2023年， 我國國民經(jīng)濟(jì)回升向好，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）達(dá)126萬億元，同比實(shí)現(xiàn)5.2%的增長。

2023年，我國生活用紙行業(yè)在疫情過后恢復(fù)常態(tài)運(yùn)行和發(fā)展。在市場消費(fèi)需求增長和大量投資的推動(dòng)下，行業(yè)產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，新投產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)177.1萬t，仍為歷史較高水平，同時(shí)也有落后產(chǎn)能的淘汰和部分現(xiàn)代化紙機(jī)停產(chǎn)，2023年生活用紙總裝機(jī)產(chǎn)能達(dá)到2，037.1萬t。

2023年生活用紙裝機(jī)總產(chǎn)能比上年增長6.4%，市場總規(guī)模達(dá)到1，549.2億元；全行業(yè)平均設(shè)備利用率回升4.43個(gè)百分點(diǎn)，到72.17%；其他運(yùn)行指標(biāo)包括產(chǎn)量、消費(fèi)量、人均消費(fèi)量、凈出口量等均比上年增長。

市場規(guī)模

根據(jù)中國造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)（以下簡稱生活用紙專委會(huì)）的調(diào)研匯總，2023年生活用紙裝機(jī)總產(chǎn)能達(dá)到2，037.1萬t，總產(chǎn)量約1，354萬t，行業(yè)平均設(shè)備利用率為72.17%，工廠總銷售額約1，294.4億元，全行業(yè)產(chǎn)品的平均出廠價(jià)9，560元/t（含出口）。消費(fèi)量約1，246.5萬t，人均年消費(fèi)量約8.8kg，已遠(yuǎn)超F(xiàn)ASTMARKETS估計(jì)的2023年世界人均5.8kg的消費(fèi)量水平。國內(nèi)市場規(guī)模約1，549.2億元，保持全球最大的生活用紙生產(chǎn)國和消費(fèi)國的地位。

主要原紙生產(chǎn)商和產(chǎn)品品牌

2.1" 原紙生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量及分布情況

中國目前生活用紙行業(yè)的原紙生產(chǎn)企業(yè)由多個(gè)生產(chǎn)商組成，2023年開機(jī)中的原紙生產(chǎn)企業(yè)是208家（2022年：213家）【注：全國的生產(chǎn)工廠約257家（2022年：258家），此處是將擁有多家生產(chǎn)工廠的集團(tuán)公司算作1家生產(chǎn)企業(yè)】。

2023年，原紙生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)量比2022年減少了5家。行業(yè)落后產(chǎn)能繼續(xù)淘汰，部分小企業(yè)退出市場。同時(shí)，仍有部分新進(jìn)入行業(yè)及重新復(fù)產(chǎn)的企業(yè)，以及大企業(yè)新建生產(chǎn)基地，全國原紙生產(chǎn)工廠數(shù)量與2022年基本持平。

集團(tuán)及生產(chǎn)工廠主要分布區(qū)域見表2和表3。產(chǎn)品加工企業(yè)數(shù)量多，而且中小企業(yè)多、變化快，因此本報(bào)告中不做匯總。

2.2 原紙生產(chǎn)集中度繼續(xù)提高

2023年，全國年產(chǎn)能5萬t以上（含5萬t）的企業(yè)數(shù)量為99家，比上年增加3家。全國性的四大品牌仍然是心相印、維達(dá)、潔柔、清風(fēng)。

2023年，有23家企業(yè)是產(chǎn)能規(guī)模在2萬t以下的小型企業(yè)，比上年減少3家，這些企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)和競爭力不強(qiáng)，預(yù)計(jì)未來將繼續(xù)減少。原紙企業(yè)的生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高。

2023年現(xiàn)代化產(chǎn)能（紙機(jī)設(shè)計(jì)產(chǎn)能）在50萬t以上的省級(jí)行政區(qū)主要包括河北、廣西、山東、廣東、湖北、四川、江西、江蘇等，詳見表5。

2.3" 主要生產(chǎn)商

2.3.1 品牌企業(yè)與漿紙企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈合作共贏

2023年綜合排名前10位的生活用紙品牌生產(chǎn)商見表6，合計(jì)產(chǎn)能占裝機(jī)總產(chǎn)能的37.7%（2022年：36.2%）；銷售額合計(jì)約占總銷售額的47.6%。

除了行業(yè)領(lǐng)先的生活用紙品牌生產(chǎn)商之外，近年來涌現(xiàn)出了理文、泰盛、韶能、太陽紙業(yè)、亞太森博、聯(lián)盛等轉(zhuǎn)型到生活用紙行業(yè)的企業(yè)。這些企業(yè)具有漿紙一體化優(yōu)勢，主要生產(chǎn)和銷售原紙。產(chǎn)業(yè)鏈中，品牌企業(yè)與漿紙企業(yè)合作發(fā)展，形成行業(yè)發(fā)展的新格局。

恒安、維達(dá)、中順、金紅葉（APP在中國大陸的產(chǎn)能）是綜合排名領(lǐng)先的4家生活用紙品牌企業(yè)，2023年這4家企業(yè)生活用紙生產(chǎn)能力合計(jì)約為615.7萬t，約占行業(yè)裝機(jī)總產(chǎn)能的30.2%（2022年：29.5%），銷售額合計(jì)約488.2億元，比上年上升約11.4%，約占行業(yè)總銷售額的37.7%（2022年：34.1%）。

從產(chǎn)能來看，據(jù)FASTMARKETS數(shù)據(jù)顯示，2023年，金紅葉、恒安、維達(dá)、中順的產(chǎn)能在全球分別排在第4、第5、第8、第11，在亞洲分別排在第1、第2、第3、第6。

● 恒安是居中國第1位的生活用紙品牌生產(chǎn)商。根據(jù)恒安國際年報(bào)，2023年，恒安生活用紙（含濕巾）業(yè)務(wù)銷售收入同比上升約12.2%至約人民幣137.48億元（2022年：人民幣122.48億元）。生活用紙（含濕巾）業(yè)務(wù)銷售占集團(tuán)整體收入約57.8%（2022年：54.2%）。

2023年第一季度，恒安仍然受到木漿價(jià)格高企的影響，但2023年第二季度木漿價(jià)格開始止?jié)q下調(diào)，盡管集團(tuán)于下半年適度加大促銷致使促銷費(fèi)用有所上升，但受益于產(chǎn)品升級(jí)及高毛利產(chǎn)品的占比提升，以及木漿成本下跌，2023年下半年的毛利率較上半年的17.7%明顯改善，達(dá)26.1%（2022年下半年18.5%），而2023年全年毛利率則上升至約21.7%（2022年：20.7%）。

另外，根據(jù)恒安國際年報(bào)，恒安高端生活用紙產(chǎn)品銷售表現(xiàn)亮眼，其中“云感柔膚”系列的銷售收入超過13.0億元，同比增長約26.6%，占整體生活用紙銷售約12.0%。濕巾業(yè)務(wù)方面，2023年銷售收入為約人民幣9.31億元（2022年：人民幣8.42億元），取得接近10.5%的銷售增長，占生活用紙（含濕巾）業(yè)務(wù)銷售比例為約6.8%（2022年：6.9%）。

