2024年中國(guó)汽車行業(yè)在機(jī)遇和挑戰(zhàn)中穩(wěn)步前進(jìn)。1月到8月，中國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)1867.4萬(wàn)輛和1876.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)2.5%和3%。整體增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)穩(wěn)定，增速放緩，車市進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。

汽車行業(yè)的快速發(fā)展和激烈競(jìng)爭(zhēng)引發(fā)了“以價(jià)換量”的價(jià)格戰(zhàn)，至今硝煙仍未消散，平價(jià)乃至賠錢(qián)賣車不再罕見(jiàn)，汽車經(jīng)銷商苦不堪言。

汽車風(fēng)向已變，隨著自主品牌技術(shù)實(shí)力不斷取得突破，消費(fèi)者對(duì)自主品牌的認(rèn)可度不斷提高，中國(guó)汽車自主品牌正經(jīng)歷一場(chǎng)歷史性的變革，汽車市場(chǎng)格局正在重塑。

8月，中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)份額達(dá)到63.4%。借助新能源和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)，讓自主汽車的競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)，品牌力水漲船高，不斷沖擊合資汽車品牌的市場(chǎng)空間，合資汽車和自主品牌的市場(chǎng)占比，在過(guò)去幾年間互換了身位。

新能源成為主流消費(fèi)趨勢(shì)，乘用車零售占比持續(xù)超過(guò)50%，電車的銷量已經(jīng)超過(guò)了燃油車。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)付炳鋒表示，中國(guó)新能源汽車從無(wú)到有、從小到大，已經(jīng)把先發(fā)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)品牌在深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，也在拓展海外市場(chǎng)。2024年中國(guó)汽車出口繼續(xù)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，截至8

月累計(jì)出口整車409萬(wàn)輛，出口增速27%，總體表現(xiàn)優(yōu)秀。中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)出海模式也在不斷創(chuàng)新、豐富，同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)也不容忽視。

當(dāng)中國(guó)內(nèi)銷車市換擋至低增速時(shí)段，幾家歡喜幾家愁。自主品牌借助智能電動(dòng)車的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了更大的市場(chǎng)份額；與此同時(shí)，車企遭受著以價(jià)換量的挑戰(zhàn)，面對(duì)著是否賠錢(qián)賣車的抉擇；汽車出海亮點(diǎn)顯著的同時(shí)，一些隱患也在逐漸浮現(xiàn)。2024年，中國(guó)汽車業(yè)猶如一條在汪洋中行駛的大船，在加速航行中尋找彼岸。對(duì)于如今的中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，已經(jīng)過(guò)了單一求量的階段，無(wú)論是內(nèi)銷還是外銷，可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展才是未來(lái)追求的方向。

自主品牌借智電翻身

新C+bQcyrpsWx9jcuS+8PK2A==能源汽車成為主流消費(fèi)選擇，智能化成為整車廠技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的新焦點(diǎn)。

如今，消費(fèi)者更為看重汽車的個(gè)性化、智能化、舒適性以及安全性，洞察到這一點(diǎn)的汽車制造商正努力響應(yīng)消費(fèi)者的需求，在產(chǎn)品與服務(wù)上做出更多“新花樣”。

截至2024年8月，新能源汽車產(chǎn)銷量分別累計(jì)達(dá)700.8萬(wàn)輛和703.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)29%和30.9%。9月1日至15日新能源乘用車市場(chǎng)零售銷量達(dá)到44.5萬(wàn)輛，在乘用車市場(chǎng)的滲透率達(dá)到53.7%。與2023年同期相比，新能源乘用車銷量同比大漲63%，環(huán)比增長(zhǎng)12%。

