張明麗　邱兆翔

繼豬價(jià)下跌之后，牛肉價(jià)格也出現(xiàn)了持續(xù)下跌。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，目前全國牛肉平均批發(fā)價(jià)格為每公斤60.76元，與年初相比，降幅高達(dá)24%，回落至三年前水平。

在北京東三環(huán)的一家超市里，《財(cái)經(jīng)》記者發(fā)現(xiàn)，牛肉的價(jià)格大約為每500克30多元，每500克牛后腿肉的價(jià)格為29.7元，牛腩塊每500克價(jià)格為27.9元，價(jià)格整體有所回落。而在超市的電商平臺(tái)上，冷凍牛肉的價(jià)格更是不斷走低，部分凍牛腩的價(jià)格跌至50元/千克以下。

一位攤販告訴《財(cái)經(jīng)》，牛肉價(jià)格持續(xù)走低主要還是供應(yīng)過剩導(dǎo)致?！案ツ曦i肉價(jià)格持續(xù)走低的原因類似，市面上牛肉太多，價(jià)格就上不去了?！?/p>

北京新發(fā)地官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，6月14日，牛肉各品類實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)價(jià)格幾乎都不高于每500克30元（見右圖）。

《財(cái)經(jīng)》了解到，目前國內(nèi)市場(chǎng)，牛肉供應(yīng)處于過剩狀態(tài)。牛肉產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)10年保持增長狀態(tài)，進(jìn)口牛肉則實(shí)現(xiàn)11年連增。另外，奶業(yè)行情低迷亦使得淘汰奶牛被補(bǔ)充到了肉牛產(chǎn)業(yè)。

中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所研究員楊春告訴《財(cái)經(jīng)》，豬肉和牛肉之間存在一定替代關(guān)系，去年以來豬肉價(jià)格下跌也影響了牛肉價(jià)格?！柏i肉價(jià)格下降，除了受供應(yīng)寬松影響，也反映出市場(chǎng)需求趨弱，牛肉價(jià)格更高，勢(shì)必對(duì)牛肉的需求也會(huì)有所減弱?！睏畲赫f，從歷史上看，他們的價(jià)格也是互相影響的，如果遇到豬瘟，市場(chǎng)對(duì)牛肉需求會(huì)增加，牛肉價(jià)格就會(huì)明顯上漲。

國內(nèi)牛肉供給十連增

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年5月，全國居民消費(fèi)價(jià)格（CPI）同比上漲0.3%。其中牛肉價(jià)格環(huán)比下降3.6%，同比下降12.9%，1月-5月同比下降9.2%。

中國肉類協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人告訴《財(cái)經(jīng)》，今年以來，牛肉零售價(jià)格持續(xù)走低，主要由四個(gè)原因?qū)е隆?/p>

一是牛肉產(chǎn)量增加偏快。2022年全國牛肉產(chǎn)量比上年增長2.8%；2023年同比增長4.8%；2024年一季度同比增長3.4%，均明顯高于規(guī)劃年均增長1%的水平。2023年全國牛肉產(chǎn)量753萬噸，比農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《肉牛肉羊生產(chǎn)發(fā)展五年行動(dòng)方案（至2025年）》規(guī)劃的2025年680萬噸多73萬噸，超出10.8%。

二是牛肉進(jìn)口增幅較大。2023年全國進(jìn)口牛肉274萬噸，同比增長1.8%；2024年一季度牛肉進(jìn)口77.1萬噸，同比增長22%。加上部分走私牛肉，進(jìn)口數(shù)量膨脹。例如，僅2023年12月24日，欽州市在開展“雷霆風(fēng)暴”專項(xiàng)行動(dòng)中，全市公安機(jī)關(guān)就查獲凍品走私牛肉10.87噸；此前，在舟山有關(guān)部門曾一次查獲凍品走私牛肉300余噸。