● 維達(dá)是中國最早的生活用紙專業(yè)生產(chǎn)商之一，多年來保持平穩(wěn)發(fā)展的領(lǐng)先地位，目前是居第2位的生活用紙品牌生產(chǎn)商。根據(jù)維達(dá)國際年報(bào)，2023年維達(dá)國際生活用紙（含濕巾）業(yè)務(wù)收益為166.55億港元，同比增長3.4%，剔除匯率影響增幅為7.6%，占集團(tuán)總收益的83%（2022年：83%）。2023年，維達(dá)高端紙品組合銷量取得雙位數(shù)增長，進(jìn)一步鞏固市場領(lǐng)先地位，也憑借高端品類較高的利潤率，一定程度上減輕了高成本木漿庫存以及促銷所帶來的影響。生活用紙業(yè)務(wù)的毛利率及利潤率分別減少2.6個(gè)百分點(diǎn)及2.8個(gè)百分點(diǎn)至24.9%及2.4%。

3月11日，維達(dá)國際及要約人ISOLA CASTLE LTD于港交所發(fā)布聯(lián)合公告稱，要約已在各方面成為無條件，已接獲Essity GH就其全部約6.21億股股份發(fā)出的要約有效接納，占公司于本公告日期已發(fā)行股本約 51.59%。

要約人ISOLA CASTLE LTD隸屬于亞太資源集團(tuán)，亞太資源集團(tuán)的母公司是新加坡金鷹集團(tuán)（RGE），旗下業(yè)務(wù)覆蓋紙漿及造紙、棕櫚油、纖維素纖維等。

維達(dá)國際被新加坡金鷹集團(tuán)成功收購后，金鷹集團(tuán)將持續(xù)發(fā)揮能源、紙漿、原紙等上游供應(yīng)鏈和鏈接全球產(chǎn)業(yè)資源的優(yōu)勢，賦能維達(dá)國際在管理效率、盈利能力、戰(zhàn)略協(xié)同方面進(jìn)一步提升。

● 中順潔柔目前是居第3位的生活用紙品牌生產(chǎn)商，根據(jù)中順潔柔財(cái)報(bào)，2023年，公司營業(yè)收入約98.01億元，同比增加14.37%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約3.33億元，同比減少4.92%；基本每股收益0.26元/股，同比減少3.70%。報(bào)告期內(nèi)，公司通過持續(xù)優(yōu)化品類結(jié)構(gòu)、完善渠道建設(shè)、加大重點(diǎn)品推廣力度等，公司銷售收入創(chuàng)歷史新高。

● 金紅葉是APP在中國大陸的生活用紙集團(tuán)，是位居中國第4位的生活用紙品牌生產(chǎn)商。2023年，金紅葉沒有新增產(chǎn)能，產(chǎn)能仍為213萬t/a。目前金紅葉為中國生活用紙行業(yè)產(chǎn)能最大的生產(chǎn)商。

2023年3月，金紅葉紙業(yè)如東基地?cái)U(kuò)建126萬t/a高檔生活用紙項(xiàng)目環(huán)評(píng)獲批。該項(xiàng)目分兩階段建設(shè)，一階段新增年產(chǎn)78萬t/a高檔生活用紙的生產(chǎn)能力和38.68億片/a衛(wèi)品生產(chǎn)能力，二階段新增年產(chǎn)48萬t/a高檔生活用紙的生產(chǎn)能力。一階段建設(shè)周期2023年至2025年；二階段建設(shè)周期2026年至2027年。

● 福建植護(hù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2014年，近年來迎來快速發(fā)展，是生活用紙行業(yè)線上渠道的領(lǐng)先企業(yè)。2016年，植護(hù)在福建福州建立了自己的第一個(gè)生活用紙后加工廠，邁出從電商到實(shí)體的第一步。2019年，植護(hù)的第一家原紙基地（廣西植護(hù)云商實(shí)業(yè)）簽約落戶廣西來賓，并于2020年投產(chǎn)2臺(tái)大正的衛(wèi)生紙機(jī)，合計(jì)產(chǎn)能5萬t/a。2020年，植護(hù)通過入股河北保定成功紙業(yè)，成立其第2家原紙基地，擴(kuò)充產(chǎn)能6.8萬t/a。2021年，植護(hù)通過收購福建福清聚輝紙業(yè)，成立其第3家原紙基地（福建植護(hù)盈潤實(shí)業(yè)），擴(kuò)充產(chǎn)能3.6萬t/a。2022年，公司成立其第4家原紙基地（河北植護(hù)天天紙業(yè)），擴(kuò)充產(chǎn)能8.5萬t/a，并在廣西基地投產(chǎn)2臺(tái)寶拓紙機(jī)，合計(jì)產(chǎn)能6萬t/a。2023年，植護(hù)在廣西基地投產(chǎn)1臺(tái)維亞紙機(jī)，產(chǎn)能2萬t/a，使公司原紙總產(chǎn)能達(dá)到37.9萬t/a。

● 麗邦集團(tuán)保定港興紙業(yè)是保定滿城地區(qū)代表性企業(yè)，是保定地區(qū)最早淘汰落后產(chǎn)能、更新?lián)Q代設(shè)備的企業(yè)。2023年，孝感二期項(xiàng)目投產(chǎn)了第2臺(tái)寶拓衛(wèi)生紙機(jī)，使集團(tuán)總產(chǎn)能達(dá)到33萬t/a。

● 雨森也是保定地區(qū)近年來發(fā)展較快的生產(chǎn)企業(yè)，2020年，雨森在遼寧臺(tái)安新建生產(chǎn)基地，項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)能36萬t。分三期建設(shè)，一期已于2020年10月投產(chǎn)2臺(tái)維美德（PMP）的3萬t/a新月型衛(wèi)生紙機(jī)。2023年，遼寧雨森二期生活用紙項(xiàng)目再投產(chǎn)3臺(tái)維美德（PMP）的新月型衛(wèi)生紙機(jī)，使公司總年產(chǎn)能達(dá)到35萬t。2023年6月，雨森西北區(qū)生產(chǎn)基地項(xiàng)目于甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h工業(yè)集中區(qū)輕工業(yè)產(chǎn)業(yè)園奠基開工。該項(xiàng)目計(jì)劃分三期建成，其中，一期、二期建設(shè)年產(chǎn)36萬t高檔生活用紙產(chǎn)能，配套實(shí)施熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，三期建設(shè)包裝紙生產(chǎn)線3條、非織造布生產(chǎn)線4條。

● 理文在中國大陸有重慶、江西九江、廣東東莞、廣西崇左4個(gè)已投產(chǎn)的生活用紙?jiān)埳a(chǎn)基地。2023年，理文在廣西崇左新建基地投產(chǎn)11臺(tái)國產(chǎn)新月型紙機(jī)，合計(jì)產(chǎn)能25萬t/a，使集團(tuán)總產(chǎn)能達(dá)到132.5萬t/a。理文繼續(xù)以“產(chǎn)業(yè)鏈條集群發(fā)展”的模式，為生活用紙加工企業(yè)供應(yīng)原紙，公司仍以銷售原紙為主。

● 泰盛目前擁有6家原紙生產(chǎn)基地，包括在重慶（收購維爾美）、貴州赤水（收購赤天化）、湖北荊州（收購真誠）、四川樂山（收購永豐）、江西九江（新建）、安徽宿州（新建）。2023年，泰盛分別在四川和安徽基地各投產(chǎn)4臺(tái)國產(chǎn)新月型紙機(jī)，合計(jì)產(chǎn)能16萬t/a，使集團(tuán)總產(chǎn)能達(dá)到125.5萬t/a。

● 太陽目前擁有山東兗州和廣西北海2家原紙生產(chǎn)基地，2023年合計(jì)總產(chǎn)能達(dá)到37萬t/a。其中，廣西北海為新建基地，從2021年10月安裝的第一臺(tái)安德里茨紙機(jī)成功投產(chǎn)開始，短短的15個(gè)月時(shí)間，陸續(xù)又投產(chǎn)了安德里茨、寶拓、輕良的共5臺(tái)衛(wèi)生紙機(jī)和1臺(tái)擦手紙機(jī)，2023年該基地產(chǎn)能為20萬t/a。