近年來(lái)，一眾造車新勢(shì)力車企憑借創(chuàng)新性和科技性搶奪市場(chǎng)份額，鴻蒙智行、小米等跨界造車勢(shì)力嶄露頭角。截至2024年1月-8月，目前在業(yè)界表現(xiàn)亮眼的鴻蒙智行全系銷量累計(jì)交付達(dá)272136輛，理想汽車?yán)塾?jì)交付新車288103輛，極氪汽車?yán)塾?jì)交付量為121540輛，這一市場(chǎng)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

從2024年消費(fèi)趨勢(shì)來(lái)看，新能源汽車和中國(guó)自主品牌的銷量占比總體提升，汽車行業(yè)來(lái)到了重要的發(fā)展節(jié)點(diǎn)。電動(dòng)化的上半場(chǎng)已然高速前行，而智能化的下半場(chǎng)也正在換擋加速，未來(lái)智電融合的發(fā)展態(tài)勢(shì)愈發(fā)顯著。

在中汽協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華看來(lái)，當(dāng)前，新能源汽車處于成長(zhǎng)期，仍需要以技術(shù)創(chuàng)新為核心要素的新質(zhì)生產(chǎn)力來(lái)不斷推動(dòng)發(fā)展，這對(duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō)是難得的歷史機(jī)遇。

在智能電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)份額進(jìn)一步拓展，2024年前八個(gè)月銷量達(dá)到1021.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.4%，市場(chǎng)份額達(dá)到63.2%，創(chuàng)歷史新高。隨著中國(guó)自主品牌技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力不斷提高，消費(fèi)者對(duì)自主品牌的認(rèn)可度不斷提高，中國(guó)自主品牌在“修煉內(nèi)功”的同時(shí)也引發(fā)了汽車行業(yè)的一場(chǎng)自我變革，汽車市場(chǎng)格局正在革新。

國(guó)家發(fā)展改革委政研室副主任、新聞發(fā)言人李超表示，“新發(fā)展理念為我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了引領(lǐng)，我國(guó)超大規(guī)模市場(chǎng)為新能源汽車產(chǎn)業(yè)提供廣闊發(fā)展空間。此外，充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)鍛造了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力?！?/p>

回溯來(lái)看，相比合資汽車品牌，中國(guó)自主汽車品牌較早地布局了智能電動(dòng)汽車，培育了國(guó)內(nèi)的汽車消費(fèi)新場(chǎng)景。同時(shí)，不斷推新具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，滿足了消費(fèi)者需求，自然嘗到了頭啖湯。

在2024年1月-8月汽車銷量排行榜中，比亞迪帶頭領(lǐng)跑，位列中國(guó)市場(chǎng)汽車品牌銷量排行榜第一。長(zhǎng)安汽車和奇瑞集團(tuán)累計(jì)銷量分別為103.15萬(wàn)輛和150.8萬(wàn)輛。其中，奇瑞集團(tuán)半年度銷量首次突破百萬(wàn)輛，創(chuàng)下歷史新高。吉利汽車?yán)塾?jì)銷量128.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34%。

“中國(guó)車企立足于全球汽車行業(yè)的中心，并為這個(gè)歷來(lái)由西方國(guó)家、日本和韓國(guó)主導(dǎo)的行業(yè)樹(shù)立起了新的標(biāo)桿?！卑ｃK合伙人兼董事總經(jīng)理、大中華區(qū)業(yè)務(wù)聯(lián)席負(fù)責(zé)人、亞太區(qū)汽車及工業(yè)品咨詢業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人戴加輝表示，中國(guó)品牌將在國(guó)內(nèi)保持領(lǐng)先地位，預(yù)計(jì)2030年將占據(jù)超過(guò)70%的本土市場(chǎng)份額。

價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)

