè)智能有限公司與紀(jì)德法、劉麗萍、紀(jì)翌簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《表決權(quán)委托協(xié)議》、《一致行動(dòng)協(xié)議》,前者獲得后者持有新時(shí)達(dá)的10%股份及19.24%表決權(quán),標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格約為19.61元/股,轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為13億元。此外,海爾卡奧斯工業(yè)智能還計(jì)劃斥資超12億元包攬新時(shí)達(dá)定增項(xiàng)目以鞏固控制權(quán)。一攬子交易后,海爾卡奧斯工業(yè)智能預(yù)計(jì)將直接獲得新時(shí)達(dá)約2.19億股股份,占公司總股本的26.83%,成為公司控股股東,海爾集團(tuán)將成為公司實(shí)控人。
金利華電(300069)公告稱擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,購(gòu)買北京海德利森科技有限公司100%股權(quán),并擬向上市公司控股股東發(fā)行股份募集配套資金。金利華電表示,標(biāo)的公司目前主要產(chǎn)品為高壓流體裝備,是為解決氣體及液體在高壓或超高壓環(huán)境下的加壓、檢測(cè)、輸送、存儲(chǔ)、加注等應(yīng)用場(chǎng)景的專業(yè)設(shè)備。目前廣泛應(yīng)用于航空航天、氫能源、高壓特種裝備檢測(cè)、石油化工、高端材料制造等領(lǐng)域,其發(fā)展前景與國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)深度綁定,契合國(guó)家新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展方向,為公司的發(fā)展提供了機(jī)遇。
海蘭信(300065)公告稱擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,向海南省信息產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司等17名交易對(duì)方,購(gòu)買海南海蘭寰宇海洋信息科技有限公司100%的股權(quán),并募集配套資金,此次交易價(jià)格暫未確定。海蘭寰宇主要為涉海軍地客戶提供對(duì)海監(jiān)測(cè)雷達(dá)產(chǎn)品、雷達(dá)組網(wǎng)綜合監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及雷達(dá)監(jiān)測(cè)信息服務(wù)。此次重組完成后,公司將拓寬主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍,優(yōu)化業(yè)務(wù)布局。