2023年，太陽在廣西南寧新建生活用紙生產(chǎn)基地，項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能30萬t/a，預(yù)計(jì)于2024年投產(chǎn)3臺(tái)寶拓的新月型紙機(jī)和1臺(tái)輕良的擦手紙機(jī)，將新增產(chǎn)能合計(jì)12.5萬t/a。

2.3.2 匠心產(chǎn)品

中國制漿造紙研究院有限公司積極落地國家“三品”戰(zhàn)略，在生活用紙行業(yè)開展品牌培育及“匠心產(chǎn)品”評(píng)價(jià)相關(guān)工作。

2022—2024年，成功入圍生活用紙行業(yè)“匠心產(chǎn)品”榜單的企業(yè)詳見表8。

與普通產(chǎn)品相比，匠心產(chǎn)品品質(zhì)更卓越、使用更安全、能更好地滿足消費(fèi)者的消費(fèi)升級(jí)需求。匠心產(chǎn)品榜單的發(fā)布更好地踐行了“三品”戰(zhàn)略，引導(dǎo)企業(yè)增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌，幫助消費(fèi)者甄別品質(zhì)更優(yōu)的產(chǎn)品，對(duì)提升生活用紙和衛(wèi)生用品質(zhì)量，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。

2.4" 主要產(chǎn)能集聚區(qū)

2.4.1 河北

素有“華北紙都”之稱的河北省保定市滿城區(qū)是我國最大的生活用紙生產(chǎn)聚集區(qū)。歷經(jīng)40多年的發(fā)展與積累，目前，保定滿城區(qū)生活用紙產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，已形成原紙生產(chǎn)、成品加工、包裝印刷、設(shè)備制造及維修服務(wù)、物流運(yùn)輸?shù)取耙粭l龍”產(chǎn)業(yè)格局。該地區(qū)生活用紙產(chǎn)業(yè)擁有從業(yè)人員10萬余人。2023年，該區(qū)生活用紙產(chǎn)能超過430萬t/a。

近幾年來，在政策引導(dǎo)和市場競爭的推動(dòng)下，滿城區(qū)的生活用紙?jiān)诋a(chǎn)能快速增長的同時(shí)，也不斷升級(jí)轉(zhuǎn)型，向綠色可持續(xù)方向發(fā)展。滿城各生活用紙生產(chǎn)企業(yè)之間通過信息共享、產(chǎn)能合作，實(shí)現(xiàn)抱團(tuán)發(fā)展。多家領(lǐng)先企業(yè)走向全國的產(chǎn)能布局也在全面提速。隨著知名電商品牌植護(hù)的入駐，以及新企業(yè)的涌現(xiàn)，也為當(dāng)?shù)厣钣眉埿袠I(yè)的發(fā)展注入新的活力。

麗邦、雨森、金博士品牌已連續(xù)兩年入圍生活用紙行業(yè)“匠心產(chǎn)品”榜單。滿城區(qū)憑借紙和紙制品特色產(chǎn)業(yè)躋身工信部公布的2023年消費(fèi)品工業(yè)“三品”戰(zhàn)略示范城市名單。

2.4.2 廣西

近年來，廣西生活用紙行業(yè)呈現(xiàn)蓬勃的發(fā)展態(tài)勢，連續(xù)三年新增現(xiàn)代化產(chǎn)能超過30萬t/a。2023年，廣西已開機(jī)現(xiàn)代化產(chǎn)能合計(jì)超過170萬t/a，成為生活用紙行業(yè)重要的產(chǎn)業(yè)集中區(qū)。

廣西擁有豐富的桉木、甘蔗、竹子等原料資源，充足的水、電資源，眾多的勞動(dòng)力資源，且海港眾多，水陸交通便利，具有陸海聯(lián)運(yùn)優(yōu)勢。特別是，隨著近年來互聯(lián)網(wǎng)電商的蓬勃發(fā)展，廣西的快遞物流成本優(yōu)勢愈發(fā)突出。這些都為木片、紙漿等原料進(jìn)口，以及當(dāng)?shù)厣钣眉埑善纷呦蛉珖笆澜绺鞯貏?chuàng)造了有利條件。

隨著太陽、理文、植護(hù)等行業(yè)大型企業(yè)的進(jìn)入，在帶來先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、裝備及管理經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，還帶來了創(chuàng)新的發(fā)展模式，使原紙企業(yè)與品牌企業(yè)實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、產(chǎn)業(yè)鏈共贏，更助推了廣西生活用紙行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，加速向高質(zhì)量發(fā)展。

2.4.3" 四川

四川省竹資源豐富，據(jù)四川省造紙行業(yè)協(xié)會(huì)生活用紙分會(huì)調(diào)研數(shù)據(jù)，四川省現(xiàn)有竹漿企業(yè)14家，產(chǎn)能165萬t/a，主要用于生產(chǎn)生活用紙，部分生產(chǎn)文化用紙、食品包裝原紙、牛皮紙、紙漿模塑及其他紙種等。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年生活用紙?jiān)埉a(chǎn)能150萬t/a，主要以竹漿為原料。生活用紙成品加工產(chǎn)能160萬t/a。

2.4.4" 湖北

湖北省孝感市孝南區(qū)堅(jiān)持走創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色可持續(xù)發(fā)展的道路，繼續(xù)引進(jìn)國內(nèi)知名生活用紙生產(chǎn)企業(yè)和一批中小型生活用紙后加工企業(yè)；以及衛(wèi)生用品生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)。孝南區(qū)以生活衛(wèi)生用紙（品）產(chǎn)業(yè)聞名全國，紙衛(wèi)品產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)20多年的培育發(fā)展，集聚效應(yīng)不斷顯現(xiàn)，現(xiàn)有紙衛(wèi)品生產(chǎn)企業(yè)60多家（規(guī)上22家），年銷售收入達(dá)130億元，占全區(qū)規(guī)模工業(yè)銷售收入的50.0%，從業(yè)人員7400人，占全區(qū)規(guī)模工業(yè)的42.2%；知名品牌不斷匯聚，金紅葉、恒安、維達(dá)、中順、麗邦、金博士等生活用紙企業(yè)齊聚孝南。

進(jìn)出口情況

從進(jìn)出口貿(mào)易的角度來看，國內(nèi)生活用紙市場總體以出口為主，進(jìn)口很少。目前國內(nèi)生活用紙市場的產(chǎn)量和產(chǎn)品種類已經(jīng)能夠滿足國內(nèi)市場的需求。

3.1" 出口

中國生活用紙產(chǎn)品出口是消費(fèi)市場的重要部分，2023年出口量為111.31萬t，占產(chǎn)量的約8.2%，出口金額為23.73億美元，出口量和出口額均同比顯著增長，分別增長41.67%和16.71%。作為疫情后的第一年，出口量已經(jīng)遠(yuǎn)超過2019年疫情前的水平。

出口的生活用紙仍以成品紙為主，成品紙出口量占生活用紙產(chǎn)品總出口量的70.97%，但相較于2022年，成品紙的出口量占比有所下降。2023年成品紙出口的平均價(jià)格，相較于2022年（各種類產(chǎn)品的出口平均價(jià)格增長都超過20%）有所回落，分析可能的原因，主要是2023年紙漿原料價(jià)格的下跌引起的成品紙出口的平均價(jià)格下降。出口的各類商品中，原紙出口量增長幅度最大，同比增長72.42%。

從出口額來看，2023年，成品紙出口額占總出口額的82.41%，出口成品中，衛(wèi)生紙品類占總出口額的30.87%，占比呈逐年下降趨勢（2021年同期為35.75%，2022年同期為34.66%），手帕紙、面巾紙占總出口額的39.74%，相較于2022年占比繼續(xù)增長，是所有生活用紙出口品類中占比最大的，表明出口的生活用紙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)向高端化發(fā)展。

