曹承星

興旺的海外需求點(diǎn)燃了商用車市場(chǎng)，高效拉動(dòng)中國(guó)商用車業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的同時(shí)，也有效提振了汽車市場(chǎng)“大盤”。

“中國(guó)不僅是全球最大的商用車市場(chǎng)，同時(shí)也是重要的商用車出口國(guó)。”在2024商用車全球化發(fā)展論壇上，《中國(guó)汽車報(bào)》社總編輯桂俊松表示，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)商用車早已擺脫劣質(zhì)低價(jià)標(biāo)簽，依托健全的產(chǎn)業(yè)體系和規(guī)模優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)，中國(guó)商用車品質(zhì)得到大幅提升，同時(shí)在新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)等領(lǐng)域取得了相當(dāng)?shù)南劝l(fā)優(yōu)勢(shì)，這些為中國(guó)商用車品牌下一步更好參與全球競(jìng)爭(zhēng)提供了足夠底氣。

在中國(guó)汽車出海浪潮催化下，出口也成為國(guó)內(nèi)商用車企謀求更高銷量的重要途徑之一。近年來(lái)，中國(guó)商用車出口展現(xiàn)出強(qiáng)勁活力，海外市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。

出口量和出海生態(tài)建設(shè)“兩開(kāi)花”

在短短幾年時(shí)間里，我國(guó)的汽車出口已經(jīng)步入快車道。2022年，中國(guó)汽車出口超越德國(guó)，成為世界第二大汽車出口國(guó)。

2023年，在海外市場(chǎng)可以看到中國(guó)汽車的火爆狀況。2024年1月，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年日本汽車出口量442萬(wàn)輛。而海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)汽車出口量達(dá)522.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)57.4%。這意味著中國(guó)超過(guò)日本，首次成為年度汽車出口量最多的國(guó)家。

分車型來(lái)看，興旺的海外需求點(diǎn)燃了商用車市場(chǎng)，高效拉動(dòng)中國(guó)商用車業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的同時(shí)，也有效提振了汽車市場(chǎng)“大盤”。

2023年中國(guó)商用車出口市場(chǎng)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，出口數(shù)量與出口金額均創(chuàng)新高；較2022年分別增長(zhǎng)19.9%、56.0%到73.5萬(wàn)輛、1510.1億元。“出口市場(chǎng)需求旺盛”成為2023年商用車行業(yè)的亮點(diǎn)之一。

2024年1月-4月，汽車出口182.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.4%。其中，商用車出口28.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26.5%。從2024年1月-4月出口數(shù)據(jù)可以看出，中國(guó)商用車在海外依舊很火。

經(jīng)過(guò)多年持續(xù)深耕，中國(guó)商用車已在俄羅斯、墨西哥、沙特、越南、智利等市場(chǎng)樹(shù)立良好的品牌形象，并建立了完善的售后服務(wù)體系，有效促進(jìn)了中國(guó)商用車在當(dāng)?shù)氐匿N量。

運(yùn)輸物料的車輛往返于庫(kù)房和生產(chǎn)線之間，成千的零配件被運(yùn)送到各工位的“配件超市”，工人們將車架、輪胎、駕駛室等關(guān)鍵部位組裝在一起，工廠運(yùn)轉(zhuǎn)有條不紊……走進(jìn)位于烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)陜汽新疆汽車有限公司，人們?cè)谏a(chǎn)車間可以看到這樣的一幕。在這里，平均每12分鐘就有一輛重卡汽車下線，這些車輛，有很大部分將出口到中亞國(guó)家和地區(qū)。

作為陜汽集團(tuán)的子公司，陜汽新疆汽車有限公司自2011年成立以來(lái)，已建成總裝廠、車身廠、專用車廠、檢測(cè)車間等整車裝配生產(chǎn)設(shè)施，具備年產(chǎn)1.5萬(wàn)輛重型商用車生產(chǎn)能力。該公司副總經(jīng)理時(shí)新立介紹：“我們的銷售市場(chǎng)主要立足國(guó)內(nèi)、輻射中亞和俄羅斯，公司的出口占有率已經(jīng)達(dá)到40%左右。截至2023年年底，累計(jì)產(chǎn)銷重卡4萬(wàn)輛，累計(jì)上繳稅金1.66億元，帶動(dòng)疆內(nèi)配套3.4億元?！?/p>

