洪朝偉

4月22日，墨西哥總統(tǒng)洛佩斯簽署法令，宣布自4月23日起，對來自未與墨西哥簽署自貿(mào)協(xié)定的國家的544項商品征收5%～50%臨時進(jìn)口關(guān)稅，以確保“公平競爭”。根據(jù)墨西哥鋼鐵協(xié)會發(fā)布的信息，在加征關(guān)稅之前，墨西哥對205種鋼鐵產(chǎn)品平均征收21%的進(jìn)口關(guān)稅，提高關(guān)稅后，墨西哥鋼鐵行業(yè)242種鋼鐵產(chǎn)品平均進(jìn)口關(guān)稅達(dá)到30%。中國作為墨西哥第二大貿(mào)易伙伴，此次墨加征關(guān)稅對中墨貿(mào)易將帶來一定的影響。從深層次看，這次墨西哥加征關(guān)稅，是在中美博弈加劇背景下對美國關(guān)切的回應(yīng)。中美墨三邊貿(mào)易正在形成聯(lián)動效應(yīng)。

近岸外包趨勢下美墨經(jīng)貿(mào)關(guān)系加強

自中美貿(mào)易摩擦發(fā)生以來，美墨經(jīng)貿(mào)關(guān)系呈現(xiàn)加強的趨勢。

在貿(mào)易方面，2023年，墨西哥超過中國成為美國第一大進(jìn)口來源國。根據(jù)墨西哥中央銀行數(shù)據(jù)，自2017年以來，墨西哥對美國出口額整體上升，從2017年的3268.6億美元上升到2023年的4901.8億美元，增幅達(dá)到49.96%。從份額上看，向美國出口占墨西哥總出口比重，從2017年的79.83%上升到2023年的82.66%。2023年，墨西哥取代中國，成為美國第一大貿(mào)易伙伴，這是自2002年以來，墨西哥再次成為美國第一大貿(mào)易伙伴。2024年第一季度，墨西哥維持美國第一大進(jìn)口來源國地位，對美出口達(dá)1188.78億美元。另外，根據(jù)摩根斯坦利2023年6月所做的預(yù)測，近岸外包有可能促進(jìn)墨西哥制造業(yè)對美國出口增加，預(yù)計墨對美出口額將在未來五年內(nèi)增至6090億美元。從產(chǎn)業(yè)來看，電子和汽車行業(yè)、IT硬件和其他清潔能源技術(shù)產(chǎn)業(yè)將是推動對美出口增加的主要來源。

在投資方面，墨西哥的直接投資（FDI）流入增加，美國是其投資的第一大來源國。根據(jù)墨西哥經(jīng)濟(jì)部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年，墨西哥吸引FDI達(dá)到360.58億美元，創(chuàng)歷史新高，較2022年增長27%。2024年第一季度，該值繼續(xù)攀升，達(dá)到203億美元，較2023年同期增長9%。從地區(qū)看，墨西哥中北部是FDI主要流入地區(qū)。2023年，墨西哥城、索諾拉州、新萊昂州、哈利斯科州和奇瓦瓦州共接收了57%的FDI流入。從行業(yè)來看，F(xiàn)DI投資主要集中在制造業(yè)，尤其是運輸設(shè)備、飲料和煙草工業(yè)、金屬、計算機設(shè)備、化學(xué)工業(yè)和電氣行業(yè)。從投資來源國來看，美國是墨西哥的第一大投資來源國。2022年，美國對墨西哥FDI流量達(dá)到202億美元，是自2002年以來的最高值。2023年和2024年第一季度，來自美國的FDI流量分別占墨西哥FDI總流量的38%和52%。另外，根據(jù)摩根斯坦利的預(yù)測，2028年近岸外包推動的新投資有望達(dá)到約460億美元，并且從2025年至2027年，墨西哥的年度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增速將提高到3%左右。

