海南地理位置和氣候條件得天獨厚，毗鄰東南亞，面向太平洋及印度洋，擁有約200萬平方公里的海域，具有豐富的自然資源和旅游資源。即便如此，海南自貿(mào)港建設(shè)還是面臨著諸多困難和挑戰(zhàn)。

從國際形勢看，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，南海局勢緊張，不確定性加劇。從國內(nèi)橫向比較看，海南自貿(mào)港面臨著一定程度的競爭。根據(jù)中山大學(xué)自貿(mào)區(qū)綜合研究院發(fā)布的“2023—2024年度中國自由貿(mào)易試驗區(qū)制度創(chuàng)新指數(shù)”來看，廣東、上海部分地區(qū)在“貿(mào)易便利化、投資自由化、金融改革創(chuàng)新、政府職能轉(zhuǎn)變、法治化環(huán)境”等方面的評價優(yōu)于海南。而橫琴粵澳合作區(qū)先于2024年3月1日正式封關(guān)運行，走在了海南的前面。從海南自身條件來看，存在不少短板，包括發(fā)展基礎(chǔ)薄弱、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不平衡、人才匱乏、服務(wù)意識不足、政策落地執(zhí)行不力等問題。這些都需要逐個解決。

• 機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存

海南建設(shè)“生態(tài)文明試驗區(qū)”推動能源轉(zhuǎn)型，為清潔能源帶來了發(fā)展機(jī)會。《國家生態(tài)文明試驗區(qū)（海南）實施方案》要求，要大幅提高新能源比重。這為促進(jìn)海南能源供應(yīng)轉(zhuǎn)型提供了新的發(fā)展機(jī)會，如天然氣、生物質(zhì)燃料、光伏發(fā)電、儲能、充換電設(shè)施等。但禁售燃油車政策和能源替代，則對中遠(yuǎn)期的汽柴油銷售造成挑戰(zhàn)，需盡早謀劃轉(zhuǎn)型。

人口不斷流入，配套基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)，帶動生產(chǎn)、生活能源消費需求。預(yù)計到2025年，海南常住人口達(dá)到1100萬，2030年達(dá)到1300萬。商貿(mào)、旅游、購物等流動人口增加，高等級公路、航道、機(jī)場、郵輪碼頭等交通體系持續(xù)建設(shè)。同時，能源需求將保持旺盛。挑戰(zhàn)是能源需求多元化和綠色化，對成品油需求形成一定的分流。

海南建設(shè)“國際旅游消費中心”，為非油商品帶來廣闊的市場需求。海南自貿(mào)港兼具離島免稅和超大規(guī)模國內(nèi)市場、腹地經(jīng)濟(jì)等優(yōu)勢。非油商品將迎來新的發(fā)展機(jī)會。挑戰(zhàn)則是，市場開放，競爭激烈，考驗相關(guān)企業(yè)的商業(yè)模式和銷售渠道。

海南建設(shè)“全面深化改革開放試驗區(qū)”，有利于企業(yè)統(tǒng)籌國內(nèi)外資源、降低采購成本。在稅收優(yōu)惠的政策下，企業(yè)可以統(tǒng)籌國內(nèi)外資源，優(yōu)化采購渠道，提高競爭力。挑戰(zhàn)則是，市場更開放，必將吸引國際國內(nèi)能源企業(yè)搶灘布局，圍繞資源、市場、人才等開展激烈競爭。

• 未來市場需求分析

車用汽柴油。海南的汽車電動化水平走在全國前列。2023年，海南民用汽車保有量達(dá)到188萬輛，其中新能源車達(dá)到31萬輛，占比達(dá)到16.5%。按實際行駛里程測算，電動力對汽油的替代比例達(dá)到35%。2023年，海南的汽油消費為129萬噸。預(yù)計今年開始，海南的汽油消費將進(jìn)入下降通道，2025年降至120萬噸，2030年降至105萬噸。

自貿(mào)港基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及房地產(chǎn)施工拉動用油需求，加上物流運輸燃料需求，成為柴油消費的主要領(lǐng)域。由于運輸行業(yè)清潔能源推廣，柴油車輛大量減少。同時，能源替代更加多元，包括LNG、電、生物液體燃料等，導(dǎo)致柴油用油機(jī)具減少。預(yù)計到2025年，柴油需求量降至100萬噸，2030年降至88萬噸。