2023年中國生活用紙出口目的地國家和地區(qū)中，出口量排名前三的分別為美國、澳大利亞、中國香港。排名前十的國家和地區(qū)，還包括英國、加拿大、日本、韓國等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，以及泰國、馬來西亞、菲律賓等東南亞國家和地區(qū)。

3.2" 進(jìn)口

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年生活用紙進(jìn)口量約3.8萬t，進(jìn)口額約4，981萬美元，均同比增長。進(jìn)口的生活用紙以原紙為主，占比為86.71%，近五年，生活用紙全年進(jìn)口量基本保持在2.8萬～5萬t，普遍較少，對(duì)國內(nèi)市場影響微小。

市場變化

4.1 紙漿和原紙價(jià)格持續(xù)波動(dòng)

4.1.1 2023年進(jìn)口木漿價(jià)格總體回落

我國生活用紙企業(yè)大部分無自制漿，普遍以商品木漿為原料，因此對(duì)進(jìn)口紙漿的依存度非常大，生活用紙除投資成本外的生產(chǎn)總成本中，紙漿大約占75%左右，因此產(chǎn)品成本受國際紙漿市場價(jià)格波動(dòng)的影響大。

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年1—12月，漂白針葉木漿和漂白闊葉木漿的進(jìn)口量和均價(jià)見表13。漂白針葉木漿主要進(jìn)口自加拿大、芬蘭、智利、美國、俄羅斯聯(lián)邦等國家，漂白闊葉木漿主要進(jìn)口自巴西、印度尼西亞、烏拉圭、智利、俄羅斯聯(lián)邦等國家。

相比2022年，2023年紙漿價(jià)格總體呈回落態(tài)勢，從全年的平均價(jià)格來看，2023年進(jìn)口木漿價(jià)格整體降幅較大。以河北地區(qū)為例，2023年，河北進(jìn)口闊葉木漿板平均價(jià)格為5，058元/t，相較2022年平均價(jià)格（6，348元/t），下降約20%；河北進(jìn)口針葉木漿板平均價(jià)格為5，827元/t，相較2022年平均價(jià)格（7，101元/t），下降約18%。

具體來看，2022年我國木漿價(jià)格持續(xù)高位，2023年2月開始下降，到2023年5—6月降到全年的低點(diǎn)，之后價(jià)格緩慢上漲，在年末價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)。2023年5月，河北地區(qū)進(jìn)口漂白闊葉木漿板月度平均價(jià)格為4，137.5元/t；2023年6月，河北地區(qū)進(jìn)口漂白針葉木漿板月度平均價(jià)格為5，110元/t，分別達(dá)到全年的最低值，之后紙漿價(jià)格緩慢上漲。2023年10月之后，總體價(jià)格保持平穩(wěn)。

對(duì)于以進(jìn)口木漿為主要原料的生活用紙企業(yè)來說，生產(chǎn)成本壓力有所緩解。

4.1.2 非木漿

目前，中國生活用紙行業(yè)的非木漿原料主要包括竹漿和蔗渣漿，稻麥草漿、葦漿、廢紙漿的用量都非常少。2023年國內(nèi)竹漿、蔗渣漿的價(jià)格跟隨進(jìn)口商品木漿價(jià)格波動(dòng)，價(jià)格總體呈下降態(tài)勢。其中，竹漿價(jià)格5月份降至4，900元/t、蔗渣漿價(jià)格8月份降至3，850元/t的年度最低點(diǎn)，之后有所上漲。

4.1.3 生活用紙?jiān)垉r(jià)格

2023年，原紙價(jià)格跟隨紙漿價(jià)格下降，其中，河北漂白木漿原紙?jiān)?023年5—6月降至6，650元/t的年度最低點(diǎn)，之后處于平穩(wěn)上升的階段，生活用紙生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營壓力總體有所下降。

4.2" 新投產(chǎn)產(chǎn)能仍處于較高水平，行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇

2023年，中國生活用紙行業(yè)共有37家企業(yè)投產(chǎn)了新紙機(jī)，投產(chǎn)紙機(jī)的臺(tái)數(shù)達(dá)到69臺(tái)，新投產(chǎn)產(chǎn)能177.1萬t，相比2022年有所回落，但仍為歷史較高水平。

新投產(chǎn)的產(chǎn)能仍然主要集中在已有的企業(yè)，包括恒安、維達(dá)、中順潔柔、理文、麗邦、植護(hù)、泰盛、森博、太陽等。新進(jìn)入生活用紙行業(yè)的大企業(yè)主要為福建聯(lián)盛。

新投產(chǎn)產(chǎn)能的地區(qū)分布見表11。

近年來，廣西生活用紙行業(yè)呈現(xiàn)蓬勃的發(fā)展態(tài)勢，連續(xù)三年新增現(xiàn)代化產(chǎn)能超過30萬t/a。2023年，廣西新增現(xiàn)代化產(chǎn)能45.8萬t/a，占全國新增產(chǎn)能的四分之一。除當(dāng)?shù)氐臐{、紙生產(chǎn)企業(yè)外，植護(hù)、太陽、理文等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)也紛紛在廣西投資建設(shè)生產(chǎn)基地，目前廣西已投產(chǎn)現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機(jī)合計(jì)產(chǎn)能超過170萬t/a，成為生活用紙行業(yè)重要的產(chǎn)業(yè)集中區(qū)。

2023年產(chǎn)能增長仍然過快，但與發(fā)達(dá)國家與地區(qū)相比，中國的生活用紙人均消費(fèi)量仍有繼續(xù)提升的空間。消費(fèi)者更追求品質(zhì)化、舒適化，使用場景更豐富的產(chǎn)品，促進(jìn)了TAD、類TAD等高端機(jī)型在國內(nèi)的發(fā)展。

近些年來，由于市場競爭壓力，以及階段性產(chǎn)能過剩，近些年每年實(shí)際投產(chǎn)的產(chǎn)能都低于計(jì)劃要投產(chǎn)的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間，有些計(jì)劃中的項(xiàng)目也將后延，或不能達(dá)產(chǎn)。

4.3" 落后產(chǎn)能淘汰，行業(yè)加速洗牌

2023年，行業(yè)淘汰、停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)的衛(wèi)生紙機(jī)約139臺(tái)，主要為幅寬1575～3500mm、車速200m/min左右的普通圓網(wǎng)小紙機(jī)，及少量幅寬為2660～3550mm、車速500～1200m/min的新月型、真空?qǐng)A網(wǎng)型、斜網(wǎng)型紙機(jī)等。

另外，截至2023年底，行業(yè)已累計(jì)有101臺(tái)現(xiàn)代化紙機(jī)停產(chǎn)，涉及產(chǎn)能185.9萬t/a。

4.4" 低定量原紙和多層數(shù)的后加工產(chǎn)品增加

近年來，隨著電商的快速興起，以及市場的消費(fèi)需求，銷售的面巾紙、衛(wèi)生紙等產(chǎn)品逐漸向低定量趨勢發(fā)展，由原先的原紙定量14g/m2～16g/m2，下降至目前的11.5g/m2～13g/m2，后加工產(chǎn)品層數(shù)也由原先的2～3層為主，增加至目前的4層，有的產(chǎn)品達(dá)到5～6層，成為生活用紙行業(yè)市場一個(gè)新的發(fā)展特征。

