摘要：2023年，我國(guó)新能源專用汽車行業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)，銷量突破22萬輛，滲透率突破20%，再創(chuàng)歷史新高，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的作用不斷凸顯。首先對(duì)2023年新能源專用汽車的市場(chǎng)情況進(jìn)行了綜述，然后從企業(yè)數(shù)量、品種數(shù)量、銷量情況、在售企業(yè)進(jìn)行了詳細(xì)分析，最后展望行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

關(guān)鍵詞：新能源專用汽車；發(fā)展現(xiàn)狀；趨勢(shì)分析

中圖分類號(hào)：U469.7" 收稿日期：2024-02-29

DOI：10.19999/j.cnki.1004-0226.2024.03.005

1 市場(chǎng)綜述

發(fā)展新能源汽車是我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路，是應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措［1］。2023年，我國(guó)新能源專用汽車市場(chǎng)迎來“后補(bǔ)貼”時(shí)代，延續(xù)13年的新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼政策于2022年12月31日正式終止。為進(jìn)一步加快新能源汽車的推廣和應(yīng)用，2023年1月工信部等八部門發(fā)布了《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》，在主要目標(biāo)的第一條中明確提出要大幅提高車輛電動(dòng)化水平。同年11月，第一批試點(diǎn)城市名單出爐，北京等15個(gè)城市入圍。根據(jù)預(yù)期目標(biāo)，新能源汽車推廣將聚焦公務(wù)用車、環(huán)衛(wèi)車、郵政快遞車、城市物流配送車、機(jī)場(chǎng)用車、特定場(chǎng)景重型貨車等領(lǐng)域，推廣數(shù)量預(yù)計(jì)超過60萬輛。

在國(guó)家政策持續(xù)優(yōu)化和鼓勵(lì)下，2023年，我國(guó)新能源專用汽車銷量突破22萬輛，同比增長(zhǎng)48.04%，銷量再創(chuàng)新高；新能源滲透率突破20%大關(guān)，較上一年度提升5.71個(gè)百分點(diǎn)，整個(gè)行業(yè)在經(jīng)歷2022年的爆發(fā)式增長(zhǎng)后進(jìn)入快速發(fā)展通道。圖1給出了新能源專用汽車銷量和滲透率的走勢(shì)。

2 企業(yè)數(shù)量

2023年，全國(guó)新能源專用汽車在售企業(yè)共260家，分布在全國(guó)25個(gè)省市自治區(qū)。其中江蘇、山東、湖北三省的在售企業(yè)數(shù)位列全國(guó)前三甲，合計(jì)占全國(guó)在售企業(yè)總數(shù)的32.69%。近年來在四川政府強(qiáng)有力的政策引導(dǎo)下，當(dāng)?shù)氐男履茉磳Ｓ闷嚢l(fā)展迅猛。2023年四川在售企業(yè)數(shù)位列全國(guó)第四位，新能源滲透率高達(dá)72.75%，位列全國(guó)第一。表1為2023年我國(guó)新能源專用汽車在售企業(yè)地區(qū)分布表。

3 品種數(shù)量

如圖2所示，2023年，我國(guó)新能源專用汽車品種數(shù)112個(gè)，較2022年增加2個(gè)，其中混合動(dòng)力品種數(shù)增加10個(gè)，增幅最大。

從應(yīng)用場(chǎng)景來看（圖3），市政環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品種類繁多，因此新能源品種也最豐富；物流運(yùn)輸車整體規(guī)模基數(shù)大，各種技術(shù)路線均有涉及，因此新能源品種數(shù)僅次于市政環(huán)衛(wèi)車，位列第二。

4 銷量情況

2023年，我國(guó)純電動(dòng)、混合動(dòng)力、燃料電池專用汽車銷量分別為21.46萬輛、3 813輛和2 783輛，其中純電動(dòng)產(chǎn)品銷量占比高達(dá)97.02%，處于絕對(duì)主導(dǎo)地位。換電模式作為純電動(dòng)專用汽車的一種重要補(bǔ)能方式，具有緩解里程焦慮、減少充電等待時(shí)間、提升運(yùn)營(yíng)效率等特點(diǎn)，近幾年發(fā)展迅速。如表2所示，2023年我國(guó)換電式純電動(dòng)專用汽車品種數(shù)10個(gè)，銷量2 706輛，同比分別增長(zhǎng)100%和58.62%。此外，換電模式適用于運(yùn)輸頻次高、載重大、運(yùn)營(yíng)強(qiáng)度大的短倒場(chǎng)景，因此在混凝土攪拌運(yùn)輸車、自卸式垃圾車等重型車中應(yīng)用較多。

目前，我國(guó)的新能源專用汽車已覆蓋物流運(yùn)輸、市政環(huán)衛(wèi)、工程建筑等多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，并主要集中在物流運(yùn)輸領(lǐng)域。2023年，全國(guó)社會(huì)物流總額352.4萬億元，同比增長(zhǎng)5.2%。物流需求規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，極大地拉動(dòng)了市場(chǎng)對(duì)物流運(yùn)輸車的需求。疊加雙碳戰(zhàn)略下全國(guó)各地對(duì)綠色物流的倡導(dǎo)，新能源物流運(yùn)輸車銷量再創(chuàng)新高，在國(guó)內(nèi)的新能源專用汽車市場(chǎng)始終占據(jù)絕對(duì)市場(chǎng)份額。2023年，僅純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車單品的銷量就超過18萬輛，占總銷量的81.55%，如圖4所示。

