摘要：隨著電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，新能源汽車的數(shù)量對(duì)于城市規(guī)劃、充電樁建設(shè)以及配電網(wǎng)布局等新能源汽車產(chǎn)業(yè)服務(wù)基礎(chǔ)設(shè) 施的規(guī)劃起著關(guān)鍵作用。本文基于權(quán)威數(shù)據(jù)和科學(xué)的研究方法，分析了深圳市新能源汽車的發(fā)展現(xiàn)狀，并對(duì)其未來保有量進(jìn)行了合理預(yù)測(cè) 。研究著重探討了深圳市內(nèi)不同用途的新能源汽車的發(fā)展特點(diǎn)及其差異性，旨在為政府相關(guān)政策的制定以及企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局提供有力的數(shù)據(jù)支持與理論參考。

關(guān)鍵詞：新能源汽車；保有量；乘用車；商用車；預(yù)測(cè)

中國(guó)分類號(hào)：U471 DOI：10．20042/j．cnki．1009-4903. 2024. 04.008

0 引言

隨著全球氣候變化和能源危機(jī)的日益嚴(yán)峻，電動(dòng)汽車（EV）作為一種清潔、高效的交通工具，逐漸受到了各國(guó)政府和科研機(jī)構(gòu)的廣泛關(guān)注。電動(dòng)汽車不僅能夠減少尾氣排放，降低對(duì)化石燃料的依賴，還有助于緩解城市交通擁堵和空氣污染問題。不過電動(dòng)汽車的廣泛應(yīng)用也帶來了一系列挑戰(zhàn)，如充電設(shè)施的建設(shè)、電池技術(shù)的研發(fā)，以及電動(dòng)汽車保有量的預(yù)測(cè)等。

近年來，眾多研究者針對(duì)電動(dòng)汽車領(lǐng)域進(jìn)行了深入探討。其中，關(guān)于電動(dòng)汽車保有量的預(yù)測(cè)尤為關(guān)鍵。準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)不僅能夠?yàn)檎推髽I(yè)提供有力的決策依據(jù)，還能為充電設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè)提供重要參考。為此，許多學(xué)者采用了各種數(shù)學(xué)模型和方法進(jìn)行預(yù)測(cè)，如Bass模型、改進(jìn)灰色模型、Lotka-Volterra模型、總擁有成本（TCO）模型、Gompertz模型、系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型、長(zhǎng)短期記憶神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)LSTM模型等。然而，在當(dāng)前階段，面對(duì)用戶心理和城市發(fā)展進(jìn)程中的高度不確定性，這些模型均未能實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)預(yù)測(cè)。針對(duì)目前亟待解決的問題，本文采用中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)以及消費(fèi)者調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)算，通過修正Gompertz曲線的確定性部分，并引入隨機(jī)波動(dòng)因素，同時(shí)結(jié)合消費(fèi)者離散選擇模型以及總擁有成本（TCO）模型，以更好地預(yù)測(cè)深圳市新能源汽車保有量的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

1 新能源汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

1.1 全國(guó)新能源汽車市場(chǎng)分析

近年來，我國(guó)汽車市場(chǎng)已從高速增長(zhǎng)期轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵階段，汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)14年穩(wěn)居全球首位。在穩(wěn)增長(zhǎng)、促消費(fèi)等政策的推動(dòng)下，乘用車市場(chǎng)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；而商用車市場(chǎng)則因多重因素疊加，處于相對(duì)低位運(yùn)行。與此同時(shí)，新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)出持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)（圖1）。據(jù)中汽數(shù)據(jù)有限公司零售終端數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)新能源汽車實(shí)現(xiàn)終端零售766.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)高達(dá)37.2%，市場(chǎng)占有率已提升至30.8%。這一數(shù)據(jù)不僅提前完成了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中明確的”在2025年新能源汽車市場(chǎng)滲透率達(dá)到20%”的目標(biāo)，更標(biāo)志著我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)已逐步由政策驅(qū)動(dòng)型向市場(chǎng)主導(dǎo)型轉(zhuǎn)變，迎來了新的發(fā)展機(jī)遇，并全面進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新階段。

1.2 深圳市新能源乘用車市場(chǎng)現(xiàn)狀

從圖2所示的深圳市新能源發(fā)展規(guī)模來看，保有量呈現(xiàn)逐年上漲的趨勢(shì)。2023年，深圳市新能源汽車保有量接近100萬(wàn)輛，增長(zhǎng)率達(dá)到33.7%。而在2016-2023年，其年平均增長(zhǎng)率更是達(dá)到了48%。這一數(shù)據(jù)充分彰顯了深圳市在新能源汽車領(lǐng)域所取得的顯著成就，同時(shí)也反映了其新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。