車用LNG?！逗Ｄ鲜∏鍧嵞茉雌嚢l(fā)展規(guī)劃》提出，中大型車輛和中長距離客運、物流運輸?shù)溶囕v將以LNG為主。海南LNG重卡行駛里程占比接近30%，位居全國第七位。2023年，海南車用LNG消費量達(dá)到17.4萬噸。

目前，島內(nèi)LNG車注冊量為5500輛，2024年物流車的清潔能源替代加速。港口等物流重卡運行集中的地方，LNG重卡增長較快。預(yù)計到2030年，海南LNG消費量可以達(dá)到30萬噸。

航煤。隨著“國際航空樞紐”的建設(shè)，海南航空運輸增長為航煤需求打開空間。依據(jù)機(jī)場建設(shè)規(guī)劃，預(yù)計到2030年海南機(jī)場旅客吞吐量達(dá)到0.6億人次，較2020年增長85%。

另外，海南開放第七航權(quán)，極大地促進(jìn)了國內(nèi)外航班在海南中轉(zhuǎn)和航煤加注的需求。飛機(jī)維修免繳保證金、維修航材免稅等優(yōu)惠政策，吸引了大量飛機(jī)在海南維修和加注航煤。預(yù)計今年航煤加注量達(dá)到160萬噸。預(yù)計到2025年和2030年，航煤需求量分別達(dá)到200萬噸和400萬噸。

船用燃油。海南是中國經(jīng)馬六甲海峽海運的理想靠岸點。疊加政策助力，未來外貿(mào)船舶數(shù)量將大幅增加。海南2023年港口船用燃油加注量為24.6萬噸。預(yù)計到2025年和2030年，船燃用量（內(nèi)外貿(mào)合計）分別增長至75萬噸和130萬噸。

• 發(fā)展策略和建議

穩(wěn)定并優(yōu)化汽柴油業(yè)務(wù)的基本盤。雖然汽柴油需求開始下降，但在2035年前汽柴油仍有一定的市場地位。因此，筆者建議成品油銷售企業(yè)維持汽柴油基本供給，通過優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)布局和資源配置降本增效。同時，要抓住業(yè)務(wù)穩(wěn)定窗口期，以城區(qū)中心、高速公路、環(huán)島旅游公路及港口等為重點建設(shè)綜合能源站。這些區(qū)域?qū)⑹禽^好的公共能源服務(wù)場景，也為后續(xù)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。

持續(xù)更新觀念，提早布局，主動順應(yīng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。積極打造和完善清潔能源供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。因地制宜，在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)展LNG和充換電等清潔能源業(yè)務(wù)。根據(jù)市場需求，適時增設(shè)氣、電、氫等綜合能源供應(yīng)，拓展洗車、汽修、休閑、購物等綜合服務(wù)，保持和維護(hù)客戶流量，提升資產(chǎn)創(chuàng)效能力。

充分利用自貿(mào)港政策優(yōu)勢，大膽創(chuàng)新，做大非油商品業(yè)務(wù)。結(jié)合自身優(yōu)勢建立可靠的商業(yè)模式和銷售渠道，創(chuàng)新開展免稅商品、跨境電商等業(yè)務(wù)，把握開放環(huán)境下新的發(fā)展機(jī)遇。

積極爭取拓展航煤市場。重點緊盯新增機(jī)場，從資源、輸送及需求端各環(huán)節(jié)尋找切入點，通過外部協(xié)調(diào)或借力合作等多種方式，多種渠道爭取拓展航煤業(yè)務(wù)。

多元化發(fā)展船燃業(yè)務(wù)。立足海南、放眼世界，進(jìn)入保稅船燃增量市場。緊盯新型替代燃料發(fā)展形勢，適時開展生物燃料油、LNG、綠色甲醇、氨燃料、氫能等新業(yè)務(wù)探索。

積極儲備國際化人才，以適應(yīng)海南自貿(mào)港未來高度開放的市場環(huán)境。高端人才可以增強(qiáng)企業(yè)的核心競爭力，助力企業(yè)高效發(fā)展。一方面，可以引進(jìn)高素質(zhì)的國際化人才加盟，快速補(bǔ)充人力短板。另一方面，可以重點培養(yǎng)精通業(yè)務(wù)領(lǐng)域的國際化人才和業(yè)務(wù)骨干，挖掘內(nèi)部潛能。

作者單位：中石油海南銷售有限公司

責(zé)任編輯：曲紹楠