得益于新能源物流運(yùn)輸車的快速發(fā)展，25.13%的新能源滲透率強(qiáng)勢(shì)拉動(dòng)整個(gè)專用汽車行業(yè)，新能源滲透率一舉突破20%關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，如表3所示。然而，在物流運(yùn)輸外的市場(chǎng)，新能源專用汽車的滲透率不足6%，發(fā)展緩慢。

5 在售企業(yè)

如表4所示，2023年我國(guó)年銷量過萬的新能源專用汽車在售企業(yè)共8家，僅占在售企業(yè)總數(shù)的3.08%，但銷量達(dá)到總銷量的65.73%，市場(chǎng)集中度高。

值得關(guān)注的是，吉利商用車集團(tuán)作為國(guó)內(nèi)首個(gè)聚焦新能源領(lǐng)域的商用車集團(tuán)，旗下的浙江吉利遠(yuǎn)程新能源商用車集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“遠(yuǎn)程新能源商用車”）經(jīng)過多年的積累和沉淀，在新能源專用汽車行業(yè)已實(shí)現(xiàn)換道超車。2023年，吉利四川商用車有限公司（遠(yuǎn)程新能源商用車全資控股的二級(jí)子公司）的新能源輕客銷量同比增長(zhǎng)110.30%，市場(chǎng)占有率達(dá)到30.11%；江西吉利新能源商用車有限公司（遠(yuǎn)程新能源商用車全資控股的一級(jí)子公司）新能源輕卡銷量同比增長(zhǎng)128.36%，市場(chǎng)占有率達(dá)到17.37%，雙雙再次奪得細(xì)分市場(chǎng)冠軍。遠(yuǎn)程新能源商用車在新能源專用汽車行業(yè)的頭部市場(chǎng)地位已然形成。

從細(xì)分市場(chǎng)來看，主機(jī)廠憑借底盤優(yōu)勢(shì)幾乎壟斷了新能源物流運(yùn)輸車的產(chǎn)品供給。但在新能源市政環(huán)衛(wèi)、新能源工程建筑等市場(chǎng)，傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)專用汽車企業(yè)憑借長(zhǎng)期技術(shù)沉淀、優(yōu)質(zhì)客戶粘性、完善服務(wù)體系，加速搶占市場(chǎng)，繼續(xù)領(lǐng)跑新能源賽道，詳情如表5、表6所示。

6 發(fā)展趨勢(shì)

a.多技術(shù)路線長(zhǎng)期并存。

今后相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)新能源專用汽車行業(yè)都將是多種技術(shù)路線并存發(fā)展，不同場(chǎng)景適用于不同技術(shù)路線。例如：純電動(dòng)會(huì)更多適用于城市、短途運(yùn)輸場(chǎng)景；氫燃料電池有望在重載、長(zhǎng)途場(chǎng)景下被大規(guī)模應(yīng)用等。

b.新技術(shù)賦能行業(yè)發(fā)展。

隨著智能傳感器、大數(shù)據(jù)、自動(dòng)控制系統(tǒng)等在工業(yè)領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用，智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)將成為新能源專用汽車發(fā)展的重要路徑，圍繞降低勞動(dòng)強(qiáng)度、提高運(yùn)輸及作業(yè)安全、智能配送等方面開啟新能源專用汽車下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

c.上裝適配性不斷提高。

盡可能提升續(xù)航里程，緩解里程焦慮，將是新能源專用汽車生產(chǎn)企業(yè)不斷努力的方向。例如：通過輕量化，降低自重；提升車廂密封隔熱性能，降低能耗；精算上裝作業(yè)功率，優(yōu)化頻次和時(shí)長(zhǎng)，減少能耗浪費(fèi)等。

d.新能源底盤正向開發(fā)平臺(tái)正在重塑。

對(duì)于傳統(tǒng)車企來說，油改電是一種快速切入新能源市場(chǎng)的途徑，但在載重、可靠、安全、動(dòng)力等性能方面的弊端非常明顯。越來越多的主機(jī)廠開始“去油改電”，新能源底盤步入正向開發(fā)新階段。

e.農(nóng)村市場(chǎng)有望成為下一個(gè)增長(zhǎng)爆點(diǎn)。

農(nóng)村新能源專用汽車市場(chǎng)空間廣闊，為更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)，聚焦制約新能源汽車下鄉(xiāng)的突出瓶頸，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議明確提出要適度超前建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)一步優(yōu)化支持新能源汽車購(gòu)買使用的政策，鼓勵(lì)企業(yè)豐富新能源汽車供應(yīng)，農(nóng)村有望成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的下一個(gè)爆發(fā)點(diǎn)。

參考文獻(xiàn)：

[1]國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于印發(fā)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）的通知》[Z].2020-10-20.

作者簡(jiǎn)介：

胡璐，女，1979年生，高級(jí)工程師，研究方向?yàn)閷Ｓ密囆袠I(yè)科技咨詢。