生產(chǎn)企業(yè)裝備水平持續(xù)提高

多年來，生活用紙行業(yè)不斷進(jìn)口現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機(jī)，投產(chǎn)國產(chǎn)現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機(jī)以及加速淘汰落后衛(wèi)生紙機(jī)等措施，目前，中國生活用紙行業(yè)絕大多數(shù)為現(xiàn)代化產(chǎn)能。

隨著國產(chǎn)衛(wèi)生紙機(jī)的制造技術(shù)進(jìn)步和制造成本優(yōu)勢，在每年投產(chǎn)的現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機(jī)中，國產(chǎn)設(shè)備占比逐漸增加，引進(jìn)設(shè)備占比逐漸減少。

2023年，國產(chǎn)（含中外合作）衛(wèi)生紙機(jī)制造商合計(jì)在中國大陸投產(chǎn)現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機(jī)54臺(tái)，合計(jì)產(chǎn)能114.6萬t/a，占大陸全年投產(chǎn)現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機(jī)總產(chǎn)能的約64.7%。其中表現(xiàn)突出的包括：寶拓17臺(tái)、輕良16臺(tái)、昌達(dá)8臺(tái)等。

2023年投產(chǎn)的進(jìn)口衛(wèi)生紙機(jī)占大陸全年投產(chǎn)現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機(jī)總產(chǎn)能35.3%。國產(chǎn)紙機(jī)投產(chǎn)的產(chǎn)能占比，從2017年以來超過進(jìn)口紙機(jī)。

2023年，新投產(chǎn)的TAD和類TAD紙機(jī)，共計(jì)4臺(tái)，合計(jì)產(chǎn)能15萬t/a。TAD和類TAD紙機(jī)產(chǎn)能在國內(nèi)市場持續(xù)增長。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，自2021年以來，國產(chǎn)現(xiàn)代化紙機(jī)產(chǎn)能已超過進(jìn)口現(xiàn)代化紙機(jī)。截至2023年年底，我國已投產(chǎn)且仍在開機(jī)中的國產(chǎn)衛(wèi)生紙機(jī)合計(jì)629臺(tái)，約占2023年行業(yè)生活用紙總產(chǎn)能的51.1%。

單臺(tái)年產(chǎn)能6萬t左右（幅寬5600mm，設(shè)計(jì)車速1800m/min及以上）的大型衛(wèi)生紙機(jī)，仍是以進(jìn)口為主，2023年投產(chǎn)了6臺(tái)。截至2023年底，全國共已投產(chǎn)90臺(tái)，其中目前仍在開機(jī)中的為82臺(tái)，合計(jì)產(chǎn)能488萬t/a，約占行業(yè)總產(chǎn)能的約24.0%。由于市場對(duì)產(chǎn)品差異化需求的增加，年產(chǎn)6萬t左右的衛(wèi)生紙機(jī)改變品種的靈活性和成本消耗不具備優(yōu)勢，預(yù)計(jì)未來仍將以極少數(shù)的大企業(yè)投資為主。

根據(jù)秘書處對(duì)2023年企業(yè)調(diào)查樣本的推算，國內(nèi)各類生活用紙產(chǎn)品的消費(fèi)量均有增長，從市場占比來看，衛(wèi)生紙依然占主導(dǎo)地位，約占總消費(fèi)量的48.2%，其他品類依次是面巾紙（33.9%）、手帕紙（4.5%）、餐巾紙（4.6%）、廚房紙巾（1.6%）、擦手紙（5.8%）、衛(wèi)生用品用吸水襯紙（1.4%）等，見表13。

面巾紙產(chǎn)品的消費(fèi)量增長明顯，一方面消費(fèi)者更追求品質(zhì)化、舒適化的使用體驗(yàn)，另一方面，新的包裝形式的出現(xiàn)，例如掛抽產(chǎn)品，進(jìn)一步促進(jìn)面巾紙品類的增長。

對(duì)于廚房紙巾產(chǎn)品，消費(fèi)者對(duì)于生活用紙的使用場景更豐富，更追求“專紙專用”的使用體驗(yàn)，廚房紙巾消費(fèi)需求逐漸釋放。

疫情之后，消費(fèi)者外出活動(dòng)恢復(fù)，帶動(dòng)商用場所擦手紙的需求增長。同時(shí)，由于消費(fèi)者外出用餐的頻率增加，餐飲業(yè)的恢復(fù)，帶動(dòng)了餐巾紙消費(fèi)的增長。

原料結(jié)構(gòu)

2023年，秘書處對(duì)生活用紙?jiān)埳a(chǎn)企業(yè)所使用的纖維原料種類進(jìn)行了調(diào)查，由調(diào)查結(jié)果推算出生活用紙行業(yè)使用纖維原料的結(jié)構(gòu)及與2022年的對(duì)比情況如下：

木漿依然是生活用紙行業(yè)的主要纖維原料，而且生活用紙行業(yè)使用木漿原料的比例遠(yuǎn)高于造紙行業(yè)平均水平（38%）。2023年木漿價(jià)格總體回落，竹漿用量略有下降；其他非木漿中，蔗渣漿、葦漿、麥草漿的用量略有提升，但目前使用麥草漿和稻草漿的企業(yè)僅分別為2家和1家，使用葦漿的企業(yè)僅3家，都屬于用量非常低的漿種。2023年，使用脫墨廢紙漿的小紙機(jī)繼續(xù)淘汰，但使用白紙邊等為原料的廢紙漿用量略有提升。

技術(shù)進(jìn)展

8.1 產(chǎn)品升級(jí)創(chuàng)新

生活用紙企業(yè)的產(chǎn)品升級(jí)與創(chuàng)新主要通過應(yīng)用新技術(shù)和新設(shè)備開發(fā)差異化產(chǎn)品，提升產(chǎn)品的使用性能，以及通過創(chuàng)新包裝形式及環(huán)保理念等，提高品牌的市場競爭力。

8.1.1" TAD、類TAD產(chǎn)品更加豐富

2024年，恒安推出國內(nèi)首款TAD產(chǎn)品心相印絨立方紙巾，該系列是國內(nèi)首款采用TAD熱風(fēng)穿透干燥技術(shù)的紙巾，其松厚度和吸水性分別為普通產(chǎn)品顯著提高，舒適性和實(shí)用性都得到提升。

此前，維達(dá)、唯潔雅等品牌也相繼推出了采用類TAD和TAD技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品，主要走高端路線。區(qū)別于傳統(tǒng)紙機(jī)技術(shù)，引進(jìn)的新技術(shù)紙機(jī)生產(chǎn)的新產(chǎn)品，給消費(fèi)者帶來了新的使用體驗(yàn)，也為行業(yè)帶來了新的變化。

8.1.2" 創(chuàng)新包裝形式，提升產(chǎn)品使用便捷性

2023年底部抽式產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)，受到市場廣泛歡迎?！靶南嘤　?、“清風(fēng)”、“麗邦”、“植護(hù)”、“絲飄”、“雙燈”、“花恬”等品牌紛紛推出多功能懸掛式抽紙，采用掛壁式底部抽紙巾的設(shè)計(jì)；壁掛省空間，隨用隨取；大容量多抽數(shù)，不用頻繁換紙；多場景使用，催生紙巾消費(fèi)新風(fēng)口，迎合了年輕消費(fèi)群體的需求。

8.1.3" 應(yīng)用后加工過程的新技術(shù)和新設(shè)備提升產(chǎn)品使用性能

高端壓花產(chǎn)品仍然是2023年產(chǎn)品升級(jí)的主要方式之一，很多品牌也推出了新的壓花類產(chǎn)品。

● 麗邦推出5D立體壓花紙，產(chǎn)品觸感舒適，吸水能力加倍；立體壓花的網(wǎng)狀線，讓紙張緊致不分層，棉韌有張力，濕水不易破。

● 雨森的水輕柔品牌棉柔感立體壓花紙巾，采用雙面立體美紋壓花，紙張柔韌兼?zhèn)?，可干濕兩用?/p>

● 金博士推出紙博士品牌生活用紙采用4K高清無膠立體壓花復(fù)合技術(shù)，多層紙張緊密結(jié)合不分層，壓紋清晰立體，紙質(zhì)柔軟親膚，手感蓬松，兼顧柔滑與彈性。