另外，從深圳市分車輛類型的銷量和滲透率發(fā)展情況來看{圖3），雖然2020年受疫情影響，營(yíng)運(yùn)乘用車的新能源滲透率大幅下跌，但自2016年開始，深圳市營(yíng)運(yùn)乘用車的銷量雖有波動(dòng)，但新能源滲透率實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步提升。到了2023年，滲透率已接近100%，公共領(lǐng)域的電動(dòng)化取得了顯著成效。這主要得益于深圳市政府對(duì)公共領(lǐng)域交通工具電動(dòng)化的積極推動(dòng)，深圳市推出了多項(xiàng)措施，如購(gòu)車補(bǔ)貼、優(yōu)先路權(quán)、減少運(yùn)營(yíng)成本等，以鼓勵(lì)營(yíng)運(yùn)車輛轉(zhuǎn)型升級(jí)為新能源汽車。隨著新能源汽車技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的逐步降低，營(yíng)運(yùn)車輛的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型愈發(fā)順利，新能源滲透率也因此得到了顯著提升。

與營(yíng)運(yùn)性質(zhì)乘用車受經(jīng)濟(jì)、需求影響不同，深圳市非營(yíng)運(yùn)乘用車的銷量除在2019年、2020年受疫情影響略有下降之外，整體呈現(xiàn)出穩(wěn)步上漲的趨勢(shì)。2023年，深圳市非營(yíng)運(yùn)性質(zhì)乘用車銷量已接近20萬(wàn)輛，滲透率超過45%（圖4）0非營(yíng)運(yùn)乘用車銷量和滲透率的穩(wěn)步上漲，反映了市民對(duì)新能源汽車的接受度和購(gòu)買意愿不斷提高。這與深圳市新能源汽車市場(chǎng)的日益成熟、新能源汽車產(chǎn)品線的不斷豐富、市民環(huán)保意識(shí)的不斷增強(qiáng)等因素有關(guān)。此外，深圳市還提供了較為完善的充電設(shè)施，解決了新能源汽車用戶的后顧之憂，進(jìn)一步推動(dòng)了非營(yíng)運(yùn)乘用車市場(chǎng)的新能源滲透率提升。

1.3 深圳市新能源商用車市場(chǎng)現(xiàn)狀

商用車作為重要的生產(chǎn)資料，其銷量受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策法規(guī)、行業(yè)需求、燃料價(jià)格等多種因素的共同影響。如圖5和圖6所示，近年來，深圳市的新能源客車和輕微型貨車銷量呈現(xiàn)出相似的趨勢(shì)變化。2018年，受補(bǔ)貼退坡、經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響，深圳市的新能源客車和輕微型貨車銷量開始下滑。2019年，疫情的暴發(fā)更是讓這2種車型的銷量跌至歷史低點(diǎn)。盡管2020年和2021年疫情的影響仍在持續(xù)，但新能源商用車市場(chǎng)逐漸展現(xiàn)出韌性，銷量雖仍顯萎靡，卻也在緩慢恢復(fù)。到了2022年，隨著疫情得到控制，市場(chǎng)進(jìn)入修復(fù)期，深圳市的新能源客車和輕微型貨車銷量有了明顯增長(zhǎng)，2023年銷量分別達(dá)到了2萬(wàn)輛和1．4萬(wàn)輛。

在新能源中重卡方面，由于2019年純電動(dòng)自卸車的一波增長(zhǎng)勢(shì)頭疊加深圳市政府推出的純電購(gòu)置補(bǔ)貼政策，新能源中重卡迎來一次銷量突增，當(dāng)年銷量超過4 500輛，如圖7所示。但從2020年開始，新能源中重卡的銷量恢復(fù)到了波動(dòng)狀態(tài)，波動(dòng)范圍在1 000-1 500輛。值得注意的是，自2021年起，新能源中重卡的滲透率開始呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，到2023年，深圳市中重卡的新能源滲透率已經(jīng)達(dá)到了6%左右。這表明深圳市在中重卡領(lǐng)域的新能源推廣已經(jīng)取得了初步成效，但與客車和輕微型貨車相比，新能源中重卡的市場(chǎng)接受度和滲透率仍有待進(jìn)一步提高。

3 新能源汽車保有量預(yù)測(cè)方法

新能源汽車保有量的預(yù)測(cè)方法需針對(duì)乘用車和商用車進(jìn)行區(qū)分。對(duì)于乘用車保有量的預(yù)測(cè)，采用千人保有量法，并結(jié)合消費(fèi)者離散選擇模型進(jìn)行綜合考量（圖8-9）。這一方法不僅考慮了人口規(guī)模和人均GDP等基本面因素，還深入剖析了用戶消費(fèi)心理和政策環(huán)境等多重因素對(duì)新能源汽車保有量的潛在影響。

