何輝

銀行是萬(wàn)業(yè)之母，負(fù)責(zé)向各行各業(yè)配置金融資源。相較其他行業(yè)，銀行業(yè)的營(yíng)收、凈利潤(rùn)等指標(biāo)體量都較大，備受關(guān)注。

2023年，A股上市銀行中，誰(shuí)的規(guī)模最大？誰(shuí)賺得最多？它們的人均薪酬是漲了還是降了？對(duì)此，支點(diǎn)財(cái)經(jīng)記者對(duì)42家上市銀行2023年年報(bào)進(jìn)行了盤點(diǎn)。

業(yè)績(jī)：普遍增利不增收

2023年，42家A股上市銀行共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.65萬(wàn)億元，同比減少3.52%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.09萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1.47%。去年，上市銀行業(yè)績(jī)整體保持平穩(wěn)，但出現(xiàn)“增利不增收”局面。

從營(yíng)業(yè)收入看，有24家銀行保持正增長(zhǎng)，排名前三位的分別是常熟銀行（12.05%）、西安銀行（9.70%）、長(zhǎng)沙銀行（8.46%）；有18家銀行出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，排名后三位的分別是鄭州銀行（-9.50%）、平安銀行（-8.45%）、浦發(fā)銀行（-8.05%）。

上市銀行“不增收”的主要原因與利息凈收入下降有關(guān)。利息凈收入指的是銀行利息收入減去利息支出后的余額。這也是傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)收入中的核心部分。

2023年，由于受到讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)及貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）下調(diào)等因素影響，商業(yè)銀行利息凈收入呈下行趨勢(shì)。42家上市銀行中，只有14家銀行的利息凈收入保持正增長(zhǎng)，有28家出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。其中，浦發(fā)銀行利息凈收入增速下滑最多，為-11.40%。

從歸母凈利潤(rùn)看，有37家銀行保持正增長(zhǎng)，排名前三位的分別是杭州銀行（23.15%）、常熟銀行（19.60%）、齊魯銀行（18.02%）；有5家銀行出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，排名后三位的分別是浦發(fā)銀行（-28.28%）、鄭州銀行（-23.62%）、興業(yè)銀行（-15.61%）。

值得注意的是，“工農(nóng)中建”四大國(guó)有銀行，無(wú)論是營(yíng)收還是歸母凈利潤(rùn)，均位列前四名。其中，“巨無(wú)霸”工商銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3639.93億元，相當(dāng)于日賺約10億元。

不良率：整體呈下降趨勢(shì)

不良貸款率是評(píng)價(jià)金融機(jī)構(gòu)信貸資產(chǎn)安全狀況的重要指標(biāo)之一。不良貸款率指的是金融機(jī)構(gòu)不良貸款占總貸款余額的比重。不良貸款率高，表示可能無(wú)法收回的貸款占總貸款的比例越大；不良貸款率低，說(shuō)明金融機(jī)構(gòu)不能收回貸款占總貸款的比例越小。

可喜的是，2023年，42家上市銀行不良貸款率整體呈下降趨勢(shì)——不良貸款率平均數(shù)為1.17%，中位數(shù)為1.18%，均分別比2022年下降0.04個(gè)百分點(diǎn)。其中，低于1%的共有16家，比上年增加了一家。

去年，不良貸款率最高的鄭州銀行，為1.87%，比上年下降0.01個(gè)百分點(diǎn)；最低的是成都銀行，為0.68%，比上年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。

“工農(nóng)中建”四大國(guó)有銀行的不良貸款率也均實(shí)現(xiàn)下降。不過(guò)，建設(shè)銀行和工商銀行的不良貸款率相對(duì)居高位，分別排在“不良貸款（從高到低）TOP10”的第9位和第10位。

工商銀行年報(bào)顯示，去年該行公司類不良貸款率1.81%，下降 0.15個(gè)百分點(diǎn)；個(gè)人不良貸款率0.70%，上升0.10個(gè)百分點(diǎn)。

人均薪酬：最低31萬(wàn)元，最高57萬(wàn)元

銀行從業(yè)者的薪酬也是社會(huì)關(guān)注的一個(gè)熱點(diǎn)話題。

根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)，2023年，37家上市銀行（有5家在軟件中未顯示）平均人均薪酬為43.10萬(wàn)元，同比上漲1.58%；中位數(shù)為42.03萬(wàn)元，同比上漲1.25%。

其中，有24家銀行人均薪酬同比上漲，漲幅最大的為瑞豐銀行，從33.30萬(wàn)元上漲至37.24萬(wàn)元，漲幅為11.83%；有13家銀行人均薪酬同比下降，降幅最大的為中信銀行，從62.32萬(wàn)元降至56.93萬(wàn)元，降幅為8.65%。

招商銀行人均薪酬最高，為57.42萬(wàn)元，同比上漲1.70%；人均薪酬最低的是常熟銀行，為31.02萬(wàn)元，同比上漲6.38%。兩者相差約26萬(wàn)元。

“工農(nóng)中建”國(guó)有四大行人均薪酬約為34萬(wàn)-35萬(wàn)元之間，位居人均薪酬排行榜后段。其中，農(nóng)業(yè)銀行人均薪酬最低，為34.11萬(wàn)元，在總排行榜中倒數(shù)第二。中國(guó)銀行人均薪酬最高，為35.78萬(wàn)元，在總排行榜中位居第29位。