● 植護(hù)推出氣墊紙巾·悅色橙抽紙，采用菱形壓花紋，air–cushion氣柔技術(shù)，觸感柔軟，濕水不易破，擦拭不易掉屑。

● 斑布推出了6D壓花系列，采用6D技術(shù)雙面壓花，柔軟親膚。

● 護(hù)理佳“品秀”面巾紙采用創(chuàng)新四邊立體印花鎖邊技術(shù)，十余款精致花型，各層紙巾結(jié)合力強(qiáng)，產(chǎn)品柔軟親膚，吸水性強(qiáng)，濕水不易破。

8.1.4 打造環(huán)保概念產(chǎn)品

當(dāng)前，年輕的消費(fèi)群體更關(guān)注環(huán)保理念，行業(yè)企業(yè)也推出了各類具有環(huán)保特點(diǎn)的新產(chǎn)品。

在產(chǎn)品領(lǐng)域，清風(fēng)首創(chuàng)行業(yè)首款0塑紙——清風(fēng)0塑紙，產(chǎn)品以紙代塑，采用創(chuàng)新紙包裝，真正做到減少塑料痕跡；多康推出首款“0塑料”環(huán)保盒裝紙面巾，服務(wù)酒店、辦公等商用渠道，打造環(huán)保概念產(chǎn)品。

在材料方面，中國造紙?jiān)和坎技夹g(shù)研發(fā)中心研發(fā)團(tuán)隊(duì)，針對(duì)生活用紙軟抽面巾紙包裝，開發(fā)了能夠替代塑料的紙基包裝材料。該紙基材料既具有熱封性能，又具有阻隔性能，能夠滿足軟抽面巾紙包裝生產(chǎn)線的應(yīng)用要求。

8.2" 新技術(shù)和新設(shè)備

8.2.1" TAD、類TAD衛(wèi)生紙機(jī)在中國市場已經(jīng)初具規(guī)模

TAD衛(wèi)生紙機(jī)可以為產(chǎn)品帶來卓越的松厚度、柔軟度和吸水性。恒安、維達(dá)等領(lǐng)先企業(yè)的TAD、類TAD紙機(jī)生產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)推向市場，TAD、類TAD衛(wèi)生紙機(jī)在中國市場已經(jīng)初具規(guī)模。

● 恒安引進(jìn)的2臺(tái)拓斯克的TAD型衛(wèi)生紙機(jī)，其中1臺(tái)已于2023年投產(chǎn)，另一臺(tái)計(jì)劃于2024年投產(chǎn)。2024年初，恒安TAD紙機(jī)生產(chǎn)的多款高端新產(chǎn)品開始陸續(xù)上市。

另外，恒安還引進(jìn)2臺(tái)維美德復(fù)合型衛(wèi)生紙機(jī)（AdvantageQRT，類TAD型），合計(jì)年產(chǎn)能約7萬t，分別安裝在恒安湖南和湖北基地，均已于2023年開機(jī)，主要生產(chǎn)高品質(zhì)面巾紙和廚房紙巾等產(chǎn)品。

● 維達(dá)已成功投產(chǎn)5臺(tái)維美德復(fù)合型衛(wèi)生紙機(jī)（類TAD型），可生產(chǎn)超優(yōu)質(zhì)的差異化生活用紙產(chǎn)品，其能耗成本也相對(duì)較低。

此外，相關(guān)進(jìn)口及國產(chǎn)同類機(jī)型也在國內(nèi)市場積極推廣和應(yīng)用，例如，安德里茨的Prime LineHyTAD塑紋型衛(wèi)生紙機(jī)（類TAD型）可以用更低成本生產(chǎn)高品質(zhì)生活用紙，紙機(jī)成品質(zhì)量接近TAD紙，但與干法起皺紙機(jī)生產(chǎn)的產(chǎn)品比，可節(jié)省25%的纖維，與TAD紙機(jī)相比可節(jié)省50%的能耗，并且可靈活快速切換生產(chǎn)干法起皺型衛(wèi)生紙。

另外，廣西龍派紙業(yè)投產(chǎn)了1臺(tái)寶拓的TAD紙機(jī)，這也是寶拓（慧豐）繼在河南中南紙業(yè)之后，投產(chǎn)的第2臺(tái)國產(chǎn)TAD紙機(jī)，隨著市場的拓展，也踏出了新的一步，繼續(xù)探索國產(chǎn)TAD紙機(jī)的可能性。

目前，國內(nèi)TAD、類TAD紙機(jī)的總產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到30萬t/a，并且維達(dá)、恒安等品牌也相繼推出了采用這些新技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品。TAD、類TAD紙機(jī)區(qū)別于傳統(tǒng)技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品，能給消費(fèi)者帶來新的使用體驗(yàn)，隨著市場的進(jìn)一步拓展，也將帶來新的變化。

8.2.2" 低碳、耐用性、數(shù)字化等技術(shù)持續(xù)發(fā)展

安德里茨推出PrimeDry Hood E衛(wèi)生紙機(jī)電加熱氣罩，該設(shè)備采用電加熱器取代了燃?xì)馊紵骰蛘羝訜崞?，并且能夠?qū)崿F(xiàn)400～450℃的熱風(fēng)溫度。與普通燃?xì)鈿庹窒啾龋娂訜釟庹值母稍锵到y(tǒng)能源效率提高了4%，衛(wèi)生紙機(jī)的二氧化碳排放總量減少約70%。

BTG推出了PROclean?揚(yáng)克缸清潔刮刀。該刀片由先進(jìn)的復(fù)合材料制成，能夠快速、安全地清除揚(yáng)克缸表面的堅(jiān)硬有機(jī)涂層，可以在高速和高溫的任何無紙條件下使用。該刮刀的優(yōu)勢包括顯著減少振動(dòng)，減少邊緣積聚，減少斷紙和紙幅缺陷。作為揚(yáng)克缸表面管理項(xiàng)目的一部分，可以防止揚(yáng)克缸的震顫，并延長再研磨的間隔時(shí)間。

上海輕良實(shí)業(yè)有限公司的智能化車間信息系統(tǒng)進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)行階段，該信息系統(tǒng)可以實(shí)時(shí)監(jiān)測和采集車間的生產(chǎn)數(shù)據(jù)、環(huán)境參數(shù)等信息，通過智能化的數(shù)據(jù)分析，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決生產(chǎn)過程中的問題，避免潛在的風(fēng)險(xiǎn)。此外，系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析和預(yù)測功能可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)預(yù)測未來的生產(chǎn)趨勢，從而更好地規(guī)劃和控制生產(chǎn)流程。同時(shí)，遠(yuǎn)程信息和故障診斷功能使得企業(yè)可以更加便捷地進(jìn)行生產(chǎn)管理和設(shè)備維護(hù)，降低了運(yùn)營成本。

8.2.3 加工設(shè)備新技術(shù)

● 寶索推出的YH–FG全自動(dòng)面巾紙生產(chǎn)整線，設(shè)備配有點(diǎn)對(duì)點(diǎn)壓花帶水復(fù)合功能，使產(chǎn)品更加環(huán)保衛(wèi)生，質(zhì)量更高，同時(shí)潔凈美觀，柔軟親膚。