三是淘汰奶牛數(shù)量較多。由于2023年生鮮乳價(jià)格跌破了盈虧平衡點(diǎn)，奶牛養(yǎng)殖者加速了奶牛的淘汰，估計(jì)2023年1月-6月約有90萬頭（按照600萬頭30%的淘汰標(biāo)準(zhǔn)，分?jǐn)傇谏习肽昙s為90萬頭）淘汰母牛被投入市場(chǎng)；全年淘汰奶牛近200萬頭，約占全國肉牛出欄4800多萬頭的4.2%，產(chǎn)出牛肉超過30萬噸。淘汰奶牛轉(zhuǎn)為肉用是全世界的通行做法。有數(shù)據(jù)顯示，全世界44%的牛肉來源于淘汰奶牛和奶公犢。

四是肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化。由于2023年全國豬牛羊禽肉產(chǎn)量9641萬噸，比上年增加414萬噸，增長4.5%。其中，豬肉產(chǎn)量5794萬噸，同比增加253萬噸，增長4.6%；比2019年的4255萬噸增加了1539萬噸，增幅36%。牛肉產(chǎn)量753萬噸，同比增加34萬噸，增長4.8%；比2019年的667萬噸增加了86萬噸，增幅12.9%。羊肉產(chǎn)量531萬噸，同比增加7萬噸，增長1.3%；比2019年的488萬噸增加了43萬噸，增幅8.8%。禽肉產(chǎn)量2563萬噸，同比增加120萬噸，增長4.9%；比2019年的2239萬噸增加了324萬噸，增幅14.5%。在豬牛禽肉產(chǎn)量增幅都很大的情況下，由于肉品供應(yīng)充足，2023年各大類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格均呈下降走勢(shì)。

從2023年12月第4周全國集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格看，豬肉每公斤24.71元，同比下降25.1%；牛肉每公斤81.20元，同比下降8%；羊肉每公斤77.35元，同比下降7.2%；雞肉每公斤23.87元，同比下降4.5%——豬羊禽肉價(jià)格均比牛肉便宜，導(dǎo)致消費(fèi)者更多購買豬羊禽肉，牛肉消費(fèi)有所下降，拉動(dòng)牛肉零售價(jià)格下行。

針對(duì)市場(chǎng)上牛肉價(jià)格連降的現(xiàn)象，中食傲景投資有限公司總經(jīng)理兼首席研究員劉曉東告訴《財(cái)經(jīng)》，牛肉價(jià)格持續(xù)走低的核心原因是市場(chǎng)存在供需失衡問題，供給量明顯大于需求量。從供給端而言，中國的肉牛生產(chǎn)體系并未發(fā)生較大變化，供給量穩(wěn)步上漲。同時(shí)，乳牛淘汰量進(jìn)入高峰期，淘汰乳牛被補(bǔ)充進(jìn)入肉牛市場(chǎng)，導(dǎo)致牛肉供給量出現(xiàn)明顯增長。

從需求端而言，非洲豬瘟過后，牛肉的價(jià)格持續(xù)處于高位，消費(fèi)者傾向于選擇價(jià)格更低的豬肉或雞鴨肉，導(dǎo)致牛肉消費(fèi)市場(chǎng)出現(xiàn)了小幅度的萎縮。同時(shí)，中國人口結(jié)構(gòu)老齡化逐漸加重，對(duì)于牛肉的需求也出現(xiàn)增長放緩甚至負(fù)增長的趨勢(shì)。

國內(nèi)牛肉供給主要由本土和進(jìn)口兩個(gè)部分構(gòu)成。當(dāng)下，這兩個(gè)數(shù)據(jù)都處于增長狀態(tài)。拉長時(shí)間周期來看，國內(nèi)牛肉供給已經(jīng)連續(xù)十余年處于增長狀態(tài)。根據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì)肉牛分會(huì)和海關(guān)總署數(shù)據(jù)，中國牛肉產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)十連增，由2013年的613.1萬噸增至2023年的753萬噸；進(jìn)口牛肉總量已經(jīng)實(shí)現(xiàn)十一連增，由2012年的7.05萬噸升至2023年的273.74萬噸。