2023年初，特斯拉率先開(kāi)啟降價(jià)舉措，打響價(jià)格戰(zhàn)的第一槍，在華的眾多車企紛紛被卷入其中，無(wú)論是電車還是油車，國(guó)產(chǎn)車企抑或合資車企，無(wú)一能夠幸免。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年前八個(gè)月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總體降價(jià)品牌車型數(shù)173個(gè)，已超2023年降價(jià)車型的總量。另外，據(jù)協(xié)會(huì)專家相關(guān)數(shù)據(jù)分析，8月新車市場(chǎng)整體折扣率為17.4%，2024年1月-8月，“價(jià)格戰(zhàn)”已致使新車市場(chǎng)整體零售累計(jì)損失1380億元，對(duì)行業(yè)健康發(fā)展產(chǎn)生較大影響。

汽車流通行業(yè)過(guò)度內(nèi)卷，一方面在影響行業(yè)健康發(fā)展的同時(shí)，也帶來(lái)汽車流通受阻，經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)壓力增大、盈利能力降低的情況。2024年以來(lái)汽車經(jīng)銷商頻繁遭遇生存危機(jī)，包括廣匯汽車、永奧投資集團(tuán)、森風(fēng)集團(tuán)均被爆出經(jīng)營(yíng)困難。

據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)“市場(chǎng)脈搏”監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，截至2024年8月，經(jīng)銷商進(jìn)銷倒掛數(shù)據(jù)最高已達(dá)-22.8%，較2023年同期進(jìn)一步擴(kuò)大了10.7個(gè)百分點(diǎn)。在庫(kù)存過(guò)高等因素導(dǎo)致被迫低價(jià)拋售及虧損帶來(lái)的資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)下，經(jīng)銷商紛紛陷入泥潭。

車企方面，圍繞價(jià)格戰(zhàn)降價(jià)的范圍愈發(fā)廣泛，降價(jià)的幅度持續(xù)增大。豐田、本田、長(zhǎng)安福特等油車品牌，以及極氪、理想、零跑、小鵬等新能源車企，都紛紛坐上降價(jià)的牌桌，降價(jià)優(yōu)惠幅度動(dòng)輒數(shù)萬(wàn)元。降價(jià)措施包括折扣、現(xiàn)金回饋、置換獎(jiǎng)勵(lì)等。

然而，對(duì)于汽車行業(yè)持續(xù)了兩年的價(jià)格戰(zhàn)，寶馬打響“反擊”第一槍。成為行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)的一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)。只不過(guò)，在如今的價(jià)格戰(zhàn)面前，車企越發(fā)“身不由己”。

事實(shí)上，傳統(tǒng)豪華汽車陣營(yíng)中的三大巨頭寶馬、奔馳和奧迪，都做出舉措，有意“降量保價(jià)”，促使終端售價(jià)一度上揚(yáng)。但由于新品競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈，加上經(jīng)銷商有意清庫(kù)存以保現(xiàn)金流，上述豪車又再度被卷入價(jià)格戰(zhàn)的競(jìng)技場(chǎng)。

“目前的價(jià)格戰(zhàn)，無(wú)論對(duì)于汽車廠家、消費(fèi)者還是經(jīng)銷商來(lái)說(shuō)都是不健康的，也是不可持續(xù)的?！睂汃R集團(tuán)大中華區(qū)總裁兼首席執(zhí)行官高翔指出，作為一家企業(yè)，需要不斷平衡市場(chǎng)份額、盈利水平、經(jīng)銷商盈利能力和消費(fèi)者需求。為此，寶馬選擇在今年下半年給予經(jīng)銷商更大的靈活性。

外資豪華品牌作為“價(jià)值派”留住的是品牌價(jià)值，而另一批“價(jià)值派”在價(jià)格戰(zhàn)中轉(zhuǎn)向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)路線，專注提升產(chǎn)品品質(zhì)價(jià)值。