● 廣東志德勝通過多種的壓花組，為客戶提供更加多樣化的壓花解決方案。其中，多功能雙面立體壓花組，適用于衛(wèi)生紙；面巾紙無膠立體壓花組，適用紙幅范圍寬，生產(chǎn)車速范圍廣，可自動(dòng)匹配生產(chǎn)線運(yùn)行速度，壓合牢靠不易分層；四輥/雙輥點(diǎn)對(duì)平壓花組，適用于面巾紙/衛(wèi)生紙生產(chǎn)線的壓花，具有純物理無膠壓花壓合、自動(dòng)匹配生產(chǎn)線運(yùn)行速度等特點(diǎn)。

● 王派推出的全自動(dòng)面巾紙折疊機(jī)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，不同規(guī)格產(chǎn)品一鍵切換，從定量11g/m2的2層到5層紙巾均可兼容，可以選配鋼對(duì)膠/鋼對(duì)鋼壓花、上膠復(fù)合壓花、四邊定位壓花等。

● 柯爾柏推出非接觸式加熱雙壓花系統(tǒng)，系統(tǒng)從外部加熱壓花輥，不與輥?zhàn)颖旧碛形锢斫佑|，可將加熱時(shí)間減少1/3，從而節(jié)省60%以上的能耗。

8.2.4 “十三五”生活用紙行業(yè)裝備技術(shù)創(chuàng)新成果

“十三五”期間，生活用紙行業(yè)關(guān)鍵核心裝備的自主國產(chǎn)化進(jìn)程與技術(shù)水平顯著提升。中國造紙學(xué)會(huì)于2022年11月10日組織專家評(píng)議出5項(xiàng)生活用紙領(lǐng)域創(chuàng)新技術(shù)成果，并于2023年5月發(fā)布。包括：寶索企業(yè)集團(tuán)寶拓造紙?jiān)O(shè)備有限公司的BC1800型新月型高速衛(wèi)生紙機(jī)；溧陽市江南烘缸制造有限公司的鋼制揚(yáng)克烘缸；東莞市神點(diǎn)納米噴涂科技有限公司的烘缸噴涂技術(shù)；廣東志德勝科技有限公司的大型高速無膠點(diǎn)對(duì)點(diǎn)雙面立體壓花設(shè)備；全利機(jī)械股份有限公司的全幅折疊機(jī)。

8.3 開拓衛(wèi)生紙機(jī)出口市場

2023年，國產(chǎn)紙機(jī)供應(yīng)商繼續(xù)在現(xiàn)代化紙機(jī)出口業(yè)務(wù)上發(fā)力，并取得了一定的成績。據(jù)調(diào)研，截至2023年12月，以寶拓、信和、凱信、輕良、華林、金順、炳智、大正、方源眾和、維拓、昌達(dá)等為代表的國內(nèi)知名紙機(jī)制造商出口海外的新月型及真空?qǐng)A網(wǎng)型等衛(wèi)生紙機(jī)共50臺(tái)，產(chǎn)能合計(jì)約88.65萬t/a，出口地區(qū)為亞洲、非洲、歐洲。

8.4" 渠道創(chuàng)新

2023年7月，金紅葉紙業(yè)集團(tuán)攜手京東超市在金光如東生活用紙基地召開了主題為“攜手京東，共沐清風(fēng)”的戰(zhàn)略合作會(huì)議及京東超市專屬生產(chǎn)線“京東線”的揭牌儀式。2023年8月，清風(fēng)召開與電商平臺(tái)天貓超市的主題為“林間清風(fēng) 綠動(dòng)貓超”戰(zhàn)略合作會(huì)議及天貓超市專屬林場的揭牌儀式。

2023年5月20日，心相印品牌以TVC（商業(yè)電視廣告）為載體，從品牌代言人肖戰(zhàn)的視角提出愛貼近于生活點(diǎn)滴的表達(dá)。媒體投放覆蓋全國多個(gè)城市，線上微博、微信視頻號(hào)、騰訊閃屏聯(lián)投、小紅書等，線下投放杭州地鐵鳳起路站，以及2號(hào)線品牌列車。全網(wǎng)精準(zhǔn)投放整體傳播曝光量2億+。

維達(dá)最新品牌代言趙麗穎的TVC登陸新潮電梯智能屏與新潮純商務(wù)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)受眾的精準(zhǔn)覆蓋。

雨森通過參加京東平臺(tái)的“春曉計(jì)劃”，享受到“9.9包郵”、“百億補(bǔ)貼”等優(yōu)惠政策，京東“雨森紙品官方旗艦店”迎來了流量和銷量的快速提升，店鋪月成交額穩(wěn)定在300萬元左右。

2023年11月18日，東方甄選開展河北專場直播活動(dòng)，活動(dòng)首日，推薦河北本地產(chǎn)品超250款，其中，麗邦抽紙產(chǎn)品銷售超過10萬單。

2023年5月5—7日，由工業(yè)和信息化部主辦的消費(fèi)品工業(yè)“三品”戰(zhàn)略推進(jìn)大會(huì)在重慶召開，金博士、麗邦、雨森參會(huì)并展示了各自企業(yè)的“三品”工作成果，以及最新推出的生活用紙和衛(wèi)生用品。

8.5" 可持續(xù)發(fā)展

8.5.1" 環(huán)境、社會(huì)和公司治理（ESG）

2023年11月22日，以“ESG護(hù)航合作，可持續(xù)引領(lǐng)增長”為主題的2023芬林亞太年會(huì)召開。芬林致力于讓ESG成為識(shí)別和指導(dǎo)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略方針和系統(tǒng)方法，加強(qiáng)企業(yè)與客戶的信任與合作，增加企業(yè)發(fā)展韌性，攜手應(yīng)對(duì)氣候變化等全球性挑戰(zhàn)。

2023年9月，恒安國際MSCI ESG評(píng)級(jí)提升，實(shí)現(xiàn)MSCI ESG評(píng)級(jí)連續(xù)4年穩(wěn)步提升，自2017年以來，恒安已連續(xù)7年發(fā)布ESG報(bào)告，并于2023年首次發(fā)布TCFD氣候信息披露報(bào)告。

2023年，維達(dá)再次榮獲全球最大指數(shù)公司MSCI評(píng)定為ESG“A”級(jí)，是繼2021年上調(diào)評(píng)級(jí)后，連續(xù)三年蟬聯(lián)“A”級(jí)別。

2024年1月23日，在第十三屆公益節(jié)暨2023ESG影響力年會(huì)上，APP中國榮獲“2023年度ESG先鋒企業(yè)獎(jiǎng)”。

8.5.2 企業(yè)積極建設(shè)綠色工廠

2023年4月，國家工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)布了2022年度綠色制造名單，APP中國旗下海南金海漿紙、金紅葉湖北工廠榮膺“國家級(jí)綠色工廠”榮譽(yù)稱號(hào)。

2023年11月8日，工業(yè)和信息化部公示了2023年度綠色制造名單，恒安（中國）紙業(yè)有限公司入選綠色工廠。這是繼恒安（蕪湖）紙業(yè)有限公司、福建恒安家庭生活用品有限公司之后，恒安集團(tuán)第三個(gè)國家級(jí)綠色工廠。

產(chǎn)品及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷豐富和完善，同時(shí)也推出了一系列團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)推動(dòng)生活用紙行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，滿足市場和產(chǎn)品創(chuàng)新具有重要的指導(dǎo)作用。

2022年以來發(fā)布和開始實(shí)施的國家標(biāo)準(zhǔn)及團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，以及正在修訂中的標(biāo)準(zhǔn)包括：

（1）新發(fā)布及修訂的國家標(biāo)準(zhǔn)