而對(duì)于商用車，由于其作為生產(chǎn)資料的特性，新能源技術(shù)路線的發(fā)展主要受場(chǎng)景、技術(shù)和能源三方面的綜合影響I圖10）。因此，需要分車型、分場(chǎng)景進(jìn)行影響因素的詳細(xì)分析，并結(jié)合總擁有成本（TCO）進(jìn)行預(yù)測(cè)。

4 深圳市新能源汽車保有量預(yù)測(cè)

4.1 乘用車保有量預(yù)測(cè)

從深圳市新能源乘用車的發(fā)展態(tài)勢(shì)來看，新能源乘用車領(lǐng)域呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的勢(shì)頭。非營(yíng)運(yùn)性質(zhì)的新能源乘用車增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，而營(yíng)運(yùn)性質(zhì)的新能源乘用車雖然目前基數(shù)較小，但其新能源滲透率卻在不斷提升，展現(xiàn)出巨大的市場(chǎng)潛力。隨著新能源技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步和成本的逐步降低，預(yù)計(jì)未來新能源乘用車在深圳市的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步擴(kuò)大，為城市的能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和環(huán)境保護(hù)作出重要貢獻(xiàn)。

具體而言，如圖11所示，到2025年深圳市非營(yíng)運(yùn)性質(zhì)的新能源乘用車保有量預(yù)計(jì)將達(dá)到121萬(wàn)輛，較2023年增長(zhǎng)約70%；到2030年，這一數(shù)字將進(jìn)一步攀升至262萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。然而，在2030年之后，新能源乘用車保有量的增速預(yù)計(jì)將有所放緩，到2035年，非營(yíng)運(yùn)性質(zhì)的新能源乘用車保有量將達(dá)到354萬(wàn)輛。

對(duì)于營(yíng)運(yùn)性質(zhì)的新能源乘用車而言，雖然其體量相對(duì)較小，但新能源滲透率卻維持在較高水平。預(yù)計(jì)到2025年，營(yíng)運(yùn)性質(zhì)的新能源乘用車保有量將達(dá)到27萬(wàn)輛；到2030年，這一數(shù)字將達(dá)到48萬(wàn)輛；而在2030年之后，其增速也將有所放緩，到2035年，保有量將達(dá)到53萬(wàn)輛。

4.2 商用車保有量預(yù)測(cè)

深圳市新能源商用車的表現(xiàn)同樣引人注目，特別是在新能源客車和輕微型貨車方面，保有量增長(zhǎng)迅速。根據(jù)預(yù)測(cè)，到2035年，深圳市新能源商用車的總保有量將達(dá)到36萬(wàn)輛，占全市汽車保有量的比例也將持續(xù)提高。

具體來看，如圖12所示，新能源客車的保有量在未來幾年將穩(wěn)步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2025年，新能源客車保有量將達(dá)到9萬(wàn)輛；到2030年，這一數(shù)字將提升至12萬(wàn)輛；而到2035年，系能源客車保有量有望達(dá)到17萬(wàn)輛。

同時(shí)，新能源中重卡的保有量也將呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)在2025年，新能源中重型貨車保有量將達(dá)到1萬(wàn)輛；到2030年，保有量將翻倍至2萬(wàn)輛；而到2035年，這一數(shù)字將進(jìn)一步增長(zhǎng)至3萬(wàn)輛。

此外，新能源輕微型貨車的保有量增長(zhǎng)更為顯著。預(yù)計(jì)到2025年，新能源輕微型貨車保有量將達(dá)到5萬(wàn)輛；到2030年，保有量將增長(zhǎng)至8萬(wàn)輛；而到2035年，新能源輕微型貨車保有量有望突破16萬(wàn)輛大關(guān)。

5 結(jié)論

本文采用拓展的龔伯茲模型，并結(jié)合消費(fèi)者離散選擇模型以及TCO模型，對(duì)深圳市中長(zhǎng)期新能源汽車市場(chǎng)保有量進(jìn)行了預(yù)測(cè)。研究發(fā)現(xiàn)，深圳市新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?，?025年、2030年及2035年保有量將分別超過160萬(wàn)、330萬(wàn)、440萬(wàn)輛。具體到乘用車和商用車領(lǐng)域，兩者均顯示出顯著的增長(zhǎng)趨勢(shì)。其中，乘用車對(duì)傳統(tǒng)燃油車的替代速度正在逐步加快；而商用車領(lǐng)域預(yù)計(jì)將在2025年之后，隨著電動(dòng)技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的進(jìn)一步下降，將迎來更為明顯的增長(zhǎng)和發(fā)展。本研究成果可為地方政府在未來新能源汽車及充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃時(shí)提供有力支持，同時(shí)也可為并為碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供有益的借鑒和參考。