部分車企紛紛退出“價(jià)格戰(zhàn)”，意味著不再唯“價(jià)格論”，而是回歸綜合實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)。為保持產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，當(dāng)前頭部車企每年的研發(fā)費(fèi)用基本在百億級(jí)別。以自主品牌為例，2023年，長(zhǎng)城汽車研發(fā)投入為110.34億元；理想汽車研發(fā)費(fèi)用為105.9億元；比亞迪研發(fā)投入更是達(dá)到395.75億元，同比增幅超過(guò)1倍。不過(guò)整體看來(lái)，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的硝煙仍未退散，許多造車新勢(shì)力在躋身新能源市場(chǎng)時(shí)紛紛試圖以低價(jià)快速占領(lǐng)市場(chǎng)份額，作為剛剛躋身市場(chǎng)的“新晉玩家”，它們還難以建立品牌溢價(jià)，因此只能“拼價(jià)格”。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)的數(shù)據(jù)，1月-8月以來(lái)，純電動(dòng)車型降價(jià)63款，平均降價(jià)3.2萬(wàn)元，平均降價(jià)幅度15%；插混車型平均降價(jià)幅度13%，降價(jià)26款，平均降價(jià)2.15萬(wàn)元；增程式車型有12款降價(jià)，平均降價(jià)1.7萬(wàn)元，平均降價(jià)幅度7%，總體較為溫和。

相比之下，傳統(tǒng)燃油車的降價(jià)促銷更為激進(jìn)。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年1月-8月常規(guī)燃油車型降價(jià)61款，平均降價(jià)3.2萬(wàn)元，平均降價(jià)幅度11%。8月豪華燃油車的促銷達(dá)到24.3%，較上月25.1%改善明顯，5月-8月呈現(xiàn)出一輪爆發(fā)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

本質(zhì)上來(lái)看，價(jià)格戰(zhàn)雖被認(rèn)為是市場(chǎng)規(guī)律的表現(xiàn)之一，但企業(yè)不能忽視盈利和可持續(xù)發(fā)展的問(wèn)題。汽車行業(yè)需要良性競(jìng)爭(zhēng)，憂慮的是低水平或沒(méi)有質(zhì)量的銷量，也就是所謂內(nèi)卷。

2024年7月，中央政治局召開(kāi)會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議指出，要強(qiáng)化行業(yè)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)；要強(qiáng)化市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機(jī)制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道。

“此次中共中央政治局會(huì)議提出的要求具有很強(qiáng)的針對(duì)性。要防止和糾正‘內(nèi)卷式’惡性競(jìng)爭(zhēng)，為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造風(fēng)清氣正的環(huán)境?！敝袊?guó)汽車工程學(xué)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)付于武認(rèn)為，如果再不糾正“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)，會(huì)扭曲汽車產(chǎn)業(yè)的價(jià)值觀，破壞汽車產(chǎn)業(yè)法治化環(huán)境。汽車行業(yè)不能搞“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)，“卷”不起也“卷”不贏。要尊重市場(chǎng)、尊重科技、尊重人才，如今的汽車行業(yè)比以往任何時(shí)候都要保持理性的科學(xué)態(tài)度。

出海有成績(jī)，亦有警示

相較于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，中國(guó)汽車出口的成績(jī)頗為亮眼。2024年以來(lái)，中國(guó)汽車出口保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，出口成績(jī)可觀。2024年1月-8月，中國(guó)汽車出口409萬(wàn)輛，出口增速27%。由于基數(shù)變大，增速有所放緩，但仍保持較高增長(zhǎng)。

此外，1月至8月，汽車國(guó)內(nèi)銷量1499.2萬(wàn)輛，同比下降1.8%；汽車出口377.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.3%。

從出口數(shù)額來(lái)看，奇瑞品牌出口56.73萬(wàn)輛位居第一，名爵和比亞迪緊隨其后，銷量分別為29.15萬(wàn)輛和26.34萬(wàn)輛。近年來(lái)，中國(guó)汽車出口量增長(zhǎng)強(qiáng)勁，中國(guó)車企海外工廠布局加速。2023年比亞迪、長(zhǎng)城汽車、長(zhǎng)安汽車均宣布了新的海外工廠建設(shè)計(jì)劃，預(yù)計(jì)2024年到2025年仍將有一批產(chǎn)能較大的新工廠陸續(xù)投產(chǎn)。

