消費電子：已全面邁入復蘇通道

隨著AI變革持續(xù)深入，消費電子進入了向AI終端創(chuàng)新的重要窗口期，與此同時，手機、PC等市場需求加速復蘇，驅(qū)動消費電子板塊業(yè)績回暖，行業(yè)基本面也持續(xù)向好。Counterpoint分析稱，由于消費者信心和庫存狀況的改善，手機市場迅速反彈，未來幾個季度全球智能手機將持續(xù)樂觀，預計2024年整體市場將增長4％。展望三季度，獨立景氣周期仍向上的成長板塊包括消費電子、存儲、電網(wǎng)電力設備等，近期市場尤其對電子產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)注度有明顯提升。伴隨蘋果AI布局落地，消費電子創(chuàng)新周期及全球半導體產(chǎn)業(yè)復蘇周期值得期待。

電力設備：今年電網(wǎng)投資首超6000億

為加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，今年，國家電網(wǎng)公司全年電網(wǎng)投資將超過6000億元，比去年新增711億元，新增投資主要用于特高壓交直流工程建設、電網(wǎng)數(shù)字化智能化升級等。信達證券分析稱，電網(wǎng)環(huán)節(jié)已經(jīng)逐步成為新能源發(fā)展瓶頸，全球電網(wǎng)進入成長大周期。AI等新興產(chǎn)業(yè)用電需求增加，進而帶來電力設備需求增加。新能源快速發(fā)展給電網(wǎng)帶來消納壓力，帶動海內(nèi)外電網(wǎng)的配套建設，加速升級更替需求，全球電網(wǎng)投資需求向好。建議關(guān)注：思源電氣、海興電力、金盤科技、長高電新、科林電氣、威勝控股等個股。

商業(yè)航天：投資機會凸顯

近年來，伴隨國家和地方政府頻繁出臺支持商業(yè)航天發(fā)展的政策，商業(yè)航天行業(yè)持續(xù)受到市場關(guān)注。東方證券表示，按照衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展順序，首先是上游空間段衛(wèi)星制造和衛(wèi)星發(fā)射環(huán)節(jié)率先受益，其次是地面段網(wǎng)絡建設設備和應用終端，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的核心供應商。同時應重點關(guān)注在準入和融資方面均具有優(yōu)勢的國資運營商以及在細分領(lǐng)域具有比較優(yōu)勢的民資制造商。在現(xiàn)行準入規(guī)則下，國資企業(yè)在商業(yè)航天運營端有優(yōu)勢，而在制造端，民營企業(yè)有望通過專門化經(jīng)營獲取細分領(lǐng)域的成本優(yōu)勢。

愛爾眼科：擬收購35家醫(yī)療機構(gòu)部分股權(quán)

愛爾眼科（300015）公告稱，擬收購虎門愛爾、運城愛爾等35家醫(yī)療機構(gòu)部分股權(quán)，交易合計金額8.98億元。擬收購醫(yī)療機構(gòu)中，除福州愛爾以外，其余34家標的醫(yī)院皆為地市級、縣級醫(yī)院項目。標的醫(yī)院在收入穩(wěn)步增長的同時，盈利能力逐步提升，市場占有率不斷提高。愛爾眼科公告顯示，35家標的醫(yī)院2023年整體收入為7.49億元，相較于2022年的5.54億元增長35.31%。愛爾眼科稱，本次收購有利于盡快完善區(qū)域市場布局，形成規(guī)模效應，進一步深化在全國各地的“分級連鎖”體系，鞏固和提升公司的領(lǐng)先地位。

埃夫特：擬不超19億投建機器人超級工廠

埃夫特（688165）公告稱擬在安徽蕪湖市通過購買土地用于投資建設埃夫特機器人超級工廠暨全球總部項目，投資金額預計不超過19億元。項目采用自有知識產(chǎn)權(quán)和技術(shù)，新建集自動化裝配、立體化倉庫、數(shù)控加工中心、核心零部件生產(chǎn)、質(zhì)量檢測中心為一體的超級智能化數(shù)字工廠，含研發(fā)技術(shù)實驗中心、行業(yè)運用工作站、埃夫特科創(chuàng)中心、展廳多元化的科研基地，項目建成并達產(chǎn)后預計可實現(xiàn)年產(chǎn)10萬臺高性能工業(yè)機器人。埃夫特也表示，隨著國家對智能制造裝備行業(yè)的重視程度和支持力度的持續(xù)增加，近年來市場對國產(chǎn)工業(yè)機器人需求快速增長。

桂冠電力：再投17.63億開發(fā)新能源項目

桂冠電力（600236）公告稱，公司計劃投資建設115MW小平陽光伏項目，總投資額約4.85億元；計劃投資建設200MW高德嶺風電場項目，總投資約12.78億元。兩個項目合計總投資額約17.63億元。兩個項目建設期分別約為8個月和17個月。桂冠電力表示，上述項目建成后自持營運，所發(fā)電量由廣西電網(wǎng)全額消納。經(jīng)測算，兩個項目運行期相應的項目全投資財務內(nèi)部收益率（稅前）均超過6%，具有較好的盈利能力。