“在市場(chǎng)需求不足的情況下，市場(chǎng)呈現(xiàn)供給相對(duì)供過于求的局面?！敝袊竽翗I(yè)協(xié)會(huì)肉牛分會(huì)在《2023年我國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧與2024年展望》報(bào)告中提到。劉曉東則告訴《財(cái)經(jīng)》，中國牛肉連續(xù)十年供給穩(wěn)步增長的背后有兩點(diǎn)原因。一是行業(yè)龍頭企業(yè)引領(lǐng)，牛肉養(yǎng)殖屠宰產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，大企業(yè)帶動(dòng)散戶養(yǎng)殖的方式使牛肉供給始終處于較為穩(wěn)定的狀態(tài)。二是市場(chǎng)規(guī)模小，目前中國人均牛肉消費(fèi)不足一斤，遠(yuǎn)未觸及行業(yè)的天花板，仍具有巨大的發(fā)展空間。

圖/北京新發(fā)地

針對(duì)牛肉進(jìn)口，劉曉東介紹，例如澳大利亞、新西蘭、拉美等部分國家和地區(qū)牛肉養(yǎng)殖成本更低，存在較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。而中國的肉牛生產(chǎn)成本受限于養(yǎng)殖環(huán)境和養(yǎng)殖核心投入品一直處于高位，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)小。

此外，當(dāng)下以及今后一段時(shí)間，牛肉供給或還將處于增長狀態(tài)。河南貝吉爾肉食品有限責(zé)任公司相關(guān)負(fù)責(zé)人提到，近年來奶業(yè)行情低迷亦使得大量的淘汰奶牛被補(bǔ)充到了肉牛業(yè)，預(yù)計(jì)2024年有120萬頭奶牛要屠宰，更讓供應(yīng)關(guān)系雪上加霜。

不過，劉曉東認(rèn)為，奶牛行情低迷以及淘汰奶牛的補(bǔ)充會(huì)對(duì)肉牛市場(chǎng)產(chǎn)生一定程度的影響，但絕對(duì)不是牛肉價(jià)格下降的主要推手。中國奶業(yè)發(fā)展程度相對(duì)肉牛而言更高，集約化程度也更高，經(jīng)過多年發(fā)展淘汰機(jī)制更為合理科學(xué)，因而不會(huì)產(chǎn)生較大沖擊。

牛肉企業(yè)承壓

牛肉價(jià)格下跌，直接影響到牛肉生產(chǎn)加工企業(yè)。根據(jù)山東畜牧獸醫(yī)局公布的數(shù)據(jù)，自2024年春節(jié)后，肉牛價(jià)格持續(xù)下跌，截至3月底，肉牛價(jià)格跌落至21元/公斤左右，跌幅高達(dá)30%左右，

劉曉東告訴《財(cái)經(jīng)》，對(duì)于消費(fèi)者而言，牛肉價(jià)格走低會(huì)使得部分消費(fèi)者開始選擇購買牛肉，但長久以來積累的消費(fèi)習(xí)慣較難改變，豬肉和雞肉的消費(fèi)仍占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。

對(duì)于加工企業(yè)而言，整體價(jià)格走低導(dǎo)致上游出欄意愿較為強(qiáng)勢(shì)，出欄價(jià)格較低，加工商的成本運(yùn)營壓力和現(xiàn)金流壓力會(huì)得到一定的釋放。對(duì)于生產(chǎn)商而言，由于預(yù)期盈利較為模糊，生廠商可能會(huì)選擇加大肉牛淘汰速度以保住成本，這對(duì)于本就低迷的市場(chǎng)而言又是一次沖擊。

“目前的虧損約為1000元/頭?！币晃簧綎|的養(yǎng)殖戶告訴《財(cái)經(jīng)》，幸運(yùn)的是，今年飼料價(jià)格亦處于低位，成本有所控制的情況下，一頭牛虧損基本是千元左右。