不僅如此，在發(fā)展模式上，不少商用車企業(yè)出口已不再停留于散裝件和整車出口等模式，而是通過(guò)海外投資建廠，實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)和銷售，逐漸從“輸出產(chǎn)品”升級(jí)為“輸出工業(yè)能力”，“出?！钡纳疃群蛷V度都在進(jìn)一步擴(kuò)大。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2024年5月9日，一汽解放進(jìn)入南非30周年慶典在一汽南非庫(kù)哈工廠舉辦。

1994年5月，隨著第一臺(tái)解放卡車CA141進(jìn)入南非市場(chǎng)，一汽解放成為當(dāng)時(shí)南非第一個(gè)、也是唯一一個(gè)中國(guó)汽車品牌。深耕南非30年，一汽解放已在南非建立了完善的產(chǎn)銷服運(yùn)營(yíng)體系，擁有30余家銷售、服務(wù)渠道。

2012年，中國(guó)一汽聯(lián)合中非發(fā)展基金加大在南非的投入，啟動(dòng)了一汽南非公司庫(kù)哈商用車組裝工廠建設(shè)項(xiàng)目，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能5000輛，該項(xiàng)目得到兩國(guó)政府的重視與支持，且被中國(guó)商務(wù)部列為國(guó)家海外投資重點(diǎn)入庫(kù)項(xiàng)目。2014年7月10日，庫(kù)哈工廠正式落成投產(chǎn)，時(shí)至今日，作為一汽解放在南非的生產(chǎn)基地，庫(kù)哈工廠已累計(jì)生產(chǎn)超過(guò)15000輛解放卡車。

如今，我國(guó)商用車行業(yè)呈現(xiàn)出口量和出海生態(tài)建設(shè)“兩開(kāi)花”的良好局面。2021年-2023年，我國(guó)商用車出口量分別為40.2萬(wàn)輛、58.2萬(wàn)輛和77萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)分別為70.7%、44.9%和32.2%。以中國(guó)重汽、宇通集團(tuán)、比亞迪為代表的中國(guó)商用車企業(yè)不斷深化全球布局，在東南亞、南美、中東等市場(chǎng)確立主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，并向歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家揚(yáng)帆起航。

多家券商分析人士指出，2024年，全球經(jīng)濟(jì)有序恢復(fù)，商用車行業(yè)迎來(lái)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，出口增長(zhǎng)潛力有望得到進(jìn)一步釋放。

客車出口增長(zhǎng)“亮眼”

從車型來(lái)看，商用車分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛，共5類。

商用車的概念主要是從其自身用途不同來(lái)定義的，人們習(xí)慣把商用車劃分為客車和貨車兩大類。

近年來(lái)，乘著“一帶一路”倡議的“東風(fēng)”，國(guó)內(nèi)客車企業(yè)紛紛出海尋找“新大陸”，“中國(guó)造”加速駛向了全球市場(chǎng)。

2023年，中通客車迎來(lái)了一筆特殊訂單——吉爾吉斯斯坦總統(tǒng)扎帕羅夫親自上門“提車”，采購(gòu)1000輛天然氣公交車，在當(dāng)時(shí)引起熱議。據(jù)了解，這批訂單是中通客車針對(duì)當(dāng)?shù)匦枨蠖ㄖ苹_(kāi)發(fā)的，與燃油車相比，碳排放量減少20%～30%，硫化物減少99%。

“目前該訂單已交付700輛公交車，預(yù)計(jì)2024年二季度全部交付完成?！敝型蛙嚳偨?jīng)理助理、海外營(yíng)銷公司總經(jīng)理朱永虎介紹道。

1022輛中通客車出口沙特、與新加坡簽訂120輛中通新能源客車采購(gòu)協(xié)議、100輛定制校車正式交付多米尼加……數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度中通客車實(shí)現(xiàn)銷量共2514輛，同比增長(zhǎng)104.4%，銷售收入同比增長(zhǎng)82.9%。