事實(shí)上，中國(guó)汽車出口發(fā)展不再局限于傳統(tǒng)的出口貿(mào)易模式。全國(guó)工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)邢海濤認(rèn)為，從海外建廠到產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同出海，再到海外營(yíng)銷和售后服務(wù)體系的建設(shè)，中國(guó)汽車行業(yè)正向多元化和全球化發(fā)展。

伴隨汽車出海的模式逐漸豐富，投入日益加重的同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)也同樣不容忽視。

截至8月，2024年汽車出口量從總體上來(lái)看處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增長(zhǎng)率在放緩，2024年的月出口量處于波動(dòng)甚至前幾個(gè)月持平，對(duì)照2023年穩(wěn)健增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)汽車出口可能正面臨瓶頸期，其中新能源汽車的出口增長(zhǎng)明顯趨緩。

羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人、亞洲區(qū)汽車業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人鄭赟表示：“對(duì)于歐美等發(fā)達(dá)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，自身的汽車市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定。所以當(dāng)中國(guó)車企的產(chǎn)品直接輸出到那里時(shí)，可能會(huì)形成一種零和博弈的局面，爭(zhēng)奪有限的市場(chǎng)份額。在這種背景下，中國(guó)車企進(jìn)入歐美市場(chǎng)時(shí)，的確可能會(huì)遭遇更多的矛盾和沖突?！?/p>

目前歐盟對(duì)進(jìn)口汽車征收10%的關(guān)稅。如果歐盟最終通過(guò)對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車的反補(bǔ)貼稅，中國(guó)汽車企業(yè)將面臨從17%到35.3%的額外關(guān)稅。其中抽樣企業(yè)比亞迪、吉利和上汽的稅率分別為17%、18.8%和35.3%。其他在調(diào)查中合作但未被抽樣的電動(dòng)汽車生產(chǎn)商將被征收20.7%的稅率，未合作的公司稅率為35.3%。歐盟于今年6月預(yù)先披露反補(bǔ)貼稅率，此后這些數(shù)字幾經(jīng)調(diào)整。

9月19日，中國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤與歐盟委員會(huì)執(zhí)行副主席兼貿(mào)易委員東布羅夫斯基斯展開(kāi)會(huì)談，雙方明確表達(dá)了通過(guò)磋商解決分歧的政治意愿，一致同意繼續(xù)推動(dòng)價(jià)格承諾協(xié)議談判，全力致力于通過(guò)友好對(duì)話磋商達(dá)成雙方均能接受的解決方案。

出海很難，但很必要。在新能源汽車發(fā)展趨勢(shì)下，開(kāi)拓海外市場(chǎng)可以讓中國(guó)車企獲得更好的收益，還能夠?qū)⒅袊?guó)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈帶出國(guó)內(nèi)，協(xié)同發(fā)展；更重要的是，有希望借助智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)技術(shù)，在全球汽車產(chǎn)業(yè)界內(nèi)制定標(biāo)準(zhǔn)，樹(shù)立行業(yè)標(biāo)桿。

“這讓中國(guó)車企需要想方設(shè)法與對(duì)方深度融合。其實(shí)，在這一點(diǎn)上，中國(guó)車企有‘先天優(yōu)勢(shì)’，那就是同理心。”麥肯錫全球資深董事合伙人及中國(guó)區(qū)汽車咨詢業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人管鳴宇認(rèn)為，中國(guó)人的優(yōu)勢(shì)在于謙遜、埋頭苦干和腳踏實(shí)地，愿意一步一個(gè)腳印地前進(jìn)，愿意與他人共同取得成功。如果走出國(guó)門(mén)，決不能忘記這些優(yōu)勢(shì)，決不能忘記是如何通過(guò)謙遜和努力取得進(jìn)步的。

編輯：李皙寅