上市企業(yè)也不可避免受到影響。鵬都農(nóng)牧2023年肉牛及屠宰肉制品業(yè)務(wù)虧損約3.2億元。鵬都農(nóng)牧相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2023年國內(nèi)牛肉市場(chǎng)行情進(jìn)入下行通道，全年牛肉（去骨）批發(fā)均價(jià)約84.24元/公斤（42.12元/斤），同比下降3.96%。牛肉價(jià)格在12月傳統(tǒng)消費(fèi)旺季時(shí)降到81.41元/公斤，達(dá)到2019年11月以來月度牛肉價(jià)格的最低點(diǎn)。

2023年福成股份年報(bào)顯示，畜牧業(yè)收入9408萬元，同比增長3.7%，但毛利率減少約45個(gè)百分點(diǎn)。福成股份在年報(bào)中稱，2023年國內(nèi)活牛價(jià)格大幅下跌，使眾多肉牛育種養(yǎng)殖參與者嚴(yán)重受損，養(yǎng)殖積極性受挫。

中國肉類協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人告訴《財(cái)經(jīng)》，牛肉價(jià)格下跌對(duì)生產(chǎn)商的影響主要是行業(yè)性經(jīng)營虧損。由于牛價(jià)下跌，飼養(yǎng)活牛每頭要虧數(shù)千元，一些企業(yè)為了減少虧損已經(jīng)開始宰殺能繁母牛，降低產(chǎn)能。對(duì)加工商的影響主要是利潤減少、虧損增加。雖然采購活牛的價(jià)格下行，降低了一部分經(jīng)營成本，但由于銷售不暢、存貨增加、應(yīng)收賬款增加、負(fù)債增加等因素，2023年以來企業(yè)營業(yè)成本幾乎與營業(yè)收入持平，部分企業(yè)發(fā)生虧損，難以為繼。對(duì)消費(fèi)者的影響主要是減少消費(fèi)支出。由于零售價(jià)格下跌，消費(fèi)者用同樣的支出可以消費(fèi)到更多更好的牛肉。

“2022年，國內(nèi)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模化率大約是34.8%。”楊春介紹，這個(gè)數(shù)字不高，說明肉牛養(yǎng)殖規(guī)?；潭炔桓?，國內(nèi)以散戶養(yǎng)殖為主。不過，楊春認(rèn)為，技術(shù)帶動(dòng)下，未來肉牛養(yǎng)殖的規(guī)?；潭葧?huì)逐步提升。目前的生產(chǎn)布局總體合理，但是也面臨一些突出問題，比如部分地區(qū)缺飼草，飼草資源與肉牛生產(chǎn)發(fā)展不匹配等。

“目前牛肉降價(jià)對(duì)養(yǎng)殖企業(yè)盈利影響很大?！睏畲焊嬖V《財(cái)經(jīng)》，現(xiàn)在很多地區(qū)育肥都是保本甚至虧損，企業(yè)繼續(xù)養(yǎng)牛面臨著虧損問題，如果企業(yè)有貸款，更是雪上加霜。

市場(chǎng)自主調(diào)節(jié)

在遼寧遼陽菜市場(chǎng)里，攤販私下交流，他們認(rèn)為牛肉價(jià)格已經(jīng)低到了一定程度，寄希望于市場(chǎng)價(jià)格企穩(wěn)回升。

進(jìn)入6月以來，一路走低的牛肉價(jià)格似有回彈之勢(shì)。北京超市的部分商販反應(yīng)：感覺近日牛肉價(jià)格略有回升，盡管幅度不大，每斤漲2元-3元左右，但商販和養(yǎng)殖戶已經(jīng)開始期待“牛肉價(jià)格回升的春天”。