中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)客車出口達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的43515輛，同比大漲43.63%，占行業(yè)總銷量近三成（28.45%）。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，大中型客車32185輛，同比上升48.63%。而我國(guó)大中型客車整體市場(chǎng)累計(jì)銷售94511輛，同比增長(zhǎng)2.2%?？梢?jiàn)，2023年大中型客車海外出口市場(chǎng)同比增速跑贏大中型客車整體市場(chǎng)46.43個(gè)百分點(diǎn)。

從出口排名看， 2023年全年，宇通客車出口量實(shí)現(xiàn)破萬(wàn)，達(dá)10165輛，位居榜首，市場(chǎng)份額高達(dá)23.36%；廈門金旅和廈門金龍出口量均在6500輛以上，蘇州金龍海格大、中、輕型客車整體出口量實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)；中通客車位居前五，出口量相比2022年進(jìn)一步提升，增幅為26.76%；比亞迪位居第六，由2022年2000輛級(jí)出口規(guī)模躍升至3000輛級(jí)；江鈴晶馬位居第七，同比增幅高達(dá)303.89%；福田歐輝、亞星客車和安凱客車出口量在1200輛～1400輛之間，安凱增幅超過(guò)100%。

宇通客車2023年報(bào)顯示，2023年宇通客車?yán)塾?jì)實(shí)現(xiàn)客車銷售36518輛，同比提升20.93%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入270.42億元，同比提升24.05%；其中海外業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入104億元，創(chuàng)下歷史新高。海外業(yè)務(wù)是宇通客車2023年的亮點(diǎn)，年銷量首次突破萬(wàn)輛大關(guān)，達(dá)10165輛，同比增長(zhǎng)78.9%，并實(shí)現(xiàn)多個(gè)海外大單順利交付。

近年來(lái)，客車出口量如同芝麻開(kāi)花節(jié)節(jié)高，2023年43515輛的出口量創(chuàng)下歷史新高，意味著中國(guó)客車海外競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)，同時(shí)也體現(xiàn)了海外用戶對(duì)中國(guó)客車產(chǎn)品品質(zhì)的認(rèn)可。

而且，近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)汽車行業(yè)迎來(lái)電動(dòng)化、智能化大潮，我國(guó)新能源車出口大幅增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額逐年攀升。繼新能源乘用車出口走熱之后，新能源客車的出口也逐漸顯露出向好勢(shì)頭。

2022年卡塔爾世界杯期間，有1500輛左右的中國(guó)客車為賽事提供服務(wù)保障，其中包括888輛純電動(dòng)客車。這些客車被投放到多哈的公共交通系統(tǒng)中，服務(wù)于賽事相關(guān)的7000多名工作人員、志愿者以及超過(guò)140萬(wàn)名球迷。

2023年11月25日，新加坡陸路交通管理局宣布將新加坡電動(dòng)巴士訂單授予比亞迪和Cycle & Carriage Automotive（與中通客車合作）兩家制造商。其中，比亞迪獲得240輛單層電動(dòng)巴士訂單，Cycle & Carriage Automotive獲得120輛電動(dòng)大巴訂單。

中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2023年度，我國(guó)新能源客車出口銷量為11814輛，首次突破1萬(wàn)輛，在出口銷量中占比27.15%，同比增長(zhǎng)18.44%，取得喜人成績(jī)。

2024年開(kāi)年，客車出口市場(chǎng)迎來(lái)“爆單”周期。各大主流客車企業(yè)曬出的成績(jī)單顯示，2024年1月以來(lái)，南昌百路佳客車有限公司接到了近300輛的海外訂單，出口量較2023年同期翻了一番；2024年2月中通客車1022輛客車成功交付沙特，48輛城市客車正式交付葡萄牙；同在2月，金旅客車207輛公交車交付越南；3月7日，價(jià)值1800萬(wàn)歐元的56輛國(guó)產(chǎn)新能源大巴車陸續(xù)登上?？壳鄭u港大港碼頭的“天真”輪，出口芬蘭、比利時(shí)等歐洲國(guó)家……

重卡出口高速增長(zhǎng)

在中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)貨車分類中，貨車類包括輕卡、中卡、重卡、牽引車、其他貨車。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年貨車銷售353.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.4%。重卡作為卡車含金量最重的細(xì)分領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)累計(jì)銷售91萬(wàn)輛，較2022年凈增長(zhǎng)23.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約35%；全年重卡出口達(dá)到27.6萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)近60%，海外銷量創(chuàng)下歷年新高。