美墨經(jīng)貿(mào)關(guān)系的提升得益于美國產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整為墨西哥帶來的利好。拜登政府上臺以來，以“供應(yīng)鏈安全”為名，通過《通脹削減法案》《芯片與科學(xué)法案》等產(chǎn)業(yè)政策工具推進(jìn)供應(yīng)鏈向北美地區(qū)回流，為墨西哥承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提供了有利條件。其中，《通脹削減法案》對享受優(yōu)惠的清潔能源汽車區(qū)域價值含量做出規(guī)定，并且要求逐年提高電池關(guān)鍵礦物和電池部件在北美提取加工、組裝的比重?！缎酒c科學(xué)法案》通過“護(hù)欄條款”設(shè)定，確保半導(dǎo)體企業(yè)下一輪投資集中在美國及其伙伴國家；并通過設(shè)立合作基金，促進(jìn)美國與盟友合作開發(fā)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。今年3月28日，美國國務(wù)院宣布將在《芯片與科學(xué)法案》下，探索與墨西哥在半導(dǎo)體供應(yīng)鏈上合作的機會。

此外，美墨經(jīng)貿(mào)關(guān)系的加強還歸因于北美汽車產(chǎn)業(yè)的恢復(fù)。近兩年來，北美汽車產(chǎn)業(yè)逐漸擺脫了疫情和芯片短缺等不利因素的影響，帶動了墨西哥向美國的汽車出口。

中墨經(jīng)貿(mào)關(guān)系持續(xù)向前推進(jìn)

在美墨經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展的同時，受汽車產(chǎn)業(yè)的恢復(fù)以及近岸外包導(dǎo)致墨西哥從中國購買中間品增加的推動，中墨經(jīng)貿(mào)關(guān)系也繼續(xù)向前推進(jìn)。

根據(jù)中國海關(guān)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年，中墨雙邊貿(mào)易額首次突破1000億美元。其中，中國向墨西哥出口額為814.7億美元，較2017年的359億美元翻了一番。從份額來看，墨西哥自中國進(jìn)口占總進(jìn)口比重從2017年的17.47%上升到2023年的18.78%。中國向墨西哥出口產(chǎn)品包括電子元件、廚房用品、機動車零部件等。從地區(qū)分布來看，2023年，墨西哥自中國進(jìn)口比重最大的地區(qū)分別是：墨西哥城、奇瓦瓦州、哈利斯科州、下加利福尼亞州和新萊昂州。

中國對墨西哥的投資增長也非常迅速，成為墨西哥增長最快的外資來源國。盡管與美國相比，來自中國的FDI在墨西哥FDI中占比不高，但增幅顯著。根據(jù)墨西哥經(jīng)濟(jì)部發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國對墨西哥的FDI投資從2017年的1.3億美元上升到2023年的1.59億美元，增長21.2%，中國成為墨西哥增長最快的外資來源國。伴隨著中國對墨西哥投資的增加，遷入墨西哥的中國企業(yè)數(shù)量逐漸增多。根據(jù)西班牙一家銀行針對墨西哥私營工業(yè)園區(qū)協(xié)會的調(diào)研，自2018年中美貿(mào)易摩擦發(fā)生以來，已經(jīng)有830家新的外國公司遷入墨西哥，其中20%來自亞洲；預(yù)計到2025年，園區(qū)將吸引87家中國公司設(shè)廠投資。

墨西哥首都墨西哥城改革大道景觀。圖片拍攝于2024年5月30日。

中墨經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展的一個亮點是，兩國汽車產(chǎn)業(yè)合作加強。在規(guī)模上，中國品牌汽車的銷量在墨西哥市場占比提高。根據(jù)墨西哥國家統(tǒng)計與地理研究所發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國品牌汽車在墨西哥年銷量從2021年的28614輛提高到2023年的129329輛，份額從2.8%提高到9.5%。截至目前，約有20家中國汽車制造商在墨西哥銷售汽車，占墨西哥汽車品牌總量的1/3。而且，中國車企在墨西哥投資意愿進(jìn)一步加強。上汽名爵、比亞迪和奇瑞汽車均宣布將在墨西哥建廠。2023年10月，生產(chǎn)挖掘機和重型機械設(shè)備的中國山東臨工集團(tuán)也宣布計劃在新萊昂州投資建廠。