加之，夏季本就是肉類銷售淡季，“隨著天氣變涼，消費(fèi)者購買牛肉的意愿會(huì)更強(qiáng)烈。”一位北京商販告訴《財(cái)經(jīng)》，按照往年經(jīng)驗(yàn)，下半年牛肉銷售量會(huì)高于上半年，因此，他期待下半年牛肉市場(chǎng)價(jià)格有所改善。

中國肉類協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，“當(dāng)前，牛肉價(jià)格下跌必將影響所在地區(qū)的牛肉行業(yè)發(fā)展。隨著產(chǎn)區(qū)能繁母牛數(shù)量的減少，牛肉價(jià)格下跌的行情將一年之內(nèi)結(jié)束。”

劉曉東認(rèn)為，由于牛肉市場(chǎng)規(guī)模較小，集約化程度和商業(yè)化程度低，價(jià)格調(diào)控手段并不豐富，但地方政府仍可以對(duì)散戶進(jìn)行一定程度的扶持。目前牛肉價(jià)格的回暖還是寄希望于市場(chǎng)供需能夠自動(dòng)調(diào)節(jié)，恢復(fù)正常波動(dòng)區(qū)間內(nèi)。

中國肉類協(xié)會(huì)建議，在牛肉價(jià)格下跌周期里，調(diào)整生產(chǎn)策略的要點(diǎn)是減量、降本、提質(zhì)、增效。

“減量是指減少供大于求的產(chǎn)品供應(yīng)。當(dāng)前，牛肉市場(chǎng)上高端產(chǎn)品供不應(yīng)求，時(shí)有斷貨；中低端產(chǎn)品供大于求，銷售不暢。生產(chǎn)策略之一就是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高供需適配度。降本，是指降低肉牛養(yǎng)殖的生產(chǎn)成本。其中一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)，是通過選育優(yōu)良品種增加頭均重，以同樣的飼料生產(chǎn)出更多更好的牛肉，解決目前我國肉牛頭均重較小、生產(chǎn)效率不高、成本較高的問題。此外，還要加強(qiáng)疫病防控，提高肉牛成活率。提質(zhì)，是指通過加強(qiáng)質(zhì)量管理，解決當(dāng)前注水肉、‘瘦肉精等突出問題，提高牛肉質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)化水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。”該負(fù)責(zé)人告訴《財(cái)經(jīng)》。

楊春告訴《財(cái)經(jīng)》，從以往變化規(guī)律來看，過完春節(jié)后，牛肉消費(fèi)進(jìn)入淡季，價(jià)格會(huì)下降一段時(shí)間，但今年同比跌幅超過了16%，值得關(guān)注，考慮后續(xù)進(jìn)入秋冬季，天氣轉(zhuǎn)涼，牛肉價(jià)格應(yīng)該會(huì)出現(xiàn)階段性回暖，不過整體價(jià)格水平會(huì)低于前兩年。此外，與豬周期對(duì)應(yīng)，牛肉也存在一定的市場(chǎng)周期。

楊春介紹，從一季度國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)來看，牛的存欄已經(jīng)在減少。尤其是養(yǎng)殖戶，考慮到經(jīng)營壓力，存在少養(yǎng)、退養(yǎng)等情況，其中不乏母牛提前出欄的情況。拉長時(shí)間周期來看，后續(xù)會(huì)影響犢牛市場(chǎng)供應(yīng)，進(jìn)一步影響牛肉產(chǎn)量。楊春建議政府可以通過收儲(chǔ)、幫助銷售、減少集中上市的方式輔助調(diào)節(jié)，但還是要以市場(chǎng)自主調(diào)節(jié)為主，因?yàn)槭袌?chǎng)調(diào)節(jié)受干擾因素更少?！翱傮w來看，這一輪牛肉價(jià)格下降是對(duì)肉牛產(chǎn)業(yè)影響最深遠(yuǎn)的一次。企業(yè)也應(yīng)該結(jié)合自身資金周轉(zhuǎn)、貸款情況，綜合考慮是否去化?！?/p>