● GB 43631—2023《嬰幼兒及兒童用紙品基本安全技術(shù)規(guī)范》于2023年12月28日發(fā)布，2025年1月1日實(shí)施。

● GB/T 40358—2021《衛(wèi)生紙和擦手紙回用纖維使用規(guī)范》于2021年8月20日發(fā)布，2022年3月1日實(shí)施。

● GB/T 20808—2022《紙巾》代替GB/T 20808—2011，于2022年4月15日發(fā)布，2023年5月1日實(shí)施。

● GB/T 24455—2022《擦手紙》代替GB/T 24455—2009，于2022年7月11日發(fā)布，2023年8月1日實(shí)施。

● GB/T 26174—2023《廚房紙巾》代替GB/T 26174—2010，于2023年8月6日發(fā)布，2024年9月1日實(shí)施。

● GB 15979—2024《一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生要求》代替GB 15979—2002，于2024年6月25日發(fā)布，2025年7月1日起實(shí)施。

（2）新發(fā)布團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)

● T/CTAPI 002—2022《匠心產(chǎn)品生活用紙》由中國造紙學(xué)會(huì)于2022年4月21日發(fā)布，2022年5月1日實(shí)施。

2023年12月6日，由中國制漿造紙研究院有限公司牽頭起草的《匠心產(chǎn)品生活用紙》（T/CTAPI 002—2022）入選工信部2023年百項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用示范項(xiàng)目，這意味著該團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)在生活用紙領(lǐng)域的創(chuàng)新和應(yīng)用得到了國家的認(rèn)可和重視，將促進(jìn)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的更大范圍的應(yīng)用，對(duì)于推動(dòng)生活用紙行業(yè)的升級(jí)和發(fā)展、滿足消費(fèi)者的需求都具有重要的意義。

此外，2023年，天貓以《匠心產(chǎn)品生活用紙》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，將團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)抽取式面巾紙的規(guī)格尺寸要求作為面巾紙產(chǎn)品入駐平臺(tái)的參考尺碼標(biāo)準(zhǔn)。此次“標(biāo)準(zhǔn)+平臺(tái)”強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)動(dòng)，能更好地滿足消費(fèi)者消費(fèi)升級(jí)需求，助力消費(fèi)者選擇品質(zhì)更優(yōu)、值得信賴的生活用紙產(chǎn)品。

● 中國造紙學(xué)會(huì)于2022年11月28日批準(zhǔn)團(tuán)標(biāo)《紙漿、紙、紙板及紙制品碳足跡核算方法與報(bào)告指南》立項(xiàng)，并于2023年10月27日發(fā)布了該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的征求意見稿。該標(biāo)準(zhǔn)由中國制漿造紙研究院有限公司、造紙工業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心、造紙產(chǎn)業(yè)雙碳戰(zhàn)略發(fā)展中心、深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院、香港品質(zhì)保證局牽頭，聯(lián)合多家行業(yè)單位共同起草完成。

該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了紙漿、紙、紙板及紙制品碳足跡核算的術(shù)語和定義、核算原則、核算邊界、核算方法、數(shù)據(jù)收集、不確定性分析和報(bào)告要求，主要目的是科學(xué)核算造紙產(chǎn)品碳足跡，引導(dǎo)企業(yè)采取碳減排措施，為產(chǎn)品碳標(biāo)識(shí)提供依據(jù)。

（3）新發(fā)布的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

● QB/T 5742—2022《本色漿》于2022年4月8日發(fā)布，2022年10月1日實(shí)施。

（4）工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）

2023年6月6日，國家發(fā)改委等部門發(fā)布關(guān)于《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）》的通知（發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2023〕723號(hào)）。在此前明確的25個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平的基礎(chǔ)上，增加衛(wèi)生紙?jiān)?、紙巾原紙，棉、化纖及混紡機(jī)織物，針織物、紗線，粘膠短纖維等11個(gè)領(lǐng)域，原則上應(yīng)在2026年底前完成技術(shù)改造或淘汰退出，進(jìn)一步擴(kuò)大工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)范圍。

其中，《通知》對(duì)衛(wèi)生原紙、紙巾原紙的能效水平要求包括：以木漿為原料的原紙噸紙能耗標(biāo)桿水平為450kg標(biāo)準(zhǔn)煤，基準(zhǔn)水平為520kg標(biāo)準(zhǔn)煤；以非木漿為原料的原紙噸紙能耗標(biāo)桿水平為510kg標(biāo)準(zhǔn)煤，基準(zhǔn)水平為560kg標(biāo)準(zhǔn)煤（不包括TAD等塑紋紙機(jī)生產(chǎn)的產(chǎn)品）。

《通知》自印發(fā)之日起執(zhí)行，《關(guān)于發(fā)布〈高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2021年版）〉的通知》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2021〕1609號(hào)）同時(shí)廢止。

行業(yè)展望

10.1 行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

（1）生活用紙人均消費(fèi)量將繼續(xù)提升，產(chǎn)品品質(zhì)化、舒適化，使用場景更豐富。

近年來我國生活用紙人均消費(fèi)量在不斷提升，但目前與FASTMARKETS估計(jì)的2023年美國（27.4kg）、西歐和日本（16～17kg）等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的人均消費(fèi)量相比，仍然較低。長期來看，行業(yè)仍有繼續(xù)增長的空間。

生活用紙產(chǎn)品也正在不斷向品質(zhì)化、舒適化方向發(fā)展，使用場景更豐富。其中，擦拭紙品類具有一定的增長潛力。

（2）行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，新的發(fā)展格局正在形成。

近年來，生活用紙?jiān)埳a(chǎn)企業(yè)數(shù)量持續(xù)減少，行業(yè)集中度不斷提升。與此同時(shí)，新的發(fā)展格局正在形成。

隨著維達(dá)被金鷹收購，全國性的四大品牌將形成新的競爭局面；理文、泰盛、太陽、森博等行業(yè)大型漿紙一體化企業(yè)不斷投資擴(kuò)產(chǎn)，這些新的競爭者推動(dòng)原紙企業(yè)與品牌企業(yè)實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、產(chǎn)業(yè)鏈共贏。

與此同時(shí)，隨著電商平臺(tái)的興起，線上銷售成為了中國生活用紙行業(yè)的一個(gè)重要部分，使產(chǎn)品得以快速觸及到更多、更偏遠(yuǎn)地區(qū)的消費(fèi)者。品牌生產(chǎn)商應(yīng)快速適應(yīng)這種變化，利用線上平臺(tái)推廣產(chǎn)品，以滿足市場需求，獲得快速增長。此外，植護(hù)等具有互聯(lián)網(wǎng)基因的企業(yè)也在不斷引領(lǐng)行業(yè)線上銷售的蓬勃發(fā)展。

（3）行業(yè)競爭激烈，倡導(dǎo)行業(yè)企業(yè)合作，共同推動(dòng)行業(yè)有序發(fā)展。

根據(jù)調(diào)研匯總的數(shù)據(jù)顯示，2024年及之后的新投產(chǎn)項(xiàng)目總產(chǎn)能高達(dá)約1，200萬t/a，因此未來一段時(shí)間，行業(yè)優(yōu)勝劣汰加劇，市場競爭將更加激烈。

在整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能充足的情況下，應(yīng)通過企業(yè)間產(chǎn)能合作、供應(yīng)鏈合作，實(shí)現(xiàn)行業(yè)抱團(tuán)發(fā)展。

10.2 市場預(yù)測

據(jù)秘書處估測，鑒于2024年計(jì)劃投產(chǎn)項(xiàng)目、市場需求增長，以及消費(fèi)者生活水平的提升等因素，2024年，行業(yè)消費(fèi)量將達(dá)到1，312萬t，年人均消費(fèi)量9.3kg。