美國因素制約中墨經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展

中墨經(jīng)貿(mào)關(guān)系雖然保持了良好的發(fā)展勢頭，但雙方經(jīng)貿(mào)關(guān)系越來越受到美國的掣肘。2026年，《美墨加協(xié)定》締約方將對該協(xié)議實施情況展開聯(lián)合審查，決定是否將協(xié)定有效期從2036年延長至2052年，與中國的經(jīng)貿(mào)關(guān)系將是聯(lián)合審查的重要內(nèi)容之一。迫于美國壓力，墨西哥難以自主與中國發(fā)展經(jīng)貿(mào)關(guān)系。在中美博弈加劇的背景下，墨西哥不得不配合美國提高貿(mào)易、投資壁壘，擠壓中國在墨西哥市場產(chǎn)業(yè)合作空間。這具體體現(xiàn)在以下三個方面。

一是提高來自中國的上游產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅。迫于美國所謂的“產(chǎn)能過剩論”壓力，近年來墨西哥對中國進(jìn)口商品提高了關(guān)稅。以鋼鐵和鋁產(chǎn)業(yè)為例，2019～2022年，墨西哥向美國出口鋼鐵增幅較2015年至2017年基線水平增加了73%，在所有出口商品中增幅最大。同時，墨西哥自中國鋼鐵進(jìn)口有所增加。從2017年到2023年，中國鑄鐵和鋼鐵產(chǎn)品在墨西哥該類產(chǎn)品進(jìn)口總額中的份額從3.7%增加到6.4%，在鑄鐵和鋼鐵制成品中的份額從13.3%增加到17.4%。根據(jù)美國與墨西哥關(guān)于232關(guān)稅聯(lián)合聲明，雙邊可針對墨西哥對美出口鋼鐵和鋁激增問題展開磋商。美國貿(mào)易官員多次向墨西哥施壓，要求其立即采取措施，解決對美鋼鐵和鋁出口持續(xù)激增，及從第三方進(jìn)口鋼鐵和鋁“缺乏透明度”的問題。今年2月，美墨舉行會議，決定加強北美地區(qū)的鋼鐵工業(yè)合作。為了回應(yīng)美國關(guān)切，墨西哥分別在去年8月和今年4月對鋼鐵和鋁產(chǎn)品提高進(jìn)口關(guān)稅。然而，5月8日，就在墨西哥發(fā)布最新一輪提高關(guān)稅后十天，由于國內(nèi)生產(chǎn)不足以及汽車和電子行業(yè)材料短缺，墨西哥宣布取消對原鋁和原鋁合金分別征收的35%和20%關(guān)稅。

二是難以為中國企業(yè)在墨西哥生產(chǎn)、經(jīng)營提供激勵措施。中國電動汽車企業(yè)在墨西哥投資設(shè)廠引起了美國汽車行業(yè)、工會和政界的焦慮，他們擔(dān)心中國企業(yè)利用墨西哥作為規(guī)避美國關(guān)稅的跳板。迫于美國壓力，墨西哥難以為中國電動汽車企業(yè)投資提供激勵措施。例如，中國汽車企業(yè)比亞迪宣布在墨西哥投資建廠，盡管比亞迪表示僅專注墨西哥市場，無意出口美國，但在美國貿(mào)易代表辦公室施壓下，墨西哥聯(lián)邦政府拒絕為中國企業(yè)提供低成本公共土地或減稅等激勵措施。

三是中國在墨西哥投資將受到美國監(jiān)控。美國將投資關(guān)系泛安全化，認(rèn)為外來投資有可能危害國家安全，有效的投資審查機制將在解決技術(shù)、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施、敏感數(shù)據(jù)領(lǐng)域投資帶來的安全風(fēng)險方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。美國通過建立政府間投資審查機制，將在墨西哥的投資也納入監(jiān)控當(dāng)中。2023年12月7日，美墨簽署備忘錄，雙方將建立一個工作組，共同監(jiān)控“外國投資”，并定期交換投資審查信息。中國作為對墨西哥投資增長最快的國家，在墨西哥投資將受到美國長臂管轄帶來的消極影響。

從目前來看，在未來一段時間內(nèi)，遏制中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推動產(chǎn)業(yè)鏈回歸仍是美國對華政策的主要基調(diào)。墨西哥作為潛在受益方，有望承接更多跨國公司投資，這或有助于其優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)就業(yè)和經(jīng)濟(jì)增長。但在大國競爭背景下，墨西哥經(jīng)濟(jì)政策難以自主，美國的長臂管轄也將為墨西哥經(jīng)濟(jì)帶來更多不確定性。