從中國(guó)重卡海外出口走勢(shì)來(lái)看，2021年堪稱是一大轉(zhuǎn)折點(diǎn)。在此之前，中國(guó)重卡出口量穩(wěn)定在8萬(wàn)輛～9萬(wàn)輛，直到2021年才出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，海外銷量飆升至14.1萬(wàn)輛。2022年則是更上一層樓，出口量達(dá)19.1萬(wàn)輛。到了2023年這個(gè)數(shù)字更是升至27.6萬(wàn)輛。

從企業(yè)方面來(lái)看，2023年重卡出口銷量排名前十的企業(yè)依次為：中國(guó)重汽、陜西汽車、中國(guó)一汽、北汽福田、東風(fēng)汽車、上汽紅巖、安徽江淮、徐工汽車、成都大運(yùn)、安徽華菱。

作為國(guó)內(nèi)較早布局國(guó)際市場(chǎng)的企業(yè)，中國(guó)重汽依托完善的重卡、輕卡、礦車、專用車、清潔能源車等產(chǎn)品體系，實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)短途運(yùn)輸、市內(nèi)、城際物流以及專用工況場(chǎng)景下的全覆蓋。目前，全球110多個(gè)國(guó)家和地區(qū)都有中國(guó)重汽的商用車在服務(wù)，其在全球90多個(gè)國(guó)家發(fā)展了約300家經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)，建立了近600個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)和配件網(wǎng)點(diǎn)。

近年來(lái)，通過(guò)屬地化渠道運(yùn)營(yíng)、本地化合作等方式，陜西汽車不斷完善全球網(wǎng)絡(luò)覆蓋面。目前，SHACMAN已銷往全球140多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

公開(kāi)信息顯示，一汽解放近年來(lái)積極拓展海外市場(chǎng)，目前已在全世界近40個(gè)國(guó)家和地區(qū)拓展80個(gè)核心經(jīng)銷商、近300家分銷商，海外出口持續(xù)獲得突破。2020年-2022年，一汽解放分別實(shí)現(xiàn)出口0.6萬(wàn)輛、1.4萬(wàn)輛及2.8萬(wàn)輛；2023年上半年海外出口2.71萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)130.0%，全年海外出口銷量同比增長(zhǎng)62.3%，實(shí)現(xiàn)海外銷量增速行業(yè)第一。

對(duì)于2024年的重卡、中重卡乃至商用車市場(chǎng)，行業(yè)和車企持樂(lè)觀態(tài)度。

國(guó)泰君安研報(bào)認(rèn)為，隨著經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好提升重卡需求，國(guó)內(nèi)重卡增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)有望延續(xù)。另外在共建“一帶一路”倡議的帶動(dòng)下，疊加我國(guó)重卡產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)與高服務(wù)品質(zhì)，中國(guó)重卡出口有望持續(xù)增長(zhǎng)。

招商證券則在研究報(bào)告中指出，由于亞非拉美等地的發(fā)展中國(guó)家工業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，缺乏本土強(qiáng)勢(shì)重卡品牌，難以滿足基建增長(zhǎng)對(duì)重卡的需求，中國(guó)品牌重卡憑借自身強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈及性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，在海外市場(chǎng)迎來(lái)快速突破與增長(zhǎng)。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度我國(guó)卡車有近七成的出口份額被“一帶一路”沿線國(guó)家（或者地區(qū)）占領(lǐng)，為2024年一季度我國(guó)卡車出口數(shù)量創(chuàng)史上同期新高提供了強(qiáng)力支持。受益于“一帶一路”倡議，中國(guó)基建企業(yè)加速出海，同時(shí)亞非拉等地區(qū)以發(fā)展中國(guó)家為主，基建需求旺盛，為中國(guó)重卡出口帶來(lái)了發(fā)展機(jī)遇。未來(lái)隨著產(chǎn)品走向高端化，全球化品牌影響力的進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)中國(guó)重卡出口東南亞、拉丁美洲、中東、澳大利亞的幾大市場(chǎng)仍有翻倍增長(zhǎng)的空間。